總金額約450億元！中國能建與無(wú)錫市簽約磷酸鐵鋰儲能電池等項目

目前，布局新型儲能成為多地加快推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)方向，僅9月份就有21個(gè)省市發(fā)布50余條儲能相關(guān)政策，涉及儲能補貼、新型儲能項目、儲能參與電力市場(chǎng)化、新能源配儲等多個(gè)方向。

??21世紀經(jīng)濟報道記者從天眼查平臺查詢(xún)發(fā)現，過(guò)去一年，全國新增超過(guò)6萬(wàn)家儲能相關(guān)企業(yè)，其中，廣東、浙江分別新增超7000家、4000家。根據中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟公布數據，今年前三季度，中國動(dòng)力和儲能電池合計產(chǎn)量為533.7GWh，同比增長(cháng)44.9%，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量占比約92.1%。

??從儲能項目招投標情況看，規模增長(cháng)和價(jià)格降低是主要特征。最新數據顯示，在9月公布的招標、中標信息中，儲能EPC招標單月規模首次突破10GWh，儲能系統招標集采量超過(guò)2/3，不過(guò)項目?jì)r(jià)格競爭明顯，9月儲能EPC中標均價(jià)1407.47元/kWh，同比下降25%，儲能系統中標均價(jià)993.01元/kWh，持續下行，2小時(shí)磷酸鐵鋰儲能系統最低中標價(jià)格跌破900元/kWh。

??在新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比具有絕對優(yōu)勢。今年以來(lái)，鋰離子電池原料碳酸鋰價(jià)格下降明顯，對行業(yè)影響較大。因此，在目前企業(yè)技術(shù)路徑相對類(lèi)似情況下，行業(yè)快速擴張期面臨著(zhù)企業(yè)“拼價(jià)格”的短期節點(diǎn)。

??受訪(fǎng)專(zhuān)家認為，新型儲能逐漸加入到新型電力體系中成為重要組成部分，從需求端也帶來(lái)了大的市場(chǎng)空間，但目前的問(wèn)題是，市場(chǎng)空間預期下，不少跨界新企業(yè)擠入這一賽道，短時(shí)間內帶來(lái)了產(chǎn)能過(guò)剩，最大的表現是高庫存和降價(jià)。

行業(yè)競爭加劇

??電池材料成本是儲能電池成本中最主要的部分，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液等。其中，正極材料的成本最高，磷酸鐵鋰是關(guān)鍵材料。

??今年以來(lái)，磷酸鐵鋰產(chǎn)能迅速擴張，現貨市場(chǎng)價(jià)格持續走低。去年3月，磷酸鐵鋰現貨價(jià)格達到15萬(wàn)元/噸并持續高位運行，今年以來(lái)，磷酸鐵鋰現貨價(jià)格出現超50%的下跌，根據同花順數據，截至10月16日，國內磷酸鐵鋰現貨價(jià)報6.84萬(wàn)元/噸。

??從原材料端看，碳酸鋰價(jià)格“跳水”也十分明顯。根據上海鋼聯(lián)最新數據，今年9月22日，電池級碳酸鋰均價(jià)報18.25萬(wàn)元/噸，今年再次低于20萬(wàn)元/噸的價(jià)格。而在去年11月，電池級碳酸鋰價(jià)格曾達到近60萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)。

??“國內最早驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈原材料上漲的是電動(dòng)車(chē)動(dòng)力電池的產(chǎn)能釋放，逐漸傳導到上游，但今年價(jià)格開(kāi)始逐漸回歸。不過(guò)價(jià)格傳導效應有一個(gè)滯后期，此前一些企業(yè)為了儲備原材料，在價(jià)格高位時(shí)增加原料庫存，但目前終端市場(chǎng)價(jià)格根據現有原料價(jià)格下降，企業(yè)增加了生產(chǎn)成本，市場(chǎng)利潤降低?！敝袊?深圳)綜合開(kāi)發(fā)研究院財稅貿易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

