揭秘高通利益鏈：幾乎壟斷中國4G手機行業(yè)

　　國家發(fā)改委對于美國芯片制造商高通公司(Qualcomm)的反壟斷調查結果或將浮出水面，而這也是中國政府此輪反壟斷行動(dòng)中的重要一環(huán)。

　　8月25日，據接近發(fā)改委與高通商談的知情人士對外透露，關(guān)于專(zhuān)利費價(jià)格調整問(wèn)題，高通公司與發(fā)改委已達成初步一致，具體方案雙方還在協(xié)商中。

　　發(fā)改委對于高通的反壟斷調查始于2013年11月。據知情人回憶，“電腦被帶走、高管遭問(wèn)話(huà)”的情景多次在發(fā)改委突擊搜查高通北京和上海公司時(shí)發(fā)生。2014年2月19日，發(fā)改委價(jià)格監督和反壟斷局局長(cháng)許昆林向外界證實(shí)，發(fā)改委正在對高通有關(guān)價(jià)格問(wèn)題進(jìn)行調查，原因是高通涉嫌濫用無(wú)線(xiàn)通訊標準。7月24日，發(fā)改委確認高通壟斷事實(shí)，進(jìn)一步向中國相關(guān)公司調查高通的銷(xiāo)售數據。

　　其間，高通公司總裁德里克·阿伯利分別于4月3日、5月8日、7月11日、8月21日四次率團到國家發(fā)改委交換意見(jiàn)并接受詢(xún)問(wèn)。而8月22日，即高通團隊第四次到訪(fǎng)發(fā)改委的第二天，國家發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)文稱(chēng)，高通公司愿意就中國發(fā)改委7月11日公布的調查報告所關(guān)注的問(wèn)題作出改進(jìn)，將進(jìn)一步努力尋求最終的解決方案;高通公司亦向媒體聲明稱(chēng)，“Qualcomm(高通)公司領(lǐng)導團隊與發(fā)改委就數個(gè)議題進(jìn)行了協(xié)商溝通，以期努力達成一個(gè)全面解決方案。我們會(huì )繼續與發(fā)改委配合，除此之外，暫無(wú)其他說(shuō)明。”

　　作為全球最大的芯片制造商，美國高通公司因掌握著(zhù)CDMA的全部核心技術(shù)得以“統治”手機市場(chǎng)。“幾乎所有支持中國新4G標準的高端手機都采用高通芯片。”業(yè)內人士稱(chēng)。根據高通公司公布的財務(wù)報告，截至2013年9月29日，高通全球總營(yíng)收額達249億美元，其中在中國市場(chǎng)營(yíng)收額達到123億美元，占比達49%。談及高通在中國的業(yè)務(wù)壟斷，這已是被引述和用以佐證的最多的例子。

　　中國政府此番反壟斷，將對高通及國內手機行業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響和震動(dòng)，已成為目前備受關(guān)注的焦點(diǎn)。有分析人士對本報記者表示，無(wú)論案件的最終判罰結果力度如何，反壟斷調查的開(kāi)展都是對高通以往商業(yè)模式的警示和警告，“獨食”產(chǎn)業(yè)鏈條的格局終將被打破。

　　被詬病的“高通稅”

　　今年2月，中國通信工業(yè)協(xié)會(huì )旗下的手機中國聯(lián)盟向發(fā)改委遞交材料，其舉報內容主要圍繞高通在中國的專(zhuān)利授權業(yè)務(wù)及相關(guān)價(jià)格問(wèn)題展開(kāi)。而正是該舉報引發(fā)了中國政府對國際手機芯片巨頭的反壟斷調查。

　　“高通的壟斷主要表現在將專(zhuān)利許可與銷(xiāo)售芯片進(jìn)行捆綁、拒絕對芯片生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)利許可、以整機作為計算許可費的基礎、將標準必要專(zhuān)利與非標準必要專(zhuān)利捆綁許可、要求被許可人進(jìn)行免費反許可、對過(guò)期專(zhuān)利繼續收費以及在專(zhuān)利許可和芯片銷(xiāo)售中附加不合理的交易條件等七項涉嫌違法行為。”手機中國聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)王艷輝向外界解釋。

