半導體十強榜單后暗藏的產(chǎn)業(yè)趨勢
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來(lái)源：半導體行業(yè)觀(guān)察
同時(shí)還發(fā)布了2021年全球半導體營(yíng)收十大企業(yè)榜單。在全球半導體企業(yè)市占率排名中，三星電子從英特爾手中奪回頭把交椅；英特爾則與其他九大半導體公司形成鮮明對比，收入同比下降了0.3%；AMD和聯(lián)發(fā)科在2021年經(jīng)歷了最強勁的增長(cháng)；英偉達、高通增速緊隨其后，不遑多讓。
2021年全球半導體企業(yè)營(yíng)收榜單
（圖源：Gartner）
Gartner表示，2021年全球芯片短缺的情況影響了全球的半導體廠(chǎng)商，加上全球原物料與物流價(jià)格的上漲，都推動(dòng)了半導體平均出貨價(jià)格(ASP)的走高。因此，使得全球大多數半導體企業(yè)2021年的營(yíng)收都呈現出了較大幅度的增長(cháng)態(tài)勢。
與2020年汽車(chē)、工業(yè)和部分消費市場(chǎng)受到企業(yè)和消費者支出減少的重創(chuàng )不同，2021年汽車(chē)和工業(yè)市場(chǎng)需求強勁回歸，內存市場(chǎng)也持續受益于近年來(lái)轉向家庭/混合工作和學(xué)習的主要趨勢，以及隨著(zhù)5G發(fā)展帶來(lái)的無(wú)線(xiàn)通信業(yè)務(wù)的增長(cháng)，都加速了半導體市場(chǎng)規模的提升。
本文圍繞上述半導體十強企業(yè)的營(yíng)收數據，來(lái)探究其背后暗藏著(zhù)哪些產(chǎn)業(yè)趨勢。
數據中心或成最大“風(fēng)口”
近年來(lái)，數據中心成了AMD、英特爾及英偉達的必爭之地。
AMD
AMD可謂是榜單上的“大贏(yíng)家”，從2020年的第14位一躍升至第10位，2021年全年營(yíng)收同比大增68%，第四季度業(yè)績(jì)更是全面超出預期。
AMD 2021財年及第四季度財報數據（圖源：AMD財報）優(yōu)異的表現背后，AMD在計算與圖形事業(yè)部及企業(yè)、嵌入式和半定制事業(yè)部均保持營(yíng)業(yè)額持續增長(cháng)。
AMD 2021財年各業(yè)務(wù)營(yíng)收數據AMD表示，與2020年的64億美元相比，計算和圖形業(yè)務(wù)2021年的凈收入增長(cháng)了45%，達93億美元，主要原因是平均銷(xiāo)售價(jià)格上漲了57%，部分抵消了8%的出貨量下降；企業(yè)、嵌入式和半定制凈收入為71億美元，比2020年的33億美元增長(cháng)了113%，主要是受半定制產(chǎn)品和EPYC（霄龍）服務(wù)器處理器銷(xiāo)售增長(cháng)的推動(dòng)。
據了解，數據中心業(yè)務(wù)占AMD 2021年總收入的25%左右，這反映了在半導體短缺和供應鏈中斷貫穿全年的趨勢中，AMD在2021年專(zhuān)注于高利潤的數據中心產(chǎn)品和高端銳龍處理器的市場(chǎng)戰略。
AMD總裁兼CEO蘇姿豐表示，由于云計算和企業(yè)客戶(hù)越來(lái)越多地采用 AMD EPYC處理器，數據中心收入同比翻了一番。
在數據中心領(lǐng)域，AMD在數據中心領(lǐng)域繼續保持強勁發(fā)展勢頭，AMD EPYC處理器、AMD Instinct加速器和數據中心解決方案越來(lái)越多地被新客戶(hù)和擴展的云產(chǎn)品所采用。2021年第四季度有一百三十多個(gè)基于A(yíng)MD產(chǎn)品的公開(kāi)云實(shí)例推出。
