美國半導體行業(yè)的「芯聲」

沒(méi)有任何一家公司、任何一個(gè)國家能夠在半導體行業(yè)實(shí)現自給自足。我們不應該與全球市場(chǎng)脫鉤。美國半導體協(xié)會(huì )（SIA）副會(huì )長(cháng)白石（Jimmy Goodrich）如是說(shuō)。

日本宣布 7 月 23 日起將對中國實(shí)施新的出口限制。再次引起了半導體產(chǎn)業(yè)以及科技行業(yè)對于全球化的討論。半導體產(chǎn)業(yè)反復強調半導體是一個(gè)全球性的產(chǎn)業(yè)，這是一個(gè)無(wú)法因為某個(gè)國家的某個(gè)政策會(huì )改變的事實(shí)。

從美國的《芯片法案》發(fā)布以來(lái)，全球各個(gè)國家、各個(gè)地區為了本國半導體產(chǎn)業(yè)「不落于人」都開(kāi)始引入激勵措施。但事實(shí)是，如同海洋已經(jīng)將整塊大陸分割成了大洲，半導體產(chǎn)業(yè)的全球化已經(jīng)無(wú)法因為某一個(gè)或者某幾個(gè)國家的政策而逆轉。

近期，SIA 提交了一些對于美國《芯片法案》設置的「護欄」條款的意見(jiàn)。雖然言語(yǔ)婉轉，但依然透露出美國半導體公司已經(jīng)感受到《芯片法案》對自身產(chǎn)業(yè)的反作用。

SIA：希望重新評估一部分條款

《芯片法案》對獲得制造獎勵的公司施加了許多限制。例如，資金的接受者被限制在「外國關(guān)注的國家」進(jìn)行某些制造能力擴張（「擴張回撥」）也被限制與「外國關(guān)注的實(shí)體」聯(lián)合研究和技術(shù)許可（「技術(shù)回撥」）。該法案要求在違反這些限制的情況下返還 CHIPS 資金（「追回」）。

根據《芯片法案》建立的單獨先進(jìn)制造業(yè)投資信貸還包括一項「重新獲得」條款，該條款要求在與商務(wù)部采用的護欄大致一致（盡管包括某些例外）的情況下，申請信貸的公司退還稅收優(yōu)惠。

除了《芯片法案》，美國國會(huì )還多次推出草案，名為《國家關(guān)鍵能力防御法案》（NCCDA），要求在芯片制造、AI 等量子科學(xué)等領(lǐng)域，限制對中國高科技的投資。近日也有傳聞，白宮甚至可能先美國國會(huì )一步，推出對華投資審查的行政令。

對于投資審查，白石說(shuō)，目前尚不清楚美國政府具體想要解決什么顧慮，他猜測美國政府可能擔心一些投資有金錢(qián)以外的價(jià)值，特別是包含了技術(shù)轉讓或管理知識或 know-how 的轉讓。白石表示，從產(chǎn)業(yè)看來(lái)，產(chǎn)業(yè)希望政府的重點(diǎn)能縮小到一小部分投資上，只關(guān)注和國家安全有明確關(guān)聯(lián)的投資，而且要保證公平——要在國際上保證別的國家不會(huì )填補美國帶來(lái)的空缺。

SIA 認為商務(wù)部提議的實(shí)施該框架的法規的某些方面比國會(huì )預期的更具限制性。例如，雖然國會(huì )明確免除了用于制造遺留半導體的現有設施的「擴張回撥」，但商務(wù)提案的某些方面削弱了資金接受者維持其現有遺留設施商業(yè)可行性的能力。同樣，雖然國會(huì )限制資金接受者與外國相關(guān)實(shí)體進(jìn)行聯(lián)合研究或技術(shù)許可，但商務(wù)部提案以過(guò)于廣泛的方式擴大了這一限制，限制還包括專(zhuān)利許可和參與標準制定組織等普通商業(yè)活動(dòng)。

雖然 SIA 將中國視為主要競爭對手，因為中國在半導體研究，設計、制造、封裝、設備和材料的所有領(lǐng)域都在不斷增長(cháng)。但 SIA 也承認中國在全球半導體生態(tài)系統、全球供應鏈和整個(gè)經(jīng)濟都扮演著(zhù)重要的角色。對于全球半導體產(chǎn)業(yè)而言，中國同時(shí)既是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，約占全球所有芯片銷(xiāo)售額的三分之一；也是半導體供應鏈的主要部分，前端產(chǎn)能約 20%，后端產(chǎn)能近 40%。

SIA 希望在有針對性的方面修改擬議的法規以避免不必要的供應鏈中斷并使適當的普通商業(yè)活動(dòng)能夠繼續進(jìn)行。

跨國半導體公司積極維護與中國關(guān)系

在美國政府帶著(zhù)自己的小團體頻頻做出針對其他國家產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的動(dòng)作的同時(shí)，全球公司都在選擇維持與中國市場(chǎng)的關(guān)系?？罩锌蛙?chē)公司近期宣布將在天津建設第二條生產(chǎn)線(xiàn)，特斯拉宣布將在上海新建儲能超級工廠(chǎng)，大眾計劃在華投資 10 億歐元開(kāi)發(fā)純電汽車(chē)……路透社文章說(shuō)，對華投資正在淹沒(méi)「脫鉤」言論。奧緯咨詢(xún)董事合伙人貝哲民說(shuō)：「中國在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間仍將是全球制造重心?！?/span>

