蘋(píng)果和三星設局OLED，國產(chǎn)手機面臨失意的3年

　　日前，蘋(píng)果給三星砸下超級大單為iphone8備貨OLED面板，按Digitimes的消息，這份兩年期合約的價(jià)值高達90億美元，但繼三星、小米、華為和OV之后加入戰團的蘋(píng)果，其實(shí)另有深不可測的戰略圖謀。

　　面板廠(chǎng)商三國殺，3年空窗期是關(guān)鍵!

　　20世紀90年代時(shí)，隨著(zhù)日系面板廠(chǎng)商的全面萎縮，韓系乘時(shí)而起，在把OLED樹(shù)立為下一代顯示標準的爭戰中逐漸掌握主動(dòng)。

　　三星Samsung Display Corporation(以下簡(jiǎn)稱(chēng)SDC)在有源矩陣驅動(dòng)的AMOLED上具有難以撼動(dòng)的優(yōu)勢，DSCC的數據顯示，三星AMOLED出貨量占比達到97%，處于絕對壟斷地位。同為韓系的樂(lè )金LG Display(簡(jiǎn)稱(chēng)LGD)專(zhuān)攻大尺寸OLED，瞄準智能電視市場(chǎng)，但大尺寸OLED的工藝、良品率和壽命存在天然瑕疵，盡管有索尼跟進(jìn)，創(chuàng )維等廠(chǎng)商陪跑，商業(yè)上遠不如小尺寸OLED成熟。

　　最讓三星高興的是，在韓系夾攻之下，日系面板廠(chǎng)商只剩Japan Display Inc(簡(jiǎn)稱(chēng)JDI)獨挑大梁了，后者拿著(zhù)政府750億援助劍走偏鋒的研發(fā)用塑料材質(zhì)做基板的液晶柔性面板，試圖對抗OLED化的趨勢。

　　而真正構成威脅的是中國面板廠(chǎng)商，2017年光是8.5代以上的液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)就將有12條以上，尤其京東方(BOE)火力全開(kāi)，除了合肥的10.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)，鄂爾多斯的5.5代AMOLED已經(jīng)投產(chǎn)，成都和綿陽(yáng)的6代AMOLED也將量產(chǎn)，其他中企如群創(chuàng )光電、中電熊貓、惠科、華星光電和天馬微電子也都有相應的規劃。

　　不過(guò)，以京東方為代表的中國OLED廠(chǎng)商最早要在2020年才能批量出貨，而OLED的需求在三星、LG和蘋(píng)果的默契營(yíng)銷(xiāo)之下，早就先于產(chǎn)能釋放了。

　　換句話(huà)說(shuō)，國產(chǎn)手機最重要的顯示技術(shù)在這三年之中將被迫依賴(lài)韓系廠(chǎng)商!更不用說(shuō)，移動(dòng)VR設備也特別依賴(lài)OLED屏幕了!

　　蘋(píng)果挑動(dòng)鷸蚌相爭，試圖漁翁得利!

　　有人以為蘋(píng)果被迫采用OLED是向三星服軟，這大大低估了蘋(píng)果的智慧，在這波多角斗爭中，蘋(píng)果表現圓滑，庫克給三星大單有兩個(gè)目的：

　　一是穩住三星。今年全球5.5億片的OLED產(chǎn)能大都控制在三星手里，供不應求，三星SDC也有多次取消訂單的惡例，Google不得不從自家的Daydream Ready移動(dòng)VR標準里拿掉OLED也是這個(gè)原因，華為旗艦機甚至次旗艦更沒(méi)少吃三星的苦頭。

　　所以庫克提前砸下重金以為羈縻。

　　二是釜底抽薪國產(chǎn)手機。以今年OLED的產(chǎn)能，三星自家吃下了一半，剩下的全由蘋(píng)果鯨吞，國產(chǎn)手機怎么辦?

　　當然，狡猾的庫克也對三星留了后手。

　　蘋(píng)果悄悄把LGD、富士康、夏普、京東方、日系的JDI加入了2018年供貨商名單，只待其技術(shù)和產(chǎn)能成熟，即可反制三星，據說(shuō)蘋(píng)果對京東方AMOLED已經(jīng)秘密進(jìn)行了為期數月的測試。鴻海和夏普的情況也差不多，在郭臺銘的安排下，夏普著(zhù)手準備3條AMOLED 生產(chǎn)線(xiàn)，其中1條4.5代線(xiàn)，2條6代線(xiàn)，可生產(chǎn)5.9萬(wàn)塊AMOLED玻璃基板，相當于每月可以供應 985 萬(wàn)塊 5.5寸AMOLED屏幕。

　　此外，不少供應商也透露，蘋(píng)果秘密要求他們開(kāi)發(fā)超薄OLED面板，且要求比三星更高的解析度，說(shuō)明其有意強化與三星面板的差異性。

