六家國產(chǎn)CPU大盤(pán)點(diǎn)
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本文將重點(diǎn)圍繞國產(chǎn)CPU的發(fā)展歷程與當前產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)軍企業(yè)的布局情況作詳盡解讀，具體如下：
1、國產(chǎn)CPU發(fā)展歷程回溯2、飛騰：PK生態(tài)的主導者3、鯤鵬：快速崛起的領(lǐng)導者4、海光：性能領(lǐng)先的實(shí)干者5、龍芯：完全自主的引領(lǐng)者6、兆芯：合資CPU的探路者7、申威：為超算而生的強者
01
國產(chǎn)CPU發(fā)展歷程回溯
回溯中國的國產(chǎn)CPU發(fā)展歷程，可分為三個(gè)階段：
起步：上世紀50-70年代。1956年，半導體科技被列為國家新技術(shù)四大緊急措施之一。此后，中科院計算所、109廠(chǎng)、半導體所先后成立，鍺晶體管、硅平面晶體管、集成電路等半導體器件相繼實(shí)現突破，為109乙機、109丙機、156機的誕生分別提供了基礎。1975年，伴隨大規模集成電路技術(shù)的興起，我國第一臺集成電路百萬(wàn)次計算機013機研制成功。這一時(shí)期獨立自主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展為我國CPU事業(yè)打下了堅實(shí)基礎。
轉折：上世紀80-90年代。1985年，中科院計算所、半導體所有關(guān)研制大規模集成電路的單位和109廠(chǎng)合并，成立中科院微電子中心。但這一時(shí)期，由于政策支持力度有所減弱等原因，產(chǎn)業(yè)完全市場(chǎng)化但自主性不足。
提速：21世紀初至今。從“十五”開(kāi)始，國產(chǎn)CPU自主性的問(wèn)題再度提上議程，產(chǎn)業(yè)政策不斷加碼。泰山計劃、863計劃等催生了一批國產(chǎn)CPU品牌，2002年，我國首款通用CPU——龍芯1號（代號X1A50）流片成功。2006年，“核高基”重大專(zhuān)項推出，“高”即為高端通用CPU。2014年，我國發(fā)布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)綱要》，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)國家大基金）第1期成立，主要投資集成電路制造企業(yè)。2019年，國家大基金第2期成立，主要投資應用端。
在經(jīng)歷數十年的艱辛探索后，目前，國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)已初具規模，涌現出一批領(lǐng)軍企業(yè)。我們根據CPU指令集體系進(jìn)行分類(lèi)：
1）復雜指令集（CISC）下，以X86架構為主，國內代表廠(chǎng)商包括海光、兆芯；
2）精簡(jiǎn)指令集（RISC）下，涉及ARM架構、MIPS架構、Alpha架構等，國內代表廠(chǎng)商包括鯤鵬（ARM）、飛騰（ARM）、龍芯（MIPS）、申威（Alpha）等。
02
飛騰：PK生態(tài)的主導者
飛騰CPU由國防科技大學(xué)研究團隊創(chuàng )造，起步于1999年。目前是國資比例最高（CEC通過(guò)中國長(cháng)城控股）的國產(chǎn)CPU企業(yè)，是聚焦國家戰略需求和重大項目的CPU國家隊。
在以往信創(chuàng )項目中具有較強的實(shí)戰經(jīng)驗。曾先后嘗試X86、Epic、SPARC、ARM四個(gè)指令集，并以SPARC開(kāi)源代碼為基礎設計了FT-1000、FT-1000A、FT-1500等CPU。