據悉，AMD在2022財年將繼續快速增長(cháng)其核心業(yè)務(wù)，特別是在服務(wù)器業(yè)務(wù)方面。AMD預計，2022年的年營(yíng)收將增長(cháng)31%，達到215億美元，數據中心的收入約占總收入的30%。可見(jiàn)，服務(wù)器在內的數據中心市場(chǎng)將是接下來(lái)AMD的主攻市場(chǎng)之一。
不僅是AMD，面向數據中心的布局也是英特爾、英偉達重點(diǎn)加碼的方向。
近年來(lái)，確立“以數據為中心”轉型目標的英特爾，持續通過(guò)并購等舉措豐富自身在數據中心領(lǐng)域的布局，包括收購優(yōu)質(zhì)的FPGA、ASIC公司，再加上研發(fā)獨立GPU、IPU、神經(jīng)擬態(tài)芯片、量子計算芯片，以及研發(fā)統一編程軟件工具oneAPI，實(shí)現了覆蓋多重架構的產(chǎn)品組合。
而英偉達在數據中心領(lǐng)域主打“GPU+CPU+DPU”的芯片路線(xiàn)，為此，英偉達先是花費69億美元收購了以色列網(wǎng)絡(luò )設備商Mellanox，而后又推出面向數據中心大規模人工智能和高性能計算應用的自研CPU——基于A(yíng)rm架構的Grace芯片。
兩者在數據中心領(lǐng)域的布局，財報上也有所體現。
英偉達
老對手AMD在數據中心業(yè)務(wù)同比翻倍，大超市場(chǎng)預期。而英偉達數據中心業(yè)務(wù)同樣帶來(lái)驚喜，交出了一份不錯的答卷，
英偉達2022財年（英偉達財年為上年2月-當年1月）的收入達到創(chuàng )紀錄的269.1億美元，相比上一年增長(cháng)61%，收入和毛利率均創(chuàng )公司歷史新高。在各項業(yè)務(wù)中，尤其是公司最核心的游戲業(yè)務(wù)和數據中心業(yè)務(wù)都呈現出高增長(cháng)的表現，兩項合計占比達85%以上。
英偉達2022財年數據（圖源：英偉達財報）受益于對安培架構產(chǎn)品的強勁需求，英偉達游戲營(yíng)收同比增長(cháng)61%，至125億美元，這反映了GeForce GPU取得了更高的銷(xiāo)售額；數據中心收入同比增長(cháng)58%，達到106億美元，用于云計算和人工智能工作的訓練和推理的GPU。
其中，數據中心業(yè)務(wù)的增長(cháng)受云廠(chǎng)商的資本支出影響，疫情下核心云廠(chǎng)商投入仍維持30%以上的高度，而英偉達獲得更高增速主要來(lái)自于并購 Mellanox 和內生增長(cháng)兩方面。
英偉達收入構成情況（圖源：長(cháng)橋海豚投研）從英偉達近年來(lái)收入構成來(lái)看，盡管2022財年第四季度游戲業(yè)務(wù)仍是公司最大的收入來(lái)源，但占比已下滑至 44.7%。數據中心業(yè)務(wù)占比不斷提升，從原本占比20-30%，迅速提升至40%以上，未來(lái)有望超越游戲業(yè)務(wù)成為公司第一大業(yè)務(wù)。尤其是在并購 Mellanox 影響逐漸褪去后，季度高增更是體現了英偉達的內生增長(cháng)實(shí)力，以及數據中心市場(chǎng)的潛在前景。
未來(lái)，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)數據需求只增不減，數據中心業(yè)務(wù)有望成為英偉達的“基本盤(pán)”。
當然，英偉達作為全球領(lǐng)先的算力芯片公司，其產(chǎn)品不僅用于游戲和數據中心等傳統領(lǐng)域，同時(shí)也能用于自動(dòng)駕駛、元宇宙等新興領(lǐng)域。只要是對數據計算有需要的地方，都能看到英偉達的身影。
英特爾
再看英特爾方面，相比榜單中其他廠(chǎng)商的“盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)”，英特爾則顯得格外凄涼。2021年凈收入為790.24億美元，同比增長(cháng)僅為1.5%。（與Gartner數據存在差別，本文采用企業(yè)財報數據）
