蘋(píng)果在顯示技術(shù)上的創(chuàng )新將供應商逼入絕境？

　　蘋(píng)果將在以后的iPhone和智能手表中迅速從LCD屏轉移到OLED屏，再進(jìn)一步轉移到microLED屏上。

　　關(guān)于蘋(píng)果明年將過(guò)渡到OLED屏的消息，已經(jīng)對LCD供應商以及向LCD市場(chǎng)銷(xiāo)售材料和設備的公司產(chǎn)生了負面影響。

　　而蘋(píng)果公司后年再次過(guò)渡到microLED屏則會(huì )對包括應用材料公司這樣的設備制造商在內的OLED供應商產(chǎn)生負面影響。

　　在顯示器領(lǐng)域，蘋(píng)果算不上是創(chuàng )新者，但是這種局面即將發(fā)生改變。蘋(píng)果的iPhone 7配備了采用LED背光的4.7英寸IPS LCD屏，像素為1334 x750，而三星則早在2009年就開(kāi)始在使用OLED顯示屏了。在過(guò)去幾年中，中國的智能手機供應商也在陸續采用OLED屏。例如，中國的供應商在2015年共計售出6.2億部智能手機，其中有5000萬(wàn)部搭載了OLED顯示屏。估計2016年中國將會(huì )售出8000萬(wàn)-9000萬(wàn)部使用OLED顯示屏的智能手機。

　　使用OLED的一個(gè)好處是它們比普通的LED更薄，這是它們在智能手表中被廣泛采納的一個(gè)主要原因。此外，它們還可以被制造在塑料表面上，從而能夠彎曲或者折疊，這也是三星的Galaxy S7及其命運多舛的Note 7上采用的技術(shù)。

　　明年，蘋(píng)果將遵循三星和其它公司的步伐，開(kāi)始使用OLED顯示器，而三星將為iPhone 8供應OLED屏。韓國先驅報的一篇文章稱(chēng)，三星目前占有OLED顯示屏97%的市場(chǎng)份額，它目前正在投入90億美金巨資，以擴大用于智能手機的OLED面板的產(chǎn)能，開(kāi)足馬力以保證滿(mǎn)足蘋(píng)果的需求。

　　如果你并不認為蘋(píng)果公司在供應鏈中有多大的影響力，再掂量掂量吧。日本顯示器公司是蘋(píng)果公司的LCD屏供應商之一，由于預期iPhone銷(xiāo)售疲軟，最近要求日本政府向其提供援助，以對沖每況愈下的收入。日本顯示器公司有將近一半的收入都來(lái)自于蘋(píng)果公司。

　　如果你認為蘋(píng)果希望繼續受三星的OLED顯示器的控制，再仔細想一想歷史吧。蘋(píng)果公司停止了從三星購買(mǎi)A9處理器，并把用于iPhone 7上的A10 Fusion的全部訂單都交給了臺積電。它也肯定會(huì )盡快地在2018年的iPhone 9上過(guò)渡到microLED上，以擺脫對三星的OLED的依賴(lài)。蘋(píng)果在2014年就收購了一家從事microLED技術(shù)的公司LuxVue，并基于LuxVue所做的工作成果，于2016年6月28日獲得了代號為9,379,092的美國專(zhuān)利。

　　如果蘋(píng)果公司只是想要在供應鏈中最大程度地降低對三星的依賴(lài)，那么它可以考慮提供OLED技術(shù)的其它廠(chǎng)商，包括LG顯示(韓國)、日本顯示器(日本)、友達光電(臺灣)、京東方(中國)、信利(中國)、天馬(中國)和維信諾(中國)，其中，日本顯示器公司已經(jīng)在給蘋(píng)果手表供應OLED顯示屏。但是，貿然拋棄三星轉向其它公司是相當有風(fēng)險的，除非microLED技術(shù)已經(jīng)被長(cháng)時(shí)間地確認為足夠可靠。

　　其它一些公司則在microLED技術(shù)上取得了一定的進(jìn)展，包括索尼、Lumioid、m-LED有限公司和PlayNitride。microLED技術(shù)發(fā)展的時(shí)間鏈條示于下表中，可以看出已經(jīng)取得了很多進(jìn)展，而蘋(píng)果想在iPhone 9上使用microLED，則足足還有18個(gè)月的時(shí)間以完善這項技術(shù)。

