國產(chǎn)芯片「殺瘋了」。作者 | 張祥威
編輯 | 德新
上周落幕的2023上海車(chē)展，基本上成了國產(chǎn)芯片的秀場(chǎng)。這屆車(chē)展上，國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商地平線(xiàn)、黑芝麻等拿下了多個(gè)合作車(chē)型或品牌，包括比亞迪漢、星途星紀元ES、東風(fēng)乘用車(chē)eπ、領(lǐng)克08、哪吒GT、合創(chuàng )V09等。車(chē)展曬單，背后是國產(chǎn)芯片玩家下手的快、準、狠。快，指的是出貨量和車(chē)型。粗略統計，到目前為止國產(chǎn)智駕芯片的出貨量超過(guò)了300萬(wàn)片，且正在拿下更多車(chē)型定點(diǎn)。準，指的是國產(chǎn)芯片在L2的基礎上，迅速響應車(chē)企的高速NOA、行泊一體等需求，推出相應方案。狠主要體現在成本上，本屆車(chē)展將自動(dòng)駕駛域控的成本打到1500元以?xún)?，甚至喊出?span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; color: rgb(15, 89, 164);">整套方案3000元以?xún)?/strong>。看完這屆車(chē)展，芯片的競爭局勢更加明了：國產(chǎn)芯片公司地平線(xiàn)、黑芝麻智能、芯馳、輝羲智能等組隊，圍攻英偉達、TI、Mobileye等國外芯片玩家。主要有兩塊戰場(chǎng)：（1）大算力芯片：以地平線(xiàn)J5、黑芝麻A1000，去和英偉達Orin競爭；（2）低算力芯片：以地平線(xiàn)J3、芯馳V9P，去和TI的TDA4競爭。亂戰中，一些國外芯片逐漸掉隊，這屆車(chē)展上我們基本很少看到Mobileye EyeQ的量產(chǎn)搭載新車(chē)。之前總是比拼算力沒(méi)意思了，現在國產(chǎn)芯片主打一個(gè)快和性?xún)r(jià)比，直接掀桌子了。
01.地平線(xiàn)J5拿下比亞迪，國產(chǎn)芯片橫掃市場(chǎng)
自動(dòng)駕駛大算力芯片市場(chǎng)，英偉達Orin是最早量產(chǎn)的產(chǎn)品，且至今被蔚小理作為第一選擇。即便在智駕領(lǐng)域發(fā)聲不多的比亞迪，也在部分車(chē)型上選擇了Orin。據HiEV了解，比亞迪的百萬(wàn)級豪華品牌仰望旗下的U8，那款可以橫著(zhù)走的硬派越野車(chē)，搭載的正是OrinX芯片。比亞迪的另一重要品牌騰勢，旗下的N7也將搭載單顆OrinX，支持城區場(chǎng)景下的智能駕駛。“基于Momenta的算法，我們認為200TOPS可以滿(mǎn)足城區場(chǎng)景的要求，剩下54TOPS用于冗余。騰勢N7基于單OrinX，今年六月份上市時(shí)，會(huì )有基礎的L2功能，高階的功能會(huì )陸續釋放?！币晃皇煜7智駕方案的騰勢內部人士稱(chēng)。這次發(fā)布的新款蔚來(lái)ES6、小鵬G6，雖然尚未公布自動(dòng)駕駛芯片配置。不過(guò)按照NT2平臺和G9/P7i的方案，新款蔚來(lái)ES6將搭載四顆OrinX，G6大概率也會(huì )是單雙OrinX的配置。
英偉達Orin上車(chē)的同時(shí)，有一個(gè)對手如影隨形，那就是地平線(xiàn)的J5。用一句影視梗來(lái)說(shuō)，「英偉達能上的車(chē)地平線(xiàn)要上，英偉達不能上的車(chē)，也要上」。造車(chē)新勢力中，理想采用了英偉達OrinX、地平線(xiàn)J5兩種芯片方案。蔚來(lái)采用四顆英偉達OrinX，而余凱此前披露，地平線(xiàn)J5拿下蔚來(lái)子品牌阿爾卑斯的車(chē)型定點(diǎn)。哪吒汽車(chē)在車(chē)展上宣布，將基于J5打造高階NOA智能輔助駕駛系統，首款合作車(chē)型將于2024年量產(chǎn)落地。傳統車(chē)企中，地平線(xiàn)J5正進(jìn)入比亞迪的供應鏈。
