高通遭反壟斷調查 發(fā)改委與之博弈4G專(zhuān)利

　　高通的麻煩

　　3G時(shí)代以來(lái)，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)霸主——高通公司日前遇上麻煩。在4G剛要起步的時(shí)間點(diǎn)上，其主要市場(chǎng)中國對高通進(jìn)行了“反壟斷調查”。一方面緣于高通對CDMA技術(shù)的研發(fā)，幾乎所有的3G智能廠(chǎng)商都很難繞開(kāi)高通設下的“專(zhuān)利壁壘”;另一方面高通強硬的專(zhuān)利費收取態(tài)度也頗讓國內手機廠(chǎng)商苦不堪言。在不少業(yè)內人士看來(lái)，在國內政策層面有意大力扶持自主通信產(chǎn)業(yè)的背景下，高通能否延續其在3G時(shí)代的地位，尚不明朗。

　　新金融記者曹曉龍

　　壟斷調查

　　不能否認，這的確是個(gè)微妙的時(shí)間節點(diǎn)。

　　12月4日，工信部正式向三大運營(yíng)商發(fā)放4G牌照，中國移動(dòng)[微博]、中國電信[微博]和中國聯(lián)通[微博](3.20,-0.04,-1.23%)均獲得TD-LTE牌照。這意味著(zhù)4G的步伐越來(lái)越近。

　　而正在該4G牌照發(fā)放日期前后，全球移動(dòng)芯片行業(yè)龍頭——高通[微博]公司卻陷入了來(lái)自中國發(fā)改委的“反壟斷調查”。11月25日，高通公司發(fā)表聲明稱(chēng)，發(fā)改委已經(jīng)啟動(dòng)了對公司的反壟斷調查。

　　“目前4G剛剛起步，產(chǎn)業(yè)仍不明朗的情況下，高通陷入‘反壟斷調查’，這背后原因或許是，目前就4G的專(zhuān)利談判，高通與發(fā)改委正在相互博弈。”通信行業(yè)觀(guān)察人士賈敬華告訴新金融記者，高通和中國手機廠(chǎng)商之間關(guān)于芯片和專(zhuān)利授權價(jià)格的談判可能已經(jīng)開(kāi)始。

　　事實(shí)上，從3G時(shí)代一來(lái)，高通基本上壟斷了CDMA技術(shù)專(zhuān)利。憑借其在專(zhuān)利上的深厚技術(shù)積累和嚴密的知識產(chǎn)權布局，國產(chǎn)手機廠(chǎng)商每出貨一部手機，除了向高通支付芯片或解決方案費用外，還需向高通支付專(zhuān)利費。

　　“這種情況，國內政策層面很明顯不愿意在4G上重現。”賈敬華表示，雖然高通在4G領(lǐng)域尚不具備壓倒性?xún)?yōu)勢，但值得注意的是，4G芯片必須向下兼容3G網(wǎng)絡(luò )。如果高通仍選擇收取專(zhuān)利費的話(huà)，4G手機終端廠(chǎng)商仍然要向高通交納專(zhuān)利費。

　　“4G手機、設備廠(chǎng)商很難繞開(kāi)高通的專(zhuān)利。”一位國產(chǎn)手機人士向新金融記者表示，根據中移動(dòng)此前要求的5模10頻終端，必須包含GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/LTEFDD5種網(wǎng)絡(luò )制式，而目前只有高通等國外芯片巨頭才能提供符合該要求的成熟芯片。

　　在去年30款中標中移動(dòng)的TD-LTE終端中，有12款采用高通的芯片。在今年8月份中國移動(dòng)的TD-LTE終端招標中，總共20多款終端機型中，采用高通芯片的高達15款。

　　在飛象網(wǎng)CEO、資深電信專(zhuān)家項立剛[微博]看來(lái)，發(fā)改委啟動(dòng)對高通的反壟斷調查，主要原因是高通在市場(chǎng)上占有壟斷地位。