　　其中，以整機作為計算許可費的基礎成為高通公司被業(yè)界詬病的最主要的焦點(diǎn)問(wèn)題之一。“高通是按照整機出廠(chǎng)價(jià)的5%收取專(zhuān)利費，而芯片只占總成本的4%-10%之間，顯示屏、電池、內存、攝像頭等眾多與高通專(zhuān)利無(wú)關(guān)的部件也都被包含在收費范圍之內。”長(cháng)江證券[0.70%資金研報]通信業(yè)研究員陳志堅在接受《企業(yè)觀(guān)察報》記者采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，關(guān)于高通專(zhuān)利許可費的詬病還體現在，高通在WCDMA、LTE等標準中的專(zhuān)利份額已下降，卻依然延續CDMA的標準進(jìn)行收費等。

　　關(guān)于高通專(zhuān)利的收費，另有使用高通專(zhuān)利的某國內手機廠(chǎng)商向《企業(yè)觀(guān)察報》記者說(shuō)明，高通公司的專(zhuān)利授權費包括固定的授權費和浮動(dòng)的專(zhuān)利使用費兩部分，對各廠(chǎng)商固定的授權費通常為幾十萬(wàn)至百萬(wàn)元不等;浮動(dòng)的專(zhuān)利使用費即按手機的出廠(chǎng)價(jià)向手機廠(chǎng)商收取一定比例的專(zhuān)利費。在中國，WCDMA和CDMA手機的專(zhuān)利收取比例為5%，LTE的專(zhuān)利收取比例為4%。這一價(jià)值不菲的專(zhuān)利收費比例及模式被業(yè)界冠以“高通稅”之名。多年來(lái)，很多國內手機廠(chǎng)商對此抱怨不斷卻也表示無(wú)可奈何，“高通畢竟是手機市場(chǎng)上最大的芯片供應商。”該手機廠(chǎng)商人士說(shuō)。

　　根據財報分析高通的營(yíng)收結構可以發(fā)現，高通的業(yè)務(wù)分為兩部分，一是芯片，二是專(zhuān)利授權。高通公司2013年財報顯示，該公司的營(yíng)收總額為248.7億美元，其中78.8億美元的營(yíng)收來(lái)自于專(zhuān)利授權業(yè)務(wù)，占總收入的30%，但需注意的是，從利潤表來(lái)看，專(zhuān)利授權業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的利潤占總利潤的比例高于87%，達芯片業(yè)務(wù)的兩倍之多。也就是說(shuō)，專(zhuān)利授權業(yè)務(wù)以30%的營(yíng)收占比，為高通貢獻了高達87%的稅前利潤。

　　依靠專(zhuān)利授權業(yè)務(wù)在全球尤其是中國市場(chǎng)謀取暴利，這近乎已成外界對于高通公司的一致指控。“這也恰恰是高通公司這個(gè)生意人的精明之處。”一位不愿具名的移動(dòng)通信業(yè)人士告訴本報記者，如何把全世界的錢(qián)賺到自己手里，高通其實(shí)早有布局。首先，高通公司采用低價(jià)格競爭的手段占據了高端手機芯片市場(chǎng)，形成壟斷地位之后，取得了話(huà)語(yǔ)權的高通便主要依靠售賣(mài)與芯片捆綁的專(zhuān)利賺錢(qián)。“換句話(huà)說(shuō)，就是下游的手機廠(chǎng)商為了生產(chǎn)高端手機，須購買(mǎi)高通芯片，而同時(shí)又不得不同意高通的各種專(zhuān)利費要求。”

