NAND需求旺盛 模塊廠(chǎng)Q3將迎來(lái)火爆場(chǎng)面

　　存儲器大廠(chǎng)美光(Micron)昨(20)日召開(kāi)法說(shuō)會(huì )，執行長(cháng)MarkDurcan看好下半年NANDFlash旺季，并指出未來(lái)12個(gè)月，NAND市場(chǎng)產(chǎn)能供給增加的幅度有限，但需求十分強勁，幾乎可用貪婪的需求(insatiabledemand)來(lái)形容，因此對下半年NAND市場(chǎng)抱持樂(lè )觀(guān)正面看法。

　　根據集邦科技旗下DRAMeXchange調查，由于全球4大供應商近一年來(lái)沒(méi)有擴產(chǎn)動(dòng)作，加上制程微縮難度太高導致速度放緩，第3季NANDFlash位元成長(cháng)率恐低于10%，但因行動(dòng)裝置及固態(tài)硬盤(pán)(SSD)市場(chǎng)進(jìn)入旺季，業(yè)界看好NANDFlash價(jià)格在第3季有機會(huì )大漲2成，本季大幅拉升NAND芯片庫存的廣穎(4973)、創(chuàng )見(jiàn)(2451)、群聯(lián)(8299)等業(yè)者可望大賺機會(huì )財。

　　受惠于DRAM及NANDFlash價(jià)格同步上漲，美光2013年會(huì )計年度第3季(3~5月)終于扭轉連8季虧損態(tài)勢而轉虧為盈，稅后凈利0.43億美元。對于下半年，美光高層認為，現階段DRAM及NANDFlash市場(chǎng)供需已趨于平衡，下半年將呈現供給吃緊，其中特別看好NANDFlash市場(chǎng)旺季表現。

　　集邦科技指出，從供給面來(lái)看的話(huà)，NANDFlash供應商除日本東芝將會(huì )回復先前減產(chǎn)的產(chǎn)能外，其它供應商在第3季時(shí)都不會(huì )有任何新產(chǎn)能的加入，同時(shí)，在各家轉進(jìn)1x納米等級制程的腳步也明顯放緩下，預估第3季供給端總產(chǎn)出的季增率將不到10%水平。

　　從需求面來(lái)看的話(huà)，系統OEM端對于新品上市的備貨動(dòng)能將逐月增溫，將有助于提升eMMC、SSD的需求。另外，就連一直需求疲軟的記憶卡與優(yōu)盤(pán)市場(chǎng)，都有機會(huì )于第3季出現觸底反彈，如記憶卡市場(chǎng)因為非蘋(píng)陣營(yíng)廠(chǎng)商新手機與平板產(chǎn)品，在下半年銷(xiāo)售量可望增加而受惠;優(yōu)盤(pán)市場(chǎng)受到傳統銷(xiāo)售旺季、USB3.0優(yōu)盤(pán)價(jià)格更具吸引力、價(jià)格戰可能趨緩等因素激勵下，出貨量較上季成長(cháng)的機率高。

　　業(yè)界推估，NANDFlash下半年供給成長(cháng)有限，但需求成長(cháng)快速，第3季價(jià)格有機會(huì )季增至少2成，第4季價(jià)格還會(huì )持續走高。

　　臺灣模塊廠(chǎng)如廣穎、創(chuàng )見(jiàn)、勁永、群聯(lián)等，利用第2季淡季期間大量回補庫存，第3季可望直接受惠大賺機會(huì )財，獲利均有機會(huì )創(chuàng )下新高。