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臺積電要逆天?人工智慧、大數據、5G、AR/VR、自駕車(chē)全方位布局

作者: 時(shí)間:2017-07-04 來(lái)源:工商時(shí)報 收藏

  臺灣科技股將進(jìn)入新紀元!摩根士丹利證券指出,將站穩下一波五大產(chǎn)業(yè)革新(人工智慧、大數據、、AR/VR、自駕車(chē))核心位置,因此,將合理股價(jià)預估值調升至外資圈新高的250元,看好將是維持數年之久的“典范移轉”,而非僅是1年的產(chǎn)品周期,勢將進(jìn)一步推升投資價(jià)值(re-rating)走揚。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201707/361294.htm

  上周進(jìn)行除息的,僅上演1日慶祝行情,至今仍呈現貼息狀態(tài),外界擔心“股價(jià)處于高檔”是除息行情顛簸的原因,在摩根士丹利證券調升合理股價(jià)預估值強力背書(shū)下,填息之路可望轉趨順利。

  事實(shí)上,歐系外資券商主管指出,近1季以來(lái)股價(jià)表現雖然亮眼,但與美股半導體大廠(chǎng)的漲幅相比,還是有段差距,只要國際機構投資人開(kāi)始意識到臺積電股價(jià)是被低估的,再漲一波并不過(guò)份。

  

臺積電要逆天?人工智慧、大數據、5G、AR/VR、自駕車(chē)全方位布局

 

  摩根士丹利證券半導體分析師詹家鴻表示,臺積電股價(jià)自4月法說(shuō)會(huì )以來(lái)已上漲13%、優(yōu)于臺股大盤(pán)的6%,目前投資價(jià)值已直逼2000年初歷史高點(diǎn),盡管如此,臺積電股價(jià)最好的利多題材還沒(méi)到來(lái)。

  詹家鴻所稱(chēng)的利多題材,就是采用臺積電高階制程的高效能運算(HPC)需求,2016年HPC貢獻臺積電44億美元營(yíng)收、占營(yíng)收比重約15%,先前預估HPC業(yè)務(wù)將以每年15%的成長(cháng)速度,在2020年貢獻77億美元營(yíng)收,但以目前產(chǎn)業(yè)突破狀況來(lái)看,年復合成長(cháng)率(CAGR)將達23%,2020年營(yíng)收上看100億美元。

  詹家鴻評估2019年HPC將擠下手機,成為臺積電最大營(yíng)收成長(cháng)來(lái)源,2020年占營(yíng)收比重將來(lái)到24%、高于蘋(píng)果處理器的16%,大幅降低對蘋(píng)果的依賴(lài)。

  此外,詹家鴻指出,跟HPC主要客戶(hù)NVIDIA與AMD相比,臺積電股價(jià)表現仍落后許多,因此,并不認為HPC的長(cháng)期營(yíng)收成長(cháng)題材已完全反應在股價(jià)當中。

  詹家鴻認為,盡管?chē)H機構投資人總是會(huì )擔憂(yōu)來(lái)自三星與英特爾的競爭,更甚者,還包括2019年蘋(píng)果處理器訂單歸屬,現在看來(lái),有封裝技術(shù)的臺積電還是可以100%全拿、而非原先所預估的70%,嚴格來(lái)說(shuō),市場(chǎng)可能低估2.5D/3D封裝的潛在成長(cháng)性。

  因此,詹家鴻將臺積電合理股價(jià)預估值由208元大幅調升至250元、為目前外資圈最高價(jià),2017至2019年每股獲利預估值分別為13.82、15.91、17.06元。



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