　　據本報記者了解，除了上述策略的制定，高通在如何控制并出售專(zhuān)利上還有著(zhù)更為細致的設計，而把手機芯片廠(chǎng)商剔除在專(zhuān)利授權的范圍之外，則是其中一項主要內容。“拒絕對其他芯片廠(chǎng)商進(jìn)行專(zhuān)利授權，轉而向這些芯片廠(chǎng)商的客戶(hù)收取專(zhuān)利費，如此才能維持其按整機收費的模式。”王艷輝稱(chēng)。

　　而根據記者從國內如聯(lián)發(fā)科、展訊、大唐聯(lián)芯等主要手機芯片商處獲得的信息，這些企業(yè)均未獲得高通的任何專(zhuān)利授權。以聯(lián)發(fā)科為例，為獲得進(jìn)入3G市場(chǎng)的敲門(mén)磚，聯(lián)發(fā)科曾于2009年與高通公司簽訂過(guò)合作關(guān)系，但據當時(shí)的協(xié)議及相關(guān)材料顯示，高通并未向聯(lián)發(fā)科授予任何專(zhuān)利，聯(lián)發(fā)科客戶(hù)仍需自行取得高通的單獨授權，且聯(lián)發(fā)科必須向高通報告自己客戶(hù)的名單及采購數量。2013年，聯(lián)發(fā)科和高通對協(xié)議進(jìn)行了修改，此后不用再向高通報告客戶(hù)的采購數量。

　　此外，高通還搭建了一個(gè)交叉許可的專(zhuān)利平臺。一方面，依靠和其他專(zhuān)利持有者的專(zhuān)利交叉許可，高通可以向客戶(hù)提供沒(méi)有法律糾紛的“安全”產(chǎn)品，所有相關(guān)專(zhuān)利都被高通整合，能夠避免專(zhuān)利糾紛，高通芯片自然更受歡迎，其他芯片生產(chǎn)商則難以匹敵;另一方面，高通卻不向交叉許可的專(zhuān)利持有者繳納費用。“‘精巧’設計之下，高通公司不獲得超額利潤都難。”前述移動(dòng)通信業(yè)人士如是說(shuō)。

　　難以繞開(kāi)的“專(zhuān)利墻”

　　面對外界關(guān)于其專(zhuān)利收費的各種指控，高通內部亦有自己的說(shuō)法。記者在以多種渠道接觸高通公司的過(guò)程中，一高通內部人士這樣表示，“外界在一定程度上誤解了高通。”他的理由是，高通在研發(fā)中投入了大量資金，每年提供給客戶(hù)的專(zhuān)利包都會(huì )不斷擴大，可并不會(huì )因此提高收費，而外界尤其是媒體對這一點(diǎn)所提甚少。

　　高通年報顯示，公司確實(shí)在研發(fā)上有著(zhù)巨額和持續的投入。1992年至2008年間，高通公司在研發(fā)上的累計投入已經(jīng)超過(guò)了104億美元，占銷(xiāo)售收入的百分比平均為16%，高于行業(yè)平均水平。并且在移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)生重大演進(jìn)的年份里，如在1995年—1996年對第三代移動(dòng)通信技術(shù)(3G)研發(fā)時(shí)期、2006年—2008年對第四代移動(dòng)通信技術(shù)(4G)研發(fā)期間，高通公司的研發(fā)投入占比銷(xiāo)售收入都平均超過(guò)了20%。

　　但即便如此，關(guān)于手機中國聯(lián)盟在舉報材料中的諸多具體質(zhì)疑，該人士卻未能全然解釋。

　　換個(gè)角度看，也正是由于這個(gè)原因，形成了整個(gè)行業(yè)對于高通的高度依賴(lài)。對外經(jīng)貿大學(xué)國際商學(xué)院教授吳革對記者表示，高通之所以能夠擁有如今的行業(yè)支配性地位，除了長(cháng)期的研發(fā)資金投入，還在于高通公司“獨到”的技術(shù)布局和策略。

