整車(chē)操作系統何以躋身智能汽車(chē)三大件？

從智能座艙到智能輔助駕駛，從車(chē)載MCU芯片到智能輔助駕駛芯片，從輔助駕駛到智能底盤(pán)，勤奮的中國車(chē)企們不斷地開(kāi)辟新的戰線(xiàn)，深耕底層根技術(shù)，拓寬豐富用戶(hù)體驗。三月底，理想汽車(chē)重磅開(kāi)源整車(chē)操作系統星環(huán)OS，四月底上海車(chē)展，蔚來(lái)汽車(chē)掌門(mén)人李斌將智駕芯片、整車(chē)操作系統和智能底盤(pán)并列為當代智能電動(dòng)汽車(chē)的三大件，兩大接連發(fā)生的標志性事件意味著(zhù)，整車(chē)操作系統已然成為頭部車(chē)企的新戰線(xiàn)。在這樣的背景之下，有兩個(gè)頗為值得探討的問(wèn)題：車(chē)企為何在整車(chē)操作系統上發(fā)力，這個(gè)產(chǎn)品怎么形成商業(yè)閉環(huán)？

軟硬協(xié)同基座，整車(chē)智能中樞

敲敲黑板講知識點(diǎn)。在傳統的語(yǔ)境下，操作系統是一種系統軟件，下接硬件資源，用于精妙、高效地向下抽象和管理底層硬件，上接軟件資源，用于安全、靈活地向上支撐不斷演進(jìn)的應用生態(tài)。

圖片來(lái)源：國科礎石

在傳統語(yǔ)境下，操作系統往往局限在單個(gè)零部件或單個(gè)系統的層面，自24年開(kāi)始流行的“整車(chē)操作系統”則擴大了傳統操作系統的內涵，將其覆蓋面從面向單個(gè)零部件擴大到面向整車(chē)。在這樣的背景下，整車(chē)全域操作系統變成了位于車(chē)輛龐雜的硬件資源與多樣化的上層智能應用軟件之間的大總管，作為關(guān)鍵的中央指揮官，扮演著(zhù)資源總調度的角色，為實(shí)現車(chē)輛的各種功能提供基礎環(huán)境和運行保障。 

圖片來(lái)源：理想汽車(chē)

傳統定義下操作系統的主要目的是銜接硬件資源和軟件資源，作為軟硬協(xié)同的基座，最大程度地釋放系統的性能。本土智駕芯片王者地平線(xiàn)在設計智能輔助駕駛芯片時(shí)一貫秉承“從算法中來(lái)，到算法中去”的設計思路，以三分之一左右的本土智能輔助駕駛計算平臺市占率，完美地詮釋了軟硬結合如何為每一代車(chē)載計算系統帶來(lái)更高效率，如何憑借軟件、算法、硬件間的無(wú)縫協(xié)作實(shí)現更出色的單位成本性能。

圖片來(lái)源：地平線(xiàn)

在硬件性能過(guò)剩之前，操作系統與芯片之間的深度軟硬協(xié)同是助力各類(lèi)終端設備實(shí)現最高能效的殺手锏，是幫助各類(lèi)終端廠(chǎng)商極致壓榨硬件性能、最大程度攫取利潤的法寶。智能手機領(lǐng)域獨步天下的iOS和A系列芯片組合、筆記本電腦領(lǐng)域獨領(lǐng)風(fēng)騷的MacOS和M系列芯片組合就是這樣的天作之合，在智能電動(dòng)汽車(chē)這個(gè)超級移動(dòng)智能終端上，同樣需要高性能、高可靠、高安全的操作系統助力實(shí)現深度軟硬結合。

在整車(chē)的大語(yǔ)境下，操作系統通過(guò)統一的驅動(dòng)管理各類(lèi)異構計算單元、存儲單元、多模態(tài)的感知傳感器、通信網(wǎng)絡(luò )、執行部件，將各類(lèi)硬件有機地整合在一起，并向上提供具備良好可擴展性、兼容性的標準化接口，以支撐包括車(chē)控、座艙、底盤(pán)、智能輔助駕駛等在內的各類(lèi)上層應用軟件。它的主要作用是拉通車(chē)輛的各類(lèi)硬件和各類(lèi)應用及服務(wù)，通過(guò)打通不同的子系統，實(shí)現需要多個(gè)功能域跨域融合才能實(shí)現的場(chǎng)景功能。在這個(gè)角度上，它的角色超過(guò)了面向單個(gè)零部件的軟硬協(xié)同基座，而是進(jìn)化成了可以調度整車(chē)所有硬件能力、管理所有軟件子系統的整車(chē)智能載體。

圖片來(lái)源：理想汽車(chē)

