大舉進(jìn)攻上游供應鏈 蘋(píng)果能否“征服”所有元器件？
加入技術(shù)交流群
蘋(píng)果現在涉及的半導體元器件中，主要是數字IC，而蘋(píng)果之所以能夠快速切入這些領(lǐng)域，得感謝張忠謀在幾十年前開(kāi)拓出了晶圓代工這樣的產(chǎn)業(yè)。如果還像以前一樣，做芯片需要花上百億去做一個(gè)晶圓廠(chǎng)，還需要去不同的產(chǎn)品和工藝做產(chǎn)線(xiàn)搭建和更新，就算掙錢(qián)能力如蘋(píng)果，也不敢貿貿然做出這樣的決定。
回到手機上面，蘋(píng)果雖然已經(jīng)切入了很多個(gè)方向，但半導體行業(yè)觀(guān)察認為，以下領(lǐng)域是蘋(píng)果不可能會(huì )涉及的。
首先是屏幕。
屏幕是手機成本的大頭，相信這也是蘋(píng)果不會(huì )碰的領(lǐng)域，因為這是一個(gè)極其燒錢(qián)的領(lǐng)域。中國大陸舉全國之力，才在過(guò)去幾年內實(shí)現了LCD產(chǎn)業(yè)的超越，中間的人力物力投入，是無(wú)法想象的。
拿現在的熱門(mén)的OLED來(lái)說(shuō)。國內的京東方去年12月在綿陽(yáng)投資第六代OLED產(chǎn)線(xiàn)，投資金額為465億;傳言夏普在鄭州建OLED工廠(chǎng)，投資金額8.55億美元。除了高額的金錢(qián)投入以外，搶OLED設備機臺，搶原材料，這些對于制造商來(lái)說(shuō)都是一個(gè)挑戰，所以這個(gè)Pass。
其次是Flash和DRAM。
排除入股的模式，我相信蘋(píng)果也不會(huì )投入到存儲類(lèi)產(chǎn)品中。雖然存儲是電子設備必不可少的，蘋(píng)果也通過(guò)手機版本和設定，從存儲上每年也攫取不少的利潤，但是蘋(píng)果也應該不會(huì )在這些領(lǐng)域上有所建樹(shù)，因為Fab的投資成本真的很貴。所以Toshiba、三星和SK海力士都是“安全”的。
同理還有CIS等對Fab有需求的企業(yè)，業(yè)內人士告訴半導體行業(yè)觀(guān)察，OmniVision這幾年發(fā)展不如SONY等同行，很大一部分原因正是因為沒(méi)有自己的Fab。
另外半導體行業(yè)半導體行業(yè)觀(guān)察也認為，類(lèi)似MEMS傳感器，不但種類(lèi)多樣，在生產(chǎn)的時(shí)候工藝都沒(méi)有標準化的產(chǎn)品，也是蘋(píng)果無(wú)法涉足的。當然，首次出現在iPhone 7上的Lattice FPGA，也是蘋(píng)果不會(huì )觸碰的領(lǐng)域。
還有Modem這些對技術(shù)和專(zhuān)利有很高要求的產(chǎn)品，相信也是蘋(píng)果不能，也不愿意涉及的領(lǐng)域。
不過(guò)類(lèi)似PA和Filter這些產(chǎn)品，參考高通現在聯(lián)合TDK做RF360，這些供應商，尤其是以蘋(píng)果為主要收入的供應商，也許要思考一下，假如蘋(píng)果拋棄他們的話(huà)，該如何應對。
總結起來(lái)，那就是采購量大的數字IC、利潤高的模擬IC，會(huì )成為蘋(píng)果的目標，那些對Fab和工藝有需求，標準不定的各種差異化產(chǎn)品，是暫時(shí)的安全區。
蘋(píng)果的這種“激進(jìn)”雖然對供應商造成困擾，但從某個(gè)角度看，這也是蘋(píng)果不自信的一種表現。
4月初，彭博社的專(zhuān)欄作家Tim Culpan以《不得不向三星低頭，蘋(píng)果訂購OLED面板背后的“辛酸”》為題寫(xiě)了篇文章。里面有諸如“蘋(píng)果不喜歡分享技術(shù)”、“蘋(píng)果希望獨居特色”和“如果說(shuō)有什么比無(wú)法控制其公眾形象更讓蘋(píng)果公司討厭的，那就是無(wú)法控制其供應鏈”等觀(guān)點(diǎn)。作者還表示，雖然蘋(píng)果在臺灣、加利福尼亞和其他地方設立了產(chǎn)品實(shí)驗室，研發(fā)自己的顯示屏技術(shù)，但是在三星這個(gè)絕對優(yōu)勢領(lǐng)域，蘋(píng)果沒(méi)有任何提條件的籌碼。
半導體行業(yè)觀(guān)察認為，蘋(píng)果現在的效仿對象就是那個(gè)他又愛(ài)又恨的三星，但是相對于三星而言，蘋(píng)果沒(méi)有Fab、產(chǎn)品線(xiàn)單一，元器件自產(chǎn)自銷(xiāo)，會(huì )是他的巨大掣肘。在攫取高額利潤的時(shí)候，面臨的風(fēng)險也是極大的。
給中國半導體企業(yè)的啟示
蘋(píng)果這次以自己生產(chǎn)取代供應商，對正在“大興土木”的中國半導體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，也有一些啟示。半導體行業(yè)觀(guān)察認為，這主要體現在以下幾個(gè)方面：
(1)打造自己的技術(shù)優(yōu)勢
相信這個(gè)不用太多話(huà)語(yǔ)，三星OLED就是一個(gè)明顯范例。無(wú)論蘋(píng)果這邊廂和三星打官司打得多劍拔弩張，需要購買(mǎi)三星的OLED還是要購買(mǎi)，該給錢(qián)還是給錢(qián)。打鐵還需自身硬，放在任何領(lǐng)域都適用的。
同理的還有做IP授權的ARM、做晶圓代工的TSMC，做Modem的高通和Intel、蘋(píng)果也很難跳過(guò)吧?
(2)不要將雞蛋放在一個(gè)籃子里
這也是公認的道理。
根據媒體的報道，蘋(píng)果過(guò)去使用Imagination的PowerVR GPU，每年支付給Imagination的版稅約約7550萬(wàn)美元，預測今年將支付約8000萬(wàn)美元，占到Imagination營(yíng)收的一半左右;而昨天被拋棄的Dialog，蘋(píng)果的訂單收入占據了70%以上。
這么高的依賴(lài)率，這么高的利潤，相對不難的技術(shù)切入，不找你開(kāi)刀，找誰(shuí)?
(3)注重研發(fā)，做技術(shù)的推動(dòng)者
三星OLED的成功證明了這一點(diǎn)。
雖然中國半導體公司還是比較弱小，但是也要保持持久的創(chuàng )新。國外的研究人員對美國和臺灣的科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展做過(guò)統一的評價(jià)，那就是在學(xué)習之余，保持創(chuàng )新，才是實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級和個(gè)人收入提高的關(guān)鍵，但是創(chuàng )新永遠是比追趕更難的，那就需要對市場(chǎng)有透徹的了解，對技術(shù)有扎實(shí)的積累。
以上是作者對于整個(gè)事件的一些個(gè)人看法，與大家分享，希望大家能夠給出更多的建議。謝謝!
評論