　　對高通而言，這并不是其第一次遭遇反壟斷調查。此前，高通已經(jīng)在韓國、日本、美國等多地遭遇反壟斷調查。2009年7月，高通在韓國因存在不利于市場(chǎng)競爭的行為(主要涉及CDMA芯片等)，被課以2600億韓元(約合2.08億美元)的罰款。

　　“中國的市場(chǎng)對高通來(lái)說(shuō)非常重要，國家發(fā)改委對高通的反壟斷調查可能會(huì )以和解收場(chǎng)。”項立剛對新金融記者表示。

　　根據高通公司此前發(fā)布的截至9月29日的年報顯示，該財年高通營(yíng)收248.7億美元，同比增長(cháng)3成。其中來(lái)自中國市場(chǎng)的營(yíng)收為123億美元，占總營(yíng)收的49%。“有一半的營(yíng)收來(lái)自中國市場(chǎng)，那么自然對于即將爆發(fā)的4G，高通肯定不會(huì )放棄中國這個(gè)市場(chǎng)，與政府關(guān)系搞僵。”項立剛表示，高通可能會(huì )做出一定讓步，降低專(zhuān)利費是雙方都可能接受的解決方法。

　　日前高通公司對該反壟斷調查首度表態(tài)，稱(chēng)：“我們正在并將繼續全力配合中國國家發(fā)改委，期待很快進(jìn)行首次會(huì )面。”其在聲明中表示，“我們非常高興能夠支持中國企業(yè)在國內外市場(chǎng)脫穎而出，成為移動(dòng)產(chǎn)業(yè)頂級的制造商”。

　　此前有業(yè)內人士分析稱(chēng)，如果高通被認定存在壟斷行為，其可能面臨中國市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額1%至10%的罰金。根據上述財年財報顯示，高通將面臨最高可達12億美元的罰款。

　　3G霸主

　　在3G時(shí)代，幾乎全部的3G電子產(chǎn)品生產(chǎn)商都繞不開(kāi)高通。高通也隨之成為隱形霸主。

　　一切起家于CDMA技術(shù)。

　　“高通是一個(gè)依靠知識產(chǎn)權授權‘賣(mài)標準’的企業(yè)。”項立剛說(shuō)道，這個(gè)成立近30年歷史的、有家族企業(yè)特征的公司是對于第三代移動(dòng)通信有著(zhù)最深刻影響的企業(yè)。

　　“高通很具有前瞻性，是最早提出用CDMA建立通信標準，構建通信網(wǎng)絡(luò )，并且在技術(shù)上也有突破。”他表示，高通根據CDMA技術(shù)，建立起了一套獨特的模式，那就是只致力于最底層的研發(fā)，而并不涉足產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，靠專(zhuān)利費的形式獲得收入。

　　值得注意的是，雖然在CDMA核心技術(shù)上，高通確實(shí)擁有相對壟斷的地位，但是在芯片領(lǐng)域，高通卻只是競爭者之一。這個(gè)領(lǐng)域有著(zhù)相當多的強大對手，高通的優(yōu)勢在于其創(chuàng )新和技術(shù)進(jìn)步。

　　“一方面來(lái)說(shuō)，高通最先、最及時(shí)趕上了移動(dòng)通信這班車(chē)，但另一方面它的堅持、研發(fā)能力同樣是成功的關(guān)鍵因素。”項立剛表示，10多年前很多廠(chǎng)商在芯片上看到移動(dòng)通信的價(jià)值，但都沒(méi)能取得像高通這樣的突破。

　　拿英特爾[微博]來(lái)說(shuō)，2006年6月，英特爾作價(jià)6億美元，把自己已經(jīng)打造了10年但虧損巨大的XScale手機芯片部門(mén)出售給了Marvell，并從此淡出移動(dòng)芯片市場(chǎng)。直到2012年英特爾才選擇重啟移動(dòng)芯片。