半導體公司也不例外，荷蘭 ASML CEO 溫彼得（Peter Wennink）和美國高通 CEO 克里斯蒂亞諾·安蒙（Cristiano Amon）在 3 月訪(fǎng)問(wèn)中國，美國英特爾 CEO 帕特·基辛格（Pat Gelsinger）在 4 月來(lái)到中國，三位 CEO 都受到了中國商務(wù)部部長(cháng)的會(huì )見(jiàn)。

美國高通 CEO 在專(zhuān)訪(fǎng)中表示，對于與中國市場(chǎng)及中國客戶(hù)建立起的合作伙伴關(guān)系深感自豪，還表示，隨著(zhù)高通業(yè)務(wù)持續拓展，高通的合作伙伴關(guān)系也從移動(dòng)通信行業(yè)不斷向汽車(chē)、計算、VR、工業(yè)等領(lǐng)域擴展。英特爾 CEO 在北京表示，中國作為全球最大的市場(chǎng)之一，一直以來(lái)都是英特爾最佳的合作伙伴之一，同時(shí)英特爾也在不斷加深與中國合作伙伴的關(guān)系。

英偉達 CEO 黃仁勛 5 月接受采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，拜登政府為抑制中國半導體制造業(yè)發(fā)展而實(shí)施的出口管制「捆住了（英偉達的）手腳」，讓公司無(wú)法在其最大的市場(chǎng)銷(xiāo)售先進(jìn)芯片。黃仁勛還補充說(shuō)：「如果我們被剝奪了中國市場(chǎng)，我們是沒(méi)有應急措施的，（世界上）沒(méi)有另一個(gè)中國，只有一個(gè)中國?！裹S仁勛說(shuō)，中國市場(chǎng)不可代替；若無(wú)法與后者進(jìn)行貿易，將對美國企業(yè)造成「巨大的損害」。

《芯片法案》的「徹底失敗」

黃仁勛在專(zhuān)訪(fǎng)中還表示，如果持續保持當下對中國的限制，《芯片法案》最終會(huì )徹底失敗。因為失去中國市場(chǎng)的美國科技行業(yè)也會(huì )失去發(fā)展的源動(dòng)力，到時(shí)候即使美國擁有芯片產(chǎn)能也沒(méi)有人再需要它。黃仁勛認為，「如果（中國）不能從美國購買(mǎi)，他們就會(huì )自己制造。美國必須小心，中國是非常重要的技術(shù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)?！怪袊髽I(yè)有潛力厚積薄發(fā)，實(shí)現自我成長(cháng)，而這本是某些人不想見(jiàn)到的。遏制打壓阻擋不了一個(gè)有決心的國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，只會(huì )增強這個(gè)民族科技自立自強的決心和能力。

中國是世界最大的半導體市場(chǎng)，強推對華「脫鉤斷鏈」、人為干擾市場(chǎng)行為不符合任何一方的利益。

SIA 總裁兼首席執行官約翰·紐菲爾曾在接受采訪(fǎng)時(shí)表示「美國半導體公司不能缺席中國市場(chǎng)」，對此，商務(wù)部長(cháng)王文濤指出，中國堅定不移推進(jìn)高水平對外開(kāi)放，加快構建新發(fā)展格局，把吸引外資放在更加重要的位置，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開(kāi)放。當前，中國經(jīng)濟運行保持恢復向好態(tài)勢，市場(chǎng)潛力持續釋放，這些都將為包括美資企業(yè)在內的各國企業(yè)來(lái)華發(fā)展提供更多機遇。

全球化的「覆滅」

如何逆轉半導體的全球化？

在全球合作已經(jīng)如此成熟的背景之下，停止或者逆轉半導體的全球化是一件時(shí)間成本、人力成本、經(jīng)濟成本都很高的過(guò)程。逆轉半導體的全球化，需要大量的資金支持去填補本地化所帶來(lái)的成本升高。同時(shí)全球化的停止必然帶來(lái)技術(shù)的流通放緩，這意味著(zhù)在研發(fā)出新技術(shù)之前，一個(gè)本地企業(yè)只能用落后的生產(chǎn)方式，而這會(huì )帶來(lái)時(shí)間成本。同時(shí)半導體的生產(chǎn)會(huì )需要一些自然資源，為了限制其他國家的半導體產(chǎn)業(yè)，這些資源也會(huì )成為「重點(diǎn)保護對象」。如此發(fā)酵，半導體市場(chǎng)的逆全球化會(huì )帶來(lái)全球貿易的混亂。

混亂的貿易格局，無(wú)法為任何人帶來(lái)幸福。

人類(lèi)用漫長(cháng)的時(shí)間探索出互惠互利的全球市場(chǎng)格局，但卻要因為人性打破全球經(jīng)濟系統的和諧發(fā)展。數十年來(lái)，經(jīng)濟全球化促使產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應鏈不斷延伸拓展，生產(chǎn)要素全球流動(dòng)，為世界經(jīng)濟提供強勁動(dòng)力。但身處其中的一些人，卻沒(méi)有意識到自身的快速增長(cháng)與全球化息息相關(guān)。

商業(yè)化的大規模先進(jìn)半導體生產(chǎn)是人類(lèi)所做的最復雜舉措之一。到目前為止，還沒(méi)有一個(gè)國家成功靠國內資源成功發(fā)展了供應鏈如此眾多的部分。這是一項艱巨的任務(wù)。但就支持這一行業(yè)的資源和國內市場(chǎng)規模而言，中國可能是獨一無(wú)二的。這也是為什么雖然多個(gè)國家地區政府表現出了對中國的不友好態(tài)度，當地企業(yè)去依然「叛逆」地選擇了中國。

如果說(shuō)有一個(gè)確定的因素可以影響半導體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)格局，那一定是行業(yè)的創(chuàng )新。與其成為彼此的敵人，或許共同尋找新的機遇才是最好的選擇。