之后出于生態(tài)考慮，獲得了ARM指令集授權，集成全自主處理器內核，形成了覆蓋桌面、服務(wù)器和嵌入式等領(lǐng)域的完整產(chǎn)品線(xiàn)。
在生態(tài)建設上，飛騰作為獨立的芯片供應商，只提供芯片，秉承開(kāi)放策略，與所有整機廠(chǎng)商都是對等的開(kāi)放合作的關(guān)系，且全棧各層次生態(tài)伙伴眾多，用戶(hù)有更多選擇，供應鏈安全性有保障。
服務(wù)器CPU：FT-2000+/64于2017年發(fā)布，集成64個(gè)FTC662處理器內核，16nm工藝，主頻2.0-2.3GHz，主要應用于高性能服務(wù)器領(lǐng)域，性能與Intel Xeon E5-2695V3系列相當。在A(yíng)RM v8指令集兼容的產(chǎn)品中，FT-2000+/64在單核計算能力、單芯片并行性能、單芯片cache一致性規模等指標上處于先進(jìn)水平。
2019年5月，基于FT-2000+/64的服務(wù)器產(chǎn)品群在福州數字中國峰會(huì )上發(fā)布。芯片能效（性能功耗比）方面，與其他芯片相比飛騰優(yōu)勢明顯；數據庫等應用的實(shí)測性能對比其他一些國產(chǎn)芯片也相對占優(yōu)。
桌面CPU：2019年，飛騰發(fā)布FT-2000/4，整體性能與Intel Core I5系列相當。FT-2000/4集成4個(gè)FTC663處理器核，16nm制程，主頻2.6-3.0GHz。
在SPEC 2006測試中，全芯片實(shí)測整數計算得分61.1，浮點(diǎn)計算得分62.5，相比上一代的FT-1500A/4提升近1倍，訪(fǎng)存帶寬提升3倍。目前，FT-2000/4已和國產(chǎn)銀河麒麟操作系統完成適配工作，包括聯(lián)想、長(cháng)城等整機廠(chǎng)商正在開(kāi)展終端和板卡研制。
生態(tài)健全完善，融合移動(dòng)生態(tài)。飛騰與國內1000余家軟硬件廠(chǎng)商構建起了國內最完善最龐大的生態(tài)體系，僅2019年就新開(kāi)案板卡設計430余款，已與千余家軟件進(jìn)行了適配和應用。此外，飛騰兼容安卓生態(tài)，在飛騰臺式機上可以運行200萬(wàn)級安卓應用，極大拓展了飛騰生態(tài)。
具備系統級的安全可信：飛騰是唯一一個(gè)完整定義并實(shí)現了安全處理器平臺架構規范的芯片廠(chǎng)商，考慮了密碼加速引擎、密鑰管理、可信啟動(dòng)、可信執行環(huán)境、安全存儲、固件管理、量產(chǎn)注入、生命周期管理、抗物理攻擊及硬件漏洞免疫等完整的安全要素，可以有效防止處理器出現安全短板，提升處理器的安全性。
PK體系賦能信息技術(shù)應用創(chuàng )新。飛騰CPU積極參與CEC（中國電子集團）主導的PK（即飛騰Phytium CPU和麒麟Kylin操作系統）體系建設，打造安全可靠的中國計算機軟硬件基礎體系國家隊。
按：2020年7月23日，飛騰發(fā)布新一代高可擴展多路服務(wù)器芯片騰云S2500，作為FT-2000+的升級版，騰云S2500在多路擴展能力方面取得突破。
同時(shí)，飛騰三大主力產(chǎn)品線(xiàn)，也進(jìn)行了重新梳理和品牌升級：騰云、騰銳、騰瓏。
03
鯤鵬：快速崛起的領(lǐng)導者
鯤鵬是華為計算產(chǎn)業(yè)的主力芯片之一。為滿(mǎn)足新算力需求，華為圍繞“鯤鵬+昇騰”構筑雙算力引擎，打造算、存、傳、管、智五個(gè)子系統的芯片族，實(shí)現了計算芯片的全面自研。
鯤鵬系列包括服務(wù)器和PC處理器。近年來(lái)，華為先后推出Hi1610、Hi1612、Hi1616等服務(wù)器CPU產(chǎn)品，不斷實(shí)現主頻與核數的提升，并最終開(kāi)發(fā)出當下的旗艦產(chǎn)品鯤鵬920與鯤鵬920s，分別用于服務(wù)器和PC機。
鯤鵬具備“端邊云算力同構”的優(yōu)勢。鯤鵬CPU基于A(yíng)RM V8架構，處理器核、微架構和芯片均由華為自主研發(fā)設計。
