中國市場(chǎng)持續增長(cháng) 國際汽車(chē)電子廠(chǎng)商本土化提速

     為了降低開(kāi)發(fā)成本、關(guān)稅成本，國際汽車(chē)電子廠(chǎng)商紛紛加快本土化步伐。預計到2012年，中國本土制造的汽車(chē)產(chǎn)品將占整個(gè)市場(chǎng)的50.1%。

 　   中國蓬勃發(fā)展的汽車(chē)市場(chǎng)吸引了大量的國際汽車(chē)電子廠(chǎng)商。為了降低開(kāi)發(fā)成本、關(guān)稅成本，國際汽車(chē)電子廠(chǎng)商紛紛加快在中國本土進(jìn)行設計研發(fā)的步伐。預計到2012年，中國本土制造的汽車(chē)電子產(chǎn)品將占整個(gè)市場(chǎng)的50.1%。同時(shí)，隨著(zhù)中國自主品牌汽車(chē)廠(chǎng)商整合速度的加快，汽車(chē)廠(chǎng)商的實(shí)力將大大增強，汽車(chē)廠(chǎng)商須盡早布局，以便在市場(chǎng)上獲得更多的話(huà)語(yǔ)權。

 2012年中國半數汽車(chē)產(chǎn)品將本地開(kāi)發(fā)

     中國汽車(chē)電子行業(yè)在去年拉出的長(cháng)陽(yáng)線(xiàn)，極大地鼓舞了從業(yè)者再接再厲的信心。盡管當前宏觀(guān)經(jīng)濟狀態(tài)存在較多不確定因素，但汽車(chē)電子研發(fā)周期相對較長(cháng)，因而業(yè)界對整個(gè)行業(yè)的穩定增長(cháng)態(tài)勢還是謹慎樂(lè )觀(guān)。市場(chǎng)調查機構iSuppli預計2008年中國的汽車(chē)市場(chǎng)規?？蛇_139億美元，同比增長(cháng)21.4%。

    中國本土的汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)目前正處于起步階段，絕大部分企業(yè)規模小、基礎薄弱；缺乏技術(shù)積累，更缺少核心技術(shù)，技術(shù)標準也相對落后；產(chǎn)品單一，技術(shù)含量低，缺乏競爭力。對于本地設備商來(lái)說(shuō)，硬件容易照抄，軟件用反匯編也可以照抄，但不真正掌握和理解技術(shù)，照抄做出某一款，將無(wú)法升級，無(wú)法適應變化的環(huán)境和用戶(hù)的需求。國產(chǎn)的軟硬件、傳感器、執行器和系統難以進(jìn)入汽車(chē)發(fā)動(dòng)機控制單元等關(guān)鍵器件的配套供應鏈。

    因為很難進(jìn)入利潤豐厚的高端市場(chǎng)，所以很多企業(yè)更傾向于售后服務(wù)市場(chǎng)。不過(guò)，由于缺乏長(cháng)遠規劃，很多企業(yè)難以拿出大量資金去投入品牌建設和技術(shù)創(chuàng )新，因此這些企業(yè)將永遠不可能真正地打入主流市場(chǎng)。同時(shí)，由于缺乏自主研發(fā)，僥幸將市場(chǎng)規模做大后還是繞不開(kāi)知識產(chǎn)權的問(wèn)題。

    2007年，包括外資企業(yè)在內的本地研發(fā)增長(cháng)速度為31.8%，比整個(gè)汽車(chē)電子市場(chǎng)增幅高出4.3%。到2012年，這個(gè)差距將擴大為6.5%。本地研發(fā)特別是外資企業(yè)本地研發(fā)的增長(cháng)速度要明顯快于整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展，盡早加大本土研發(fā)投入對于汽車(chē)設備和半導體供應商來(lái)說(shuō)都是有必要的，也是有回報的。

    iSuppli預計，到2012年，在中國本土生產(chǎn)的汽車(chē)銷(xiāo)售額將會(huì )達到117.4億美元，首次超過(guò)中國市場(chǎng)全部銷(xiāo)售額的一半，達到50.1%。其中，中外合資和外商獨資公司中的本地研發(fā)將占據26.8%，而本土企業(yè)的研發(fā)部門(mén)占據的市場(chǎng)份額是23.3%。

    作為本地創(chuàng )造的主力，現在合資公司的研發(fā)團隊主要在做本地化，也就是說(shuō)把國外驗證成熟的平臺根據本地的具體應用進(jìn)行配置和實(shí)現。本地化研發(fā)的顯著(zhù)優(yōu)勢之一就是它可以降低開(kāi)發(fā)成本。