　　和OLED相比，MicroLED有如下明顯的優(yōu)勢：

　　功耗更低

　　成本更低

　　更長(cháng)的壽命

　　更高的亮度

　　顯示屏更薄

　　所以，歸根結底，蘋(píng)果轉向MicroLED并不是為了要擺脫三星，而是蘋(píng)果自覺(jué)做出的商業(yè)判斷，它要搶在競爭對手之前向其消費者展示最優(yōu)秀的產(chǎn)品。

　　可以打個(gè)賭，蘋(píng)果CEO蒂姆·庫克正在公司自家的工廠(chǎng)和其它公司中推動(dòng)microLED顯示技術(shù)的發(fā)展，在喬布斯時(shí)代，做為負責全球運營(yíng)的高級副總裁，庫克先生在削減成本、整肅供應商和降低庫存上成績(jì)卓然。

　　過(guò)渡到microLED上，則會(huì )打消所謂的權威人士們關(guān)于蘋(píng)果公司創(chuàng )新乏力的論調。而且，現在索尼公司正在開(kāi)發(fā)一種microLED電視，這種技術(shù)也非常適合于蘋(píng)果的Apple TV項目、蘋(píng)果手表以及其它可穿戴設備。

　　我曾經(jīng)指出，蘋(píng)果公司從LCD顯示屏轉移到OLED屏的舉動(dòng)對日本顯示器公司造成了嚴重的影響。這種影響將進(jìn)一步滲透到供應鏈下游 – 用于OLED制造的設備和材料供應商。

　　應用材料公司在2016年第二季度電話(huà)會(huì )議上聲稱(chēng)公司在顯示業(yè)務(wù)上獲得了7億美元的訂單，我當時(shí)就寫(xiě)了篇文章質(zhì)疑該公司的顯示器業(yè)務(wù)是否可持續。

　　MicroLED并不使用應用材料公司銷(xiāo)售的封裝設備，這將影響應用材料公司在顯示器市場(chǎng)上的可持續性發(fā)展。然而，microLED需要使用由Veeco和Axitron公司提供的MOCVD設備，所以這些公司的營(yíng)收增長(cháng)具備相當的潛力。

　　在應用材料公司發(fā)布了第二季度財報后，我就寫(xiě)了一篇關(guān)于應用材料公司顯示業(yè)務(wù)訂單的文章，當時(shí)知曉了microLED技術(shù)的一些進(jìn)展，但是對該技術(shù)的具體進(jìn)展細節并不知悉。四個(gè)月后，這項技術(shù)又在其它方面取得了可觀(guān)的進(jìn)步。

　　而且，當我談到應用材料公司顯示業(yè)務(wù)的可持續性時(shí)，我獲悉三星在資本支出上對OLED大舉傾斜，在一定程度上可能會(huì )影響三星對芯片等業(yè)務(wù)的投資?，F在，時(shí)隔四個(gè)月后，我可以肯定，三星在資本支出上的布局也受到了其客戶(hù)們的關(guān)注。某媒體的一篇文章中證實(shí)了應用材料公司顯示訂單不可持續，而且可能出現倒退：

　　“高通公司是三星的主要代工客戶(hù)，據業(yè)內人士透露，它現在已經(jīng)意識到三星將OLED面板業(yè)務(wù)作為資本支出的重點(diǎn)可能帶來(lái)的風(fēng)險，它正在考慮回來(lái)比原計劃更早地回歸臺積電。

　　三星在OLED業(yè)務(wù)上大兵壓境，這勢必擠壓它對其他業(yè)務(wù)的投資，尤其是對代工業(yè)務(wù)的資本支出。消息人士表示，這種行為可能會(huì )使三星在與臺積電在先進(jìn)工藝的競爭中處于劣勢。

　　據消息人士表示，高通有機會(huì )在10nm工藝上就轉到臺積電，而非此前所聲稱(chēng)的臺積電將在7nm工藝上贏(yíng)回高通的業(yè)務(wù)。高通之前曾經(jīng)是臺積電的最大代工客戶(hù)，它在14nm工藝上從臺積電轉投了三星。