芯片供應鏈：高通MTK“搶食”傳統路由

　　在路由器產(chǎn)業(yè)里，上游的芯片廠(chǎng)商就那么幾家，強勢的傳統路由器廠(chǎng)商占據絕大多數份額，渠道成熟，市場(chǎng)飽和。新興的智能路由無(wú)異虎口刨食。

　　路由芯片廠(chǎng)商

　　Broadcom、MarvelL、Atheros、MTK、Realtek是當前路由芯片的幾大主流廠(chǎng)商，他們聯(lián)合占據芯片供應中的絕大多數份額(這5家依次簡(jiǎn)稱(chēng)為BCM、MVL、ATH、MTK、RTK)。在這5家中，BCM和MVL是T1(第一梯隊)的廠(chǎng)商，對應T1(第一梯隊)廠(chǎng)商的絕大部分芯片會(huì )供貨給T1的WiFi設備商——蘋(píng)果、索尼、微軟、思科和全球一線(xiàn)運營(yíng)商。在這兩家中，MVL的特點(diǎn)是產(chǎn)品優(yōu)秀同時(shí)技術(shù)門(mén)檻也很高，廠(chǎng)家基于MVL的二次開(kāi)發(fā)也需要很高的要求。而B(niǎo)CM相對寬松，并且還有低端產(chǎn)品配合。

　　除了T1廠(chǎng)商之外，ATH、MTK和RTK(T2，第二梯隊)的芯片針對的是消費路由市場(chǎng)，可以說(shuō)在這三家出現以前路由器的門(mén)檻非常高，這三家真正帶動(dòng)了民用消費路由的發(fā)展。

　　傳統路由器廠(chǎng)商間的利益糾葛

　　在T2的芯片廠(chǎng)商中，高通在2011年收購ATH，MTK同樣在2011年收購Ralink(雷凌)，兩者的動(dòng)機非常類(lèi)似，都是為了增強移動(dòng)端的WiFi能力。

　　另外在T2的路由制造商中，TP-link和水星占據全球40%左右的市場(chǎng)，國內60%-70%的出貨量，而兩家實(shí)際上歸屬同一家。差異在于TP、水星主要做70%~80%ATH的方案，而且還做RTK、MTK方案。同時(shí)據傳ATH有參股TP，于是TP成為ATH最主要的大客戶(hù)，這種供應關(guān)系可以稱(chēng)之為綁定。

　　另外一家做路由器的隱形公司是共進(jìn)電子也就是我們以前比較熟悉的同維(T&W)，他們一年也有幾十億的營(yíng)業(yè)額，他們是BCM的第一大客戶(hù)同時(shí)也是RTK的第一大客戶(hù)，共進(jìn)目前給很多國際國內大客戶(hù)在做OEM、ODM。例如：華為、中興、D-LINK、國際國內運營(yíng)商、國際品牌客戶(hù)。

　　RTK是臺灣一家起步很早的IC制造商，大量的網(wǎng)卡、聲卡上都可以看到他們的產(chǎn)品。RTK的主要客戶(hù)是臺系路由制造商，D-link和國內的共進(jìn)電子、富士康。

　　最后只剩下收購Ralink的MTK了，MTK比較特殊，因為WiFi芯片并非是MTK的主營(yíng)業(yè)務(wù)，MTK這些年也沒(méi)有超級大客戶(hù)的積累，所以它家的產(chǎn)品在供貨上并沒(méi)有太大限制。因而也可以看到幾大新興的路由都是在用MTK的方案。

　　ATH和RTK的這種供貨關(guān)系導致外圍的團隊在芯片數量、芯片價(jià)格和研發(fā)支持上出現非常大的差異。

　　“智能路由”還是存量市場(chǎng)

　　上面說(shuō)到TP和水星大致占到國內60-70%的出貨。傳統路由的分發(fā)非常成熟，無(wú)論在國內幾線(xiàn)的地域都能買(mǎi)到TP幾十塊錢(qián)的路由;同時(shí)由于路由是個(gè)耐耗品而非易耗品(至少2-3年)，所以國內的路由市場(chǎng)已經(jīng)非常飽和。

　　在這種情況下，新興智能路由如果只是做交互改進(jìn)和其他互聯(lián)網(wǎng)化的小變更的話(huà)，那么所謂“智能路由”只是在挖傳統路由的墻角。這個(gè)時(shí)候反過(guò)來(lái)對芯片廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，整個(gè)盤(pán)子就那么大，即我把貨賣(mài)給A還是賣(mài)給B的問(wèn)題，以傳統廠(chǎng)商的出貨量和人脈，這幾乎是一個(gè)不需要考慮的問(wèn)題。

　　“智能路由”的根本問(wèn)題是怎樣重新開(kāi)辟一個(gè)增量市場(chǎng)，而不是試圖取代傳統路由。因為一面智能路由受上游供應鏈的牽制難以做大上量，而傳統路由廠(chǎng)商一旦發(fā)力交互和擴展(這個(gè)門(mén)檻有多高?)這個(gè)市場(chǎng)會(huì )歸屬誰(shuí)?

　　另外，路由器還有一個(gè)隱形的對手：運營(yíng)商，運營(yíng)商們如果開(kāi)始全面用服務(wù)送路由，還有誰(shuí)會(huì )買(mǎi)路由?