英特爾2021年營(yíng)收和各業(yè)務(wù)營(yíng)收構成（圖源：英特爾財報）在各業(yè)務(wù)板塊中，增速最快的是物聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛。其中，物聯(lián)網(wǎng)板塊全年營(yíng)收40億美元，同比增長(cháng)33%；Mobileye自動(dòng)駕駛全年營(yíng)收14億美元，同比增長(cháng)43%。只是，兩大創(chuàng )新板塊的營(yíng)收規模相對較低，難以支撐英特爾未來(lái)業(yè)績(jì)增長(cháng)。（且英特爾表示將會(huì )在2022年年中之前將Mobileye獨立上市。）
客戶(hù)端計算事業(yè)部（CCG）與數據中心板塊（DCG）是英特爾營(yíng)收核心來(lái)源，但表現低迷。在CCG板塊，2021全年營(yíng)收405億美元，同比微增1%，在2021年第四季度更是下降7%，營(yíng)收為101億美元。這是拖累英特爾整體業(yè)績(jì)的主要因素。
當然，制約CCG業(yè)務(wù)發(fā)展的因素較多，有自身問(wèn)題，也有芯片供應短缺以及蘋(píng)果自研芯片等諸多因素。英特爾指出，在PC處理器方面，長(cháng)期以來(lái)都與AMD和基于A(yíng)RM架構設計的應用處理器進(jìn)行競爭，預計這種競爭環(huán)境將在2022年加劇。
很長(cháng)一段時(shí)間內，蘋(píng)果Mac產(chǎn)品線(xiàn)采用英特爾芯片。自2020年M1芯片面世后，蘋(píng)果開(kāi)始減少對英特爾的依賴(lài)，去年蘋(píng)果春季產(chǎn)品發(fā)布會(huì )上，庫克就曾表示搭載蘋(píng)果自研芯片M1的Mac電腦銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了搭載英特爾處理器的Mac電腦。
蘋(píng)果作為全球最重要客戶(hù)，對于英特爾業(yè)績(jì)遭遇挑戰，包括在2021年第四季度來(lái)自客戶(hù)端計算事業(yè)部營(yíng)收同比下降7%，這當中有芯片短缺緣故，也有蘋(píng)果Mac轉向自研芯片因素。且在蘋(píng)果帶動(dòng)下，其他品牌可能會(huì )加大ARM架構上發(fā)力，包括高通也發(fā)力基于A(yíng)rm的下一代處理器，以此加強高通在PC端處理器的話(huà)語(yǔ)權。
據Strategy Analytics早前所發(fā)布的報告顯示，預計2021年Arm筆記本電腦處理器的收益將增長(cháng)超過(guò)三倍。蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科和高通將在2021年占據Arm筆記本電腦處理器市場(chǎng)的最大收益份額。從出貨量來(lái)看，基于A(yíng)rm的筆記本電腦處理器將占筆記本電腦處理器總出貨量的10%以上。這都預示著(zhù)Arm架構處理器在PC市場(chǎng)將會(huì )得到快速上升。
不僅在個(gè)人計算，在云計算、企業(yè)和邊緣數據中心、超級計算等其他市場(chǎng)中，Arm也開(kāi)始嶄露頭角。亞馬遜云科技和阿里云等早已在此有所布局，作為統治移動(dòng)芯片霸主的ARM，也在不斷向PC、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)等方向延伸，向英特爾領(lǐng)地發(fā)起進(jìn)攻。
