Model 2被斃內幕：馬斯克嫌造車(chē)無(wú)聊 高管集體勸不住

4月16日消息，2024年初，埃隆·馬斯克（Elon Musk）做出決定：特斯拉將不再是一家電動(dòng)汽車(chē)公司。盡管它仍會(huì )繼續生產(chǎn)汽車(chē)，但不會(huì )推出投資者、特斯拉粉絲以及公司高管們期待已久的全新大眾市場(chǎng)車(chē)型——Model 2。

馬斯克要押注的是人工智能產(chǎn)品，比如自動(dòng)駕駛出租車(chē)Robotaxi和人形機器人。他拒絕接受由核心高管給出的內部分析，這些研究對Robotaxi的前景提出質(zhì)疑，同時(shí)主張推出一款面向家庭用戶(hù)、售價(jià)2.5萬(wàn)美元的跨界SUV車(chē)型。

這份此前從未公開(kāi)的內部分析報告描繪了一幅潛在的嚴峻前景：Robotaxi是一款沒(méi)有方向盤(pán)、沒(méi)有油門(mén)踏板、也沒(méi)有后視鏡的自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車(chē)，盡管馬斯克堅信特斯拉可以銷(xiāo)售數百萬(wàn)輛Robotaxi，并實(shí)現巨額利潤，但分析顯示，無(wú)論是面向個(gè)人銷(xiāo)售，還是用作共享出行，Robotaxi的銷(xiāo)量可能只有幾十萬(wàn)輛，且可能永遠無(wú)法實(shí)現盈利。

特斯拉內部許多高層認為，“經(jīng)濟型電動(dòng)車(chē)”Model 2未來(lái)幾年有望實(shí)現數百萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，可以有效對沖Robotaxi帶來(lái)的潛在虧損風(fēng)險，并為馬斯克的人工智能計劃提供資金支持。更重要的是，Model 2和Robotaxi甚至可以基于相同的平臺開(kāi)發(fā)。但馬斯克還是拒絕了。

2024年2月底，經(jīng)歷了兩年的拉鋸式討論后，馬斯克召集多位特斯拉不同部門(mén)高層在加州帕洛阿爾托總部召開(kāi)會(huì )議，Model 2的命運成為議程焦點(diǎn)。高管們激烈辯論，強調同時(shí)推出Model 2和Robotaxi才更符合經(jīng)濟邏輯。

馬斯克卻再度提議，通過(guò)削減Model Y的部分功能，來(lái)降低售價(jià)。他的話(huà)被一名與會(huì )者如此轉述：“我們干脆把Model Y變得更便宜一點(diǎn)，人們不照樣會(huì )買(mǎi)嗎？”一名員工回應稱(chēng)，通過(guò)簡(jiǎn)配來(lái)降價(jià)也只是權宜之計，效果終究有限。

當會(huì )議氣氛愈發(fā)沉重，馬斯克的親信、強硬派高管奧米德·阿夫沙爾（Omead Afshar）突然冒出一句：“這是要造反嗎？”

最終，馬斯克拍板：Model 2項目終止，特斯拉將成為一家人工智能公司。一位知情人士表示：“歸根結底，馬斯克對做一款‘大眾高爾夫’那樣的車(chē)型根本提不起興趣。他的想法就是——‘這種事讓別人去干吧?！?/p>

此次會(huì )議結束約六周，三位主張繼續推進(jìn)Model 2項目的高管突然離職，他們分別是動(dòng)力系統高級副總裁德魯·巴格里諾（Drew Baglino）、全球公共政策及業(yè)務(wù)拓展副總裁羅漢·帕特爾（Rohan Patel）以及車(chē)型項目總監丹尼爾·霍（Daniel Ho）。

帕特爾表示：“我們做了大量建模，顯示FSD（完全自動(dòng)駕駛軟件）和Robotaxi的回報將非常緩慢、收益波動(dòng)劇烈，尤其是在美國以外的市場(chǎng)更是難上加難——無(wú)論是監管滯后，還是制度空白?！?/p>

馬斯克駁斥這些分析，聲稱(chēng)他們忽略了Robotaxi帶來(lái)的巨大上升空間。一位知情人士說(shuō)，馬斯克的回應大意是：“你們的方法論，根本無(wú)法看清它的前景有多誘人?！?/p>

追逐“下一件大事”

