CATL將在動(dòng)力電池領(lǐng)域獨孤求??？

　　近日，筆者和一些車(chē)企的朋友聊了聊，也在上海車(chē)展上轉了一圈，問(wèn)到他們配套電池供應商的時(shí)候，答案都是驚人的一致：CATL。按照車(chē)企3~5年的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，提前2~3年的開(kāi)發(fā)供應商的窗口期來(lái)看，未來(lái)3年要上市的主流新能源車(chē)型的電池供應商可能都會(huì )是CATL。如果比亞迪不放開(kāi)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，萬(wàn)向A一二三還繼續主攻低壓電池和商用車(chē)市場(chǎng)的話(huà)，CATL將會(huì )成為動(dòng)力電池領(lǐng)域的“獨孤求敗”。

　　新能源乘用車(chē)市場(chǎng)會(huì )是下一個(gè)主要增長(cháng)點(diǎn)，主流車(chē)企紛紛推出新能源車(chē)型。乘用車(chē)市場(chǎng)會(huì )成為動(dòng)力電池企業(yè)的必爭之地

　　中國政府從09年開(kāi)始推廣新能源汽車(chē)，主要經(jīng)歷了以下個(gè)階段：

　　2009~2012年，“十城千輛”工程;

　　2013~2015年，在88個(gè)城市進(jìn)行新一輪的新能源汽車(chē)示范應用城市;

　　2016~至今，將新能源汽車(chē)推廣應用區域擴展至全國。前期，由于政策驅動(dòng)因素，新能源主要是在商用車(chē)領(lǐng)域，乘用車(chē)除了部分自主車(chē)企積極參與之外，大部分企業(yè)處于觀(guān)望狀態(tài)。未來(lái)，隨著(zhù)政策方向越來(lái)越明晰，越來(lái)越多的乘用車(chē)企業(yè)開(kāi)始推出新能源。比如通用的Velite、寶馬X1、大眾輝昂PHEV、上汽榮威eRX5、ei6等等，同時(shí)還有更多的車(chē)型在開(kāi)發(fā)過(guò)程，在未來(lái)兩三年會(huì )出現新能源車(chē)型井噴上市。

　　而對于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前由于新能源商用車(chē)市場(chǎng)火爆。而且電動(dòng)客車(chē)、電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)對于電池的用量較大，使得很多企業(yè)在這幾年嘗到了甜頭。但是，相比商用車(chē)市場(chǎng)，乘用車(chē)對于供應商的質(zhì)量、技術(shù)等方面的要求高很多，這樣導致很多動(dòng)力電池供應商無(wú)法進(jìn)入乘用車(chē)企業(yè)的配套體系。當然，這里的乘用車(chē)企主要是指生產(chǎn)中高端車(chē)型的企業(yè)，不包含那些低端A00/A0級電動(dòng)車(chē)的企業(yè)。而筆者認為，未來(lái)幾年，隨著(zhù)自主車(chē)企和合資車(chē)企更多新能源車(chē)型的推出，乘用車(chē)領(lǐng)域將會(huì )成為動(dòng)力電池企業(yè)的必爭之地。

　　目錄限制導致動(dòng)力電池供應商選擇范圍減少，2020年前，CATL幾乎成為主流乘用車(chē)企的主要選擇

　　眾所周知，車(chē)企零部件領(lǐng)域也存在著(zhù)鄙視鏈：豪華車(chē)企>普通合資車(chē)企>主流本土車(chē)企>非主流本土車(chē)企>商用車(chē)企業(yè)。目前，中國的電池企業(yè)有近百家，其中出貨量最大的幾家企業(yè)：比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒等公司，除了比亞迪自己自足以外，沃特瑪是商用車(chē)電池供應商，國軒是江淮等車(chē)企的供應商，只有CATL進(jìn)入了寶馬的配套系統，站在了這個(gè)鏈條的最頂端，傲視群雄。所以他的客戶(hù)幾乎囊括的所有類(lèi)型的車(chē)企。