??從現在的電池原材料價(jià)格計算，目前儲能電芯成本較去年價(jià)格高位下降超50%，產(chǎn)能也大規模釋放。上游的原材料價(jià)格變動(dòng)直接傳導到下游產(chǎn)業(yè)鏈，正在往規?；瘮U張階段發(fā)展的新型儲能產(chǎn)業(yè)受到明顯影響。

??新型儲能，即除傳統的抽水蓄能之外的其他儲能方式，類(lèi)似超大號的“充電寶”，在風(fēng)光等新能源大發(fā)時(shí)或者用電低谷時(shí)及時(shí)充電，在風(fēng)光等新能源出力小或者用電高峰時(shí)快速放電，能有效平衡發(fā)電和用電“時(shí)間差”。

??廈門(mén)大學(xué)中國能源政策研究院院長(cháng)林伯強在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)表示，此前新型儲能價(jià)格漲得太高，投入過(guò)大，導致節點(diǎn)性的過(guò)剩，但新型儲能前景很好，目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規模仍然微不足道，要理清短期困難和長(cháng)期形勢。

??“各地加快新型儲能布局、最終形成產(chǎn)能是儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程的必經(jīng)之路，目前行業(yè)從商業(yè)化初期向規?；l(fā)展，還需要降低成本、突破技術(shù)、優(yōu)化商業(yè)模式，目前成本還是太高，對新能源企業(yè)尤其是車(chē)企來(lái)說(shuō)仍然有成本壓力?！绷植畯娬f(shuō)。

??一些現實(shí)的困難是，中國新型儲能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能全部在國內消化很難長(cháng)期持續。同時(shí)，磷酸鐵鋰電池原材料主要依賴(lài)于澳大利亞、南美的鋰礦資源，鋰礦原料價(jià)格波動(dòng)會(huì )對國內產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)利潤空間的擠壓。

??作為大宗商品，儲能原料價(jià)格波動(dòng)不可避免，也存在一定的周期性問(wèn)題，從產(chǎn)能過(guò)剩到消化產(chǎn)能是一個(gè)相對緩慢的過(guò)程。不過(guò)，在林伯強看來(lái)，與其他大宗商品相比，新能源材料的價(jià)格周期會(huì )相對短一些，“因為行業(yè)擴張比較快，上游原材料消化也會(huì )比較快?！?/p>

新型儲能布局加快

??回顧新型儲能規?；l(fā)展歷程，可以看到清晰的政策支持思路。

??2021年7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》，明確了2025年實(shí)現新型儲能裝機容量3000萬(wàn)千瓦以上，2030年實(shí)現全面市場(chǎng)化的目標。2022年，《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》公布，強調到2025年新型儲能步入規?；l(fā)展階段，到2030年新型儲能全面市場(chǎng)化發(fā)展，基本滿(mǎn)足構建新型電力系統需求。

??從地方政府發(fā)布政策來(lái)看，廣東、江蘇、浙江、湖北、山東等多省份密集發(fā)布儲能相關(guān)政策，對配儲、補貼、建設規范、商業(yè)運行等方面持續優(yōu)化調整。

??根據中國能源網(wǎng)統計數據，今年8月，廣東、浙江、江蘇、山東、河南、安徽、甘肅等21個(gè)省份共發(fā)布546個(gè)儲能相關(guān)備案項目，累計超過(guò)16.423GW/47.993GWh，建設項目主體組成大多為“大國企+龍頭上市公司+當地企業(yè)”的結構。

??廣東提出打造新型儲能萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)，密集出臺支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文件，包括《推動(dòng)新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，明確了發(fā)展目標、產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)和產(chǎn)品重點(diǎn)等。

??根據廣東省備案系統統計，今年7月，廣東省共發(fā)布117個(gè)儲能相關(guān)備案項目，位居全國第一，累計規模4641MW/MWh，應用場(chǎng)景主要為用戶(hù)側儲能、獨立儲能、儲能電池等。