這份內部研究報告與馬斯克的反應，揭示了特斯拉實(shí)現這一戰略豪賭面臨的挑戰，也展現了這位首席執行官依靠直覺(jué)決策的一貫風(fēng)格。這種風(fēng)格雖然常能奏效，但并非每次都能成功。

了解馬斯克的人表示，他已經(jīng)“對電動(dòng)汽車(chē)失去了興趣”，因為在他看來(lái)，“激發(fā)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)”的目標已基本完成，接下來(lái)就是不斷推出新車(chē)型、應付華爾街分析師等常規工作。

特斯拉第七位員工、現任硅陽(yáng)極開(kāi)發(fā)商Sila Nanotechnologies首席執行官的吉恩·貝爾迪切夫斯基（Gene Berdichevsky）表示：“他的思維算法永遠是‘我能做的下一件大事是什么？’驅動(dòng)他的永遠是那些具有重大影響力的事業(yè)?！?/p>

Robotaxi正是這樣的“大事”之一。馬斯克在2022年特斯拉車(chē)主俱樂(lè )部的訪(fǎng)談中直言：“全自動(dòng)駕駛技術(shù)將真正決定特斯拉是價(jià)值巨大還是幾乎歸零?！?/p>

這樣的決策思維使特斯拉陷入產(chǎn)品線(xiàn)老化的困境，而競爭對手（尤其是中國電動(dòng)車(chē)制造商）正推出更炫酷且廉價(jià)的車(chē)型。馬斯克的政治活動(dòng)——猛烈抨擊聯(lián)邦政府、支持海外右翼政黨——更給公司帶來(lái)額外壓力。

戰略轉向的惡果正在顯現。數據顯示：2019至2023年間，特斯拉汽車(chē)的交付量年均增長(cháng)達50%，而在去年下滑1%，今年一季度跌幅擴大至13%，多家機構預測全年銷(xiāo)量將繼續萎縮。特斯拉股價(jià)較去年12月峰值已跌去近半，若銷(xiāo)售未能回暖，可能會(huì )繼續下跌。

盡管特斯拉開(kāi)發(fā)了迄今銷(xiāo)量不佳的電動(dòng)皮卡Cybertruck，但其投資重心已明顯轉移。馬斯克曾發(fā)帖稱(chēng)，2024年特斯拉人工智能相關(guān)支出將達約100億美元，包括采購英偉達芯片、車(chē)載傳感器以及訓練自動(dòng)駕駛軟件和Dojo超級計算機等。

馬斯克的突然轉向

據多位與馬斯克共事過(guò)的人士透露，在他全力押注Robotaxi的兩年前，就已對傳統電動(dòng)車(chē)失去興趣——這個(gè)時(shí)間點(diǎn)恰逢其收購推特（現為X）之際。頗具諷刺意味的是，就在2023年，特斯拉Model Y成為全球最暢銷(xiāo)車(chē)型，該公司市值也躋身全球市值最高公司之列。

特斯拉當前面臨的困境與馬斯克的個(gè)人執念密不可分：本世紀初他注資特斯拉時(shí)，曾立下宏愿：讓全球駕駛者轉向電動(dòng)汽車(chē)，從而擺脫對化石燃料的依賴(lài)。到2021年，特斯拉已成為全球市值最高的汽車(chē)制造商，令傳統車(chē)企深感震動(dòng)，讓人相信內燃機可能真的要過(guò)時(shí)了。

然而，隨著(zhù)時(shí)間推移，馬斯克對公司電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)的關(guān)注日漸淡化，使得下屬高管在缺乏監管時(shí)自主運作，也使他們更容易遭受馬斯克“突然決定”的影響。例如他叫停Model 2項目——該車(chē)原本計劃于2025年6月發(fā)布，多位離職及在職員工均證實(shí)了這一說(shuō)法。

一些投資者建議馬斯克效仿SpaceX，為特斯拉指定一位“日常運營(yíng)負責人”。但了解馬斯克的人士表示：“這種可能性不大，他絕不會(huì )將汽車(chē)業(yè)務(wù)交予他人?！?/p>

馬斯克近期的興趣已轉向太空和政治。他為唐納德·特朗普（Donald Trump）競選總統捐贈了2.77億美元，并利用X平臺傳播有爭議且常不實(shí)的言論。2025年年初，他花了大量時(shí)間與特朗普合作，推動(dòng)縮減聯(lián)邦政府職能。這些行為在美國和歐洲嚴重損害了特斯拉品牌形象，導致德國等地需求崩塌，特斯拉門(mén)店和車(chē)輛甚至遭到攻擊。