 為降低關(guān)稅國際零部件廠(chǎng)商加快本土化

     對于從業(yè)人員和公司來(lái)說(shuō)，關(guān)注國家相關(guān)法規并采取適當的措施是必要的。在最近的一年內，一些與本地化設計相關(guān)聯(lián)的法規和產(chǎn)業(yè)政策值得關(guān)注。

    首先是與排放環(huán)保相關(guān)的。根據環(huán)境保護部的要求，從2008年7月1日起，全面停止僅達到國Ⅱ排放標準輕型車(chē)的銷(xiāo)售和注冊登記，全國的新車(chē)全部被強制過(guò)渡到國Ⅲ標準。

    2008年1月1日起，北京市實(shí)施國家第四階段(國IV相當于歐IV)燃油標準，從3月1日起，執行機動(dòng)車(chē)國IV排放標準。同時(shí)，此標準將逐漸在全國推廣。要達到更嚴的國家標準，除了改進(jìn)汽車(chē)尾氣凈化催化器中的催化劑外，還必須對發(fā)動(dòng)機電子燃油系統中的電子控制單元進(jìn)行調整。與節油類(lèi)似，排放控制的需求會(huì )推動(dòng)ECU(控制單元)的增長(cháng)。

    其次是零件海關(guān)稅收。中國對進(jìn)口的整車(chē)征收28%的關(guān)稅，對汽車(chē)零部件征收10%～14%的關(guān)稅，明顯的稅差使得許多汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商大量進(jìn)口汽車(chē)零部件，在國內組裝成成品車(chē)，然后進(jìn)行銷(xiāo)售。這樣，通過(guò)進(jìn)口零部件組裝成的汽車(chē)比直接進(jìn)口的整車(chē)價(jià)格便宜，這等于變相規避了至少14%的關(guān)稅。

    因此從2005年4月1日開(kāi)始實(shí)施的《構成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理辦法》中規定，將進(jìn)口零部件的價(jià)格總和達到該車(chē)型整車(chē)總價(jià)格的60%及以上的汽車(chē)認定為整車(chē)，需征收與整車(chē)相同的28%的關(guān)稅。2008年2月13日，世界貿易組織(WTO)初步裁定中國違反貿易規則，稱(chēng)其對進(jìn)口汽車(chē)零部件征收大額關(guān)稅。

    政府間的博弈還沒(méi)有結束，但我們相信國際廠(chǎng)商會(huì )爭取到一個(gè)過(guò)渡期，在此過(guò)渡期內盡可能充分地將更多零部件本地化生產(chǎn)，以繞過(guò)進(jìn)口貿易稅收。因此，在接下來(lái)的一到兩年內，包括汽車(chē)電子在內的國際汽車(chē)零件供應商會(huì )進(jìn)一步加快在中國的布局和擴展步伐。因為受其影響的車(chē)型中以高端車(chē)型為主，所以汽車(chē)電子設備裝配將會(huì )更多，中國汽車(chē)市場(chǎng)盤(pán)子也會(huì )進(jìn)一步擴大。

 汽車(chē)整合加快上游供應商盡早布局

     中國目前整車(chē)制造企業(yè)的數量超過(guò)100家，這個(gè)遠遠超過(guò)其他國家汽車(chē)廠(chǎng)商的總和，但達到一定經(jīng)濟規模的卻非常少，全部產(chǎn)量依然沒(méi)有美國通用或日本豐田一家多。

    不論最新版的《中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，還是國家的“十一五”規劃中都希望提高自主品牌乘用車(chē)的市場(chǎng)占有率，引導企業(yè)在競爭中兼并重組，以形成若干產(chǎn)能達到百萬(wàn)輛的企業(yè)。很有可能的趨勢是一汽整合北方，上汽整合華東，東風(fēng)主導中南，廣汽主導華南。在上汽成功整合南汽后，產(chǎn)量將率先達到兩百萬(wàn)輛。這迫使包括奇瑞等本土企業(yè)在內的其他企業(yè)加快整合的步伐。

    車(chē)廠(chǎng)實(shí)力的進(jìn)一步增強使得車(chē)廠(chǎng)在產(chǎn)業(yè)鏈中更加強勢。巨大的集中采購量將擠壓上游供應商的談判能力。同時(shí)，雄厚的實(shí)力使得汽車(chē)電子設備升級換代以及高等級復雜系統的應用加快。我們建議，不論是設備商還是半導體供應商都應及早積極應對，主動(dòng)建立更加深入的戰略合作伙伴關(guān)系，或加快資源整合，以獲得更多的主動(dòng)權和市場(chǎng)份額。