家電行業(yè)：贏(yíng)利能力下滑 需求增幅趨緩

　　2008年上半年，我國家用電器、消費電子市場(chǎng)整體運行平穩，但受?chē)馄放聘偁幉呗愿淖?、自然災害、海外需求下降等因素的影響，國內市?chǎng)需求出現增幅趨緩的態(tài)勢，甚至有些產(chǎn)品市場(chǎng)需求與去年同期相比有所下降。平板電視、手機、空調、冰箱等主要產(chǎn)品市場(chǎng)競爭日趨激烈，降價(jià)已不可避免。特別是平板電視市場(chǎng)，由于國外品牌率先挑起價(jià)格戰，國內品牌所面臨的市場(chǎng)競爭形勢異常嚴峻。從整體上看，2008年上半年家用電器、消費電子行業(yè)整體贏(yíng)利能力下滑，下半年的市場(chǎng)運行態(tài)勢并不樂(lè )觀(guān)。

　　平板電視：液晶贏(yíng)利下降 等離子市場(chǎng)回暖

　　今年上半年國內平板電視市場(chǎng)變化最大的是中外品牌市場(chǎng)占有率之間的對比，三星、索尼、夏普、LG等日韓品牌通過(guò)低價(jià)策略大幅度侵占了國內品牌的市場(chǎng)份額，在中心城市國內品牌的市場(chǎng)形勢相對惡化。

　　據中怡康時(shí)代市場(chǎng)研究公司統計顯示，今年1-5月，國外品牌液晶電視的零售量份額達到了53.32%，國內品牌液晶電視的零售量份額為46.68%。零售額的差距更為明顯，國外品牌占到63.19%，國內品牌僅為36.81%，目前沒(méi)有任何一家國內企業(yè)的市場(chǎng)份額超過(guò)10%。

　　盡管液晶電視市場(chǎng)規模還在繼續擴大，但擴大的速度在放慢，企業(yè)所期望的奧運會(huì )、歐洲杯等大型體育賽事并沒(méi)有給平板電視銷(xiāo)量帶來(lái)多少實(shí)質(zhì)性的增長(cháng)。

　　不過(guò)，相對液晶電視，等離子電視漸顯暖色。據中怡康提供的數據顯示，等離子電視1-5月國內市場(chǎng)的銷(xiāo)量為52.8萬(wàn)臺，比去年同期增長(cháng)149.6%。在銷(xiāo)售額方面，等離子電視1-5月國內市場(chǎng)的銷(xiāo)售額為42.9億元，比去年同期增長(cháng)了62.1%。

　　此外，今年上半年我國等離子電視產(chǎn)品線(xiàn)得到了極大延伸，海信、長(cháng)虹在去年推出32英寸等離子電視之后，今年又分別推出了37英寸的等離子電視；日立也將在這個(gè)夏季推出32英寸、37英寸的等離子電視產(chǎn)品。至此，等離子電視已在32英寸到150英寸的產(chǎn)品范圍內全面開(kāi)花，這在無(wú)形之中給液晶電視帶來(lái)了巨大的壓力。

　　在等離子電視完善延伸產(chǎn)品線(xiàn)的同時(shí)，液晶電視市場(chǎng)除了價(jià)格戰外，今年上半年液晶電視市場(chǎng)最大的特點(diǎn)是40英寸以上的大屏產(chǎn)品市場(chǎng)份額快速上升，三星、索尼、LG40英寸以上產(chǎn)品占其所有產(chǎn)品的份額超過(guò)80%，而國內企業(yè)如海信、創(chuàng )維也超過(guò)50%。

　　另外，國內企業(yè)為了應對國外企業(yè)的低價(jià)“傾銷(xiāo)”，紛紛向上游延伸涉足液晶模組，以獲得更大的市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權。比如，海信液晶模組二期工程啟動(dòng)，TCL在惠州開(kāi)始建液晶模組生產(chǎn)線(xiàn)，創(chuàng )維、康佳通過(guò)參股合作的方式獲得LGD的液晶模組資源等。

　　數字電視：地面產(chǎn)業(yè)鏈完善 衛星有望開(kāi)始直播

　　2008年上半年，借助政府有利政策的推動(dòng)和奧運會(huì )的東風(fēng)，地面數字電視有了突破性發(fā)展。1月1日，奧運會(huì )主辦城市北京開(kāi)始試播地面數字電視，央視高清頻道對外亮相；5月1日，央視正式開(kāi)播免費高清綜合頻道。

