蘋(píng)果供應鏈大洗牌：舜宇殺入iPhone鏡頭，多家大陸供應商強勢上位

編譯 |  云鵬
編輯 |  心緣8月4日，據《日經(jīng)亞洲》報道，蘋(píng)果正在為后續新款iPhone產(chǎn)品尋找更多中國供應商，目前大陸企業(yè)立訊精密、藍思科技、舜宇光學(xué)、歌爾聲學(xué)、聞泰科技等細分賽道頭部玩家都將為今年的iPhone 13系列手機供應核心零部件或提供代工生產(chǎn)服務(wù)，蘋(píng)果供應鏈或將迎來(lái)一次“大洗牌”。

此前業(yè)內就消息稱(chēng)舜宇光學(xué)可能將打入蘋(píng)果供應鏈，這次《日經(jīng)亞洲》將這則傳言“實(shí)錘”，舜宇光學(xué)將為iPhone 13系列提供后置相機鏡頭。而京東方也被再次證實(shí)將有很大機會(huì )為iPhone 13系列提供OLED屏幕。目前，蘋(píng)果擁有全球最復雜的消費電子產(chǎn)品供應鏈，每年生產(chǎn)大約2億部iPhone、2000萬(wàn)臺MacBook電腦和數千萬(wàn)部AirPods耳機。蘋(píng)果對供應鏈企業(yè)的要求一向以高標準著(zhù)稱(chēng)，所以“果鏈”中的任何一家公司都會(huì )被視為所在領(lǐng)域的佼佼者。當下美國正采取非正當手段限制中國芯片制造業(yè)發(fā)展，包括阻止中國芯片企業(yè)獲得先進(jìn)制造設備、芯片技術(shù)，同時(shí)還對貿易加以限制。但盡管如此，中國科技產(chǎn)業(yè)依然在不斷崛起。《日經(jīng)亞洲》也認為，蘋(píng)果采用更多中國供應商的舉措，也反映了中國科技企業(yè)競爭力的提升。以下為文中涉及到的部分中國蘋(píng)果供應鏈企業(yè)近期股價(jià)****圖：

立訊精密搶下富士康、和碩iPhone 13訂單

據報道，大陸高端消費電子產(chǎn)品制造商立訊精密將在下月即將發(fā)布的iPhone 13系列產(chǎn)品中占據3%的生產(chǎn)份額，而這些訂單都是立訊精密從他的老對手中國臺灣富士康和和碩手中贏(yíng)得的。此前有報道顯示，蘋(píng)果計劃在明年一月生產(chǎn)9000到9500萬(wàn)部新iPhone手機。

據消息人士透露，立訊精密將于本月開(kāi)始生產(chǎn)iPhone 13 Pro機型，由于iPhone 13 Pro屬于iPhone 13系列中的高端機型，因此這對于立訊精密來(lái)說(shuō)可能既是突破也是挑戰，畢竟他們還從來(lái)沒(méi)有自己生產(chǎn)過(guò)iPhone。一般來(lái)說(shuō)，新進(jìn)入蘋(píng)果供應鏈的廠(chǎng)商通常都是從生產(chǎn)老款iPhone做起。據知情人士透露，去年立訊精密收購了兩家公司：韓國相機模組制造商科威爾（Cowell）和中國臺灣金屬框架制造商鎧勝。而這兩家公司今年也將為新款 iPhone提供關(guān)鍵零部件。由此可見(jiàn)，立訊精密已經(jīng)比較深度地、多線(xiàn)打入了蘋(píng)果供應鏈。據報道，對于立訊精密的入局，一家iPhone供應商的高管認為，“盡管今年立訊精密在iPhone訂單中只占很小的比例，但我們不能放松警惕。如果我們不加強競爭力，遲早他們（立訊精密）會(huì )發(fā)展壯大并占據主導?！?/span>

舜宇光學(xué)拿下iPhone后置鏡頭，
或成大立光最大對手

據知情人士透露，中國最大的智能手機相機鏡頭制造商舜宇光學(xué)今年也將首次進(jìn)入蘋(píng)果iPhone供應鏈。據稱(chēng)，舜宇將為新iPhone手機的后置攝像頭提供鏡頭，但份額占比較小。據了解，此前iPhone手機的絕大部分鏡頭都由中國臺灣企業(yè)大立光提供。舜宇光學(xué)在國內已經(jīng)成為了小米、華為、OPPO、vivo等智能手機廠(chǎng)商的主要供應商，并且長(cháng)期以來(lái)一直被看作中國臺灣大立光的主要競爭對手。根據2020年財報數據來(lái)看，舜宇光學(xué)的營(yíng)收已經(jīng)達到了380億人民幣，是2016年的三倍，并且凈利潤也增長(cháng)了四倍。