市場(chǎng)上目前存在超過(guò)500萬(wàn)基于A(yíng)RM指令集的安卓應用，與ARM服務(wù)器天然兼容，無(wú)需移植即可直接運行，且運行過(guò)程中無(wú)指令翻譯環(huán)節，性能無(wú)損失，相比X86異構最高能夠提升3倍性能。
2019年1月，華為宣布推出鯤鵬920，以及基于鯤鵬920的TaiShan服務(wù)器和華為云服務(wù)。鯤鵬920采用7nm制造工藝。
規格方面，支持64內核，主頻可達2.6GHz，集成8通道DDR4，支持PCIe4.0及CCIX接口，可提供640Gbps總帶寬。鯤鵬920主打低功耗、強性能，在典型主頻下，SPECint Benchmark評分超過(guò)930，超出業(yè)界標桿25%；同時(shí)，能效比優(yōu)于業(yè)界標桿30%。
鯤鵬生態(tài)蓬勃發(fā)展。華為堅持硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源，使能合作伙伴，推動(dòng)鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，已有超過(guò)12家整機廠(chǎng)商基于鯤鵬主板推出自有品牌的服務(wù)器及PC產(chǎn)品，華為還與產(chǎn)業(yè)伙伴聯(lián)合成立了至少15個(gè)鯤鵬生態(tài)創(chuàng )新中心。
作為鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)底座的鯤鵬處理器，華為將秉承量產(chǎn)一代、研發(fā)一代、規劃一代的演進(jìn)節奏，落實(shí)長(cháng)期投入、全面布局，后向兼容和持續演進(jìn)的戰略，高效滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
不過(guò)，華為由于是垂直整合型企業(yè)，其業(yè)務(wù)覆蓋了從芯片、整機、操作系統、云、軟件、集成、銷(xiāo)售、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節，市場(chǎng)上具有極強的排他性。
雖然其在近期國產(chǎn)基礎軟硬件市場(chǎng)上表達了與其他廠(chǎng)商開(kāi)放合作的態(tài)度，但依然不會(huì )單賣(mài)芯片，只賣(mài)整機和主板，希望其他廠(chǎng)商拿現成的解決方案幫助其開(kāi)拓市場(chǎng)。這種方式下，下游集成商和整機廠(chǎng)商的利潤空間非常狹窄，且發(fā)展權受限。
按：剛剛（12月28日），搭載24核鯤鵬920處理器的華為擎云W510臺式機參數曝光，該機型定位面向政企客戶(hù)，還集成了華為自研的海思1GB獨顯。
04
海光：性能領(lǐng)先的實(shí)干者
海光芯片性能領(lǐng)先，海光信息技術(shù)有限公司是國內高性能計算機龍頭中科曙光的參股子公司。
2014年，在天津注冊成立；后歷經(jīng)數次股權變更，2018年10月，中科曙光以5.5元/股受讓海光信息1.948億股股權，受讓后合計持有海光信息36.44%股權，為海光信息第一大股東。
2016年，海光信息同AMD達成合作，共同合資成立兩家子公司，引入X86架構授權。其中，成都海光微電子技術(shù)有限公司擁有授權IP所有權，并負責芯片生產(chǎn)，成都海光集成電路設計有限公司負責芯片設計及銷(xiāo)售工作。
基于A(yíng)MD提供的Zen1架構，海光開(kāi)發(fā)出8核心桌面版CPU Dhyana、32核心服務(wù)器版CPU Dhyana Plus。
海光信息扭虧為盈，協(xié)同效應明顯。2018年下半年，海光CPU實(shí)現量產(chǎn)，并陸續投入商用，主要客戶(hù)為國內服務(wù)器整機廠(chǎng)商。2019年，海光實(shí)現營(yíng)收3.90億元，凈利潤為0.60億元，首次扭虧為盈，體現出與中科曙光等廠(chǎng)商的協(xié)同效應明顯。
