中國對全球半導體產(chǎn)業(yè)之影響

　　為因應客戶(hù)對中國半導體產(chǎn)業(yè)快速成長(cháng)的關(guān)注，PwC于2004年開(kāi)始本系列研究：《中國對全球半導體產(chǎn)業(yè)之影響》。更具體地說(shuō)，幫助客戶(hù)找到中國的生產(chǎn)量是否加劇全球產(chǎn)能過(guò)剩因而導致產(chǎn)業(yè)下滑的答案。調查結果發(fā)現，對全球半導體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，中國的市場(chǎng)成長(cháng)比其他任何國家的產(chǎn)量成長(cháng)更重要。

　　過(guò)去的一年里，中國的半導體產(chǎn)業(yè)第一次明顯受到全球產(chǎn)業(yè)不景氣狀況的影響 —— 一次預料之外的沖擊。相對來(lái)說(shuō)，2001年的經(jīng)濟蕭條基本上未對中國構成影響，即便在當時(shí)全球半導體市場(chǎng)下降了32%的情況下，中國半導體市場(chǎng)仍然保持了 18%的成長(cháng)。與此類(lèi)似，1996和1998年，與全球市場(chǎng)9%和8%的下降率相比，中國的市場(chǎng)成長(cháng)率均達到25%左右。

　　或許是由于對歷次產(chǎn)業(yè)衰退的成功防范，中國許多半導體產(chǎn)業(yè)人士似乎對2008/2009半導體產(chǎn)業(yè)衰退的嚴重程度明顯低估。繼2008年下降3%之后，全球半導體產(chǎn)業(yè)預計在2009年將有兩位數的下降。在這種情況下，中國依然期望在2009年能夠取得個(gè)位數的成長(cháng)，并在2010和2011年取得小于兩位數的成長(cháng)。這項成長(cháng)預期實(shí)現的可能性似乎很小，因為中國在2008年占全球半導體消費市場(chǎng)的38%，2008年之后，中國在市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)方面出現了連續兩季與前一年同期相比的兩位數負成長(cháng)。中國很多半導體產(chǎn)業(yè)人士調整了預期數字，與2008年相比，目前預計2009年的半導體市場(chǎng)會(huì )出現11%的下降。

　　盡管半導體產(chǎn)業(yè)目前正處于低潮，中國的電子系統制造商(electronic systems manufacturers)仍在以3到5倍高于全球成長(cháng)率的速度繼續增加半導體消費量。僅2008年一年，中國的半導體消費市場(chǎng)就成長(cháng)了近17%，總產(chǎn)值達1,040億美元，占全球市場(chǎng)總額的1/3。中國的半導體消費量連續4年超過(guò)日本、北美、歐洲和世界其他地區。全球經(jīng)濟復蘇之后，中國的半導體消費市場(chǎng)將繼續以?xún)?yōu)于全球的速度增長(cháng)，并在接下來(lái)的5年中，在全球市場(chǎng)的市占率成長(cháng)中至少占有幾個(gè)百分點(diǎn)。

　　2008年和2009年半導體市場(chǎng)的低迷說(shuō)明，隨著(zhù)中國半導體市場(chǎng)在全球市場(chǎng)所占之百分比的增加，其對出口貿易的依賴(lài)程度也在不斷提高。自2003年起的 5年來(lái)，半導體產(chǎn)品出口消費量已經(jīng)增至近500億美元，為中國半導體市場(chǎng)帶來(lái)68%的成長(cháng)。與此同時(shí)，國內半導體消費量也增加了230億美元。

　　這種情況可能會(huì )在經(jīng)濟復蘇之后逐漸改變。倘若在未來(lái)5年內，中國GDP繼續以預計速度增長(cháng)，半導體產(chǎn)品的內需拉動(dòng)，同時(shí)全球產(chǎn)業(yè)繼續低迷，在這種情況下，中國國內電子產(chǎn)品生產(chǎn)的半導體消費市場(chǎng)的比重將增加7個(gè)百分點(diǎn)，逼近40%。這將進(jìn)一步突顯半導體公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的重要性，以滿(mǎn)足中國國內市場(chǎng)的特殊需求。同時(shí)，這也將提高政府的重視程度，促使其有更多投入，鼓勵中國的IC設計(fabless)產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展，減少利用國外知識產(chǎn)權。

　　中國市場(chǎng)最大的供貨商仍舊是大型跨國半導體公司。2008年，中國的半導體市場(chǎng)排在前50位的供貨商中，沒(méi)有中國本土企業(yè)(或中國本土品牌)。即使最大的中國半導體公司在中國售出其所有2008年生產(chǎn)的產(chǎn)品，仍舊無(wú)法躋身中國半導體市場(chǎng)供貨商的前45強。

　　同時(shí)，中國最大的OEM代工制造商正在大肆采購和擴張半導體設備。對于想參與中國半導體市場(chǎng)并從中分一杯羹的跨國半導體公司來(lái)說(shuō)，這些OEM代工制造商可以成為他們的重要客戶(hù)。假設跨國公司產(chǎn)品中半導體部分的比重為24.7%(2008年中國所有電子系統產(chǎn)品中半導體的平均比重)，這12個(gè)中國OEM代工制造商將因此帶來(lái)185億美元的半導體消費量，幾乎占了整個(gè)中國總半導體市場(chǎng)的17.8%。

　　在生產(chǎn)方面，中國半導體產(chǎn)業(yè)成長(cháng)受到2008/2009年市場(chǎng)低迷狀態(tài)的顯著(zhù)影響，在2008年第四季出現了兩位數的下降。然而，中國半導體產(chǎn)業(yè)的全球占有率仍在繼續成長(cháng)，2008年，占全球產(chǎn)量的11%(非常引人注目且意義重大)。和前兩年的情況一樣，此類(lèi)成長(cháng)大多源于跨國半導體公司而非國內半導體公司。中國的半導體產(chǎn)業(yè)依然過(guò)度關(guān)注于OSD(Optoelectronics, sensors, discretes;光電子、傳感器與分離組件)、IC包裝與測試(IC packaging and testing)，而缺乏對芯片制造與IC設計的關(guān)注。