報道還提到了湖南藍思科技，他們此前曾為iPhone產(chǎn)品提供玻璃背板和外殼玻璃，但今年他們也將首次開(kāi)始為iPhone提供金屬外殼。這主要歸功于藍思科技去年收購了臺資企業(yè)可成科技在中國的金屬框架和外殼工廠(chǎng)。
京東方能否與三星掰手腕？
深天馬、聞泰科技殺入果鏈

據《日經(jīng)亞洲》報道，除了手機代工和光學(xué)鏡頭方面的突破，中國大陸企業(yè)京東方如果能在本季度獲得蘋(píng)果的批準，也將最早在下個(gè)季度開(kāi)始為iPhone 13系列提供OLED屏幕。據報道，去年京東方已經(jīng)開(kāi)始為老款iPhone產(chǎn)品提供OLED屏幕。報道認為，京東方是中國屏幕技術(shù)挑戰三星（Samsung）的最大希望。目前三星是全球市場(chǎng)份額占比最高、技術(shù)最先進(jìn)的OLED屏幕供應商。蘋(píng)果將京東方加入蘋(píng)果供應鏈，一方面也可以增強他們與三星的議價(jià)能力。

另外，還有幾家中國企業(yè)去年首次出現在蘋(píng)果供應商名單中，包括屏幕廠(chǎng)商深天馬、存儲芯片廠(chǎng)商吉兆半導體，以及中國最大的智能手機組裝廠(chǎng)商聞泰科技旗下的安世半導體（Nexperia）。日前，有消息稱(chēng)，聞泰科技旗下安世半導體將以6300萬(wàn)英鎊（約合5.6億人民幣）收購英國最大芯片制造商Newport Wafer Fab（NWF）的晶圓廠(chǎng)。除此之外，中國臺灣可成科技和深圳長(cháng)盈精密去年也首次躋身蘋(píng)果TOP200供應商之列。Isaiah Research首席分析師Eric Tseng稱(chēng)，立訊精密、歌爾聲學(xué)、聞泰科技和藍思科技等公司近期都獲得了蘋(píng)果供應鏈訂單。他還補充說(shuō)，立訊精密的崛起可能會(huì )成為蘋(píng)果與富士康討價(jià)還價(jià)的“籌碼”。Eric Tseng說(shuō)，“我們預計，在未來(lái)幾年地緣政治不確定性繼續上升的情況下，蘋(píng)果需要實(shí)現采購多元化，從而更好地控制成本，這將為中國供應商提供一個(gè)很好的機會(huì )，中國廠(chǎng)商將提升他們在蘋(píng)果供應鏈中的份額，這也會(huì )給現有蘋(píng)果供應商帶來(lái)更大壓力?！?/span>據報道，目前蘋(píng)果、立訊精密、藍思科技、京東方和舜宇光學(xué)都沒(méi)有回應《日經(jīng)亞洲》的評論請求。
結語(yǔ)：“果鏈”或將迎來(lái)一次大洗牌

能夠進(jìn)入到蘋(píng)果供應鏈仍然是消費電子制造供應鏈玩家的最強身份認證，蘋(píng)果大陸供應商在業(yè)務(wù)范圍、比重上不斷突破，并逐步蠶食中國臺灣地區以及日韓玩家的市場(chǎng)，將成為常態(tài)。這一方面得益于中國大陸在防疫上取得的突出成就，給了先進(jìn)制造業(yè)穩定的發(fā)展環(huán)境；也得益于中國先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)這幾年在制造、技術(shù)、管理等方面的快速發(fā)展，蘋(píng)果供應鏈里的頭部大陸玩家們，正從各個(gè)“單項冠軍”向“全能冠軍”的方向發(fā)展，這也將造就以蘋(píng)果供應鏈玩家為代表的先進(jìn)制造業(yè)世界新格局。下一步要突破的則是從整機制造向蘋(píng)果所需的核心/高價(jià)值零部件供應上突圍，比如各種芯片和傳感器，這需要更強的技術(shù)積累。

來(lái)源：智東西