泛林半導體宣布合并科磊半導體 以全新能力助推半導體產(chǎn)業(yè)變革

　　泛林半導體設備技術(shù)公司與科磊半導體設備技術(shù)有限公司(納斯達克交易代碼：KLAC)近日共同宣布達成決定性協(xié)議，經(jīng)雙方董事會(huì )一致同意，由泛林半導體以股權置換加現金的方式收購科磊半導體全部股份。

　　科磊半導體原有股東有權將所持股份以每股32美元加泛林半導體半股的形式進(jìn)行兌換，兌換方式可以選擇全部現金、全部股票，抑或部分現金和部分股票。詳細配股方式將依據并購協(xié)議中的相關(guān)內容。根據泛林半導體在2015年10月20日的收盤(pán)價(jià)，泛林半導體將以每股67.02美元，或交易總值106億美元收購科磊半導體。

　　此次并購將使泛林半導體具備無(wú)與倫比的晶圓工藝和工藝控制能力，并通過(guò)減少工藝變量、加速產(chǎn)品制造來(lái)實(shí)現與客戶(hù)的合作共贏(yíng)，最終幫助整個(gè)半導體行業(yè)擴展摩爾定律并提升整體工藝性能。

　　此項交易將涉及監管部門(mén)的審批，以及是否滿(mǎn)足其他慣例條款，預計于2016年年中完成。預計合并后的公司年收入將達到約87億美元。若按照非通用會(huì )計準則(non-GAAP)計算，預計該項交易完成后的頭12個(gè)月泛林半導體的每股收益及自由現金流都將有所增長(cháng)。交易完成后的18到24個(gè)月內將實(shí)現價(jià)值 2.5億美元的年度成本協(xié)同效應，且由于并購所帶來(lái)的產(chǎn)品差異化優(yōu)勢和公司整體水平的提升，預計至2020年，公司的年收入將增加約6億美元。

　　泛林半導體總裁兼首席執行官Martin Anstice表示：“泛林半導體與科磊半導體的合并進(jìn)一步提升了我們在晶圓工藝和工藝控制方面的整體水平和行業(yè)領(lǐng)先地位，幫助客戶(hù)應對最嚴峻的挑戰，使其能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)對更低功耗、更高性能，及更小尺寸的產(chǎn)品的需求。我們雙方都擁有強烈的合作意愿，并都致力于建立強大的客戶(hù)信任度。此外，我們在技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品的領(lǐng)先性及卓越運營(yíng)等方面也都擁有良好的聲譽(yù)。所有這些都使得我們能夠聯(lián)合起來(lái)，進(jìn)一步提升技術(shù)的差異化優(yōu)勢，縮短產(chǎn)品交付時(shí)間，從而幫助客戶(hù)取得長(cháng)遠的成功。”

　　科磊半導體總裁兼首席執行官Rick Wallace表示：“我堅信該交易對于科磊半導體的關(guān)鍵利益相關(guān)方來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息。對客戶(hù)來(lái)說(shuō)，合并后的公司具有獨特的優(yōu)勢，能幫助他們共同應對其在開(kāi)發(fā)鰭式場(chǎng)效晶體管(FinFET)、多版圖芯片及3D NAND芯片方面所面臨的挑戰。同時(shí)，雙方公司的產(chǎn)品在合并后沒(méi)有重疊，且在產(chǎn)品和技術(shù)方面還具有互補性，這對我們的員工來(lái)說(shuō)將是一個(gè)極好的機會(huì )，有利于他們的專(zhuān)業(yè)發(fā)展和成長(cháng)。此外，該交易對我們的股東來(lái)說(shuō)也意義非凡，他們不僅能夠獲得可觀(guān)的前期價(jià)值，還將有機會(huì )持有未來(lái)行業(yè)領(lǐng)導企業(yè)的股份，并從該項交易所帶來(lái)的發(fā)展潛力中獲利。”

　　可觀(guān)的戰略和財務(wù)收益

　　o 打造了一個(gè)首屈一指的半導體設備制造企業(yè)：結合了泛林半導體在沉積、刻蝕和清洗方面的卓越能力，以及科磊半導體在檢測和測量方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，為公司未來(lái)持續的卓越表現提供了更為寬廣的平臺。

　　o 加速創(chuàng )新：合并帶來(lái)了更多機會(huì )，提升了生產(chǎn)與研發(fā)能力，使公司能夠更好地幫助客戶(hù)應對逐步升級的技術(shù)和經(jīng)濟層面的挑戰。

　　o 強化市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度：兩家公司在細分市場(chǎng)上全面和互補的產(chǎn)品組合為合并后的公司帶來(lái)了產(chǎn)品的多樣性、擴大了市場(chǎng)規模和公司市值，從而為技術(shù)創(chuàng )新創(chuàng )造了機會(huì )。

　　o 顯著(zhù)的成本和收入協(xié)同效應：預計交易完成后的18到24個(gè)月內，本次并購將實(shí)現每年稅前價(jià)值約2.5億美元的成本協(xié)同效應，并至2020年，公司年收入增加約6億美元。

　　o 營(yíng)收增加：按照非通用會(huì )計準則(non-GAAP)計算，并購完成后的頭12個(gè)月，泛林半導體的每股收益及自由現金流都將有所增長(cháng)。

　　o 強勁的現金流：雙方互補的存儲芯片與邏輯芯片客戶(hù)基礎、強大的運營(yíng)實(shí)力，以及可觀(guān)的營(yíng)業(yè)收入，將能夠為合并后的公司帶來(lái)強勁的現金流。

　　Anstice總結道：“科磊半導體是經(jīng)過(guò)其員工近40年的努力逐步建立起來(lái)的，我們對該公司的企業(yè)文化、技術(shù)、運營(yíng)方式等都抱有極高的敬意。我們兩家公司擁有‘客戶(hù)至上’這一共同的核心價(jià)值，加之互補的技術(shù)，我深信合并后的我們必將成為值得信賴(lài)的行業(yè)領(lǐng)導企業(yè)，并創(chuàng )造盈利性增長(cháng)機會(huì )，從而為公司所有利益相關(guān)方帶來(lái)巨大的價(jià)值?？梢哉f(shuō)，我們是在正確的時(shí)間做了正確的決定。”