英特爾數據中心業(yè)務(wù)2021年收入同比下降1%，或許就是最直接的佐證。從財報來(lái)看，2021年英特爾DCG收入為258.21億美元，相比2020年的216.03億美元略有降低。英特爾表示，行業(yè)零部件供應限制和競爭環(huán)境導致平臺ASP下降是該業(yè)務(wù)收入下降的主要原因。
但比較好的現象是，隨著(zhù)自身產(chǎn)品組合的調整以及客戶(hù)需求的復蘇，英特爾數據中心事業(yè)部正在扭轉此前的頹勢，DCG在去年第四季度收入創(chuàng )下歷史新高，達到73億美元同比增長(cháng)20%，全年收入達258億美元。其中企業(yè)和政府的服務(wù)器恢復強勁，銷(xiāo)售額同比增長(cháng)53%。
DCG事業(yè)部2021年Q4業(yè)績(jì)數據此消彼長(cháng)的英特爾，或許重新走上了數據中心業(yè)務(wù)增長(cháng)的快車(chē)道。即便去年在數據中心業(yè)務(wù)的收入有所停滯，但從市場(chǎng)份額來(lái)看，英特爾在數據中心市場(chǎng)的營(yíng)收依舊遠超英偉達和AMD。
綜合來(lái)看，數據中心市場(chǎng)已成為行業(yè)巨頭角逐的新風(fēng)口，積極在此加大投入和產(chǎn)品布局力度。數據中心芯片市場(chǎng)由英特爾、英偉達、AMD三分天下的格局已經(jīng)初顯。
從營(yíng)收規模比較，AMD短時(shí)期內仍然缺乏與英特爾和英偉達競爭的實(shí)力，但目前AMD的策略足夠靈活，將自己芯片外包給臺積電，利用臺積電的技術(shù)優(yōu)勢逐步接近英特爾和英偉達，再利用近期的多筆收購案補足技術(shù)短板，將極大加強AMD在數據中心芯片市場(chǎng)的競爭力。
消費市場(chǎng)“余溫尚在”
從十強榜單來(lái)看，高通、聯(lián)發(fā)科等手機芯片巨頭赫然在列，且增幅強勁。
2021年，聯(lián)發(fā)科憑借在5G市場(chǎng)的出色表現以及多元化的業(yè)務(wù)部署交出了一份“大躍進(jìn)”的營(yíng)收成績(jì)。2021年整體營(yíng)收同比增長(cháng)超過(guò)50%。
圖源：聯(lián)發(fā)科財報受惠于持續投資產(chǎn)品與技術(shù)，聯(lián)發(fā)科目前的芯片產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了包含移動(dòng)手機、移動(dòng)計算設備、智能電視、IoT產(chǎn)品、無(wú)線(xiàn)連接設備、電源管理芯片等在內的多個(gè)領(lǐng)域。
從2021年Q4數據可以看到，來(lái)自手機業(yè)務(wù)的收入依然是聯(lián)發(fā)科最大的營(yíng)收組成。
得益于5G市場(chǎng)，天璣5G芯片受到了各手機廠(chǎng)商和用戶(hù)的青睞，聯(lián)發(fā)科也早已超越高通成為全球最大的智能手機芯片供應商。在之前Counterpoint公布的2021年第四季度全球智能手機AP/SoC芯片組出貨量統計數據中，聯(lián)發(fā)科就以33%的市場(chǎng)份額，連續第六季度位居手機芯片出貨量榜首。
如今，隨著(zhù)天璣9000系列的巨大成功，更是讓聯(lián)發(fā)科賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。
據《經(jīng)濟日報》報道，聯(lián)發(fā)科3月?tīng)I收首度跨越500億大關(guān)，達到591.79億元新臺幣（約合人民幣130.60億人民幣），月增幅達到47.8%，創(chuàng )下了單月?tīng)I收和增幅的記錄。盡管聯(lián)發(fā)科并未透漏收入暴增的原因，但結合國內廠(chǎng)商近期密集的機型發(fā)布來(lái)看，不難猜出天璣9000在其中發(fā)揮的作用。
