汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入智能化“內卷”，汽車(chē)云市場(chǎng)增速維持高位

回顧過(guò)往，受益于車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、車(chē)企出海進(jìn)程的飛快發(fā)展，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)在云端的支出快速增長(cháng)。2023年，伴隨著(zhù)生成式AI的火熱、特斯拉FSD的超預期、華為問(wèn)界的大賣(mài)，汽車(chē)行業(yè)在“智能化”方面加速內卷。一是車(chē)企自動(dòng)駕駛技術(shù)向“無(wú)高精地圖路線(xiàn)”升級，小鵬、問(wèn)界、理想、蔚來(lái)等智能化領(lǐng)先的車(chē)企紛紛發(fā)布不依賴(lài)高精地圖的城區智駕方案，相比于“有高精地圖”路線(xiàn)對于云端的資源消耗量更大；二是大模型上車(chē)，新勢力甚至是傳統主機廠(chǎng)如吉利等均在自研車(chē)端大模型以提升消費者的體感，進(jìn)一步加劇了云端的資源消耗量；三是部分車(chē)企開(kāi)始在研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等環(huán)節全面探索大模型，雖然目前消耗的云端資源量較小，但是為汽車(chē)云市場(chǎng)提供了新的增長(cháng)方向和成長(cháng)潛力。

2023上半年，汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)在嚴控公有云支出的增長(cháng)，加速建設私有云。但是在2023下半年，加速而來(lái)的智能化致使私有云的建設難以滿(mǎn)足客戶(hù)需求增長(cháng)速度，汽車(chē)行業(yè)不得不增加在公有云端的支出，公有云基礎設施市場(chǎng)同比增速仍維持在高位（55.1%），市場(chǎng)規模達20.55億元人民幣；主機廠(chǎng)在有條件的情況下，基于存算分離的架構，逐步將工作負載遷往私有云，汽車(chē)科技企業(yè)自動(dòng)駕駛向L3級下探，在現有公有云算力足夠滿(mǎn)足需求的情況下，也在積極探索私有云的構建，私有云基礎設施市場(chǎng)保持快速增長(cháng)，同比增長(cháng)26.7%，市場(chǎng)規模達11.05億元人民幣。

市場(chǎng)格局方面，國內汽車(chē)云四大巨頭——華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云，已經(jīng)獲得業(yè)界的普遍認可，在客戶(hù)進(jìn)入基礎設施整合階段，他們的市場(chǎng)份額占比持續快速提升。公有云基礎設施市場(chǎng)份額繼續向寡頭集中，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、AWS合計份額達92.9% ，同比提升2.9pp；私有云基礎設施Top 5服務(wù)商合計份額同比提升1pp，份額占比合計達61.4%。

2023下半年，自動(dòng)駕駛研發(fā)及車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為解決方案市場(chǎng)最重要的增收來(lái)源，合計市場(chǎng)份額占比解決方案整體市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)60%。其中，自動(dòng)駕駛研發(fā)解決方案市場(chǎng)同比增長(cháng)62.9%，市場(chǎng)規模達8.06億元人民幣，占整體市場(chǎng)36.8%；車(chē)載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場(chǎng)同比增長(cháng)33.7%，市場(chǎng)規模達5.29億元人民幣，占整體市場(chǎng)24.1% 。業(yè)務(wù)系統云化解決方案市場(chǎng)在汽車(chē)行業(yè)嚴控支出、車(chē)企數字化轉型逐步邁入成熟、云廠(chǎng)商進(jìn)入價(jià)格戰的情況下，增長(cháng)不及預期；車(chē)路協(xié)同及其他出行服務(wù)解決方案市場(chǎng)受限于宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、以及車(chē)路協(xié)同政策法規尚處于探索期，市場(chǎng)增長(cháng)亦不及預期。

競爭格局方面，阿里云在業(yè)務(wù)系統云化解決方案市場(chǎng)、華為云在車(chē)載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場(chǎng)、百度智能云在自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)解決方案市場(chǎng)、騰訊云在車(chē)路協(xié)同及其他出行服務(wù)解決方案領(lǐng)域，繼續各自處于龍頭位置。