　　“高通是有先發(fā)優(yōu)勢的，在其進(jìn)入國內市場(chǎng)之后，雖然聯(lián)發(fā)科[微博]、展訊等芯片廠(chǎng)商在國內智能手機市場(chǎng)有一定份額，但這些企業(yè)因為落后了高通約一年、一年半的時(shí)間，只能切入中低端市場(chǎng)，很難對高通把控的高端市場(chǎng)產(chǎn)生威脅。”上述國產(chǎn)手機人士表示。

　　很具象的表現，便是高通根本不需要一般意義上的市場(chǎng)推廣。

　　“高通不需要做廣告，做宣傳。”項立剛表示，高通甚至都不用去花心思證明自己的強大。在同樣條件上，其他芯片廠(chǎng)商都拿不出能跟高通比較的產(chǎn)品，這樣一來(lái)手機、設備廠(chǎng)商也沒(méi)有其他的選擇。

　　在12月17日—19日由中國移動(dòng)集團有限公司主辦、中國移動(dòng)廣東公司承辦的中國移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì )上，高通公司的展臺上出現的并不是自己的芯片產(chǎn)品，而是展出了很多廠(chǎng)商的合作產(chǎn)品，比如三星[微博]、索尼、HTC、TCL[微博]等國際、國內一線(xiàn)廠(chǎng)商的頂級產(chǎn)品幾乎都出現在了高通的展臺。

　　據項立剛回憶，五六年前其曾向當時(shí)高通主管建議，為何不學(xué)英特爾在每款合作產(chǎn)品上都打上英特爾的LOGO，并做廣告宣傳，對外界傳遞出“用了英特爾芯片的電腦，才是好電腦”的概念。彼時(shí)高通主管說(shuō)，高通也有英特爾不具備的優(yōu)勢。

　　或許在更早的時(shí)候，高通很難跟英特爾相提并論。但隨著(zhù)移動(dòng)時(shí)代的到來(lái)，高通已成一方霸主。

　　2012年4月，原IntelCEO保羅·歐德寧接受媒體采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，Intel一直希望擁有一個(gè)值得真正尊敬的對手，而高通正是這種對手。在他發(fā)表此番言論半年之后，這種希望就變成現實(shí)。當年11月，因高通發(fā)布的2012財年第四季度財報預測數據超過(guò)分析師預期，其股票價(jià)格迅速上漲至62.24美元，市值約為1060億美元，首次超過(guò)Intel的1050億美元。

　　專(zhuān)利壁壘

　　專(zhuān)利與芯片，這構成了高通收入的最主要來(lái)源。

　　事實(shí)上，這也頗讓手機廠(chǎng)商詬?。撼速徺I(mǎi)高通芯片需要付費，還需要向高通支付整機價(jià)格一定比例的專(zhuān)利費用。這便是高通的“雙重收費”模式。

　　“3G的普及，是國內手機終端廠(chǎng)商難得的一個(gè)機遇。然而，要想手機支持3G網(wǎng)絡(luò )，必須與高通在3G專(zhuān)利費上進(jìn)行談判，而高通是有名的‘獅子大開(kāi)口’。”賈敬華表示，要想在3G占有一定市場(chǎng)，就得有承受高額專(zhuān)利費的勇氣。

　　據悉，高通收取的3G專(zhuān)利費用接近手機批發(fā)價(jià)格的5%。而在激烈的市場(chǎng)競爭之下，手機終端的利潤大幅縮水。來(lái)自權威機構的調查數據顯示，3G手機的凈利潤只有10%左右。顯而易見(jiàn)，高通約5%的專(zhuān)用費用對手機終端廠(chǎng)商已經(jīng)造成巨大的壓力。

　　根據高通財報，2012年高通總營(yíng)收191億美元，其中專(zhuān)利授權費收入達60億美元，占比達31.4%。

　　“一般來(lái)說(shuō)，高通在專(zhuān)利收費上不但是很貴，而且很苛刻。在3G時(shí)代，對國內3G產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)造成很多不利影響。”項立剛表示，目前國產(chǎn)智能手機競爭激烈，價(jià)格戰打得厲害，相應的手機利潤被壓縮得較低。高通強硬的專(zhuān)利費收取態(tài)度，也讓一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)上產(chǎn)生壓力。