這屆上海車(chē)展，地平線(xiàn)的展臺一側出現了一輛比亞迪漢EV。當天，比亞迪和地平線(xiàn)共同宣布，基于地平線(xiàn)J5自研的BEV融合感知方案將在年內量產(chǎn)。據HiEV了解，比亞迪漢EV將搭載基于J5的5R11V智駕方案。
拿下比亞迪、蔚來(lái)旗下阿爾卑斯、哪吒這些走量品牌，意味著(zhù)J5正式破圈，成為大算力芯片中對抗英偉達Orin的重要一員。另一家國產(chǎn)芯片玩家黑芝麻智能，也在掀起新能源品牌智駕上車(chē)的另一股熱潮。在這次車(chē)展上，搭載黑芝麻智能A1000芯片亮相的車(chē)型，主要有合創(chuàng )旗艦純電MPV V09、東風(fēng)乘用車(chē)eπ旗下車(chē)型，領(lǐng)克08也將搭載雙A1000芯片的智駕方案。
此外，基于黑芝麻智能A1000打造的行泊一體方案，還將搭載在江汽集團的思皓系列車(chē)型上。更多的大算力芯片，如地平線(xiàn)J6、黑芝麻智能A2000，以及寒武紀、輝羲智能等的產(chǎn)品已經(jīng)在路上。據HiEV了解，輝羲智能規劃的芯片200TOPS起步，向上會(huì )涉及400TOPS這樣的產(chǎn)品規劃，首款芯片有望在年內流片。后摩智能采用存算一體架構的首款量產(chǎn)級智能駕駛芯片也將于今年5月發(fā)布，物理算力超過(guò)百TOPS。大算力芯片市場(chǎng)火藥味濃重，而低算力的芯片市場(chǎng)早已炮火紛飛、打成一片。
02.地平線(xiàn)、黑芝麻、芯馳合圍TI TDA4
相比數百TOPS大算力芯片，自主品牌對十幾TOPS低算力芯片的需求更為主流。畢竟，自主品牌的主銷(xiāo)車(chē)型價(jià)格大多在20萬(wàn)元以下。低算力芯片市場(chǎng)，早期大家的選擇主要為Mobileye EyeQ系列?，F在，TI的TDA4成了更多國內車(chē)企的選擇。哪吒S、嵐圖Free搭載的均是TDA4芯片。另?yè)﨟iEV了解，這屆車(chē)展上最新發(fā)布的嵐圖追光，采用的是雙TDA4芯片。
但提到拼成本，國產(chǎn)芯片公司更為擅長(cháng)，地平線(xiàn)J3、黑芝麻智能A1000 L、芯馳V9P正在蠶食TI TDA4的市場(chǎng)。地平線(xiàn)J3最為活躍。車(chē)展期間最新發(fā)布的哪吒GT，主打“200萬(wàn)元以?xún)茸詈玫呐苘?chē)”，將采用雙J3配置。奇瑞星途的新能源品牌星紀元，旗下首款車(chē)型ES也將采用J3芯片。
地平線(xiàn)J3將行泊一體的成本價(jià)殺到了極低范圍。前不久，黑芝麻智能宣布，目前能夠實(shí)現基于黑芝麻A1000，支持10V的NOA功能的行泊一體域控制器BOM成本控制在3000元人民幣以?xún)?，支?0-100TOPS物理算力。這次車(chē)展，基于地平線(xiàn)J3的域控成本可以進(jìn)一步降到1500元。宏景智駕發(fā)布了基于單顆地平線(xiàn)J3的行泊一體方案，基于5R5V配置，這一方案可以實(shí)現自動(dòng)變道、大車(chē)避讓等高速領(lǐng)航功能。J3的算力為5TOPS，所以這也是市面上算力最小的行泊一體方案，且有可能是成本最低的方案了。