??浙江儲能項目增長(cháng)量也十分可觀(guān)。今年6-8月，浙江全省共備案項目超過(guò)300個(gè)，總裝機功率302.3MW，裝機容量844.7MWh。

??今年9月，浙江省經(jīng)信廳發(fā)布《浙江省推動(dòng)新能源制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)(2023-2025年)》，提出力爭到2025年，儲能營(yíng)業(yè)收入突破1000億元，儲能電池產(chǎn)能達到100GWh；新型儲能裝機規模達到300萬(wàn)千瓦。

??在韋福雷看來(lái)，廣東和浙江等省份布局新型儲能產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，傳統生產(chǎn)電池的產(chǎn)業(yè)鏈主要集中于珠三角和長(cháng)三角，尤其廣東的新型儲能上下游產(chǎn)業(yè)鏈非常完整。

??例如，在深圳，生產(chǎn)動(dòng)力電池的原料和組裝企業(yè)非常多，生產(chǎn)儲能和動(dòng)力電池的基礎可互通，配合新能源汽車(chē)的發(fā)展，深圳發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)的基礎非常穩固。

??不過(guò)，需要注意的是，新型儲能在未來(lái)的新型電力系統中將扮演怎樣的角色？

??《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》明確，新型儲能是構建新型電力系統的重要技術(shù)和基礎裝備。

??今年前三季度，全國可再生能源新增裝機1.72億千瓦，同比增長(cháng)93%，占新增裝機的76%。其中，風(fēng)電新增裝機3348萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電新增裝機12894萬(wàn)千瓦。在韋福雷看來(lái)，國內新型儲能可用于風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電的補充，現在很多地方的新能源基地項目在招投標時(shí)都對儲能有要求。

??10月15日，中國社會(huì )科學(xué)院大學(xué)(研究生院)國際能源安全研究中心及社會(huì )科學(xué)文獻出版社共同發(fā)布了《世界能源藍皮書(shū)：世界能源發(fā)展報告(2023)》提出，打造新型儲能將成為未來(lái)電力系統的“壓艙石”。

??10月31日，協(xié)鑫集團董事長(cháng)朱共山在2023國際儲能技術(shù)和裝備及應用(上海)大會(huì )上表示，新型電力系統為新型儲能打開(kāi)廣闊空間，國內外及行業(yè)等多因素同頻共振將推動(dòng)儲能進(jìn)入長(cháng)周期、高景氣、確定性賽道，當前儲能不同技術(shù)路線(xiàn)雖然各有側重，但均是圍繞長(cháng)壽命、低成本、高安全的訴求展開(kāi)科技競賽。

??在韋福雷看來(lái)，未來(lái)新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展要注意兩個(gè)方向，掌握資源和技術(shù)創(chuàng )新，“我們需要從原料端加強資源儲備，也要加強國內原材料的勘探開(kāi)發(fā)利用，同時(shí)，隨著(zhù)早期電動(dòng)車(chē)的電池逐漸步入淘汰階段，儲能梯次利用也很重要?！?/p>

??從技術(shù)路線(xiàn)方面看，國內大部分儲能電站采用磷酸鐵鋰建設，部分儲能電站采用全釩液流技術(shù)路線(xiàn)，壓縮空氣儲能等長(cháng)時(shí)儲能項目也在增加。

??“新型儲能產(chǎn)能也存在結構性過(guò)剩的情況，傳統儲能電池主要是磷酸鐵鋰、三元鋰技術(shù)路線(xiàn)，還有液流電池和固態(tài)電池，新技術(shù)逐漸成熟也對舊技術(shù)形成挑戰，但舊技術(shù)路線(xiàn)上企業(yè)和產(chǎn)能太大，新產(chǎn)能出現后會(huì )對企業(yè)造成沖擊，因此，技術(shù)創(chuàng )新、降低成本非常重要?！表f福雷提醒。