高通方面，得益于多元化業(yè)務(wù)拓展帶來(lái)的客戶(hù)群體數量增加，疫情恢復后市場(chǎng)需求的提振，5G加速滲透普及，以及華為退出后帶來(lái)的OEM市場(chǎng)格局的變化和機遇，共同助推了高通的全年高成長(cháng)表現。
高通2021財年營(yíng)收數據（圖源：高通財報）2021財年，高通芯片業(yè)務(wù)QCT整體收入為270.19億美元，同比增長(cháng)64%。高通將2021財年QCT收入增長(cháng)主要歸因為市場(chǎng)對智能手機和手機芯片的強勁需求，由于蘋(píng)果和其他主要手機廠(chǎng)商對5G產(chǎn)品的需求增加。
具體來(lái)看，高通QCT業(yè)務(wù)分為四個(gè)細分領(lǐng)域，手機、射頻前端、IoT和汽車(chē)。從全年看，QCT的每一個(gè)細分領(lǐng)域同比增長(cháng)均超過(guò)50%，多元化業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強勁。
其中，手機芯片依舊是其營(yíng)收大頭。在2022財年第一財季財報中，高通表示，當季營(yíng)收增長(cháng)主要受到手機芯片營(yíng)收增長(cháng)42%的推動(dòng)，特別是作為安卓手機核心部件的驍龍芯片組業(yè)務(wù)同比增長(cháng)率超過(guò)60%。
展望未來(lái)，高通認為，隨著(zhù)行業(yè)繼續從3G/4G多模態(tài)產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)渡，預計全球消費者對3G/4G/5G多模態(tài)和5G產(chǎn)品與服務(wù)的新需求將繼續增長(cháng)。
智能手機市場(chǎng)讓高通、聯(lián)發(fā)科等手機芯片廠(chǎng)商吃足了紅利。
然而，近期一系列矛頭都在調轉方向。無(wú)論是天風(fēng)國際分析師郭明錤預測的國內主要手機廠(chǎng)商大幅削減新機訂單，還是CINNO Research發(fā)布的國內手機銷(xiāo)量數據的大幅下滑，都在向消費市場(chǎng)傳遞出消極的信號。
臺積電日前披露的財報也在顯示，手機芯片貢獻的營(yíng)收在近年來(lái)首次跌落神壇，被HPC超越。這一數據也與上文數據中心或成新風(fēng)口遙相呼應。
臺積電2022年Q1營(yíng)收數據（圖源：臺積電財報）或許是提前察覺(jué)了手機行業(yè)的風(fēng)向變化，在高通去年的投資者大會(huì )上著(zhù)重介紹了高通在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局。不僅是在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，從物聯(lián)網(wǎng)到元宇宙硬件，高通近年來(lái)大有多元化發(fā)展芯片業(yè)務(wù)的趨勢，以擺脫單一收入來(lái)源的束縛。
同樣，聯(lián)發(fā)科也沒(méi)有選擇作壁上觀(guān)。聯(lián)發(fā)科也已發(fā)展至多元的產(chǎn)品布局，透過(guò)公司組織重組調整隊形，加大在運算、連接與智能終端平臺領(lǐng)域的發(fā)展，并聚焦手機、智能終端平臺以及電源管理三大營(yíng)收動(dòng)能。
除此之外，截至2021年底，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)在中國大陸直接投資了20多家企業(yè)，這些公司多集中在IC設計、射頻前端、軟件和信息服務(wù)等領(lǐng)域。這其中不乏一些已經(jīng)成長(cháng)為行業(yè)中的標準制定者“硬核公司”，使聯(lián)發(fā)科得以在新的擴展領(lǐng)域構建生態(tài)鏈條。
