半導體專(zhuān)家魏少軍：中國芯片設計業(yè)要自強不息

第三十屆集成電路設計業(yè)展覽會(huì )魏少軍教授主題報告內容總結

2024年芯片設計業(yè)總體發(fā)展情況

1.2024年涉及的芯片設計企業(yè)數量為3626家，比上年增加175家，芯片設計企業(yè)數量的增速進(jìn)一步下降。

2.2024年全行業(yè)銷(xiāo)售額預計6460.4億元，全年銷(xiāo)售占全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)的比例與上年基本持平。預計有731家企業(yè)的銷(xiāo)售超過(guò)1億元人民幣，比上年增加106家，其中銷(xiāo)售過(guò)億元企業(yè)的分布在長(cháng)江三角洲的比例過(guò)半。

3. 2024年按照增長(cháng)速度排列的前10個(gè)城市預測，分別是重慶，廈門(mén)，上海，天津，成都，合肥，福州，珠海，南京，無(wú)錫。設計業(yè)規模最大的十個(gè)城市中上海、深圳、北京、無(wú)錫、杭州位列前五。

4. 產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況來(lái)看，通信芯片和消費類(lèi)電子芯片的份額占了全部銷(xiāo)售的68.48%，超過(guò)三分之二。而計算機芯片的占比不到11%，與國際上25%的占比差距巨大。

芯片設計產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析

1.產(chǎn)業(yè)集中度不高的情況尚未改變，2024年，十大芯片設計企業(yè)門(mén)檻提升至70億但銷(xiāo)售總和下降了67.16億，全行業(yè)占比跌至27.3%，顯示增長(cháng)動(dòng)力不足。

2. 設計業(yè)發(fā)展速度逐漸降低，回歸理性，統計數據顯示，2004年至2023年間，中國芯片設計業(yè)的年均復合增長(cháng)率達到24.8%，大大高于全球半導體產(chǎn)品的增速。2024年中國芯片設計業(yè)增長(cháng)率達到11.9%，首次低于WSTS預測的19%。

3. 產(chǎn)品處于市場(chǎng)中低端的局面尚未改變，傳統市場(chǎng)主要產(chǎn)品進(jìn)入了存量市場(chǎng)區域。AI和電動(dòng)汽車(chē)等新興領(lǐng)域，尚未成為市場(chǎng)主流，并受到外界的干擾和打壓，增長(cháng)乏力。

4. 企業(yè)運行成本不斷提高，人才爭奪戰導致人力成本成倍提高。其中既有正常薪酬提升，但更多的是大額資本投入導致的間接效果，也存在一些惡性競爭不當手段。一方面，企業(yè)陷入成本快速攀升的窘境，另外一方面企業(yè)缺少能夠降低成本的有效方法。

5.魏少軍表示，企業(yè)對“內卷”厭惡，卻身陷其中。芯片設計企業(yè)不懼正當競爭，但痛恨惡性競爭，如低價(jià)搶市、惡意殺價(jià)、打壓對手等。適度競爭可優(yōu)勝劣汰，但無(wú)助于產(chǎn)業(yè)優(yōu)化的“內卷”是內耗。

關(guān)于設計業(yè)持續發(fā)展的幾點(diǎn)思考

1.魏少軍指出，產(chǎn)品是芯片設計公司安身立命的根本，要禁得住市場(chǎng)檢驗，產(chǎn)品競爭力的提升需要反復迭代，“一錘子買(mǎi)賣(mài)”做不得也不能做。

2.技術(shù)是芯片設計公司賴(lài)以生存的基礎。企業(yè)要在傳統的設計技術(shù)領(lǐng)域不斷深耕，在設計方法學(xué)上建立適合自身的流程和方法；同時(shí)加大與制造企業(yè)的聯(lián)系。芯片設計企業(yè)拉動(dòng)代工企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，代工企業(yè)支撐設計公司產(chǎn)品持續演進(jìn)的良性循環(huán)已經(jīng)出現并運轉良好。

3.創(chuàng )新是在新時(shí)期競爭取勝的不二法寶。當前形勢下，創(chuàng )新具有特殊含義，除了傳統意義上的技術(shù)創(chuàng )新外，更要關(guān)注應用創(chuàng )新在芯片設計中的作用。

4.大力發(fā)展不依賴(lài)先進(jìn)工藝的芯片設計技術(shù)。隨著(zhù)外部加工資源受限，中國芯片設計需轉向不依賴(lài)先進(jìn)工藝的技術(shù)。有兩條技術(shù)路徑值得探索，一是架構創(chuàng )新，二是微系統集成。

5.外界的封鎖愈演愈烈，一些國際先進(jìn)芯片制造公司不再為中國企業(yè)制造7nm級以下的GPU芯片了。冷靜思考一下，即便有人能夠提供先進(jìn)工藝為我們生產(chǎn)GPU芯片，我們就一定能夠超過(guò)世界最先進(jìn)的產(chǎn)品嗎?必須清醒地認識到路徑依賴(lài)是我們尚未擺脫的一個(gè)桎梏。