IDC出海洞察：中東及非洲科技市場(chǎng)展望

20多年前，IDC就已進(jìn)駐中東和非洲地區，開(kāi)啟了對當地科技市場(chǎng)的研究。目前，我們在該地區的總部設在迪拜，并在沙特阿拉伯、肯尼亞、尼日利亞、埃及、南非和土耳其等國設有辦事處，擁有超過(guò)160名分析師和咨詢(xún)顧問(wèn)。IDC關(guān)注該區域主要國家的技術(shù)支出，特別是在消費終端市場(chǎng)和企業(yè)級技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域，同時(shí)研究AI、云計算以及IT安全等關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展趨勢，為企業(yè)提供市場(chǎng)洞察和戰略發(fā)展建議，以支持其在中東和非洲市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展。

中東和非洲地區擁有一些主要經(jīng)濟體，如沙特阿拉伯，這是一個(gè)1萬(wàn)億美元的經(jīng)濟體，主要依賴(lài)石油和天然氣，而目前正通過(guò)2030年愿景計劃推動(dòng)經(jīng)濟多樣化。阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國，一個(gè)5000億美元的經(jīng)濟體，由迪拜和阿布扎比等關(guān)鍵城市組成，迪拜以房地產(chǎn)和旅游業(yè)為主，而阿布扎比則以石油和公共部門(mén)為重。尼日利亞作為非洲最大的經(jīng)濟體，盡管資源豐富，但面臨基礎設施挑戰。南非是非洲工業(yè)化程度最高的國家，擁有超過(guò)4000億美元的經(jīng)濟規模，以金融服務(wù)和采礦業(yè)為關(guān)鍵部門(mén)。埃及經(jīng)濟規模接近4000億美元，依賴(lài)蘇伊士運河的旅游收入、農業(yè)和制造業(yè)，同時(shí)是軟件開(kāi)發(fā)的低成本地點(diǎn)?？ㄋ杽t是一個(gè)約2000億美元的經(jīng)濟體，主要依靠天然氣出口。這些國家不僅經(jīng)濟規模龐大，還因其多樣化的經(jīng)濟結構和發(fā)展潛力而成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。

在中東和非洲，我們主要關(guān)注ICT市場(chǎng)的兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：電信及IT市場(chǎng)。預計到2024年，該區域的電信服務(wù)市場(chǎng)將達到約1330億美元，并以大約5%的年增長(cháng)率持續擴展；而整個(gè)IT市場(chǎng)預計今年將增長(cháng)約4%，總值超過(guò)1000億美元。

今年，中東和非洲地區的終端市場(chǎng)預計將保持穩定，這主要是由于COVID-19期間的大量投資和企業(yè)在2021至2022年間對終端設備的支出。預計從2025年開(kāi)始，將出現大規模的設備更換周期，屆時(shí)市場(chǎng)將開(kāi)始增長(cháng)。終端市場(chǎng)占IT市場(chǎng)的一半，總值約500億美元。埃及是終端市場(chǎng)增長(cháng)最快的國家之一，得益于其龐大的人口和較高的終端支出。此外，像烏干達和加納這樣的市場(chǎng)，盡管規模較小，但在2024年的增長(cháng)中占有重要份額，這主要得益于教育部門(mén)的大量投資。

企業(yè)IT市場(chǎng)由三個(gè)主要部分組成，分別是企業(yè)基礎設施、服務(wù)支出和軟件市場(chǎng)。到qi企業(yè)基礎設施市場(chǎng)主要受到IaaS的推動(dòng)，其年增長(cháng)率超過(guò)27%，預計未來(lái)幾年將持續增長(cháng)。服務(wù)支出是企業(yè)IT中最大的類(lèi)別，而托管服務(wù)是其中增長(cháng)最快的類(lèi)別，組織越來(lái)越多地將其外包給第三方提供商，預計在服務(wù)領(lǐng)域內將推動(dòng)約9%的增長(cháng)。軟件市場(chǎng)接近170億美元，其中大部分增長(cháng)由軟件即服務(wù)（SaaS）和平臺即服務(wù)（PaaS）推動(dòng)，預計2024年將實(shí)現約20%的支出增長(cháng)。

在該區域主要國家的企業(yè)IT市場(chǎng)規模方面，南非是中東和非洲最大的企業(yè)IT市場(chǎng)，市場(chǎng)規模接近120億美元。沙特阿拉伯是第二大市場(chǎng)，阿聯(lián)酋接近90億美元，土耳其預計將達到50億美元。相對較小的市場(chǎng)如卡塔爾和埃及的企業(yè)IT支出分別剛剛超過(guò)20億美元和10億美元。

企業(yè)IT支出在不同行業(yè)中分布廣泛，其中銀行和金融服務(wù)是最大部門(mén)，年支出約100億美元，年增長(cháng)率為7%~8%。公共部門(mén)以超過(guò)90億美元的支出緊隨其后，電信公司也進(jìn)行了大量的IT投資。能源和資源行業(yè)，包括石油、天然氣、石化和采礦，企業(yè)IT支出約為65億美元。制造業(yè)，特別是流程制造業(yè)和汽車(chē)制造業(yè)，也對企業(yè)IT有顯著(zhù)投資。零售和批發(fā)行業(yè)，約有50億美元的支出，正通過(guò)數字化轉型和建立數字平臺實(shí)現高速增長(cháng)，增長(cháng)率達到10%~11%。此外，醫療保健、教育和運輸行業(yè)，尤其是擁有大型航空公司的地區，如阿聯(lián)酋航空、卡塔爾航空和土耳其航空，也在企業(yè)IT領(lǐng)域展現出增長(cháng)潛力。

當前，企業(yè)IT領(lǐng)域的主要技術(shù)投資集中在人工智能（AI）、多云環(huán)境、自動(dòng)化和運營(yíng)技術(shù)（OT）上。AI被視為許多組織的關(guān)鍵重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)了對智能系統和數據分析的投資。多云策略允許組織在公共云和私有云之間靈活分配工作負載，增強了IT的靈活性和可擴展性。自動(dòng)化技術(shù)，尤其是機器人流程自動(dòng)化（RPA），正在被廣泛采用，以提高后端流程的效率。運營(yíng)技術(shù)投資，如數字孿生，在制造業(yè)中尤其重要，推動(dòng)了生產(chǎn)效率和創(chuàng )新。此外，隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )安全威脅的增加，安全技術(shù)也成為組織的關(guān)鍵投資領(lǐng)域，確保數據和系統的安全性。

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