智能終端重塑平板顯示產(chǎn)業(yè)新格局

　　DisplaySearch 吳榮兵

　　2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)在競爭充分的基礎上繼續穩步向前發(fā)展，整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)1200億元。從制造技術(shù)的更新和升級，到終端市場(chǎng)競爭格局的演變，平板顯示產(chǎn)品已經(jīng)滲透人們日常生活的每個(gè)角落。隨著(zhù)中國平板顯示產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，在未來(lái)的市場(chǎng)競爭格局中將占據更有力的地位。在2013年及未來(lái)幾年，智能手機與平板電腦的快速崛起與發(fā)展，也深刻地改變了整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)終端市場(chǎng)的格局。

　　LTPS與Oxide快速增長(cháng)

　　在蘋(píng)果和三星的帶動(dòng)下，未來(lái)低溫多晶硅與金屬氧化物技術(shù)將快速發(fā)展。

　　從出貨面積來(lái)看，非晶硅TFT-LCD占據98%的平板顯示市場(chǎng)份額，成為主流。專(zhuān)注于中小尺寸應用的低溫多晶硅(LTPS)技術(shù)今年出貨面積已達到240萬(wàn)平方米。隨著(zhù)蘋(píng)果新一代平板電腦進(jìn)入市場(chǎng)，采用金屬氧化物(Oxide TFT)技術(shù)的產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)階段，并參與市場(chǎng)競爭。雖然采用金屬氧化物的產(chǎn)品出貨面積僅為40萬(wàn)平方米，但由于具有高分辨率、低功耗等競爭優(yōu)勢，預計未來(lái)該技術(shù)將與低溫多晶硅技術(shù)共同快速增長(cháng)。

　　2012年蘋(píng)果新一代平板電腦出貨量超過(guò)4000萬(wàn)臺，市場(chǎng)反映不錯;三星借助其在A(yíng)MOLED領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，在智能手機及平板電腦市場(chǎng)都取得了不錯的業(yè)績(jì)。這是未來(lái)低溫多晶硅與金屬氧化物技術(shù)得以快速增長(cháng)的有力保證。

　　面板廠(chǎng)商競爭策略生變

　　我國面板企業(yè)崛起，使全球面板廠(chǎng)商的競爭策略發(fā)生變化。

　　2012年我國兩條8代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)相繼量產(chǎn)，計劃在年底達到最大規劃產(chǎn)能。這對整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)尤其是我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的競爭格局產(chǎn)生著(zhù)深遠的影響。

　　按產(chǎn)能預計，2012年中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能全球占比約10%，已經(jīng)超過(guò)日本，并成為繼韓國和我國臺灣之后的第三大產(chǎn)能地區。京東方將要在重慶興建第四條8代線(xiàn)，以及市場(chǎng)傳言的華星光電籌劃興建第二條面板生產(chǎn)線(xiàn)的消息，也預示著(zhù)未來(lái)5年內中國大陸不會(huì )停止平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。

　　產(chǎn)能的提升帶來(lái)了更多的產(chǎn)品策略選擇，使得京東方和華星光電一躍成為整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)各細分市場(chǎng)(包括液晶電視市場(chǎng))的主流競爭者。以液晶電視面板為例，華星光電在9月份出貨量達到165萬(wàn)片，首次成為32英寸液晶電視面板全球最大供應商。10月份和11月份單月華星光電出貨量均突破180萬(wàn)片，牢牢占據第一的位置;而京東方也依托北京8代線(xiàn)，7月份液晶電視面板出貨量突破100萬(wàn)片，并在以后幾個(gè)月穩定維持在每月100萬(wàn)片以上的出貨量規模。

　　中國大陸面板企業(yè)的崛起使韓國、日本和我國臺灣面板廠(chǎng)商的競爭策略發(fā)生了變化。我國臺灣企業(yè)更專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)39英寸及50英寸產(chǎn)品;韓國企業(yè)則依靠自身7代線(xiàn)及8代線(xiàn)的優(yōu)勢專(zhuān)注于42英寸、46英寸等產(chǎn)品。一種新的市場(chǎng)競爭格局已初步成形：日韓企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，如高分辨率、低溫多晶硅和金屬氧化物等新技術(shù)上保持競爭優(yōu)勢，并兼顧主流及低端市場(chǎng);我國面板企業(yè)專(zhuān)注主流市場(chǎng)的同時(shí)，在高端及低端市場(chǎng)都有涉足。我國面板企業(yè)依托自身龐大的市場(chǎng)基礎，逐步完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，有能力在未來(lái)從低端到高端的所有領(lǐng)域與日韓面板廠(chǎng)商展開(kāi)全面的競爭。