一方面，中科曙光擁有優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源、良好銷(xiāo)售渠道；另一方面，海光CPU滿(mǎn)足國產(chǎn)化需求，將受益于以“中國芯”為底座的IT產(chǎn)業(yè)崛起。
近期，中國電信發(fā)布服務(wù)器（2020年）集中采購項目貨物招標集中資格預審公告，公告顯示，H系列服務(wù)器共集采11185臺，CPU類(lèi)型為鯤鵬 920系列處理器或海光Dhyana系列處理器，標志著(zhù)國產(chǎn)CPU已在技術(shù)復雜度較高的運營(yíng)商市場(chǎng)實(shí)現了規?；漠a(chǎn)業(yè)落地。
不過(guò)，海光技術(shù)的后續升級可能存在一定難度（AMD只授權了上一代架構 Zen）。另外，海光不支持移動(dòng)生態(tài)，在移動(dòng)生態(tài)方面劣勢較大。
05
龍芯：完全自主的引領(lǐng)者
龍芯是我國最早研制的高性能通用CPU系列。2001年，龍芯起步于中科院計算所，曾得到863、973、核高基等項目的支持，先后成功流片我國首款通用CPU龍芯1號、首款64位通用CPU龍芯2B、首款主頻超過(guò)1GHz的通用CPU龍芯2E、首款四核CPU龍芯3A等，完成底層核心技術(shù)的積累。
2010年，中科院、北京市政府共同牽頭出資，龍芯中科技術(shù)有限公司正式成立，開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化運作。但龍芯基本上是民營(yíng)企業(yè)，其目前的注冊資本2.499億元，有八個(gè)股東，其中中科院計算所（國資）25.21%，北京天童芯源科技公司（胡偉武個(gè)人投資260萬(wàn)元，占47.54%；其他股份為早期高管所有）25.21%，龍芯員工持股平臺8.4%,其他5個(gè)股東是民間資本（上海鼎暉華蘊等）41.18%。
龍芯堅持走自主創(chuàng )新與生態(tài)建設之路。龍芯走市場(chǎng)帶動(dòng)技術(shù)的道路，通過(guò)體制內市場(chǎng)引導，帶動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，再參與體制外市場(chǎng)競爭。
基于MIPS架構，龍芯形成了自主指令集LoongISA，處理器核心的微結構和物理設計全部自主研發(fā)，并取得了500多項專(zhuān)利。龍芯學(xué)習Intel +Google +Apple的商業(yè)和技術(shù)模式，打造從端到云開(kāi)放的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，實(shí)現OS的跨平臺兼容。
目前，龍芯共有三個(gè)產(chǎn)品系列定位。3號大CPU面向桌面/服務(wù)器類(lèi)應用，定位Intel酷睿/至強系列；2號中CPU面向工控和終端類(lèi)應用，定位Intel阿童木系列；1號小CPU面向特定應用與需求，曾用于北斗衛星、石油勘探、智能設備（門(mén)鎖、水表、電表）等方面，實(shí)現“上天入地，守衛國門(mén)，保護家門(mén)”。
龍芯通用CPU在迭代中發(fā)展：
第一代，基本可用。3A1000、3B1500單核性能較低，SPEC CPU2006測試分值僅2-3分，打開(kāi)20M文檔需要33秒，用戶(hù)體驗一般。
第二代，可用。3A/B3000四核處理器采用28nm工藝，主頻1.35-1.5GHz，單核性能達到10-11分，超過(guò)凌動(dòng)系列，打開(kāi)20M文檔僅需6秒。具有安全自主程度高、整機廠(chǎng)商品類(lèi)多、國產(chǎn)化橋片方案等特點(diǎn)。目前，累計出貨超過(guò)30萬(wàn)顆，是此前信創(chuàng )工程上份額最大的通用CPU。
