分析師觀(guān)點(diǎn)： 四年內，中國新一代AI手機將占據半壁江山——機遇稍縱即逝

●   硬件賦能AI手機（≤30NPU TOPS）：這些智能手機使用加速器或除主要應用處理器之外的專(zhuān)用處理器，以較低功耗運行端側的AI。最近，此類(lèi)手機還包括轉向使用神經(jīng)處理單元（NPU）內核，使用int-8 數據類(lèi)型，性能高達30 TOPS。端側AI的示例包括自然語(yǔ)言處理 （NLP）和計算攝影。這些智能手機已在市場(chǎng)上銷(xiāo)售了近十年。

●   新一代AI手機（>30 NPU TOPS）：這些智能手機使用能夠更快、更高效地運行端側GenAI模型的SoC，并且使用int-8數據類(lèi)型的 NPU性能至少為30 TOPS。端側GenAI的示例包括Stable Diffusion和各種大型語(yǔ)言模型（LLM）。這類(lèi)智能手機在2023年下半年首次進(jìn)入市場(chǎng)。

隨著(zhù)芯片供應商不斷推進(jìn)NPU技術(shù)，他們正在設計和銷(xiāo)售的以新一代AI手機為目標的智能手機SoC將在未來(lái)如雨后春筍般涌現。但目前為止，根據上述定義，有以下產(chǎn)品符合條件：

●   蘋(píng)果 A17 Pro

●   聯(lián)發(fā)科天璣 9300

●   高通驍龍 8 Gen 3

新一代AI手機旨在在設備上執行推理，特別是通過(guò)加入LLM和文本生成圖像模型等，在設備上實(shí)現GenAI。然而，就像將游戲安裝在PC上并不能使其成為游戲PC一樣，在智能手機上安裝一兩個(gè)LLM并不能使其成為新一代AI手機。事實(shí)上，智能手機的SoC采用特定的加速器或專(zhuān)用處理器內核設計，與主處理器內核相比，這些加速器或專(zhuān)用處理器內核經(jīng)過(guò)優(yōu)化，可以快速高效地運行LLM，功耗更低。這些專(zhuān)用內核通常稱(chēng)為神經(jīng)處理單元（NPU）。

許多新一代AI手機在頭一兩年的銷(xiāo)量可能會(huì )因為其作為旗艦手機的影響被推動(dòng)。但是，能夠在設備上運行GenAI的手機的到來(lái)將帶來(lái)更多的應用開(kāi)發(fā)，新一代AI手機將變得越來(lái)越強大。未來(lái)的發(fā)展可能會(huì )包括一個(gè)非常大的AI模型，它是一個(gè)更加個(gè)性化和主動(dòng)的助手。這可能是谷歌推出Gemini的目標，也是微軟在智能手機上推出未來(lái)版Copilot的目標，以及蘋(píng)果可能也在計劃的目標。這才是消費者和業(yè)界真正感到興奮的地方，因為這項技術(shù)在下一階段的發(fā)展中可能帶來(lái)的潛力尚未被挖掘，而不是目前已經(jīng)存在的基本應用和場(chǎng)景。

在進(jìn)入下一階段之前，原始設備制造商需要解決新一代AI手機在SoC之外的其他硬件要求。最大的變量之一不僅SoC的溢價(jià)成本，還有支持這些設備的超級強大SoC所需的額外DRAM成本。

對于大多數智能手機來(lái)說(shuō)，16 GB內存已經(jīng)是很大的容量了，而對于新一代AI手機來(lái)說(shuō),16 GB已經(jīng)被認為是最低要求。隨著(zhù)DRAM成本的增加，這些手機的內存普遍增加一倍，將遠遠超過(guò)近期內存成本的兩倍。大多數旗艦手機往往會(huì )配備優(yōu)質(zhì)的配置和組件，包括更好的屏幕和攝像頭，以?xún)?yōu)化多模態(tài)GenAI在成像方面的使用。

這意味著(zhù)新一代AI手機也將帶來(lái)更高的材料清單（BOM）成本，這對原始設備制造商來(lái)說(shuō)既是機遇也是挑戰。原始設備制造商可以利用創(chuàng )新技術(shù)及其明顯優(yōu)勢，以更高的標價(jià)將增加的BOM成本轉嫁給最終消費者，并借此機會(huì )提升行業(yè)價(jià)值，或在渠道和原始設備制造商之間消化額外成本。

雖然兩者的結合是可能的，但好消息是，智能手機的平均售價(jià)近年來(lái)一直在上升，高端設備的份額繼續增長(cháng)，沒(méi)有放緩的跡象。消費者已經(jīng)習慣甚至愿意為智能手機支付更高的價(jià)格。隨著(zhù)旗艦智能手機價(jià)格的上漲，越來(lái)越多的分期付款和其他促銷(xiāo)活動(dòng)（如積極的以舊換新優(yōu)惠）將使消費者更容易購買(mǎi)這些價(jià)格更高的新一代AI手機。

IDC預測，2024年全球新一代AI手機的出貨量將達到1.7億部，占智能手機市場(chǎng)總量的近15%。相比2023年的5,100萬(wàn)臺設備出貨量，這將是一個(gè)重大飛躍，在短短一年內銷(xiāo)量超過(guò)三倍。隨著(zhù)應用場(chǎng)景的發(fā)展，以及原始設備制造商、芯片供應商和行業(yè)參與者不斷提高處理器能力和相關(guān)硬件規格以支持對這些智能手機日益增長(cháng)的需求，新一代AI手機將在未來(lái)幾年繼續快速發(fā)展。

在中國市場(chǎng)，IDC預測，隨著(zhù)新的芯片和用戶(hù)使用場(chǎng)景的快速迭代，新一代 AI 手機在中國市場(chǎng)所占份額將在 2024 年后迅速攀升——2027年達到 1.5 億臺，超過(guò)50%的手機預計將成為新一代AI手機，這一轉變僅用了4年時(shí)間?？陀^(guān)地說(shuō)，傳統智能手機花了8年時(shí)間才達到同樣的里程碑?；仡欀悄苁謾C時(shí)代，在微信、移動(dòng)支付和共享經(jīng)濟等創(chuàng )新浪潮的推動(dòng)下，智能手機的普及率用了5年時(shí)間才達到10%，又用了3年時(shí)間達到59%。

新一代AI PC也有望在今年起飛，但智能手機市場(chǎng)的規模意味著(zhù)新一代AI手機的銷(xiāo)量將迅速超過(guò)PC。IDC預測，到2027年底，全球 AI PC的出貨量將達到1.67億臺，而智能手機僅今年就將突破這一數字。因此，雖然AI作為一種技術(shù)將影響智能終端市場(chǎng)的各個(gè)角落，但智能手機將成為推動(dòng)AI革命進(jìn)入到每個(gè)家庭的終端設備。