薩德系統背后的半導體產(chǎn)業(yè)：中韓互掐 誰(shuí)最受傷？

　　最近樸槿惠總統被韓國法院裁定彈劾案成立，成為第一位被彈劾下臺的韓國總統。聯(lián)想到近日國內由于薩德問(wèn)題掀起的一波抵制韓國的聲音，韓國一時(shí)成為了我們“愛(ài)國者”的眾矢之的。很多人在朋友圈微信里轉發(fā)各種各樣的帖子，號召中國人不進(jìn)“韓國超市”，不用“韓國產(chǎn)品”?？墒钱斘覀兝潇o下來(lái)思考，限制韓國產(chǎn)品，對我們的行業(yè)影響究竟有多大，我們真能“男兒當自強”嗎?

　　韓國在世界半導體業(yè)的地位

　　韓國的半導體實(shí)力是世界公認的。2015年世界半導體業(yè)排名前五位韓國占了二位(三星、SK海力士)，三星排名第二直逼英特爾，SK海力士則由第六名升至第四位，擠走了美光。

　　三星電子的半導體產(chǎn)值位居世界第二位，內存位居世界第一位，是領(lǐng)導全球的IDM半導體企業(yè)。在內存、系統半導體領(lǐng)域，三星擁有世界最頂級的生產(chǎn)設備和完整的設計、制造、Foundry半導體產(chǎn)業(yè)鏈。

　　三星和SK海力士的當家產(chǎn)品是存儲器。在存儲器領(lǐng)域三星和SK海力士?jì)杉規缀鯄艛嗔巳蛉种氖袌?chǎng)份額。根據2016年第三季度的統計，三星的DRAM存儲器市場(chǎng)份額達到驚人的50.2%，SK海力士占了24.8%。在NAND FLASH這一塊，三星電子全球市占率36.6%，SK海力士10.4%。三星電子除了存儲器，還通過(guò)芯片代工，汽車(chē)電子，模擬芯片領(lǐng)域等方式奮起直追行業(yè)老大英特爾，并一直力壓只做代工的臺灣半導體巨頭臺積電。

　　韓國的半導體產(chǎn)業(yè)占整個(gè)GDP總量的5%。以三星電子和SK海力士為龍頭，有兩萬(wàn)多家大中小企業(yè)支撐著(zhù)這一產(chǎn)業(yè)。韓國的半導體產(chǎn)業(yè)從設計，制造，封測一直到設備和材料都有相當的實(shí)力。根據SEMI的研究報告，韓國和歐美日頂級設備廠(chǎng)商的技術(shù)差距為2年，材料方面是3年。而臺灣同歐美日巨頭的半導體設備技術(shù)差距為3.5年，材料方面則是1.5年。

　　當然，韓國半導體發(fā)展也有其不平衡的一面。世界半導體市場(chǎng)以非存儲型為主，存儲型和非存儲型半導體的比重為35∶65。韓國半導體市場(chǎng)卻是以存儲型為主，存儲型占到80%以上的比例。非存儲型半導體占比低，國產(chǎn)化率只有20%左右，其余80%依靠進(jìn)口。

　　中韓在IT領(lǐng)域的差距韓國貿易協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)安玹鎬在幾年前就說(shuō)過(guò)：“用不了多久，中國就會(huì )在韓國正占據世界第一位的IT(信息技術(shù))領(lǐng)域超越韓國?！苯裉炜磥?lái)此話(huà)已在逐步兌現。

　　5年前，韓國在智能手機、電視機、顯示器(LCD)等方面都是世界第一。中國領(lǐng)先的領(lǐng)域只有個(gè)人電腦。但以去年第三季度為起點(diǎn)，在智能手機領(lǐng)域，中國的華為、OPPO、VIVO三家企業(yè)的占有率均超越了三星電子。三星由于Note7電池爆炸導致對三星手機業(yè)務(wù)的毀滅性打擊，給了中國手機廠(chǎng)商一個(gè)絕好的反超機會(huì )。