　　首先，高通占領(lǐng)了移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈中附加值最高的環(huán)節。根據吳革教授的介紹，上世紀90年代初高通推出了CDMA技術(shù)，但當時(shí)國際上的電信巨頭都不愿冒險從事CDMA產(chǎn)品的制造，這就迫使高通公司自己做電信運營(yíng)、基站以及手機終端，以一己之力打造了一條完整的CDMA產(chǎn)業(yè)鏈。“盡管通過(guò)大包大攬的方式來(lái)催熟整個(gè)市場(chǎng)，對當時(shí)的高通而言是無(wú)奈之舉，但事實(shí)上，這卻成為高通后來(lái)‘統治’手機芯片市場(chǎng)的基礎。”他說(shuō)。

　　在CDMA技術(shù)逐漸成熟并廣泛應用于商業(yè)后，高通又再度布局。北京大學(xué)微電子發(fā)展戰略研究室博士后丁偉告訴本報記者，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈中，附加值更多體現在設計和銷(xiāo)售兩端，深諳這一點(diǎn)的高通公司后來(lái)的舉措則頗為經(jīng)典，在實(shí)現大規模商用的基礎上，高通公司一邊在電信工業(yè)協(xié)會(huì )和國際電信聯(lián)盟的同意下，將CDMA變?yōu)榈诙苿?dòng)通信標準之一，同時(shí)把CDMA研發(fā)過(guò)程中所有大大小小的技術(shù)都申請了專(zhuān)利;另一邊，高通公司做了一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈收縮“手術(shù)”，逐步將核心業(yè)務(wù)集中定位于芯片組、技術(shù)專(zhuān)利授權、開(kāi)發(fā)平臺和解決方案上，抓住了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最豐厚的環(huán)節，從而形成了高通利益鏈。

　　曾有親臨高通美國圣地亞哥總部的人士這樣描述，高通在圣地亞哥的總部有一面用來(lái)“炫耀”的“專(zhuān)利墻”，上面展示了該公司1395份專(zhuān)利文件。當然，對于該公司持有的13000多份專(zhuān)利而言，這只是一小部分。另?yè)咄òl(fā)布的官方資料，在高通所有的技術(shù)專(zhuān)利中，CDMA及相關(guān)技術(shù)的美國專(zhuān)利和專(zhuān)利申請達3900多項。高通公司已經(jīng)向全球逾130家電信設備制造商發(fā)放了CDMA專(zhuān)利許可。

　　事實(shí)上，多位業(yè)內人士認為，由于高通如此這般對CDMA技術(shù)專(zhuān)利的控制，至今在3G乃至4G標準領(lǐng)域仍有相當多的技術(shù)環(huán)節無(wú)法繞開(kāi)高通。

　　野村綜研(上海)公司電信行業(yè)研究副總監陶旭駿就曾表示，雖然現在高通的專(zhuān)利比重沒(méi)有像3G時(shí)代那么明顯，但依然還是繞不開(kāi)。高通掌握CDMA底層核心解碼專(zhuān)利技術(shù)，并且后來(lái)又不斷創(chuàng )新、衍生很多新的專(zhuān)利。實(shí)際上由于高通近些年來(lái)，在手機芯片、平臺解決方案和專(zhuān)利上多方發(fā)展，其影響力反而越來(lái)越大。

　　而據本報記者走訪(fǎng)了解，在目前國內4G手機市場(chǎng)上，除華為堅持使用自主研發(fā)的“海思”芯片外，其他國產(chǎn)品牌2000元以上中高端機型，幾乎都是用了高通主推的“驍龍”處理器。

　　此外，高通還通過(guò)不斷收購來(lái)實(shí)現技術(shù)上的積累和跨越。據了解，自2000年以來(lái)，高通公司收購行為不斷，其中，對Flarion公司的那場(chǎng)大手筆收購尤為矚目。2005年，高通公司用價(jià)值6.13億美元的現金和股票收購了無(wú)線(xiàn)設備公司Flarion，值得注意的是，該公司是正交頻分多址(OFDMA)技術(shù)的開(kāi)發(fā)者和擁有者。OFDMA技術(shù)已經(jīng)被業(yè)界認可，為3G長(cháng)期演進(jìn)以及4G時(shí)代將會(huì )采用的一種技術(shù)體制，高通公司收購Flarion后獲得了300多項OFDMA技術(shù)專(zhuān)利以及在這個(gè)領(lǐng)域的工程師資源，類(lèi)似的收購行為無(wú)疑鞏固了高通在移動(dòng)通信領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