　　蘋(píng)果的策略大致可以概括為，用訂單給三星虛幻的安全感，iphone8正測試的原型機至少有10個(gè)款型，其中只有1款采用OLED屏幕，在三星89億美元擴產(chǎn)OLED時(shí)，蘋(píng)果隱蔽的保留了自主選擇權，同時(shí)又抑制了國產(chǎn)手機在屏顯技術(shù)上抗衡iphone的可能，可謂老謀深算。

　　三星掌控產(chǎn)能，試圖左右逢源

　　流年不利的三星很清楚確保OLED技術(shù)優(yōu)勢的意義，尤其是蒸鍍和封裝工藝，OLED的自發(fā)光、廣色域和對比度優(yōu)勢就是得益于此。

　　但最核心的蒸鍍設備其實(shí)完全控制在佳能旗下的蒸鍍機廠(chǎng)商Tokki手里，三星精明的提前用訂單鎖定了Tokki的產(chǎn)能，這就逼迫原擬下單給LGD的蘋(píng)果不得不把訂單延遲到2018年，同時(shí)三星也確保了中國面板廠(chǎng)商二、三年內拿不到這項關(guān)鍵設備。不過(guò)，Tokki今年決心把真空蒸鍍機的產(chǎn)能提升一倍達到20萬(wàn)臺，這對三星也是個(gè)考驗。

　　三星內心認同DSCC的預測，即在2021年左右，三星SDC在OLED市場(chǎng)中的份額將從現在的97%滑落到63%左右，雖然仍是舉足輕重的廠(chǎng)商，但必須未雨綢繆。

　　可以肯定的是，三星必然會(huì )最大限度利用OLED的技術(shù)壟斷，具體手段包括取消或延遲華為、OV、小米等國產(chǎn)手機的訂單，優(yōu)先配貨給自家手機和利潤更豐厚的iphone，以凸顯產(chǎn)品定位上的代差。

　　三星以空間換時(shí)間，就是要在中國面板廠(chǎng)商穩定供貨OLED之前，操控定價(jià)權，聯(lián)手蘋(píng)果，先行打垮對自己威脅最大的中國手機廠(chǎng)商。

　　同時(shí)，OLED的柔性特質(zhì)、廣色域和更純凈黑色，決定了它比LCD更適合VR設備，對OLED的壟斷，其實(shí)間接限制了國產(chǎn)手機進(jìn)軍VR的步伐。

　　國產(chǎn)手機三年之困，后勢難料

　　相比之下，國產(chǎn)手機這幾年會(huì )面臨極大困難。

　　首先是連年出貨量之爭導致了國內市場(chǎng)的提前飽和，原有的低價(jià)競爭策略難以維系，而核心技術(shù)又無(wú)重大突破，僅有的利好概念OLED又掌握在韓國競品手中。

　　所以小米、OPPO、vivo和小米早早輸誠，給三星送去了OLED訂單，僅OPPO和vivo據說(shuō)就瓜分了13%和10%的產(chǎn)能，再加上三星自己的56%，原本已沒(méi)有旁人染指的空間。

　　但蘋(píng)果嚇人的大單導致風(fēng)云突變。

　　國產(chǎn)手機心知砸錢(qián)拿下的產(chǎn)能已不靠譜，紛紛以退為進(jìn)，華為下調了10%的訂單，vivo將今年出貨量從1.3億部下調為0.95億部，相應的也都縮減了對OLED產(chǎn)能的依賴(lài)。

　　而面對蘋(píng)果和三星的分進(jìn)合擊，中國廠(chǎng)商也有兩條反擊戰線(xiàn)。

　　首先是面板廠(chǎng)商加緊了蒸鍍設備的建設。

　　雖然三星控制了Tokki的產(chǎn)能，但蘋(píng)果大單也刺激了其他韓系廠(chǎng)商踴躍跟進(jìn)，SUNIC、YAS、SFA都在為中國廠(chǎng)商制造OLED蒸鍍設備，SFA就表示已經(jīng)為中國合作方交付了4.5代OLED線(xiàn)的蒸鍍設備。從去年5月開(kāi)始，SUNIC也開(kāi)始為L(cháng)GD大規模提供蒸鍍設備。

　　另一方面，國產(chǎn)手機廠(chǎng)商與面板廠(chǎng)的合作也日益緊密。

　　華為和OV的母體步步高簽署了OLED聯(lián)盟協(xié)議，從今年開(kāi)始全力加大對LOED的投資。步步高成立了名為MGV的面板公司，計劃每月量產(chǎn)6萬(wàn)塊OLED屏幕，但真正對抗三星，還要等2020年左右京東方、華星光電和天馬微電子的產(chǎn)能形成規模。

　　眼下最大的問(wèn)題，則是國產(chǎn)手機不得不度過(guò)三星聯(lián)手蘋(píng)果制造的3年空窗期，眼睜睜看著(zhù)后者大玩OLED概念，推出各種眼花繚亂的基于OLED的移動(dòng)VR設備。