　　在全球電視機市場(chǎng)上，韓國和中國之間在各國占有率方面的差距，已經(jīng)縮小到0.3個(gè)百分點(diǎn) (韓國32.2%，中國31.9%，來(lái)自HIS數據)。預測今年開(kāi)始在顯示器市場(chǎng)占有率方面，中國必定會(huì )趕超韓國。

　　在無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域，中韓兩國的差距已不明顯。比如在手機芯片設計方面，華為和三星基本處于同一檔次，已經(jīng)在快步追趕高通。在芯片制造上，三星的制造能力可與臺積電、英特爾媲美，中芯國際的差距還很大。在存儲器領(lǐng)域，我們處于剛剛起步階段，與三星和SK海力士的差距很大?？梢哉f(shuō)，在韓國的IT行業(yè)里，還能明確超越中國的產(chǎn)品，現在只有半導體了。

　　限制韓國芯片對我們的影響有多大?

　　在這場(chǎng)抵制韓國的輿論中，有人認為：如果限制韓國元器件和電子產(chǎn)品，按照三星，海力士?jì)却娴氖姓悸?，中國手機廠(chǎng)家估計要減產(chǎn)80%，相當于整個(gè)產(chǎn)業(yè)全軍覆滅。這個(gè)結論雖有些“危言聳聽(tīng)”，但不可否認的是，中國手機產(chǎn)業(yè)高度依賴(lài)韓國芯片和零部件的事實(shí)依然存在。

　　三星不僅在智能手機領(lǐng)域領(lǐng)先，三星、LG等韓國企業(yè)還是手機零部件最重要的供應商。比如手機液晶屏、閃存、處理器、攝像頭等關(guān)鍵芯片和零部件，中國手機廠(chǎng)商還需要大量從韓國企業(yè)采購。

　　LG占有全球超過(guò)3/4的智能手表顯示屏市場(chǎng)，三星則在該領(lǐng)域排名全球第二。中國是韓國手機零件最大的出口市場(chǎng)。最新數據顯示，由于韓國手機海外生產(chǎn)規模的擴大，韓國對中國的手機零件出口額增長(cháng)了1.7%，達到75.1億美元;對東盟國家的出口額為21.4億美元，與去年同期相比增加了2.9%。

　　最近有一篇廣為流傳的微信帖子“我們拆了一部國產(chǎn)手機，里面有多少元件是進(jìn)口的?”這部手機是某國產(chǎn)知名品牌，在產(chǎn)品和銷(xiāo)量上一直都有不錯的表現，結果是這樣的：屏幕、存儲、運存都是三星，鏡頭索尼，其余處理器、HiFi芯片、電源管理IC、音頻解碼芯片、WiFi+藍牙模塊等，都是美國公司進(jìn)口。這個(gè)故事使人想起來(lái)一句成語(yǔ)：窺一斑可知全豹。但可得出一個(gè)結論就是限制韓國芯片進(jìn)口對我們的手機行業(yè)影響巨大。

　　中韓半導體產(chǎn)業(yè)實(shí)力對比

　　近幾年隨著(zhù)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》出臺和產(chǎn)業(yè)基金的落地，中國半導體產(chǎn)業(yè)投資出現了前所未有的大好局面。發(fā)展綱要的目標是2020年實(shí)現IC產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水準差距縮小，整體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年增速超過(guò)20%。隨著(zhù)中國長(cháng)三角、珠三角、京津環(huán)渤海與中西部“四大集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區”的建立，中國的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局正在逐漸成型。

　　長(cháng)三角地區以上海為核心，2015年產(chǎn)值約為人民幣1,792.4億元，是四大產(chǎn)業(yè)聚落中產(chǎn)值最高地區。產(chǎn)業(yè)偏重IC中下游，是中國IC制造和封測技術(shù)最先進(jìn)產(chǎn)能集中之地區。

　　珠三角地區則以深圳為核心，2015年總產(chǎn)值為人民幣687.8億元，以IC設計產(chǎn)值占比最高。產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)為IC設計與系統和應用端整合的重要中心。