第三代，好用。2019年12月發(fā)布的3A/B4000四核處理器實(shí)現相同工藝下性能提升一倍，主頻1.8-2.0GHz，單核性能達到20-30分，達到AMD 28nm工藝最后產(chǎn)品“挖掘機”的水平，可秒開(kāi)20M文檔。
未來(lái)，提高主頻和核數。3A5000四核桌面CPU將采用12nm工藝，單核性能爭取達25-30分，與3A4000兼容，可原位替換，預計2020年二季度流片；3C5000十六核服務(wù)器CPU同樣采用12nm工藝，支持4-16路服務(wù)器，預計2020年三季度流片。
需要關(guān)注的是龍芯不支持移動(dòng)生態(tài)，在移動(dòng)生態(tài)方面劣勢相對較大。從龍芯國產(chǎn)生態(tài)體系分析，支持龍芯的整機相對較少，目前只有5家左右。而由于其芯片虛擬化能力相對不足，導致支持的云平臺廠(chǎng)家較少。
按：2020年12月，龍芯云體驗中心正式上線(xiàn)，旨在積極開(kāi)放云服務(wù)能力，展示各個(gè)云廠(chǎng)商基于龍芯CPU的云解決方案，目前已有浪潮云、阿里云（建設中）、騰訊云（建設中）、希云、曙光云、云宏、金華龍芯云等多個(gè)入駐示范。
06
兆芯：合資CPU的探路者
兆芯系列CPU由上海兆芯集成電路有限公司推出。公司成立于2013年，由上海市國資委下屬企業(yè)和臺灣威盛電子合資成立。
公司基于X86架構，成功研發(fā)并量產(chǎn)多代通用CPU，形成“開(kāi)先”、“開(kāi)勝”兩大產(chǎn)品系列，實(shí)現了“從雙核心到八核心”、“從1.6GHz到3.0GHz”、“從處理器+芯片組方案到SoC單芯片方案”等多方面的發(fā)展與創(chuàng )新，具備自主演進(jìn)發(fā)展的能力和條件。
主力產(chǎn)品性能較好。2019年6月，兆芯在上海正式發(fā)布新一代16nm X86處理器產(chǎn)品——開(kāi)先KX-6000和開(kāi)勝KH-30000。
新一代兆芯處理器是首款主頻達到3.0GHz的國產(chǎn)通用處理器，支持雙通道DDR4-3200內存，采用SoC設計，包含CPU、GPU和芯片組，芯片集成度進(jìn)一步增強，性能功耗比上一代產(chǎn)品提升3倍。
KX-6000適配win7、win10等主流操作系統，SPEC 2006 INT RATE成績(jì)?yōu)?70分，單芯片性能已經(jīng)達到7代i5的同等水平，應用體驗大幅提升。
積極開(kāi)展前瞻研究。兆芯計劃于2021年推出開(kāi)勝KH-40000系列CPU，基于16nm工藝，32核心且支持雙路互聯(lián)，專(zhuān)門(mén)面向高性能服務(wù)器產(chǎn)品市場(chǎng)。
此外，兆芯已著(zhù)手7nm以下工藝產(chǎn)品的定義和研發(fā)工作，作為開(kāi)先KX-7000系列，延續SoC設計方案，在內存、USB、PCIe等規范方面將瞄準國際同期主流水準。
兆芯生態(tài)具有優(yōu)勢。兆芯在實(shí)現技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)品進(jìn)步的同時(shí)，始終保持開(kāi)放合作，最大化兼容X86生態(tài)的優(yōu)勢。兆芯CPU廣泛應用于電腦整機、筆記本、一體機、服務(wù)器和嵌入式計算平臺等，能夠為黨政辦公、金融、教育、交通、網(wǎng)絡(luò )安全、能源等行業(yè)提供可靠的解決方案。