　　智能電視進(jìn)入主流消費市場(chǎng)

　　2012年全球智能電視出貨量超過(guò)6000萬(wàn)臺，進(jìn)入主流消費市場(chǎng)。

　　2012年全球智能電視出貨量超過(guò)6000萬(wàn)臺，智能電視產(chǎn)品開(kāi)始擺脫新鮮玩具的標簽，進(jìn)入主流消費市場(chǎng)。消費者可以在互聯(lián)網(wǎng)或電視廣播節目單上自主選擇觀(guān)看內容，這對智能電視滲透率提高起到?jīng)Q定性的作用。

　　DisplaySearch將智能電視產(chǎn)品分為三類(lèi)：一是具有基本互聯(lián)網(wǎng)連接功能的智能電視。消費者可以通過(guò)電視訪(fǎng)問(wèn)有限或指定的互聯(lián)網(wǎng)視頻內容。這種智能電視的出貨量已經(jīng)不是市場(chǎng)主流。二是電視廠(chǎng)商控制的智能電視。消費者可以通過(guò)電視品牌商指定通道或應用訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)視頻內容。在市場(chǎng)發(fā)展初期，這種產(chǎn)品是市場(chǎng)發(fā)展的主流，但隨著(zhù)市場(chǎng)快速向前發(fā)展，消費者擁有更大自主權的需求會(huì )成為市場(chǎng)主流。三是消費者控制的智能電視。消費者可以通過(guò)智能電視內嵌的操作系統(Android，iOS等)或瀏覽器自由訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)，并可以接觸所有互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的視頻及其他內容。當前這種智能電視產(chǎn)品出貨量已經(jīng)超過(guò)4000萬(wàn)臺，并有望成為智能電視市場(chǎng)快速增長(cháng)的主要驅動(dòng)力，占據智能電視市場(chǎng)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額。

　　平板電腦改變平板產(chǎn)業(yè)格局

　　平板電腦市場(chǎng)快速增長(cháng)，面板廠(chǎng)商將平板電腦的生產(chǎn)轉移到高世代線(xiàn)。

　　2012年平板電腦市場(chǎng)出貨量有望達到約1.4億臺。如果單看面板出貨量，2012年10月份，平板電腦用面板出貨量超過(guò)1871萬(wàn)片，傳統筆記本(包括上網(wǎng)本)用面板出貨量?jì)H為1692萬(wàn)片，臺式電腦用顯示器面板出貨量?jì)H為1563萬(wàn)片。按照終端產(chǎn)品出貨量預測，平板電腦產(chǎn)品明年可以超越臺式電腦出貨量，最遲將在2015年超越傳統筆記本電腦出貨量。

　　平板電腦市場(chǎng)快速增長(cháng)，使平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)生了深刻的變化。為了滿(mǎn)足平板電腦面板市場(chǎng)需求，越來(lái)越多的面板廠(chǎng)商將平板電腦面板的生產(chǎn)轉移到更高世代線(xiàn)。夏普與LGD都已經(jīng)在8代線(xiàn)生產(chǎn)平板電腦面板。我國京東方停止了在5代線(xiàn)生產(chǎn)顯示器面板，而專(zhuān)注于生產(chǎn)平板電腦及智能手機面板，而將顯示器面板生產(chǎn)向8代線(xiàn)轉移。京東方將現有6代線(xiàn)用于筆記本電腦面板及較大尺寸平板電腦面板的生產(chǎn)。在更高世代線(xiàn)生產(chǎn)平板電腦面板，對玻璃基板及切割工藝技術(shù)都提出新的挑戰。生產(chǎn)平板電腦面板產(chǎn)品必須采用IPS/FFS技術(shù)，這為友達、奇美(更名為群創(chuàng ))及華映等面板企業(yè)都帶來(lái)挑戰。