為交付中國客戶(hù)，英偉達向臺積電下急單

一份報告顯示，英偉達已向臺積電下達緊急訂單，為其中國客戶(hù)生產(chǎn)人工智能（AI）和高性能計算（HPC）GPU。據報道，這些訂單屬于「超級熱運行」類(lèi)別。

該報告來(lái)自非官方渠道，報告認為，英偉達正在開(kāi)發(fā)一系列專(zhuān)為中國設計的人工智能和高性能計算 GPU，以滿(mǎn)足美國的出口法規。據悉，這個(gè)新產(chǎn)品陣容定于 2024 年第一季度推出，而不是 2023 年 12 月。這也許是因為英偉達需要確保美國政府不會(huì )限制這個(gè)產(chǎn)品系列。

臺積電打算為英偉達生產(chǎn)什么還有待觀(guān)察。據傳，英偉達針對中國市場(chǎng)的 AI 和 HPC GPU 產(chǎn)品線(xiàn)包括 HGX H20 GPU（SXM 卡，GH100 芯片，96 GB HBM3 內存），L20（PCIe 卡，AD102 芯片，48GB GDDR6 內存）和 L2（PCIe 卡，AD104 芯片，24GB GDDR6 內存），它們都使用現有的芯片。為了降低性能，英偉達要么更改 GPU 的微碼，要么熔斷 GPU 中的某些保險絲（并適當地更改微碼），它不必改變 GPU 設計并生產(chǎn)具有替代配置的新 GPU。

也就是說(shuō)，目前尚不清楚臺積電已經(jīng)為該公司生產(chǎn)了哪些新產(chǎn)品，也許，現在英偉達的 H20、L20 和 L2 GPU 的性能低于針對美國和歐洲的同類(lèi)產(chǎn)品，英偉達的中國客戶(hù)需要更多中國專(zhuān)用的 GPU 才能達到所需的性能水平。這可能就是為什么英偉達不得不向臺積電下達緊急「超級熱運行」訂單的原因?；蛘?，也許它在某種程度上改變了制造削減 GPU 的過(guò)程，以加快其生產(chǎn)速度并降低成本（后者不太可能，因為與新芯片的「超級熱運行」成本很高）。此外，英偉達擁有數十億美元的預購臺積電產(chǎn)能，因此，目前尚不清楚它是否需要提出緊急需求。

英偉達不愿放棄中國大陸市場(chǎng)

本月初，英偉達 CEO 黃仁勛表示，正與美國政府密切合作，開(kāi)發(fā)符合美國規范、能出口到中國大陸市場(chǎng)的新 AI 芯片。

美國商務(wù)部日前表示，有意再加強管制芯片出口措施，并點(diǎn)名英偉達不要為了賺錢(qián)而罔顧國家安全的信息，重挫市場(chǎng)對 AI 股信心之際，黃仁勛重申英偉達會(huì )在符合美方規范下重返中國大陸市場(chǎng)，透露英偉達拓市態(tài)度積極，并未受美國官方新言論影響。

市場(chǎng)看好，黃仁勛表態(tài)英偉達持續推出降規版芯片，有望帶動(dòng)供應鏈業(yè)績(jì)上漲。

外媒報道，英偉達在總規模高達 70 億美元的中國大陸 AI 芯片市場(chǎng)，市占率超過(guò) 90%，分析師憂(yōu)心，美國緊縮芯片出口的相關(guān)規定，可能會(huì )導致英偉達的競爭對手乘機崛起。

談到美國有意再擴大緊縮芯片出口措施，并點(diǎn)名英偉達不要違規，黃仁勛表示：「英偉達一直都在和美國政府非常密切合作，打造符合其規定的產(chǎn)品。我們現在的計劃是持續與政府攜手，推出一套新產(chǎn)品，符合新監管規定所設下的特定限制?！?/p>

11 月，有外媒報道，英偉達已告知中國大陸客戶(hù)，推出新款 AI 芯片的時(shí)間會(huì )延后到明年第一季度，以遵守美國出口規定。

黃仁勛強調，英偉達將持續完全地遵守美方規定。他說(shuō)，英偉達確實(shí)提供服務(wù)給在新加坡的中國大陸客戶(hù)，包括字節跳動(dòng)、騰訊的國際云端事業(yè)與阿里巴巴集團。申報文件顯示，英偉達上季對在新加坡的客戶(hù)（包括陸企）銷(xiāo)售額，占整體營(yíng)收約 15%。

黃仁勛表示：「英偉達在 AI 加速器市場(chǎng)的霸主地位，正遭遇來(lái)自華為、英特爾和愈來(lái)愈多半導體新創(chuàng )公司的嚴峻挑戰，在中國大陸和其它地區，英偉達有許多競爭者。 我們的多數競爭者實(shí)際上不在乎我到了哪里。他們想和我們處處競爭?！?/p>

黃仁勛強調，在當前的 AI 芯片競賽中，在英偉達諸多競爭對手當中，華為是非常強大的。

此外，英偉達正面臨著(zhù)來(lái)自 AMD 的攻勢。

本月初，AMD 正式發(fā)布了 MI300X 系列 GPU，并獲得了英偉達幾大客戶(hù)的積極響應。

OpenAI 和微軟在 AMD 發(fā)布會(huì )上表示，他們將使用最新的 AI 芯片 Instinct MI300X。這表明大型科技公司正在尋找昂貴的英偉達 GPU 的替代品，這些處理器對于創(chuàng )建和部署 OpenAI 的 ChatGPT 等 AI 應用至關(guān)重要。

如果 AMD 最新的高端芯片在明年初開(kāi)始發(fā)貨時(shí)足以滿(mǎn)足各大科技公司和云服務(wù)提供商構建和服務(wù) AI 模型的需求，那么它可能會(huì )降低開(kāi)發(fā) AI 模型的成本，并對英偉達飆升的 AI 芯片銷(xiāo)售增長(cháng)帶來(lái)更大壓力。

AMD 首席執行官蘇姿豐 (Lisa Su) 表示，MI300X 基于新的架構，其最顯著(zhù)的特點(diǎn)是擁有 192GB 的 HBM3，數據傳輸速度更快，可以適應更大的 AI 模型。

Lisa Su 直接將 MI300X 以及用它構建的系統與英偉達的 H100 進(jìn)行了比較?！高@種性能的作用是直接轉化為更好的用戶(hù)體驗，當你向模型提問(wèn)時(shí)，你希望它能更快地回應，尤其是當答案變得更加復雜時(shí)?！?/p>

AMD 告訴投資者和合作伙伴，它已經(jīng)改進(jìn)了 ROCm 軟件套件，以與英偉達的行業(yè)標準 CUDA 競爭。

Lisa Su 表示，AMD 已經(jīng)與一些最渴望 GPU 的公司簽約使用 MI300X。根據 Omidia 最近的一份報告，Meta 和微軟是 2023 年英偉達 H100 的兩個(gè)最大買(mǎi)家。