中國IC設計業(yè)有喜有憂(yōu) 須警惕一女多嫁

　　根據中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2016年中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為4335.5億元，同比增長(cháng)20.1%。其中，IC設計業(yè)銷(xiāo)售額為1644.3億元(2016年IC設計年會(huì )，設計分會(huì )理事長(cháng)魏少軍教授預估是1518億)，同比增長(cháng)24.1%，繼續保持高速增長(cháng);制造業(yè)銷(xiāo)售額1126.9億元，同比增長(cháng)25.1%，原因是國內芯片生產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)以及擴產(chǎn)的帶動(dòng));封裝測試業(yè)銷(xiāo)售額1564.3億元，同比增長(cháng)13%。根據海關(guān)統計，2016年集成電路進(jìn)口3425.5億塊，同比增長(cháng)9.1%;進(jìn)口金額2270.7億美元，同比下降1.2%。出口集成電路1810.1億塊，同比下降1%;出口金額613.8億美元，同比下降11.1%。

　　一、設計業(yè)產(chǎn)值首超封測業(yè)

　　根據中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2016年中國設計業(yè)全行業(yè)銷(xiāo)售額達1644.3億元，比2015年的1325億元，增長(cháng)25.61%(2016年長(cháng)沙ICCAD高峰論壇上，中半協(xié)IC設計分會(huì )理事長(cháng)魏少軍教授預估是1518.52億元，比2015年的1234.2億元，增長(cháng)23.04%)，并首次超越封測業(yè)，成為設計、制造封測三業(yè)中狀元。

　　世界集成電路產(chǎn)業(yè)設計業(yè)、制造業(yè)和封測業(yè)三業(yè)占比慣例為3∶4∶3。從表一的數據看，中國半導體設計業(yè)、制造業(yè)和封測業(yè)三業(yè)比例還不協(xié)調，制造業(yè)的比重嚴重偏低。

　　中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，封裝業(yè)多年來(lái)占有中國半導體產(chǎn)業(yè)總收入的一半以上，這幾年來(lái)，設計業(yè)和制造業(yè)得到了大力發(fā)展，一直保持20%以上的高增長(cháng)率。

　　表一、中國IC產(chǎn)業(yè)2012--2015年的增長(cháng)變化情況

　　而按照上述中半協(xié)公布的數據，設計業(yè)產(chǎn)值也首次超過(guò)中國臺灣地區IC設計業(yè)產(chǎn)值，按TSIA和IEK的統計，臺灣2016年IC設計業(yè)總銷(xiāo)售額為新臺幣6531億(按人民幣對新臺幣1:4.638的匯率，折合人民幣1408.15億元)。

　　二、IC設計產(chǎn)業(yè)集中度有提高，但喜中有憂(yōu)

　　2016年，我國設計企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)狀況繼續改善，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢更加明顯。下表給出了2016年中國十大集成電路設計企業(yè)的最新排名(數據來(lái)源ICCAD 2016魏少軍理事長(cháng)報告)。從表中可以看出，2016年，十大設計企業(yè)的銷(xiāo)售總和達到700.15億元，占全行業(yè)銷(xiāo)售總和的比例為46.11%，比上年的43.79%增加了2.32個(gè)百分點(diǎn)，保持了過(guò)去幾年一直穩步提升的態(tài)勢。

　　但相比美國接近90%和中國臺灣地區超過(guò)80%的集中度，我們46.11%的集中度明顯偏低，還有很大的提升空間。

　　表二、中國2016年前十大IC設計情況

　　(此表中前十大設計公司排名，由于魏整理長(cháng)在ICCAD 2016只公布收入數據，未提供具體公司名稱(chēng)，公司名稱(chēng)是筆者與各地方協(xié)會(huì )經(jīng)過(guò)溝通后進(jìn)行填空)

　　對比發(fā)現，2016年700.15億元比2015年的540.47億元增加了159.68億元，增幅更是達到驚人的29.54%。但經(jīng)過(guò)分析發(fā)現，這個(gè)數字恐怕值得拷問(wèn)。

　　從上表中可以看到第三和第九分別是豪威科技(OV)和芯成科技(ISSI)兩家原美商，大家都知道，由清芯華創(chuàng )和武岳峰資本收購的豪威科技(OV)和芯成科技(ISSI)都于2016年回歸落戶(hù)北京(最后將分別并入君正和兆易創(chuàng )新這兩個(gè)上市公司)，而兩者收入合計113億元，占前十大的16%;如果刨除這113億，中國IC設計業(yè)的增長(cháng)年度增幅將低于20%。

　　同時(shí)，前十大中，海思半導體、中興微電子、智芯微電子的背后站著(zhù)的分別是華為技術(shù)、中興通訊、國家電網(wǎng)，這些富爸爸無(wú)不對子公司的營(yíng)收有著(zhù)莫大的影響。

　　而我們可以從表四可知，通信領(lǐng)域是我國IC設計公司的重點(diǎn)領(lǐng)域，2016年該領(lǐng)域總收入達688.4億元，占IC設計整體收入的45.33%，而海思半導體、紫光展銳、中興微電子三家的收入就達445億元，占通信領(lǐng)域的64.64%。

　　表四、中國設計企業(yè)的主要產(chǎn)品領(lǐng)域分布

　　從表四可以看出，模擬、功率、導航三大領(lǐng)域出現大幅下滑，這與中國IC設計公司在市場(chǎng)上的表現不符。

　　所以表四中的數據，可能不具備年度可比性，只是具備一定程度不同的參考價(jià)值。原因是由于各公司上報數據時(shí)，由于數據報送人員變更或公司產(chǎn)品收入結算口徑變換所致。