規模的陷阱 中國半導體代工業(yè)的戰略困惑

　　成本的迷信

　　規模給人的直觀(guān)的印象就是他能夠使企業(yè)獲得規模效益，可以達到降低成本的目的。在中國改革開(kāi)放的30年里，中國許多行業(yè)都享受到了“人口紅利”和其他低成本要素投入所給予的好處，并得以建立起龐大的世界工廠(chǎng)。然而，對于半導體代工行業(yè)而言，關(guān)鍵的生產(chǎn)要素并非人力、廉價(jià)的土地和水電。我們反復強調的成本優(yōu)勢更象是黑夜里的哨音，僅僅只能給自己壯壯膽量。

　　首先看看半導體生產(chǎn)制造的主要成本構成：機器折舊50%左右、材料20%左右、水電5%左右、人力10%左右。中國企業(yè)可以把握的成本空間僅僅15%。而這15%也確實(shí)早已被發(fā)揮到了極至。況且，由于技術(shù)能力的落后所抵消的成本優(yōu)勢卻被忽略掉了。在降低成本方面做得更為極端的企業(yè)，如上海先進(jìn)和無(wú)錫上華，通過(guò)采用舊設備而維持相對較低的設備折舊。但這并沒(méi)有使他們更具競爭優(yōu)勢，被節省下來(lái)的成本沒(méi)能成為公司利潤而保留下來(lái)，卻在大客戶(hù)所挑動(dòng)的價(jià)格競爭中被迫讓度出去。

　　一直以來(lái)，國家對半導體企業(yè)的稅收優(yōu)惠、各地方政府和開(kāi)發(fā)區在土地和基礎設施方面，在用電、用水等方面的支持不可謂不大。但這些外圍支持，卻并沒(méi)有變成企業(yè)在技術(shù)和設備上的投資，優(yōu)惠政策最后變成不折不扣的救貧政策。

　　由于國內半導體代工公司主要服務(wù)于客戶(hù)的低端產(chǎn)品，在抵御價(jià)格壓力方面十分脆弱，企業(yè)在客戶(hù)持續的降價(jià)要求下被迫不斷讓步。而另一方面，由于低端客戶(hù)的產(chǎn)品往往被歸類(lèi)為行將淘汰，或者是門(mén)檻低、易被替代的產(chǎn)品，代工廠(chǎng)的定單也往往處于非常不穩定的境況。更要命的是，服務(wù)于低端客戶(hù)需求的代工企業(yè)也難以獲得技術(shù)和技能上的提高。這在一個(gè)增長(cháng)已經(jīng)放緩，產(chǎn)能將長(cháng)期相對過(guò)剩的新時(shí)期，低成本競爭模式不僅令人不快，也十分危險。

　　對照日本和韓國的經(jīng)驗，他們也經(jīng)歷過(guò)低價(jià)格競爭的階段。但，通過(guò)內生市場(chǎng)對高產(chǎn)能利用率的保護，日韓模式理論上來(lái)講更能產(chǎn)生規模效應。其勢頭強勁的終端電子產(chǎn)品不僅為其半導體制造提供了大量定單，而且為其技術(shù)的發(fā)展提供了方向性指導。

　　中國公司遠沒(méi)有那么幸運，必須在市場(chǎng)上通過(guò)不斷地犧牲利潤去爭取定單，并寄希望于用利潤換取規模，其結果是使公司和股東價(jià)值遭受損失。低價(jià)格策略必然難以保證一個(gè)以技術(shù)為本的公司在一個(gè)技術(shù)不斷進(jìn)步的行業(yè)里長(cháng)治而久安。

　　協(xié)作提升競爭能力

　　半導體行業(yè)由于較少的差異化緯度，難以形成傳統消費類(lèi)行業(yè)普遍存在的3~4家大公司并存的情況。代工工藝的平臺化和設計、制造服務(wù)的標準化的殺傷力比普通制造行業(yè)更為猛烈。英特爾在CPU市場(chǎng)、微軟在操作系統市場(chǎng)、谷歌在網(wǎng)絡(luò )搜索市場(chǎng)、阿里巴巴在B2B市場(chǎng)都是一枝獨秀。在一個(gè)為領(lǐng)導者所確立的正統的競爭規則下，不具備技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)找不到安全的港灣。

　　日本、韓國和臺灣半導體代工企業(yè)的成功對美、歐半導體產(chǎn)業(yè)形成沖擊，但，美國和歐洲仍然是半導體產(chǎn)業(yè)的中堅力量，其近百年所建立的技術(shù)大廈根基依然牢固。從基礎理論研究、工藝和制造技術(shù)、產(chǎn)品和應用研發(fā)，歐美企業(yè)有經(jīng)過(guò)市場(chǎng)千錘百煉的完整的體系。IBM、英特爾和貝爾等龐大的科技公司憑借技術(shù)積累、研發(fā)實(shí)力和廣泛的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建立起強大的技術(shù)和市場(chǎng)壁壘，并引導技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展方向。

　　通過(guò)將產(chǎn)業(yè)鏈切割的專(zhuān)業(yè)化方式和通過(guò)封閉式、半封閉式的技術(shù)研發(fā)的模式突破強者的圍困將注定無(wú)攻而返回。無(wú)論是從研發(fā)技術(shù)水平、研發(fā)體系、研發(fā)投入，還是從對應用、技術(shù)發(fā)展趨勢的理解深度方面來(lái)講，中國的半導體代工企業(yè)希望通過(guò)獨立的技術(shù)研發(fā)來(lái)獲取技術(shù)平臺優(yōu)勢的可能性都是比較微弱的。

　　我們所欠缺的是一個(gè)適合我們的獨特的發(fā)展模式，而這種模式可以充分利用我們的優(yōu)勢，而不是在我們的缺點(diǎn)上修修改改。改革開(kāi)放30年來(lái)，中國已經(jīng)建立和擁有一個(gè)龐大的國內市場(chǎng)和具備一定規模的國內產(chǎn)品和系統公司。中國半導體代工公司可以嘗試的一個(gè)策略是以應用和產(chǎn)品，而非傳統的工藝平臺模式來(lái)切割市場(chǎng)。