　　而根據政府規劃，奧運會(huì )前，5個(gè)奧運會(huì )協(xié)辦城市以及深圳、廣州2大核心城市都將開(kāi)播地面數字電視，年內，全國將有37個(gè)城市陸續開(kāi)播地面數字電視。隨著(zhù)地面數字電視的開(kāi)播，國標芯片產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，地面數字機頂盒以及一體機市場(chǎng)開(kāi)始升溫。

　　地面數字電視僅用了半年時(shí)間就初步搭建了從上游到終端的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

　　上半年，我國有線(xiàn)數字電視發(fā)展出現了新的里程碑。從格蘭研究監測的140余家有線(xiàn)運營(yíng)商的發(fā)展情況來(lái)看，截至2008年6月，我國有線(xiàn)數字電視用戶(hù)達到3612.1萬(wàn)戶(hù)，與2007年上半年相比，增加了1795.1萬(wàn)戶(hù)，增長(cháng)幅度達到98.79%。有線(xiàn)通道的數字化程度達到23.89%，同比增長(cháng)12.99%。2008年上半年，我國有線(xiàn)數字電視用戶(hù)增加902.9萬(wàn)戶(hù)，有線(xiàn)數字電視保持了快速穩定的發(fā)展勢頭。 　在衛星數字電視方面，上半年“中星九號”直播衛星的成功發(fā)射，直接帶動(dòng)了衛星機頂盒市場(chǎng)的啟動(dòng)。

　　高清碟機：BD終結格式之爭普及之路還很長(cháng)

　　對于高清碟機市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，今年發(fā)生的最大事情莫過(guò)于華納兄弟的倒戈，引發(fā)多米諾骨牌效應，迫使東芝主導的藍光格式HD DVD在2月19日退出高清光盤(pán)格式之爭。

　　獲得勝利的藍光格式BD(Blue-rayDisc藍光光盤(pán)，由索尼、松下等廠(chǎng)商主導的藍光格式)獲得更多內容商的支持。據調研機構HMR的最新統計數據顯示，自BD上市至今年3月16日，BD在美國碟片銷(xiāo)量已突破900萬(wàn)張。但這并不意味著(zhù)勝利者BD已然一統江湖，恰恰相反，BD中國市場(chǎng)之戰剛剛開(kāi)始。

　　中國碟機廠(chǎng)商認為，BD還存在著(zhù)價(jià)格過(guò)高等問(wèn)題，此外，在中國市場(chǎng)除了DVD（數字視頻光盤(pán)）之外，還存在著(zhù)紅光高清DVD以及CBHD(即中國版HD DVD)。正如1995年DVD格式統一，1996年第一臺DVD播放機面世，而DVD卻在2000年左右才顯現出取代VCD（視頻壓縮光盤(pán)）的霸氣一樣,在全球市場(chǎng)內戰勝HD DVD對BD來(lái)說(shuō)只是第一步，在中國市場(chǎng)，BD普及的道路還很長(cháng)。

　　手機：增量需求下降市場(chǎng)洗牌加劇

　　2008年上半年中國手機市場(chǎng)結束了五六年來(lái)持續20%以上的高增長(cháng)局面，增幅降至10%左右。究其原因，除了受宏觀(guān)經(jīng)濟形勢調整及雪災、地震等自然災害影響外，中國手機市場(chǎng)飽和度日漸提高是一個(gè)內在原因。根據工業(yè)和信息化部的統計，截止到今年5月底，我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數合計5.92億，移動(dòng)電話(huà)普及率達到41.6部/百人，就中國目前國民經(jīng)濟總體水平而言，手機和移動(dòng)通信消費在日常消費中的占比偏高。

　　市場(chǎng)增幅減少自然影響到手機市場(chǎng)的品牌格局。2008年是我國正式放開(kāi)手機牌照、取消手機核準的一年，但牌照的放開(kāi)沒(méi)有使競爭者明顯增多，相反，一些企業(yè)因為市場(chǎng)競爭退出了市場(chǎng)。

　　6月底，創(chuàng )維移動(dòng)的母公司創(chuàng )維數碼以“1元人民幣+1元港幣”的價(jià)格將創(chuàng )維移動(dòng)出售，自此，創(chuàng )維暫時(shí)退出手機業(yè)務(wù)。創(chuàng )維在手機市場(chǎng)的遭遇只是國內手機市場(chǎng)品牌格局生變、市場(chǎng)洗牌加劇的一個(gè)表現。