　　他認為，其實(shí)高通建立的這樣一套模式事實(shí)上是為更多企業(yè)提供了機會(huì )，那些核心技術(shù)研發(fā)實(shí)力較弱的手機設備制造企業(yè)，并不需要面對技術(shù)壁壘，只要交納了專(zhuān)利費后，就可以在產(chǎn)品的層面和其他企業(yè)進(jìn)行競爭。但與此同時(shí)，高通昂貴的專(zhuān)利費卻難免影響到了手機終端制造行業(yè)的發(fā)展，特別是對發(fā)展中的中國手機產(chǎn)業(yè)。

　　上述國產(chǎn)手機人士表示，最近一兩年，國內千元智能手機終端成為主流，而且千元智能手機競爭異常激烈，利潤率只能維持較低水平，這意味著(zhù)很多智能手機廠(chǎng)商變相為高通打工。正因如此，很多手機終端廠(chǎng)商不愿意推低端手機，因為除去高通的專(zhuān)利授權費用，廠(chǎng)商自己利潤很低。

　　“更重要的是，不僅僅是手機制造廠(chǎng)商需要向高通支付專(zhuān)利費，甚至高通的競爭對手，一些芯片廠(chǎng)商同樣需要。”該人士說(shuō)道。

　　由于在3G擁有基礎專(zhuān)利，幾乎全部的3G電子產(chǎn)品生產(chǎn)商，都要向高通交專(zhuān)利費。在4G時(shí)代，高通公司目前擁有基于OFDMA的專(zhuān)利技術(shù)，對于4G技術(shù)的布局，高通早在2006年就已經(jīng)通過(guò)收購Flarion科技公司獲得了近300項OFDMA基礎專(zhuān)利。目前高通公司在3G、4G領(lǐng)域擁有1400多項核心專(zhuān)利。

　　這一專(zhuān)利吸金模式，除了給高通帶來(lái)了相當可觀(guān)的營(yíng)收之外，也讓高通在3G時(shí)代穩坐金字塔頂端。除了產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)品制造商外，就連競爭對手聯(lián)發(fā)科，在申訴廢除高通專(zhuān)利費之前，也因“高通專(zhuān)利”在市場(chǎng)拓展上備受牽制。

　　2009年11月底，聯(lián)發(fā)科意識到2G功能型手機將被智能型手機取代，急于切入3G市場(chǎng)，宣布與高通簽訂CDMA及WCDMA的專(zhuān)利授權協(xié)議，以此取得進(jìn)入中國大陸及境外3G手機芯片市場(chǎng)的門(mén)票。根據隨后雙方制定的協(xié)議：高通準許聯(lián)發(fā)科銷(xiāo)售3G芯片組，專(zhuān)利費由聯(lián)發(fā)科的客戶(hù)來(lái)支付，聯(lián)發(fā)科必須向高通告知銷(xiāo)售對象及銷(xiāo)量。

　　“國內必須要建立本土成熟芯片行業(yè)、標準、專(zhuān)利等，不然在通信產(chǎn)業(yè)上就會(huì )處于很被動(dòng)的局面。”項立剛說(shuō)道。

　　本土契機

　　事實(shí)上對于國內自主通信標準的扶持，政策一向不遺余力。從4G牌照率先發(fā)放三張TD-LTE牌照來(lái)看，可見(jiàn)一斑。甚至還有解讀稱(chēng)，此次針對高通的反壟斷調查背后的動(dòng)因同樣有國家希望扶持自己的芯片產(chǎn)業(yè)的意圖存在。