　　京津環(huán)渤海地區以北京為核心，IC產(chǎn)業(yè)2015年總產(chǎn)值為人民幣624.8億元，產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)側重于設計、制造與應用的發(fā)展。

　　中西部地區2015年總產(chǎn)值為人民幣505.1億元。西安有三星設立的3DNAND Flash生產(chǎn)線(xiàn)，武漢有紫光和國家大基金主導的長(cháng)江存儲，未來(lái)中西部將成為中國重要的Flash制造基地。

　　除以上四大IC聚集地，福建泉州晉華DRAM項目也已納入國家“十三五”規劃重點(diǎn)項目，北京兆易創(chuàng )新和合肥市政府聯(lián)合打造的合肥長(cháng)鑫項目，紫光南京半導體產(chǎn)業(yè)基地項目落地，以及紫光成都12英寸工廠(chǎng)設立計劃。使得中西部的半導體布局分布更加廣泛，將來(lái)實(shí)力不可小覷。

　　反觀(guān)韓國，韓國共有400多家半導體及相關(guān)產(chǎn)品制造企業(yè)，主要分為元件、設計、設備、材料四類(lèi)。大部分中小企業(yè)群由設備及材料企業(yè)組成，大約總數在100家左右，余下300多家主要是零部件制造企業(yè)。中國半導體設計公司從去年初的736家，增長(cháng)到了現在的1362家。壓倒性地超過(guò)了幾年來(lái)一直在400多家規模上原地踏步的韓國，實(shí)現了急速增長(cháng)。

　　韓國去年10月份聯(lián)合三星電子和SK海力士等，組建了與我國大基金類(lèi)似的“韓國半導體希望基金”，希望借此來(lái)提升本國的半導體設計、制造、設備和材料實(shí)力。但韓國的問(wèn)題是，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡，一兩家(三星、SK海力士)獨大處于壟斷地位，產(chǎn)品集中在存儲器，其他差距太大。

　　與其抵制，不如奮力趕超

　　我們應該清醒地看到，中國雖然是后起之秀，雖然擁有完善的半導體設計，半導體制造，半導體封測整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，但技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平差距還很大。通過(guò)本輪半導體產(chǎn)業(yè)的大整合、大發(fā)展，相信在不久的將來(lái)中國的半導體全產(chǎn)業(yè)鏈會(huì )全面開(kāi)花結果，但是我們需要的是時(shí)間，產(chǎn)業(yè)的成功不可能一蹴而就。

　　在沒(méi)成為世界第一之前，韜光養晦也許是最正確的辦法。正像有些網(wǎng)友說(shuō)的，“中韓一旦互掐之后，受傷最大是中國，其次是韓國，利益收獲最大的是美國演藝明星和蘋(píng)果手機了?！?/p>

　　中國有完整的工業(yè)體系，在這個(gè)體系中中國跟韓國存在的明顯差距大概也只剩電子產(chǎn)業(yè)了，中國需要的是韓國的半導體，但韓國需要的則是整個(gè)中國市場(chǎng)，中韓產(chǎn)業(yè)之間存在著(zhù)巨大的合作潛力，特別是在存儲器領(lǐng)域，我們不缺錢(qián)，但我們缺乏先進(jìn)的制造技術(shù)。能否從國家層面考慮產(chǎn)業(yè)合作，共同搭建半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打破國際大公司的壟斷，是我們優(yōu)先考慮的課題。

　　從2012年到2016年，中國進(jìn)口韓國的零部件/材料比重從39.6%提升到50%，這也是我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大空間，我們的優(yōu)勢也是韓國的劣勢，我們可在本國國內搭建自己的產(chǎn)業(yè)級生態(tài)，搞好上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)整合，以此促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。而韓國由于國內市場(chǎng)太小，很難做到。

　　欣喜的是中國商務(wù)部最近表示，中國堅決反對韓國部署“薩德”系統，中國政府歡迎韓國企業(yè)在內的外國企業(yè)來(lái)華興業(yè)，前提是在華經(jīng)營(yíng)依法合規。