內存芯片商揚眉吐氣 靠中國企業(yè)賺錢(qián)了

　　7月5日消息，由于中國廉價(jià)平板、智能手機需求增長(cháng)，由于中國移動(dòng)設備商的出現，東芝、海力士等內存商終于擺脫了倒霉運，開(kāi)始收獲金錢(qián)了。

　　在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，盡管市場(chǎng)增速沒(méi)過(guò)去那么快了，但是，這些設備渴望裝上更大的內存，也會(huì )刺激內存銷(xiāo)售的增長(cháng)。

　　兩種趨勢之下，加上2011年以來(lái)內存商縮減投資，DRAM(動(dòng)態(tài)隨機訪(fǎng)問(wèn)存儲器)和NAND內存芯片價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始回升，在廠(chǎng)商面前，內存制造商抬起頭來(lái)，它們有了更高的議價(jià)能力。

　　I’M投資證券公司分析師Hong Sung-ho指出：“最近幾年內存商們縮減投資，當需求爆發(fā)時(shí)，芯片商們受益。”

　　議價(jià)能力提高了

　　直到去年初，芯片制造商的議價(jià)能力都還很小，因為蘋(píng)果、三星等企業(yè)成為移動(dòng)設備NAND芯片的主要買(mǎi)家?，F在，兩家企業(yè)關(guān)心的高端市場(chǎng)增長(cháng)放緩，該市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和。

　　相反，中國卻推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速向便宜智能手機轉移，幫助芯片商們拓展了客戶(hù)群。另外，華為、中興通訊、聯(lián)想等中國智能手機商的崛起，也開(kāi)始威脅到蘋(píng)果、三星的統治地位。

　　在中國，70%的智能手機價(jià)格約1000元，10%介于1000-3000元。超便宜平板只要不到100美元，它也刺激了內存芯片供應。

　　HMC投資證券分析師格雷-尼奧(Greg Nho)說(shuō)：“蘋(píng)果訂單規模巨大，它是價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)主要因素?，F在，中國制造商需求增長(cháng)，其影響大過(guò)這種波動(dòng)。”

　　DRAM芯片主要用在電腦中，盡管今年P(guān)C銷(xiāo)售下滑，但DRAM卻增長(cháng)了90%。

　　在中國之外，消費者希望在高端設備中播放高質(zhì)量視頻和音樂(lè )，刺激了NAND芯片的增長(cháng)。

　　麥格理資本證券研究主管達米安-宋(Damian Thong)說(shuō)：“過(guò)去，我們只是看看照片，現在也看視頻了，它要求的分辨率更高。NAND閃存的機會(huì )是巨大的。”

　　比如HTC旗艦手機HTC One就安裝了64GB內存，是其它高端機型的4倍。

　　擴產(chǎn)!擴產(chǎn)!仍然供不應求!

　　東芝是第二大NAND內存制造商。本周二，東芝宣布將擴大日本生產(chǎn)線(xiàn)，投資近300億日元(約3億美元)。三星是全球最大的制造商，它也投資70億美元在中國建造NAND工廠(chǎng)。

　　還有美光，今年8月底之前，美光收購日本爾必達的交易將結束。2014年，因為與爾必達整合，美光將擴大投資。

　　這么多年以來(lái)，內存商首次擴大投資，盡管如此，只有少數人認為產(chǎn)能會(huì )過(guò)剩。實(shí)際上，今年內存芯片制造商的總投資開(kāi)支將下降2.6%，降至123億美元。

　　大多制造商繼續小規模投資，因為它們預計3D芯片工程技術(shù)將降臨，它是現有平面結構的大飛躍。

　　達米安-宋(Damian Thong)認為，即時(shí)新生產(chǎn)線(xiàn)上線(xiàn)，NAND芯片仍然供不應求。他說(shuō)：“內存價(jià)格、內存利潤未來(lái)12個(gè)月仍將維持在高位。”

　　最近幾年，三星態(tài)度轉向保守，過(guò)去，三星故意讓內存芯片利潤保持在低水平，從而打擊競爭對手。Sanford C. Bernstein分析師馬克-紐曼(Mark Newman)表示：“三星故意制造供過(guò)于求狀態(tài)，削弱競爭對手競爭力。但到了今天，降低內存芯片價(jià)格的戰略反而對三星手機平板對手有利。因此，三星也開(kāi)始轉而追求內存短缺市場(chǎng)、追求內存高價(jià)。”

　　三星是全球最大的NAND芯片商，擁有38%的市場(chǎng)，東芝以28%份額居第三，海力士13%居第三。