　　“雖然高通等國外芯片企業(yè)更具實(shí)力，按理將會(huì )在TD-LTE上占據更多份額，但問(wèn)題是TD-LTE是個(gè)特殊行業(yè)，TD-LTE是民族知識產(chǎn)權的4G標準。在該標準上，我國企業(yè)可減少甚至不用交專(zhuān)利費。”賈敬華表示，國家支持TD-LTE這一4G標準主要是為了支持國內企業(yè)。

　　項立剛也認為，此前中國是沒(méi)有自己的芯片行業(yè)，搞自主的TD標準，才逐漸發(fā)展出來(lái)本土的芯片行業(yè)。

　　過(guò)去除了展訊、聯(lián)芯科技等國產(chǎn)芯片有相應的產(chǎn)品推出，華為旗下的海思也有自己的手機芯片，華為的多款終端中都使用了海思的方案。近日，中興通訊[微博](14.07,-0.41,-2.83%)也提出要采用自己的手機芯片。

　　在高通陷入反壟斷調查的同時(shí)，國內政策層面也加大了對本土芯片行業(yè)的投資力度。

　　據國內芯片設計公司展訊創(chuàng )始人陳大同日前透露，政府將大力扶持半導體產(chǎn)業(yè)，計劃十年內投資1萬(wàn)億元，力度是過(guò)去的十倍。而此前十年，國內平均對半導體補助人民幣幾十億元，但現在中央投資要成長(cháng)十倍，前所未見(jiàn)。

　　目前國內半導體公司多屬于中小企業(yè)，今年營(yíng)業(yè)額超過(guò)人民幣1億元的有127家，由國內芯片企業(yè)所提供的芯片只占國內芯片總需求的10%。

　　事實(shí)上，高通并非不可撼動(dòng)。根據高通此前公布財報，其收入低于預期。而隨著(zhù)智能廠(chǎng)商之間的激烈競爭，以及市場(chǎng)的不斷完善，根據高通公司的預測，2014年公司收入增長(cháng)率會(huì )從2013年的30%下降到5%-11%。

　　業(yè)內人士分析認為，來(lái)自其他芯片廠(chǎng)商的競爭，也讓高通難以坐視，逐漸向低端市場(chǎng)滲透。迫于競爭壓力，高通近日表示，低端智能手機銷(xiāo)量的增長(cháng)將影響公司明年的營(yíng)收增長(cháng)，未來(lái)公司將把發(fā)展重點(diǎn)放在中國市場(chǎng)和低端手機上。而此前高通主要注意力則放在高端手機市場(chǎng)。

　　高通CEO保羅·雅各布曾對外表示：“高通正在試圖抓住增長(cháng)率最高的市場(chǎng)，公司會(huì )加大對低端手機市場(chǎng)的投資，讓公司的成本結構更合理。

　　”

　　此前高通對外發(fā)布了面向大眾市場(chǎng)智能手機的集成4GLTE全球模的驍龍410芯片組及第四代3G/LTE多模調制解調器和射頻收發(fā)芯片。對此，美國高通技術(shù)公司產(chǎn)品管理高級副總裁RajTalluri表示：“高通驍龍410處理器的推出，使千元范圍的平價(jià)智能手機(價(jià)格低于150美元)也能夠支持4GLTE。”

　　業(yè)內人士分析認為，高通此舉無(wú)疑是針對未來(lái)4G終端，尤其是中國移動(dòng)明年將采取通過(guò)千元4G終端搶占市場(chǎng)的策略。

　　在中國移動(dòng)規劃中，4G千元智能手機市場(chǎng)預期會(huì )在2014年下半年爆發(fā)，包括中國移動(dòng)總裁李躍等高層也都在多個(gè)場(chǎng)合進(jìn)行了表態(tài)。而中興通訊、聯(lián)想、青島海信[微博]、天語(yǔ)手機等高層紛紛透露，明年一季度或上半年，將推出多款4G手機，價(jià)格主要集中在千元區間。

　　“4G來(lái)臨之后，智能廠(chǎng)商格局不變是不可能的，高通能否繼續把握其先發(fā)優(yōu)勢，主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尚不確定。”項立剛表示。