面對手機行業(yè)風(fēng)向的潛在變化，高通選擇跨行業(yè)拓展價(jià)值邊界，聯(lián)發(fā)科則更注重于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在垂直產(chǎn)業(yè)中培育新的增長(cháng)催化劑。
可見(jiàn)，在如今的智能手機行業(yè)，頭部芯片廠(chǎng)商們都已經(jīng)為可能到來(lái)的衰落提前做出準備。
但也有聲音表示，隨著(zhù)智能手機的產(chǎn)品形態(tài)日趨成熟，在沒(méi)有一個(gè)新的產(chǎn)品形態(tài)轉換下（類(lèi)似功能機發(fā)展至智能機），未來(lái)產(chǎn)業(yè)的紅利肯定是下行趨勢，這是正常的。未來(lái)，HPC、數據中心和汽車(chē)芯片市場(chǎng)的巨大潛力也是真實(shí)的，但手機芯片市場(chǎng)應用存量也不會(huì )萎縮多少，其市場(chǎng)體量和產(chǎn)值仍足夠大，足以支撐起任何一個(gè)半導體公司的基本盤(pán)，甚至還有可能隨著(zhù)新技術(shù)的發(fā)展而增長(cháng)。
因此，未來(lái)很有可能會(huì )是手機芯片市場(chǎng)和數據中心、汽車(chē)芯片等市場(chǎng)并駕齊驅的局面。
成也存儲，敗也存儲
仔細觀(guān)察能發(fā)現，榜單前四中除英特爾外，其余三家都是存儲廠(chǎng)商，三星更是重回榜首。
Gartner表示，三星半導體收入大漲的一大原因在于存儲市場(chǎng)需求強勁，PC、服務(wù)器以及其他各類(lèi)電子產(chǎn)品使用的存儲芯片發(fā)貨量都有了大幅增長(cháng)。
三星2021財年營(yíng)收數據（圖源：三星財報）這一點(diǎn)從三星財報中可以得到驗證，其中存儲業(yè)務(wù)同比增幅高達31%。
DRAM方面，服務(wù)器DRAM需求依然強勁，由于對游戲PC的強勁需求以及對加密采礦的需求不斷增長(cháng)，三星表示將積極應對服務(wù)器和圖形需求的增加；NAND領(lǐng)域，三星指出主要是數據中心客戶(hù)對服務(wù)器SSD需求強勁，不過(guò)IC組件供應鏈中斷對客戶(hù)端SSD的需求帶來(lái)了一定影響。
近幾年，內存市場(chǎng)受益于轉向家庭/混合工作和學(xué)習的主要需求趨勢，推動(dòng)了超大規模云服務(wù)提供商為滿(mǎn)足在線(xiàn)工作和娛樂(lè )而增加的服務(wù)器部署，以及終端市場(chǎng)對PC和移動(dòng)設備的需求激增。
與此同時(shí)，由于缺貨漲價(jià)帶來(lái)的銷(xiāo)售額也拉高全年銷(xiāo)售水位。有數據統計，2021年DRAM 市場(chǎng)增長(cháng)42%，NAND 市場(chǎng)增長(cháng)23%，在強勁需求的推動(dòng)下，2021年內存占半導體銷(xiāo)售額的 27.9%，收入增長(cháng)33.2%，比上一年增加了413億美元。
三星在市場(chǎng)上的領(lǐng)先主要受存儲產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的影響?；仡櫄v史，英特爾首次讓出第一名的位置是在2017年，2017年三星業(yè)績(jì)大漲52.6%的主要原因是供應不足推動(dòng)存儲芯片價(jià)格上漲，2017年NAND閃存芯片價(jià)格增長(cháng)17%，DRAM內存芯片增長(cháng)44%。而在2019年，存儲芯片價(jià)格下降影響，三星電子收入暴跌29%，英特爾重回第一。
