TechInsights：2023年Q4全球智能手機出貨量達到3.17億部

2月2日，TechInsights的最新研究指出，2023年Q4，全球智能手機出貨量同比反彈7.1%，達到3.17億部。它結束了過(guò)去連續九個(gè)季度的低迷。蘋(píng)果(AAPL.US)以23%的市場(chǎng)份額位居全球智能手機市場(chǎng)之首。三星以17%的市場(chǎng)份額位居第二。傳音和vivo分列第四、第五位，其次是OPPO(一加)、榮耀、聯(lián)想-摩托羅拉、華為和realme。

2023年全年，全球智能手機出貨量為11.516億部，同比下降3.9%。由于庫存水平正?；?，終端用戶(hù)需求改善，以及蘋(píng)果等主要公司在2023年Q4的新產(chǎn)品發(fā)布周期，市場(chǎng)復蘇很大程度上受到了推動(dòng)。印度和其他新興市場(chǎng)表現強勁，引領(lǐng)了復蘇。中國和北美市場(chǎng)仍處于低迷狀態(tài)，但較前幾個(gè)季度有所改善。西歐在經(jīng)濟逆風(fēng)中保持穩定。三星以20%的市場(chǎng)份額排名第一，其次是蘋(píng)果其它品牌。

2023年Q4，蘋(píng)果全球智能手機出貨量為7180萬(wàn)部， 市場(chǎng)份額為23%，低于一年前的24%。蘋(píng)果iPhone出貨量同比增長(cháng)1%，與該機構的預測相符。蘋(píng)果在歐洲、印度、中拉丁美洲和中東地區的強勁增長(cháng)很大程度上彌補了在美國和中國的混合表現。在中國，蘋(píng)果iPhone在2023年Q4的出貨量同比下降了15%，這表明中美地緣政治緊張局勢以及華為在5G市場(chǎng)的卷土重來(lái)帶來(lái)了強勁的逆風(fēng)。iPhone批發(fā)均價(jià)繼續上漲，同比上漲5%，達到創(chuàng )紀錄的971美元，這得益于價(jià)格更高的iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro機型更大、更有利的組合。本季度蘋(píng)果iPhone在運營(yíng)盈利能力方面也表現非常穩健。2023年全年，蘋(píng)果的iPhone出貨量為2.165億部，以19%的市場(chǎng)份額排名第二，與去年持平。

2023年Q4，三星排名第二，全球智能手機出貨量為5310萬(wàn)部。雖然該公司的智能手機出貨量同比下降了9%，但由于嚴格的成本控制和運營(yíng)效率，它的運營(yíng)盈利能力表現非常穩健。庫存調整和競爭加劇，大眾市場(chǎng)新品更新緩慢，是三星業(yè)績(jì)低迷的主要原因。2023年全年來(lái)看，三星保持了第一的位置，其全球智能手機出貨量為2.266億部，市場(chǎng)份額從一年前的22%下降到20%。

傳音(包括Tecno、Infinix和itel三大品牌)在2023年Q4首次升至第四位。這個(gè)中國品牌專(zhuān)注于非洲、中東、亞洲、中美洲和拉丁美洲市場(chǎng)，擁有大量批發(fā)價(jià)低于100美元的價(jià)格實(shí)惠的智能手機型號。這三個(gè)品牌在2023年Q4的全球智能手機出貨量總計為2870萬(wàn)部，同比增長(cháng)65%，市場(chǎng)份額為9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占據了大部分份額，而itel品牌則專(zhuān)注于價(jià)格低得多的功能手機領(lǐng)域。該公司在低端市場(chǎng)的產(chǎn)品組合增強，以及在亞洲、中拉丁美洲和中東歐地區廣泛新興市場(chǎng)的分銷(xiāo)渠道改善，在很大程度上推動(dòng)了本季度的強勁表現。2023年全年，傳音集團總計智能手機出貨量為9510萬(wàn)，同比增長(cháng)31%，并以8%的市場(chǎng)份額排名第五，高于2022年的6%。

2023年Q4，vivo排名第五，其全球智能手機出貨量為2400萬(wàn)部，同比增長(cháng)3%，結束了連續八個(gè)季度的下滑趨勢。在印度和東南亞國家(泰國、菲律賓等)的健康需求推動(dòng)增長(cháng)。在印度，vivo擠進(jìn)了前三名，該季度實(shí)現了13%的年增長(cháng)率，這要歸功于其在線(xiàn)下渠道的穩定表現和實(shí)惠的智能手機型號。在中國，該公司本季度排名前三。2023年全年，vivo全球智能手機出貨量為8890萬(wàn)部，以近8%的市場(chǎng)份額排名第六。