以5R5V方案為例，宏景智駕創(chuàng )始人兼CEO劉飛龍向HiEV算了一筆賬：（1）域控制器成本大約1500元；（2）攝像頭的平均成本為每顆200元，5V共1000元；（3）雷達平均成本是200多，5R共1000元；（4）超聲波雷達，12顆大概200多元。更為極致的，福瑞泰克基于J3和TDA4的5R5V方案喊出「3000元以?xún)?/strong>」，包括傳感器、域控、算法。基于地平線(xiàn)J3打造智駕方案的，目前已經(jīng)有福瑞泰克、四維圖新、MINIEYE(佑駕創(chuàng )新)、宏景智駕、易航智能、禾多科技等自動(dòng)駕駛公司。低算力芯片市場(chǎng)，還殺出了芯馳科技、寒武紀這樣的黑馬。芯馳推出的智能駕駛芯片V9P，AI算力為20TOPS，基于單芯片可以實(shí)現AEB、ACC、LKA等功能和輔助泊車(chē)、記憶泊車(chē)功能，且可以集成行車(chē)記錄儀和高清360環(huán)視。
寒武紀推出SD5223，面向L2+自動(dòng)駕駛行泊一體，16TOPS 算力，支持8M IFC、5V5R、10V10R三種產(chǎn)品形態(tài)，其中5V5R 方案單顆SOC實(shí)現行泊一體功能，并可采用自然散熱，推動(dòng)自動(dòng)駕駛系統向10-15萬(wàn)元的入門(mén)級車(chē)型覆蓋。當然，寒武紀也布局了大算力芯片SD5226，面向L4高階自動(dòng)駕駛，AI算力可以超400TOPS。“從中國輕量化行泊一體滲透率和市場(chǎng)規模來(lái)看，5V5R為主的輕量級行泊一體方案將取代“1V5R＋融合泊車(chē)（APA＋AVM)方案迎來(lái)規?；慨a(chǎn)?！备Ｈ鹛┛薈TO沈駿強表示。至此，芯片領(lǐng)域的競爭格局初步呈現。（1）高端市場(chǎng)：主要選手有地平線(xiàn)雙J5、英偉達雙OrinX、四OrinX，采用包括激光雷達在內的多傳感器融合方案，主攻30萬(wàn)元以上車(chē)型。后臺還有地平線(xiàn)J6、黑芝麻A2000、寒武紀SD5226等正在備賽；（2）中端市場(chǎng)：主要選手包括：地平線(xiàn)單J5、英偉達單Orin、黑芝麻A1000，瞄準10 - 25萬(wàn)元的車(chē)型。這一市場(chǎng)也有著(zhù)眾多的國產(chǎn)智駕Tier 1，比如，輕舟智航基于地平線(xiàn)單J5推出了6V1R+單J5方案等。（3）中低端市場(chǎng)：主要以地平線(xiàn)J3、芯馳V9P、TI TDA4為主，采用5V5R的主流方案，瞄準20萬(wàn)元以下車(chē)型。中低端市場(chǎng)，地平線(xiàn)J3、芯馳V9P打的是TDA4mid；中端市場(chǎng)，黑芝麻智能A1000打的是TDA4VH；高端市場(chǎng)，地平線(xiàn)J5、黑芝麻智能A1000共同向英偉達OrinX發(fā)起挑戰。一句話(huà)，中高端市場(chǎng)拼的是算力和對城區場(chǎng)景的支持，低端拼的是極致性?xún)r(jià)比。
03.國產(chǎn)芯片的進(jìn)攻時(shí)刻
截至目前，地平線(xiàn)公布的出貨量累計數據已經(jīng)達到300萬(wàn)片。另一家玩家黑芝麻智能，2023年大概會(huì )有幾十萬(wàn)片出貨。國產(chǎn)芯片之所以能迅速擴張，與智駕芯片的玩法變化有很大關(guān)系。早期跟Mobileye只能以黑盒方式合作，讓蔚小理紛紛轉投英偉達陣營(yíng)。至于TI，在軟件方案支持上，也不像國內芯片玩家那樣提供全面服務(wù)。“要在TI（TDA4) 的芯片上做軟件方案是有難度的。某種程度上，這也是地平線(xiàn)的J3和J5擴展迅速的一個(gè)重要原因。” 