　　吳革教授指出，高通公司的收購戰略是其打造產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)鍵資源能力的途徑之一。當高通不斷收購那些能夠為其“提供一種或幾種能夠對整個(gè)移動(dòng)通信業(yè)發(fā)展產(chǎn)生變革性影響，且具有能與其形成互補的新技術(shù)”的公司時(shí)，無(wú)疑就向移動(dòng)通信的金字塔尖更近一步，而被收購方也借著(zhù)高通的平臺獲利匪淺。

　　“獨食”產(chǎn)業(yè)鏈的終結?

　　高通公司最終將受到怎樣的判罰，這仍是目前外界最為關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　本報記者在采訪(fǎng)中了解，業(yè)界較多的猜測是，根據中國《反壟斷法》，一旦反壟斷調查結果成立，高通可能面臨中國內地地區營(yíng)業(yè)額1%至10%的罰金。截至今年9月30日的一個(gè)完整財年，高通總營(yíng)收為249億美元，其中49%的營(yíng)收來(lái)自于中國，達123億美元。按此估算，高通可能面臨12億美元甚至更高的罰金。

　　而事實(shí)上，高通已經(jīng)因中國的反壟斷調查而遭受損失。7月23日，高通公司對外表示，自2014年初中國政府啟動(dòng)反壟斷調查以來(lái)，已導致部分硬件生產(chǎn)企業(yè)暫停簽署使用其技術(shù)的新許可證，這其中包括了3G和4G設備中用到的所有芯片中所用的技術(shù)。另?yè)咄A計，今年可能會(huì )損失約2.5億部中國生產(chǎn)的智能手機和平板電腦的許可證費，并調低了今明兩年的營(yíng)收預測。該消息發(fā)布后，高通股價(jià)旋即在盤(pán)后交易中下滑了5%。

　　但是對于高通公司而言，這或許還不是最致命的。

　　“以高通目前的現金流量表來(lái)看，

　　高通是不怕罰款的。依據前面所述高通的技術(shù)布局和策略，高通的真正要害在于其商業(yè)模式及形成的利益鏈。”前述吳革教授表示，如果中國政府的這次反壟斷能夠從根本上改變高通收取專(zhuān)利費的模式，觸動(dòng)其利益鏈上的關(guān)鍵一環(huán)，也就打到了高通的“七寸”。

　　另?yè)饷酵嘎?，或許是因意識到中國政府反壟斷可能給其帶來(lái)的致命風(fēng)險，目前，高通公司已經(jīng)決定對某些利益進(jìn)行讓步，即主動(dòng)對芯片和專(zhuān)利授權使用費進(jìn)行降價(jià)。

　　但截至發(fā)稿前本報記者未從高通及國內手機廠(chǎng)商處獲得證實(shí)。但有分析人士對本報記者表示，無(wú)論案件的最終判罰結果力度如何，反壟斷調查的開(kāi)展都是對高通以往商業(yè)模式的警示和警告，“獨食”產(chǎn)業(yè)鏈條的格局終將被打破。

　　對此，王艷輝也曾表達過(guò)類(lèi)似觀(guān)點(diǎn)。他指出，如果高通在國內涉嫌壟斷的問(wèn)題被認定，除了面臨巨額罰款外，還可能要求其對專(zhuān)利授權的收費方式進(jìn)行整改。一旦打破現有的高通專(zhuān)利授權模式，華為等擁有專(zhuān)利優(yōu)勢的國內廠(chǎng)商將會(huì )是直接受益者。對于缺乏專(zhuān)利的國內廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，也有了更公平的市場(chǎng)環(huán)境。“以華為為例，華為自身?yè)碛泻芏鄬?zhuān)利，但按照目前與高通的專(zhuān)利授權模式，華為無(wú)法通過(guò)自身的專(zhuān)利向高通收費，未來(lái)則可能借此大幅降低專(zhuān)利支出，甚至獲得正向的專(zhuān)利收入。”

