北京君正126.22億收購Ominivision、思比科

　　北京君正12月1日晚公告，公司擬發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)北京豪威(Ominivision)100%股權、視信源100%股權、思比科40.43%股權，交易價(jià)格126.22億。交易后，公司將控制思比科94.29%股份。同時(shí)向劉強、員工持股計劃等5名對象募集配套資金不超過(guò)21.55億。北京豪威及思比科均來(lái)自全球圖像傳感器芯片設計領(lǐng)域，將使公司快速進(jìn)入CMOS圖像傳感器芯片領(lǐng)域，布局智能系統生態(tài)圈。

　　公告披露，北京豪威主要業(yè)務(wù)由其下屬公司美國豪威經(jīng)營(yíng)，美國豪威是一家領(lǐng)先的數字圖像處理方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售高效能、高集成和高性?xún)r(jià)比半導體圖像傳感器設備，其圖像傳感芯片廣泛應用于消費級和工業(yè)級應用，具體包括智能手機、筆記本、平板電腦、網(wǎng)絡(luò )攝像頭、安全監控、娛樂(lè )設備、數碼相機、攝像機、汽車(chē)和醫療成像系統等領(lǐng)域。

　　盈利能力方面，北京豪威業(yè)績(jì)補償方承諾北京豪威2017年、2018年、2019年凈利潤為5.8億元、6.8億元、8.5億元。

　　此外，北京君正擬收購視信源100%股權、思比科40.43%股權。視信源100%股權初步作價(jià)為3.6億元，思比科40.43%股權初步作價(jià)為2.7億元。

　　視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權，上市公司擬購買(mǎi)視信源股權的目的為獲得思比科股權。上市公司收購視信源和思比科股權后，將控制思比科的94.29%權益。

　　思比科主營(yíng)業(yè)務(wù)為圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷(xiāo)售。思比科自成立以來(lái)一直從事集成電路設計業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于面向智能手機、平板電腦、可穿戴式設備、安防監控、智能汽車(chē)、醫療影像等移動(dòng)互聯(lián)(2626.23,-1.230,-0.05%)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)中使用的CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷(xiāo)售。

　　思比科業(yè)績(jì)補償方承諾，思比科2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤數分別不低于3300萬(wàn)元、3960萬(wàn)元、4752萬(wàn)元。

　　支付對價(jià)方面，按照每股發(fā)行價(jià)格26.54元計算，上市公司共需發(fā)行3.95億股股份，并支付現金21億元。

　　同時(shí)，北京君正將向劉強、李杰、君盛芯和、金信沅帆、員工持股計劃共5名對象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)21.55億元。劉強、李杰為上市公司控股股東與實(shí)際控制人，君盛芯和為劉強控制的企業(yè)。

　　北京君正表示，交易完成后，在現有業(yè)務(wù)的基礎上，公司將增加圖像傳感器芯片的設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，從而布局智能系統生態(tài)圈。

　　公司表示，在本次交易完成后，上市公司將成為行業(yè)內領(lǐng)先的集成電路研發(fā)、設計和銷(xiāo)售企業(yè)，公司將在充分整合北京豪威業(yè)務(wù)的基礎上，集中精力進(jìn)一步加強研發(fā)能力建設，進(jìn)一步提升在相關(guān)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。兩家公司會(huì )進(jìn)一步在汽車(chē)電子、智能家居、醫療設備、以及新興的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)行配合，在這些主要市場(chǎng)形成垂直整合，從而形成單一芯片產(chǎn)品公司不具有的競爭優(yōu)勢。同時(shí)，上市公司將會(huì )積極謀求政府產(chǎn)業(yè)政策和集成電路產(chǎn)業(yè)基金等外部助力，加強相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)鏈的建設，為公司未來(lái)的發(fā)展提供良好支撐。

　　截止停牌，北京君正的總市值為73.2億元，此次增發(fā)并購資產(chǎn)合計126.22億元。深圳證券交易所需對公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核。因此，本公司股票自12月2日起繼續停牌。