英偉達的競爭對手們在干什么？

今年的人工智能熱潮徹底改變了半導體行業(yè)的格局，將英偉達公司提升為美國芯片公司的新王者，并給這家新加冕的公司帶來(lái)了未來(lái)一年更大的壓力。

長(cháng)期以來(lái)，英特爾一直是美國第一大芯片商，幾年前首次將全球最大芯片商的桂冠讓給臺積電?，F在，華爾街分析師估計，英偉達的年收入將首次超過(guò)英特爾，成為美國第一。

更引人注目的是英偉達對 2024 年的預測：分析師預測收入將達到 892 億美元，比 2023 年激增 59%，比 2022 年高出約 3 倍。相比之下，英特爾 2024 年收入預計將增長(cháng) 13.3%，達到 611 億美元。

Cambrian AI Research 首席分析師 Karl Freund 表示：「它已經(jīng)融入了一個(gè)主要由英偉達控制的市場(chǎng)。因為英偉達正在占領(lǐng)兩年前還不存在的市場(chǎng)份額，在 ChatGPT 和大型語(yǔ)言模型出現之前……他們在數據中心市場(chǎng)的份額翻了一番?！?/p>

英偉達已成為與英特爾主導的核心處理器領(lǐng)域相鄰的領(lǐng)域的王者，英偉達用于加速人工智能應用的 GPU 重新點(diǎn)燃了數據中心市場(chǎng)。

英特爾憑借其至強 CPU 系列長(cháng)期主導著(zhù)整個(gè)服務(wù)器市場(chǎng)，5 年前，英特爾在 PC 芯片領(lǐng)域的競爭對手 AMD 在闊別多年后重新進(jìn)入利潤豐厚的服務(wù)器市場(chǎng)，據 Mercury Research 統計，AMD 已經(jīng)占據了服務(wù)器市場(chǎng) 23% 的份額，英特爾仍以 76.7% 的份額占據主導地位。

數據中心中的 GPU

如今，數據中心的故事全都與 GPU 相關(guān)，英偉達的 GPU 銷(xiāo)量的增長(cháng)速度遠快于核心服務(wù)器 CPU。

根據自 2019 年以來(lái)一直跟蹤 GPU 市場(chǎng)的 Mercury Research 的數據，第三季度，英偉達基本上占據了整個(gè)數據中心市場(chǎng)，其芯片、配套卡和其它相關(guān)硬件的銷(xiāo)售額約為 111 億美元。該公司的市占率高達 99.7%，剩下的 0.3% 由英特爾和 AMD 瓜分。

英特爾正在反擊，尋求重振數據中心和個(gè)人電腦的增長(cháng)，在疫情大流行期間信息技術(shù)和個(gè)人電腦支出大幅增長(cháng)后，這兩個(gè)領(lǐng)域都在下降。本月，英特爾推出了適用于服務(wù)器和個(gè)人電腦的新芯片系列，旨在在設備本身上本地加速人工智能，這也可以減輕數據中心的部分人工智能計算負載。

英特爾 CEO 帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 表示，雖然人工智能和高性能芯片正在共同創(chuàng )造下一代計算，但考慮這些技術(shù)的功耗也很重要?！府斘覀兛紤]這個(gè)問(wèn)題時(shí)，我們還必須以可持續的方式做到這一點(diǎn)。我們是否要把地球上三分之一的能源投入到這些計算技術(shù)上？不！」

與此同時(shí)，AMD 正在直接瞄準熱門(mén)的 GPU 市場(chǎng)和 PC 市場(chǎng)。該公司本月也推出了大型產(chǎn)品，推出了在華爾街廣受好評的新 GPU 系列，以及用于數據中心和 PC 的新處理器。該公司預測，AI GPU 在上市第一年的銷(xiāo)售額將至少達到 20 億美元，這對英偉達來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的挑戰。

Futurum Research 首席分析師兼創(chuàng )始合伙人丹尼爾·紐曼 (Daniel Newman) 表示，AMD CEO 蘇姿豐 (Lisa Su) 對新的 MI300X 芯片系列的預測可能采取了保守的態(tài)度?！高@可能只是她在外面看到的一小部分，」他說(shuō)：「她開(kāi)始看到非英偉達的 GPU 市場(chǎng)強勁……?！顾赋?，現在還處于早期階段，構建人工智能生態(tài)系統的新發(fā)展窗口仍然敞開(kāi)。

