英飛凌計劃配售7.25億歐元新股并贏(yíng)得投資公司支持

　　英飛凌科技股份公司宣布，計劃以每股2.15歐元的價(jià)格，配售3.37億股新股。根據需獲得德國聯(lián)邦金融監管局(BaFin)批準的募股說(shuō)明書(shū)規定，這些新股將供英飛凌股東認購。阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management LLC)管理的基金已經(jīng)同意根據具體條件，以上述認購價(jià)格購買(mǎi)約3.26億股未認購新股。英飛凌預計將在近期宣布此次股票配售計劃的細節，其中包括認購期的時(shí)間安排。

　　若新股最終被全部認購，英飛凌將籌得總額為7.25億歐元的資金。英飛凌計劃用股票發(fā)行所得償還債務(wù)并增強公司流動(dòng)性。英飛凌計劃償還2010年6月到期的5.22億歐元可轉換債券以及2010年8月到期的4,800萬(wàn)歐元可交換債券。

　　英飛凌科技股份公司首席執行官Peter Bauer稱(chēng)：“此次增資計劃是英飛凌全面再融資計劃的重要部分。這項交易會(huì )顯著(zhù)促進(jìn)英飛凌的經(jīng)濟價(jià)值和可持續性發(fā)展，使員工和利益相關(guān)者獲益。”

　　英飛凌科技股份公司首席財務(wù)官Marco Schröter博士稱(chēng)：“此次增資是公司償債行動(dòng)的最新舉措，此前公司陸續回購債券、發(fā)行可轉換債券并出售了固網(wǎng)通信部。在債務(wù)不斷減少的情況下，英飛凌的會(huì )計比率將顯著(zhù)改善。”

　　阿波羅于1990年成立，是全球領(lǐng)先的另類(lèi)資產(chǎn)管理公司，現在是世界上規模最大、最富盛名的私募投資公司之一。阿波羅的定位是長(cháng)期戰略投資者，擁有財務(wù)和運營(yíng)專(zhuān)長(cháng)。阿波羅的投資非常明顯地表明對英飛凌管理層、員工及產(chǎn)品組合的信心。

　　阿波羅同意為此次新股配售提供最后擔保。阿波羅承諾以認購價(jià)格購買(mǎi)未獲認購的約3.26億股新股，使此次配售完成后最多持有英飛凌30%減1股的股份。履行這一承諾的前提是配售完成后阿波羅將至少持有英飛凌15%的股份。若未達到這一最低持股比例條件，阿波羅也可能會(huì )購買(mǎi)所有未獲認購的新股，但不屬于義務(wù)范圍。阿波羅的投資還將取決于監管部門(mén)的批準。

　　在成功投資英飛凌獲得15%或更多股份后，阿波羅將有權提名監事會(huì )主席，并在英飛凌監事會(huì )獲得另一席位。

　　英飛凌股東將有權就此次新股配售行使認購權，每持有9股股票可購買(mǎi)4股新股。英飛凌美國存托股票的持有者也將獲得此項認購權利。新股認購期將在募股說(shuō)明書(shū)獲得批準后開(kāi)始，預計是在下周或下下周。認購期開(kāi)始約兩周后將進(jìn)行已認購股票的結算，阿波羅的投資結算預計將在獲得必要監管批準后進(jìn)行。

　　上述新股的認購權不會(huì )在法蘭克福股票交易所監管市場(chǎng)上交易。