　　合資車(chē)企由于前幾年對新能源處于觀(guān)望狀態(tài)，動(dòng)作較慢，大部分新能源車(chē)型目前還處于開(kāi)發(fā)階段。但在開(kāi)發(fā)供應商的過(guò)程中，發(fā)現國外原供電池供應商都無(wú)法進(jìn)入中國電池企業(yè)目錄。這樣， 合資車(chē)企就面臨著(zhù)兩種選擇：

　　1、繼續和原供電池供應商合作，不拿政府補貼，比如北京奔馳C級的PHEV車(chē)型、上汽通用的VELITE 5等;

　　2、選擇中國本土的供應商，拿到政府補貼，。這種情況下，對于產(chǎn)品質(zhì)量要求較高的合資企業(yè)只能在豪華車(chē)企、普通合資車(chē)企和主流本土車(chē)企供應商里面進(jìn)行選擇，而符合這些條件的只有CATL(寶馬、上汽、北汽、東風(fēng)等配套)和萬(wàn)向一二三(上汽、廣汽等配套)兩家。

　　萬(wàn)向A一二三是我們覺(jué)得目前唯一可以和CATL進(jìn)行競爭的公司，主要原因：

　　1、美國A123system的背景，多年與上汽的合資合作，在技術(shù)研發(fā)上有一定的優(yōu)勢;

　　2、拿到了通用 48V系統的大訂單，有主流合資車(chē)企背書(shū)。

　　但事實(shí)上，萬(wàn)向在中國本土市場(chǎng)發(fā)展較慢，主要是因為：

　　1、萬(wàn)向一二三的管理總部在美國，在中國市場(chǎng)的發(fā)展策略和客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面都相對緩慢;

　　2、A123system一直在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域深耕，但在三元領(lǐng)域的研發(fā)開(kāi)始較遲。

　　綜上，有寶馬背書(shū)的CATL幾乎成了主流合資企業(yè)在高壓電池方面的唯一選擇。當然，萬(wàn)向A一二三的背后還有萬(wàn)向自主生產(chǎn)的電動(dòng)車(chē)，這應該也是萬(wàn)向有底氣按照自己的節奏慢慢走的原因。

　　按照車(chē)企3~5年的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，提前2~3年的開(kāi)發(fā)供應商的窗口期來(lái)看，未來(lái)3年要上市的主流新能源車(chē)型的電池供應商可能都會(huì )是CATL。如果比亞迪不放開(kāi)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，萬(wàn)向還繼續主攻低壓電池和商用車(chē)市場(chǎng)的話(huà)，CATL必定成為新能源乘用車(chē)電池領(lǐng)域的“獨孤求敗”。

　　以下是部分主流車(chē)企和車(chē)型的電池配套情況：

　　目前并不是沒(méi)有市場(chǎng)，而是缺少好的供應商;產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量才是進(jìn)入主流乘用車(chē)配套體系的敲門(mén)磚

　　隨著(zhù)2020年后政府補貼結束，新能源汽車(chē)進(jìn)入完全市場(chǎng)化的階段，日韓電池企業(yè)就不能再被電池企業(yè)目錄被拒之門(mén)外，車(chē)企也會(huì )有更多選擇。這樣意味著(zhù)本土電池企業(yè)還有3年的窗口期，在這三年內如果不能在技術(shù)和成本方面形成自己的競爭優(yōu)勢，將會(huì )面臨著(zhù)被市場(chǎng)淘汰出局的危險。所以，筆者認為，對于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要拋棄炒作的外衣，腳踏實(shí)地進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量提升，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)做好成本的控制。同時(shí)，也希望一些已經(jīng)有一定技術(shù)積累的電池企業(yè)，比如國軒、力神、比克、光宇、星恒等電池企業(yè)也加快自己的產(chǎn)品提升和市場(chǎng)開(kāi)拓的步伐，參與到乘用車(chē)配套市場(chǎng)這個(gè)更激烈的競爭中去。這樣中國才有希望從一個(gè)電池大國變成一個(gè)電池強國。