　　從2008年上半年各品牌的市場(chǎng)表現看，在國外品牌中，諾基亞、三星和LG（樂(lè )金）的市場(chǎng)表現較好中，摩托羅拉從第二季度開(kāi)始有所行動(dòng)，但市場(chǎng)還未出現明顯起色，而索尼愛(ài)立信受政策調整影響，推出新品的力度不夠，市場(chǎng)份額出現明顯下滑。

　　在國內品牌中，市場(chǎng)表現不錯的是金立、天語(yǔ)、長(cháng)虹等。波導、康佳等經(jīng)過(guò)前兩年的調整，在國內市場(chǎng)壓縮規模，市場(chǎng)份額有所縮小，聯(lián)想、夏新正在復蘇中。

　　數碼：800萬(wàn)像素DC走俏DV價(jià)格降低

　　上半年我國數碼相機市場(chǎng)平穩增長(cháng)，賽迪顧問(wèn)上半年的預估數據顯示，數碼相機（DC）市場(chǎng)上半年累計零售量達483.69萬(wàn)臺，同比增長(cháng)30.83%；零售額上半年累計達98.45億元，同比增長(cháng)25.73%。

　　在產(chǎn)品方面，今年數碼相機的主流像素已升級至800萬(wàn)以上。此外，隨著(zhù)索尼、奧林巴斯、三星、松下等廠(chǎng)商多款入門(mén)級數碼單反相機投入市場(chǎng)，今年數碼單反相機的價(jià)格不斷走低，平均價(jià)格降至3001元-4500元。

　　而數碼攝像機（DV）的價(jià)格一路走低，賽迪顧問(wèn)1～5月的數據顯示，數碼攝像機累計零售量達54.66萬(wàn)臺，與去年同期相比增長(cháng)了24.0%。今年索尼、松下的全高清系列，佳能的雙模閃存系列、JVC的時(shí)尚硬盤(pán)系列、三星的閃存典藏品系列等硬盤(pán)式和閃存式數碼攝像機投放市場(chǎng)，給光盤(pán)式數碼攝像機帶來(lái)沖擊。即將開(kāi)幕的北京奧運會(huì )將成為市場(chǎng)推手，數碼攝像機市場(chǎng)將從7月初步入快速增長(cháng)期。

　　白電：市場(chǎng)增速放緩價(jià)格一改上漲趨勢

　　白色家電從整體上看，市場(chǎng)相對平穩，但空調、冰箱、洗衣機等受到天氣、出口下滑的影響，國內市場(chǎng)需求相對不足。

　　據國家統計局的數據顯示，1-5月中國空調產(chǎn)量累計達4658萬(wàn)臺，同比增長(cháng)14.1%，而2007年1-5月中國空調累計產(chǎn)量同比增長(cháng)19.67%，與此相比,今年中國空調產(chǎn)量增長(cháng)明顯放緩。中怡康監測到的零售量數據也表明了這一趨勢，1-5月中國空調市場(chǎng)零售量同比增長(cháng)10%，同比增長(cháng)率比去年少了20%。此外，空調廠(chǎng)家還面臨能效升級的嚴峻考驗,能效標準達不到三級的空調將面臨退市的危險?？傮w來(lái)看，2008年中國空調市場(chǎng)形勢嚴峻。

　　此前,行業(yè)普遍預估2008年冰箱市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量至少有20%的增量,但增量被高估了。據中怡康1-5月累計監測數據顯示，與去年同期相比，冰箱的零售量和零售額分別增長(cháng)了10.11%、16.16%。

　　中國冰箱傳統“四大家族”品牌海爾、新飛、美菱、容聲保持穩定增長(cháng)，海信、美的等新興品牌增速明顯，1-5月“四大家族”總零售量市場(chǎng)份額已達51.6%。與國內品牌穩定增長(cháng)形成較大反差的是，以西門(mén)子為代表的國外品牌表現乏力。

　　洗衣機市場(chǎng)需求雖然也有增長(cháng)，但與去年同期相比增幅出現下滑，不過(guò)，滾筒洗衣機不再“曲高和寡”，市場(chǎng)潛力被激發(fā)。另外，海信與惠而浦合作、美的并購小天鵝,折射出中國洗衣機行業(yè)將進(jìn)入以企業(yè)規模、資本、產(chǎn)能、產(chǎn)品配套能力、終端服務(wù)能力、核心技術(shù)推廣能力為基本內容的競爭時(shí)代，未來(lái)以大容量、滾筒為核心的高端產(chǎn)品將成為廠(chǎng)商爭奪的重點(diǎn)。