　　但是，關(guān)于此次中國政府對高通公司展開(kāi)反壟斷調查將可能帶來(lái)的利好和改變，多數國內手機廠(chǎng)商出于對芯片供應等多重因素的顧慮而表現得十分謹慎，不愿多言。

　　“畢竟結果還沒(méi)有出來(lái)。高通是全球市場(chǎng)最大的芯片供應商，其影響力并非短期內可以撼動(dòng)。”另一家接受本報記者采訪(fǎng)的國內某知名手機企業(yè)坦言，目前國內只有極少數廠(chǎng)商能夠自主生產(chǎn)芯片，這些廠(chǎng)商無(wú)論市場(chǎng)規模還是技術(shù)能力相對高通都很弱小。雖然華為、中興已經(jīng)推出或即將推出自主的4G手機芯片，不過(guò)目前實(shí)際應用的只有華為P7、榮耀6等少數幾款產(chǎn)品，短時(shí)間還不會(huì )向其他廠(chǎng)商提供芯片。

　　“更何況，作為一家以技術(shù)開(kāi)發(fā)和授權為主業(yè)的公司，高通在研發(fā)投入上的努力以及新技術(shù)普及應用的推進(jìn)作用不可估量，后繼一旦研發(fā)并掌握新的移動(dòng)通信技術(shù)，國內芯片企業(yè)恐怕難以與之抗衡。”

　　新聞延伸

　　高通：全球反壟斷最難啃的“硬骨頭”之一

　　事實(shí)上，在中國政府對高通進(jìn)行反壟斷調查之前，日本、韓國和歐盟就已從2006年開(kāi)始，相繼對高通提起反壟斷調查。但在這幾次調查中，高通均表現得相當強硬：2009年，韓國對高通開(kāi)出了2.08億美元的罰單，但高通對此提出上訴，并同時(shí)宣布在韓國設立研發(fā)中心，之后此事便沒(méi)有了下文。緊隨其后，歐盟也因投訴企業(yè)與高通達成了和解，“主動(dòng)撤銷(xiāo)了調查”，而日本的處罰意見(jiàn)現在還處在復議階段。近期，歐盟還準備對高通進(jìn)行反壟斷調查。

　　高通的強硬，除了基于其手握包括CDMA所有基本專(zhuān)利在內的大量關(guān)鍵性技術(shù)專(zhuān)利外，還緣于其內部龐大的律師團隊。有接近高通的人士對外界透露，他們有龐大的律師團隊，應對反壟斷訴訟的經(jīng)驗也很豐富，“他們似乎更想讓法律的事情歸法律，不太會(huì )迫于其他因素做出妥協(xié)。”亦有媒體開(kāi)玩笑地稱(chēng)，在高通美國圣地亞哥的總部辦公室里，律師的數量都要多于工程師。

　　對于中國政府此次對高通展開(kāi)的反壟斷調查，被那些“拿高通沒(méi)有辦法”的國家寄予厚望。“雖然日本和韓國的反壟斷執法機構都曾對高通商業(yè)模式中的部分行為提出過(guò)質(zhì)疑，但全世界任何國家的反壟斷執法機構均未曾全面審查過(guò)高通整體行為所可能導致的影響。”韓國首爾大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授、韓國公平交易委員會(huì )顧問(wèn)李相承在最近的一篇文章中提到，如果中國國家發(fā)改委能夠令高通以芯片價(jià)格收取專(zhuān)利授權費，而不是按照整機收費等，則該舉措將成為全世界反壟斷機構執法實(shí)踐的里程碑事件。