2025年4月6日，韋德布什證券公司知名科技分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）在致客戶(hù)的一份報告中表示，馬斯克在華盛頓的政治活動(dòng)已引發(fā)一場(chǎng)“品牌風(fēng)暴”，對特斯拉造成了永久性損害。他建議馬斯克應盡快退出政治，“回歸公司”，以防“這一品牌傷害演變成更大災難”。

馬斯克并沒(méi)有完全忽視特斯拉電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)，他仍出席了多場(chǎng)大型活動(dòng)，展現出似乎仍在掌控局勢的形象。但實(shí)際上，他已將公司轉型的重任交給了一個(gè)人手不足的高管團隊，這些人一邊探索未知領(lǐng)域，一邊仍需通過(guò)賣(mài)車(chē)維持公司現金流。

預測未來(lái)

特斯拉的內部報告綜合了動(dòng)力總成、法規合規及財務(wù)部門(mén)的分析成果，其目的是評估一款幾乎不存在的產(chǎn)品的需求、成本與盈利能力。當時(shí)，谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo是唯一提供付費自動(dòng)駕駛出行服務(wù)的企業(yè)，當時(shí)僅在鳳凰城和舊金山部署。

評估工作大部分由動(dòng)力系統部門(mén)主管德魯·巴格里諾（Drew Baglino）領(lǐng)導的團隊完成，他是馬斯克最信任的助手之一。

分析報告基于簡(jiǎn)單的數學(xué)計算和幾個(gè)基本假設：

個(gè)人用戶(hù)仍會(huì )購買(mǎi)這些汽車(chē)，但很大一部分銷(xiāo)量將來(lái)自車(chē)隊運營(yíng)商，這些車(chē)輛主要將用于共享出行。許多人將放棄擁有私家車(chē)，轉而使用Robotaxi服務(wù)。特斯拉則將從每一筆Robotaxi出行服務(wù)中抽取分成。

最初的一個(gè)關(guān)鍵假設是，美國的汽車(chē)市場(chǎng)年銷(xiāo)量可能從1500萬(wàn)輛縮減至大約300萬(wàn)輛，因為Robotaxi的使用時(shí)長(cháng)是傳統私家車(chē)的五倍——后者長(cháng)時(shí)間停放在車(chē)道或停車(chē)場(chǎng)中。

接著(zhù)，分析師排除了那些不會(huì )轉向自動(dòng)駕駛電動(dòng)車(chē)的美國人。這包括生活在偏遠鄉村地區、經(jīng)常長(cháng)途出行、對Robotaxi來(lái)說(shuō)并不實(shí)用的人群；有孩子、接送時(shí)間安排復雜的郊區家庭；以及經(jīng)常隨身攜帶沖浪板或山地車(chē)等運動(dòng)裝備的活躍用戶(hù)。

這一系列假設最終將Robotaxi的年銷(xiāo)量預測推低至不到100萬(wàn)輛。一位熟悉情況的人士表示：“總會(huì )達到一個(gè)飽和點(diǎn)，畢竟不是每個(gè)人都愿意坐別人的車(chē)?！?/p>

而且這個(gè)數字還是特斯拉、Waymo以及其他初創(chuàng )公司的總銷(xiāo)量。遠不能彌補特斯拉2024年在美63.37萬(wàn)輛的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的缺口。

分析師預計，每輛Robotaxi售價(jià)將在2萬(wàn)至2.5萬(wàn)美元之間，而通過(guò)獲取傭金，每輛車(chē)生命周期內的盈利潛力或為其售價(jià)的三倍。他們還將資本支出、運營(yíng)成本、充電站和停車(chē)場(chǎng)等服務(wù)支出納入模型。

另一個(gè)關(guān)鍵因素是海外市場(chǎng)。2024年，特斯拉三分之二的銷(xiāo)量來(lái)自海外，但分析表明，Robotaxi至少在未來(lái)數年內將主要局限于美國，因國外監管門(mén)檻極高。

分析還指出，印度、越南及部分拉美國家可能歡迎一款價(jià)格合理、定位大眾的電動(dòng)車(chē)，但未必接受Robotaxi。而這些國家的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)如今已基本拱手讓給中國廠(chǎng)商。