盡管疫情以及缺芯問(wèn)題帶來(lái)的挑戰可能會(huì )持續存在，但三星認為2022年存儲器業(yè)務(wù)需求將增長(cháng)。隨著(zhù)新CPU的引進(jìn)，服務(wù)器和數據中心的需求將會(huì )增加，隨著(zhù)5G陣容的加強，IT投資和移動(dòng)設備的需求也會(huì )增加。以高價(jià)值解決方案為核心，通過(guò)行業(yè)領(lǐng)先的EUV能力，加強成本競爭力和市場(chǎng)領(lǐng)導地位，同時(shí)通過(guò)擴展DDR5和LPDDR5等前沿接口，積極滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
同樣，在內存市場(chǎng)的發(fā)展勢頭下，SK海力士和美光也都取得了較大的漲幅。
SK海力士去年營(yíng)收363.26億美元，位列榜單第3，相比于2020年258.54億美元營(yíng)收增長(cháng)40.5%；美光去年營(yíng)收284.49億美元，相比于2020年的220.37億美元增長(cháng)了29.1%，排名第四。
作為集合了DRAM和NAND產(chǎn)線(xiàn)的存儲原廠(chǎng)，SK海力士和美光對于今年DRAM和NAND市場(chǎng)需求發(fā)展持續看好。尤其是在面對PC、數據中心、Mobile這三大存儲產(chǎn)品主流應用市場(chǎng)。
但是，存儲芯片的供需平衡很容易被打破，從過(guò)去多次市場(chǎng)旺盛再到格暴跌的反復中可見(jiàn)一斑，甚至業(yè)內出現了"內存周期"的說(shuō)法。
從目前行業(yè)****來(lái)看，存儲芯片的主戰場(chǎng)正從 PC經(jīng)由移動(dòng)而轉移到數據中心的服務(wù)器。數據中心市場(chǎng)將成為未來(lái)數年帶動(dòng)存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎，這一觀(guān)點(diǎn)無(wú)疑已經(jīng)在業(yè)內形成共識，包括疫情推動(dòng)遠程工作和在線(xiàn)學(xué)習進(jìn)而提升云存儲需求，數據中心運營(yíng)商增加容量，以適應云服務(wù)的需求激增等。
隨著(zhù)數據中心投資變得更加活躍，存儲廠(chǎng)商也開(kāi)始加大在此布局，存儲芯片出貨量有望迎來(lái)快速增長(cháng)。
在諸多潛力市場(chǎng)的支撐下，內存衰退或許暫時(shí)不會(huì )到來(lái)，但行業(yè)廠(chǎng)商也要合理規劃產(chǎn)能布局，警惕“歷史悲劇”的重復上演。
寫(xiě)在最后
從榜單各企業(yè)主攻賽道和側重市場(chǎng)來(lái)看，數據中心或將成為下一個(gè)行業(yè)風(fēng)口；智能手機市場(chǎng)雖頹勢已現，但“基本盤(pán)”尚在；汽車(chē)市場(chǎng)增速較快，但當前占比仍低；存儲芯片受益于多市場(chǎng)的強勁需求，正迎來(lái)上行機遇...
正如《手機半導體黃金時(shí)代，謝幕！》一文所示：“終端對半導體產(chǎn)業(yè)有著(zhù)絕對的話(huà)語(yǔ)權。過(guò)去二十年間，前十年里，PC帶動(dòng)了全球半導體行業(yè)的增長(cháng)，后十年進(jìn)入智能手機時(shí)代，手機接棒成為半導體行業(yè)增長(cháng)的主要動(dòng)力。俗話(huà)說(shuō)，十年一個(gè)輪回，當前智能手機業(yè)務(wù)已經(jīng)觸頂，或許已無(wú)法成為半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強大助推器?！?/span>
如今，新的市場(chǎng)正在醞釀，都在爭相成為下一個(gè)接力者。
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