行業(yè)媒體從業(yè)者宇多田援引一位技術(shù)大佬的話(huà)表示，“地平線(xiàn)保姆式做法，就是芯片上自搭了感知，特別是J2和J3?！?/span>保姆式的做法，芯片公司稱(chēng)為參考算法。車(chē)展期間，地平線(xiàn)副總裁兼軟件平臺產(chǎn)品線(xiàn)總裁余軼南向HiEV在內的媒體透露，“地平線(xiàn)去年已經(jīng)向客戶(hù)開(kāi)放了一套BEV的參考算法。我們現在是完全支持占用網(wǎng)絡(luò )的，未來(lái)在合適時(shí)間會(huì )圍繞包括占用網(wǎng)絡(luò )這樣的算法向合作伙伴分享?！?/span>比Mobileye開(kāi)放，比TI、英偉達的服務(wù)支持更全，國產(chǎn)芯片才能在真槍實(shí)彈中活下來(lái)，走得更遠。地平線(xiàn)所做的事情，比如在芯片和工具鏈的基礎上，向客戶(hù)提供部分已經(jīng)適配好的參考算法和一些簡(jiǎn)單的Demo，幫車(chē)企掃清基本的工程問(wèn)題等，這些服務(wù)恰好是算法能力不強的自主品牌所需要的。除了算法，國產(chǎn)芯片公司也在做好新架構的布局。這屆車(chē)展媒體日上，地平線(xiàn)用了大篇幅的時(shí)間來(lái)講自家的BPU Nash納什架構。BPU納什是為大參數量Transformer、大規模交互式博弈而設計的架構，可以面向前沿算法優(yōu)化提供更好的算法效率，通過(guò)AI輔助設計來(lái)提升架構可編程性，且具有超異構計算架構，可以增加算力的多樣性。“這是一個(gè)可伸縮的架構，包括里面的計算單元、存儲單元，無(wú)論是單核還是多核系統。如果不考慮滿(mǎn)足車(chē)規級的話(huà)，它其實(shí)是可以做到1000 TOPS這樣的水平?！钡仄骄€(xiàn)CTO黃暢透露。地平線(xiàn)在BPU架構領(lǐng)域的深耕在于，他們認為，未來(lái)的應用發(fā)展趨勢，是面向大規模數據驅動(dòng)、大參數模型、去規則化的一套方法。瞄準數據驅動(dòng)、大模型，這正是車(chē)企研發(fā)高階自動(dòng)駕駛時(shí)所需要的。客觀(guān)來(lái)說(shuō)，國產(chǎn)芯片走到今天，并非完全沒(méi)了包袱。以當下大熱的BEV來(lái)說(shuō)，一位熟悉BEV研發(fā)的本土頭部智駕Tier 1高管告訴HiEV，部分國產(chǎn)大算力芯片對于BEV的支持并不順利。因為，這些芯片在最初流片設計時(shí)，并不支持BEV算法，而是需要進(jìn)行后期的適配。“硬件不用動(dòng)，主要是芯片的底層軟件需要做好適配，需要支持一些特別的算子。有時(shí)候不能直接支持算子的話(huà)，需要有替代方案。標準的BEV算子，現在很多的芯片都不支持。大家都在用很多的算子去繞過(guò)芯片不支持的能力，以實(shí)現同樣的效果?！鄙鲜龈吖鼙硎?。不過(guò)，我們看到國產(chǎn)芯片公司已經(jīng)給出了時(shí)間表，今年年內便可以支持BEV，相信在車(chē)企和芯片公司的深度合作下，跨過(guò)BEV這道技術(shù)門(mén)檻并非難題。逛完這屆上海車(chē)展，我們的感受是，國產(chǎn)芯片在大算力領(lǐng)域正在削弱英偉達Orin的話(huà)語(yǔ)權，低算力芯片，更是將國外玩家逼到艱難的境地。和早期的智能手機埋頭拼外型、應用相比，智能汽車(chē)直接開(kāi)始卷“大腦”，汽車(chē)行業(yè)的眼光放得更加長(cháng)遠了。
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