Cambrian 的 Freund 指出，AMD 花了大約 4~5 年的時(shí)間才獲得了數據中心 CPU 市場(chǎng) 20% 的份額，這使得英偉達在數據中心 GPU 方面的驚人增長(cháng)更加引人注目。

Arm 競賽

另一項將進(jìn)一步塑造計算硬件格局的發(fā)展是 x86 競爭架構的興起，即精簡(jiǎn)指令集計算 (RISC)。過(guò)去，RISC 主要通過(guò) Arm 和高通的芯片設計進(jìn)入手機、平板電腦和專(zhuān)用于單一任務(wù)的嵌入式系統的計算領(lǐng)域。

去年，英偉達曾試圖以 400 億美元收購 Arm，但該交易并未獲得監管部門(mén)的批準。相反，Arm 在今年早些時(shí)候上市，并一直將其架構宣傳為人工智能應用的低功耗選項。英偉達與 Arm 合作多年。其基于 Arm 的 CPU 名為 Grace，與「Grace-Hopper」人工智能加速器中的 Hopper GPU 搭配使用，用于高性能服務(wù)器和超級計算機。但 Tirias Research 分析師 Kevin Krewell 指出，這些芯片在系統中仍然經(jīng)常與英特爾或 AMD 的 x86 CPU 搭配使用。

Krewell 在一封電子郵件中表示：「由于更現代的指令集、更簡(jiǎn)單的 CPU 核心設計和更少的遺留開(kāi)銷(xiāo)，Arm 架構比 x86 具有能效優(yōu)勢。x86 處理器可以縮小 Arm 之間在功耗和核心數量方面的差距。也就是說(shuō)，除了 x86 傳統軟件之外，在 Arm 架構上運行應用程序沒(méi)有任何限制?！?/p>

直到最近，基于 Arm 的系統僅占據服務(wù)器市場(chǎng)的一小部分份額。但現在，RISC-V 的開(kāi)源版本正在吸引大型互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體公司以及初創(chuàng )公司的注意力。功耗已成為數據中心的一個(gè)主要問(wèn)題，而人工智能加速器使用的能源數量令人難以置信，因此公司正在尋找替代方案來(lái)節省電力使用。

「Arm CPU 的份額正在迅速增加，但其中大多數是內部 CPU（例如亞馬遜的 Graviton），而不是在公開(kāi)市場(chǎng)上銷(xiāo)售的產(chǎn)品，」McCarron 說(shuō)。亞馬遜的 Graviton 處理器系列于 2018 年首次推出，經(jīng)過(guò)優(yōu)化，可在亞馬遜網(wǎng)絡(luò )服務(wù)業(yè)務(wù)中運行云工作負載。The Information 今年早些時(shí)候的一份報告稱(chēng)，Alphabet 也在開(kāi)發(fā)自己的基于 Arm 的定制 CPU，代號為 Maple 和 Cypress，用于其 Google Cloud 業(yè)務(wù)。

此外，一些 AI 芯片和系統初創(chuàng )公司正在圍繞 RISC-V 進(jìn)行設計，例如 Tenstorrent，這是一家由知名芯片設計師 Jim Keller 聯(lián)合創(chuàng )立的初創(chuàng )公司。

AI PC 的機遇

與英特爾一樣，高通也圍繞個(gè)人電腦推出了產(chǎn)品線(xiàn)，這對于這家以移動(dòng)處理器聞名的公司來(lái)說(shuō)是一次全新的嘗試。它引用了將人工智能處理引入本地設備或所謂的邊緣的機會(huì )和需求。

10 月份，高通表示正在進(jìn)軍以英特爾 x86 架構為主的 PC 業(yè)務(wù)，并擁有自己的 Arm 架構版本，稱(chēng)為 Snapdragon X Elite 平臺。它專(zhuān)門(mén)針對個(gè)人電腦市場(chǎng)設計了新處理器，并表示其更低的功耗和更快的處理速度將受到企業(yè)用戶(hù)和消費者的巨大歡迎，尤其是那些從事人工智能應用的用戶(hù)。

高通高級副總裁兼計算和游戲總經(jīng)理 Kedar Kondap 在最近的一次采訪(fǎng)中表示：「我們的傳統是從權力極其重要的角度出發(fā)。我們覺(jué)得我們可以利用這一傳統并將其帶入個(gè)人電腦。個(gè)人電腦已經(jīng)有一段時(shí)間沒(méi)有出現創(chuàng )新了?！?/p>