L2.9、量產(chǎn)、大模型、車(chē)路云一體成攻堅期發(fā)展關(guān)鍵詞——《IDC Perspective: 自動(dòng)駕駛全棧能力分析，2023》發(fā)布
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2023年，是中國以及全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵一年。一方面，自動(dòng)駕駛企業(yè)在資本市場(chǎng)預冷；但另一方面，自動(dòng)駕駛相關(guān)的利好政策也在更加密集、更加具體的落地，同時(shí)也有更多的如城市NOA這樣具有高等級自動(dòng)駕駛功能的產(chǎn)品走向落地或量產(chǎn)。這一年，是自動(dòng)駕駛技術(shù)路線(xiàn)開(kāi)始走向統一，自動(dòng)駕駛產(chǎn)品集中商業(yè)化，關(guān)乎自動(dòng)駕駛企業(yè)能否存續的關(guān)鍵一年。在此背景下，IDC發(fā)布了《IDC Perspective: 自動(dòng)駕駛全棧能力分析，2023》對中國自動(dòng)駕駛市場(chǎng)做出全面梳理，并詳細展示市場(chǎng)的發(fā)展驅動(dòng)、整體框架、發(fā)展現狀、未來(lái)趨勢。
本文引用地址：http://dyxdggzs.com/article/202307/448544.htm消費端需求升級、企業(yè)差異化競爭需求、利好政策不斷出臺驅動(dòng)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)進(jìn)入商業(yè)化新階段
根據IDC全球調研，消費者在下一代汽車(chē)的購買(mǎi)標準上出現了變化，對于安全性、輔助駕駛功能、動(dòng)力環(huán)保性、車(chē)載娛樂(lè )功能、汽車(chē)攝像頭等方面的要求顯著(zhù)提升。其中，對于輔助駕駛功能的需求顯著(zhù)提升了6%，成為需求提升最高的功能之一。隨著(zhù)電動(dòng)化滲透率逐步攀升，技術(shù)提供企業(yè)與車(chē)企的產(chǎn)品迭代與競爭焦點(diǎn)開(kāi)始轉向自動(dòng)駕駛。自動(dòng)駕駛開(kāi)始從試點(diǎn)走向規?；慨a(chǎn)。與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛政策走向細化、場(chǎng)景化，地方城市開(kāi)始推出一系列鼓勵政策及管理細則，從體系建設指南到具體的網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測試管理辦法，再到無(wú)人駕駛車(chē)商業(yè)化試點(diǎn)，自動(dòng)駕駛相關(guān)政策、規劃更加落實(shí)到場(chǎng)景，助力駕駛向規?；?、商業(yè)化進(jìn)發(fā)。
產(chǎn)業(yè)架構基本形成，硬件市場(chǎng)仍為主導，軟件、云平臺、服務(wù)市場(chǎng)仍需發(fā)展
中國自動(dòng)駕駛市場(chǎng)（技術(shù)維度）形成了以端側、通信、云基礎設施、云應用平臺、安全、服務(wù)、應用為組成部分的整體市場(chǎng)結構。規模上，涵蓋車(chē)端、路端、云端的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規模已達千億元人民幣（不含應用服務(wù)）。其中，以單車(chē)智能技術(shù)路徑與車(chē)路云協(xié)同路徑對比看，以車(chē)端的傳感器、域控等組成的單車(chē)智能車(chē)端市場(chǎng)規模仍大于車(chē)路云協(xié)同模式下路端及車(chē)路云協(xié)同平臺的規模；同時(shí)，從技術(shù)維度看，無(wú)論是車(chē)端還是路端，硬件市場(chǎng)規模仍顯著(zhù)大于軟件及平臺市場(chǎng)規模。這主要源于硬件平臺的不統一，阻礙基礎軟件及應用軟件的標準化及后續的量化。同時(shí)，當前各家供應商軟件尚未形成代際差異優(yōu)勢，特色不明確導致軟件的量產(chǎn)仍然需要依托硬件平臺作為交付中介，軟件廠(chǎng)商難以拿到產(chǎn)業(yè)話(huà)語(yǔ)權。未來(lái)，隨著(zhù)硬件平臺或基礎軟件在競爭中逐漸形成標準化，上層的軟件與應用服務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)入快速發(fā)展期。
L2.9、量產(chǎn)、技術(shù)升級是提供商的發(fā)展主題
自動(dòng)駕駛的發(fā)展仍在技術(shù)、資金、市場(chǎng)參與主體全責劃分上面臨挑戰，但也帶來(lái)了相應的技術(shù)與產(chǎn)品熱點(diǎn)：
自動(dòng)駕駛典型廠(chǎng)商優(yōu)勢漸顯，產(chǎn)品開(kāi)始互相滲透
“軟件定義汽車(chē)”產(chǎn)業(yè)價(jià)值厚增、產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節轉移等供應鏈變革，各路市場(chǎng)玩家開(kāi)始以自身優(yōu)勢進(jìn)入市場(chǎng)，形成自身的產(chǎn)品路徑和核心產(chǎn)品。當前市場(chǎng)技術(shù)提供商主要可劃分為四股力量，垂直的L2、L4路線(xiàn)自動(dòng)駕駛廠(chǎng)商，AI技術(shù)廠(chǎng)商及互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商，交通領(lǐng)域集成方案廠(chǎng)商，車(chē)企成立的自動(dòng)駕駛軟件公司等。
隨著(zhù)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)不斷演進(jìn)，量產(chǎn)化壓力不斷增大， 技術(shù)提供商的技術(shù)路徑開(kāi)始走向趨同，并不斷拓展產(chǎn)品邊界，多產(chǎn)品布局成為趨勢。比如L2、L4技術(shù)路線(xiàn)的廠(chǎng)商產(chǎn)品開(kāi)始趨同，單車(chē)智能企業(yè)與車(chē)路協(xié)同方案商的產(chǎn)品開(kāi)始滲透，商用場(chǎng)景的企業(yè)產(chǎn)品布局開(kāi)始出現互相跨越。
下圖展示了各產(chǎn)品領(lǐng)域有代表性的廠(chǎng)商，其中有部分廠(chǎng)商已經(jīng)能夠做到同時(shí)在多領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位：
IDC中國高級分析師洪婉婷表示，在基礎技術(shù)成熟、利好政策、攀升的市場(chǎng)需求推動(dòng)下自動(dòng)駕駛行業(yè)持續發(fā)展，但與此同時(shí)行業(yè)也面臨著(zhù)巨大的同業(yè)競爭壓力及資本寒冬，中國自動(dòng)駕駛市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入商業(yè)化的攻堅期。以量產(chǎn)為目標成為當前技術(shù)提供商的發(fā)展主題，也驅動(dòng)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)形成了以硬件產(chǎn)品、車(chē)端產(chǎn)品、乘用車(chē)市場(chǎng)為主導的規模格局。而未來(lái)，相信隨著(zhù)硬件平臺在競爭下走向標準化，本身?yè)碛芯薮笙胂罂臻g的軟件、云端路端、商業(yè)場(chǎng)景運營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)也將迎來(lái)新的發(fā)展機遇。
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