綜合上述因素，分析團隊得出結論：Robotaxi項目將面臨困難，并可能在長(cháng)期內持續虧損。

沒(méi)有人反對推出Robotaxi，但包括霍、巴格里諾和帕特爾在內的高管，以及車(chē)輛工程副總裁拉爾斯·莫拉維（Lars Moravy）和首席設計師弗朗茨·馮·霍茲豪森（Franz von Holzhausen），都曾勸說(shuō)馬斯克同步推進(jìn)Model 2項目。

但馬斯克拒絕了。事實(shí)上，他自2017年Model 3發(fā)布后就開(kāi)始對傳統電動(dòng)汽車(chē)持懷疑態(tài)度。當時(shí)特斯拉的下一款車(chē)型是Model Y跨界車(chē)，馬斯克不看好它的銷(xiāo)量，主張將其開(kāi)發(fā)為一款自動(dòng)駕駛車(chē)型。直到高管們說(shuō)服他FSD軟件無(wú)法及時(shí)準備就緒，他才勉強同意按傳統方式推進(jìn)。

結果Model Y大賣(mài)：2023年和2024年，這款車(chē)成為全球最暢銷(xiāo)車(chē)型。這也讓高管們意識到，馬斯克的判斷并非總是準確無(wú)誤。

早在2021年4月的分析師電話(huà)會(huì )上，馬斯克就曾暗示特斯拉將重新定位：“從長(cháng)期看，人們會(huì )把特斯拉視為一家人工智能機器人公司，而不僅是汽車(chē)或能源公司?！?/p>

在接下來(lái)的三年里，馬斯克不斷在Model 2與Robotaxi之間搖擺。他似乎對新電動(dòng)汽車(chē)并不感興趣，除非是像Cybertruck那樣極其科幻的概念車(chē)。據了解，馬斯克對小型車(chē)向來(lái)不感冒，認為它們配不上特斯拉的品牌，且本身也不具吸引力。此外，他同樣不喜歡SUV。

“馬斯克從來(lái)就不怎么熱衷于小車(chē)。他在Model 3的‘生產(chǎn)地獄’中留下了創(chuàng )傷后應激障礙（PTSD），”一位知情人士表示，指的是該車(chē)型在量產(chǎn)爬坡階段經(jīng)歷的異常艱難過(guò)程。

增長(cháng)停滯

所有這些因素都對Model 2項目構成了打擊。

在討論背后，存在一些不可忽視的硬性限制：過(guò)去十年，特斯拉的汽車(chē)需求以極快的速度增長(cháng)，在2022年4月的財報電話(huà)會(huì )議中，馬斯克向分析師承諾，這種年增長(cháng)率將持續保持在50%。但除了Model Y的高度流行之外，市場(chǎng)對特斯拉逐漸老化的產(chǎn)品線(xiàn)已開(kāi)始顯現出需求疲軟的跡象。

特斯拉也迫切需要實(shí)現快速增長(cháng)，以支撐馬斯克提出的大規模投資計劃，其中包括位于得克薩斯州奧斯汀的超級工廠(chǎng)，以及位于得克薩斯州科珀斯克里斯蒂的鋰加工廠(chǎng)。

在最近幾次季度財報電話(huà)會(huì )議中，馬斯克似乎對傳統電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)逐漸失去了興趣。

在2020年7月22日的財報電話(huà)會(huì )上——當時(shí)正值公司首次實(shí)現連續四個(gè)季度盈利、外界一片歡騰——馬斯克高調宣布，特斯拉將在奧斯汀建設下一座超級工廠(chǎng)。他詳細介紹了特斯拉的太陽(yáng)能屋頂、車(chē)險產(chǎn)品，并重回汽車(chē)主題，強調Model S轎車(chē)的續航里程已經(jīng)達到402英里（約合647公里）。他當時(shí)最大的困擾是：“讓汽車(chē)變得可負擔得起非常重要。如果我們不能讓汽車(chē)更便宜，我們的使命就無(wú)法實(shí)現?，F在最讓我煩惱的是，我們的車(chē)還不夠便宜。我們必須解決這個(gè)問(wèn)題?！?/p>

但到了2024年1月，一切都發(fā)生了改變。馬斯克表示，特斯拉有一條路徑可以使其市值超過(guò)其他所有類(lèi)型的前五大公司總和，但這條路并不在于傳統電動(dòng)車(chē)。他在財報會(huì )議上稱(chēng)：“這幾乎完全取決于自動(dòng)駕駛汽車(chē)和自主人形機器人，所以我們的重點(diǎn)實(shí)際上是朝著(zhù)這個(gè)目標推進(jìn)?！?/p>