作為承載現代汽車(chē)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化轉型的基礎底座，具有先進(jìn)架構設計和跨域協(xié)同能力的整車(chē)操作系統，決定著(zhù)在對應的硬件條件下，汽車(chē)能夠發(fā)揮什么樣的性能表現，能夠兌現多么豐富和優(yōu)秀的用戶(hù)體驗。不過(guò)，在智能電動(dòng)汽車(chē)這個(gè)超大號的出行工具和生活空間上面，車(chē)企面臨的和需要投入的不只是操作系統這一類(lèi)技術(shù)棧，芯片、底盤(pán)、數字座艙、大模型、輔助駕駛、智能制造等方方面面同樣很關(guān)鍵，也都在消耗著(zhù)車(chē)企為數不多的資源。在確認整車(chē)操作系統確實(shí)很關(guān)鍵的條件下，一個(gè)急需解答的問(wèn)題是，車(chē)企們自研整車(chē)操作系統到底如何形成商業(yè)閉環(huán)呢？

推銷(xiāo)系統方案，提供零部件

最近這段時(shí)間，通過(guò)品牌資源整合、裁員、資產(chǎn)出售、大促銷(xiāo)等各種手段，使出渾身解數，削尖了腦袋力爭在今年四季度實(shí)現單季度盈利的蔚來(lái)汽車(chē)掌門(mén)人李斌成了蔚來(lái)的頭號推銷(xiāo)員。在今年3月底的電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )上，李斌曾向一眾友商推銷(xiāo)自家的神璣NX9031智駕芯片和天樞Sky OS整車(chē)操作系統，在一定程度上透露了蔚來(lái)汽車(chē)期待通過(guò)芯片+操作系統+智駕算法的組合向本土車(chē)企們提供全棧自動(dòng)駕駛解決方案的野心。

圖片來(lái)源：蔚來(lái)汽車(chē)

作為連接底層硬件和上層算法的紐帶，作為承載自動(dòng)駕駛系統智能等級的載體，整車(chē)操作系統本身很難單獨售賣(mài)，必須結合底層的芯片、上層的算法，像“不造車(chē)、幫助車(chē)企造好車(chē)”的華為那樣，向車(chē)企提供整套解決方案，才有可能通過(guò)自己和客戶(hù)的銷(xiāo)量進(jìn)行成本的有效分攤。李斌當時(shí)推銷(xiāo)神璣NX9031和天樞OS時(shí)，很多人覺(jué)得蔚來(lái)汽車(chē)向是敵非友的“友商”們推銷(xiāo)智能輔助駕駛解決方案是病急亂投醫，其實(shí)，我倒覺(jué)得李斌的推銷(xiāo)是個(gè)雙贏(yíng)之舉。

圖片來(lái)源：蔚來(lái)汽車(chē)

考慮到英偉達芯片動(dòng)輒90%以上的毛利，只要蔚來(lái)汽車(chē)拿出一定的誠意，本土車(chē)企選擇在性能上可以匹敵雷神的神璣NX9031，符合既要（性能高）還要（成本低）的邏輯。當然，這一切的前提是建立在芯片+OS之上的蔚來(lái)世界模型NWM表現出足夠的競爭力，鑒于工信部最近收緊了智能輔助駕駛軟件的審批和OTA進(jìn)程，本計劃于4月底向用戶(hù)全量推送的NWM也受到了波及，等NWM最終面世并通過(guò)一眾挑剔媒體的全面評測之后，其操作系統和神璣芯片沒(méi)準會(huì )進(jìn)入一些車(chē)企的選擇清單。

除了搭配芯片，推銷(xiāo)系統級的智能輔助駕駛解決方案，車(chē)企還可以通過(guò)開(kāi)源共建的方式，向友商提供基于開(kāi)源OS的零部件。立志要在物理AI領(lǐng)域登頂本土第一、在數字AI領(lǐng)域躋身本土前三的理想汽車(chē)，在A(yíng)I智能體的基座-整車(chē)操作系統-上采取了和蔚來(lái)等友商們不一樣的路線(xiàn)：開(kāi)源。幫助同行，不求回報，務(wù)實(shí)的理想汽車(chē)什么時(shí)候變得這么理想主義了？

圖片來(lái)源：理想汽車(chē)

回歸商業(yè)的邏輯，理想汽車(chē)真正的目的恐怕在于效法華為Hi模式，提供基于星環(huán)操作系統之上的整車(chē)零部件或系統。與整車(chē)操作系統供應商相比，自研了很多整車(chē)零部件的理想汽車(chē)具備獨到的軟硬一體優(yōu)勢，在依靠開(kāi)源OS籠絡(luò )了一批車(chē)企之后，當這些車(chē)企對星環(huán)OS形成事實(shí)上的依賴(lài)之后，它可以向這些車(chē)企提供像華為DriveOne那樣的零部件，或者像零跑汽車(chē)向一汽輸出技術(shù)那樣提供基于操作系統、通信中間件的電子電氣架構，更容易地打入車(chē)企的智能、電動(dòng)零部件體系。

寫(xiě)在最后

作為現代智能電動(dòng)汽車(chē)的三大件之一，整車(chē)操作系統對于構建AI車(chē)企的核心競爭力至關(guān)重要，不出意外的話(huà)，所有有志于殺到終局的電動(dòng)車(chē)企們都會(huì )以各種各樣的姿勢進(jìn)入整車(chē)全域操作系統的賽道?；蛟S再過(guò)半年時(shí)間，大家回頭看將會(huì )發(fā)現，2025年成了整車(chē)OS的商用元年！