兆芯的劣勢。兆芯通過(guò)合資公司（由上海市國資委下屬上海聯(lián)和投資有限公司和威盛集團所屬公司合資成立，中方國資占控股地位）獲得 X86 架構授權， 存在著(zhù)一些“不可控”的因素，因為其技術(shù)來(lái)源始終是受制于合資的威盛（VIA）， 而威盛（VIA）與英特爾 X86 授權協(xié)議于 2018 年 4 月到期，威盛已經(jīng)無(wú)法在使用英特爾新的 X86 專(zhuān)利及相關(guān)軟件，兆芯未來(lái)的 X86 產(chǎn)品升級將因此而可能遇阻；此外，兆芯一直在引進(jìn)的 X86 源代碼和微結構基礎上改進(jìn)優(yōu)化工作，存在因源代碼研究不夠透徹導致后門(mén)無(wú)法完全發(fā)現的風(fēng)險。
按：根據最新消息，2020年10月26 日晚，威盛（VIA）召開(kāi)重大信息記者會(huì )表示，經(jīng)過(guò)董事會(huì )同意，將出售部分芯片組產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)、數據等知識產(chǎn)權 (不含專(zhuān)利權)， 給予威盛間接持股合計達 14.75% 之上海兆芯集成電路有限公司，交易總金額為美金 1.38974 億元。另外，子公司 VIABASE CO., LTD. 出售部分處理器產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)、數據及知識產(chǎn)權 (不含專(zhuān)利權) 予上海兆芯集成電路有限公司，交易總金額為美金 1.18418 億元。
申威：為超算而生的強者
申威CPU由上海高性能集成電路中心研制，基于DEC公司的Alpha架構，并進(jìn)行了指令集擴展和微結構自主創(chuàng )新，成功應用在國產(chǎn)超級計算機中。
在探索中迭代發(fā)展。2006年，申威1單核CPU研制成功，130nm工藝，主頻900MHz。2008年，申威2雙核CPU推出，同為130nm工藝，主頻1.4GHz。2010年，申威1600十六核CPU推出，65nm工藝，運用于神威藍光超算。2012年，申威1610、410相繼推出，均為40nm工藝、1.6GHz主頻，分別用于服務(wù)器和PC。
申威現已形成高性能計算CPU、服務(wù)器/桌面CPU、嵌入式CPU三個(gè)系列產(chǎn)品線(xiàn)。
申威432、443、3232在研。申威432、443均為4核CPU，分別采用第四代、第五代申威核心，主頻將分別達2.2-2.5GHz和2.8-3.0GHz，綜合性能將分別達到同期國際主流桌面CPU的60%和80%。申威3232為32核CPU，主要面向云計算、大數據領(lǐng)域，綜合性能預計為同期英特爾主流服務(wù)器CPU的60%-70%。
申威信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟應運而生。目前已有包括上海高性能集成電路中心、中國儀器進(jìn)出口（集團）公司、中電科技（北京）有限公司等在內的50多家成員，覆蓋芯片設計、基礎軟件、工業(yè)控制、整機及方案、定制服務(wù)等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。2020年3月，統信UOS也已完成對申威421系列、1621系列機型的適配。
結語(yǔ)：CPU國產(chǎn)化大潮起，群雄正逐鹿中原。CPU作為ICT產(chǎn)業(yè)的核心基礎元器件，是國家發(fā)展的一大“命門(mén)”。目前，在國際環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)需求的聯(lián)合驅動(dòng)下，一大批國產(chǎn)CPU廠(chǎng)商奮楫前行，在工藝、性能、生態(tài)建設等多個(gè)方面不斷取得突破，為CPU的自主可控、安全可信做出了貢獻，并在“好用”的市場(chǎng)化道路上越走越遠。
來(lái)源：內容來(lái)自興業(yè)計算機團隊，作者：蔣佳霖、孫乾
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