OPPO (一加）)2023年Q4的出貨量為2340萬(wàn)部，同比下降16%，排名第六。OPPO品牌的出貨量為1910萬(wàn)部，年降幅為24%，而一加品牌的出貨量為430萬(wàn)部，年增幅為54%，主要受中國和印度市場(chǎng)的推動(dòng)。該公司在印度的Nord系列和在中國的Ace游戲手機本季度都很受歡迎。OPPO品牌在中國市場(chǎng)面臨強勁的逆風(fēng)，并在某些歐洲國家遭受與諾基亞的訴訟。解決訴訟將有助于該公司今年在歐洲重振增長(cháng)勢頭。2023年全年，該公司智能手機出貨量總計1.058億部，市場(chǎng)份額為9%，排名第四，低于一年前的10%。

榮耀令人印象深刻且富有韌性的旅程在該季度繼續。該公司在2023年Q4的智能手機出貨量為1650萬(wàn)，同比增長(cháng)14%，并以5%的市場(chǎng)份額升至第七位，年增幅略有提高。榮耀73%的出貨量來(lái)自中國市場(chǎng)，海外市場(chǎng)的比例從一年前的12%提高到27%。榮耀在歐洲、拉丁美洲和中東地區取得了堅實(shí)的進(jìn)展。在中國市場(chǎng)，該公司本季度以近17%的智能手機市場(chǎng)份額排名第二(僅次于蘋(píng)果)。2023年全年，榮耀以5%的全球市場(chǎng)份額排名第七。

聯(lián)想-摩托羅拉在2023年Q4以4%的市場(chǎng)份額升至第八位。同比增長(cháng)33%，在北美、西歐和印度也實(shí)現了健康增長(cháng)。該公司在大眾市場(chǎng)推出了G系列，并在該季度繼續在多個(gè)市場(chǎng)推出了翻蓋的Razr 40和40 Ultra，幫助該公司保持了上升勢頭。然而，在拉丁美洲的競爭依然激烈，主要來(lái)自崛起的中國品牌。該公司在2023年全年以4%的全球市場(chǎng)份額排名第八位。

2023年Q4，華為排名第九，其智能手機出貨量實(shí)現了兩位數的年增長(cháng)率(同比增長(cháng)84%)，這在很大程度上要歸功于在中國市場(chǎng)的韌性。華為在中國市場(chǎng)的年增長(cháng)率為93%，主要是受標志性機型Mate 60 Pro的推動(dòng)。本季度，華為再次進(jìn)入中國智能手機市場(chǎng)前五名。華為憑借自給自足的芯片組在5G上卷土重來(lái)，是中國半導體行業(yè)的一個(gè)里程碑和突破。該機構預計華為將在未來(lái)幾個(gè)季度大規模重塑中國智能手機市場(chǎng)。這將使其他中國品牌面臨威脅，并影響蘋(píng)果在2024年全球最大智能手機市場(chǎng)中高端細分市場(chǎng)的表現。2023年全年，華為以3%的全球市場(chǎng)份額排名第十。

2023年Q4，realme以3%的市場(chǎng)份額保持在前十名。realme實(shí)現了3%的年增長(cháng)率，主要受印度市場(chǎng)推動(dòng)；由于印度管理層改組的影響有所緩解，該公司在印度實(shí)現了兩位數的增長(cháng)。該公司在2023年全年，realme以4%的全球市場(chǎng)份額排名第九。

全球十大品牌中，有八個(gè)是中國品牌，除OPPO(一加)外，其余品牌在2023年Q4均實(shí)現了同比增長(cháng)。所有這些中國品牌合計實(shí)現了18%的年增長(cháng)率，遠超僅為7%的整體市場(chǎng)。這種情況自上季度(同比增長(cháng)5%)以來(lái)持續改善，表明庫存調整結束，印度和其他新興市場(chǎng)的終端用戶(hù)需求有所改善，中國品牌在這些市場(chǎng)擁有強勁的增長(cháng)勢頭。TechInsights預測，2024年全年，全球智能手機出貨量將同比增長(cháng)3%。地緣政治問(wèn)題、經(jīng)濟不確定性和價(jià)格上漲將繼續影響全球消費者需求。然而，經(jīng)濟已經(jīng)觸底，該機構預計2024年將出現溫和反彈，年增長(cháng)率為3%。2024年，三星和蘋(píng)果將繼續保持前兩名的地位，但市場(chǎng)份額將繼續被中國品牌蠶食。華為的回歸將在很大程度上重塑中國和全球智能手機市場(chǎng)。該機構預計廠(chǎng)商排名將在接下來(lái)的幾個(gè)季度發(fā)生重大變化。