美光被制裁，國內存儲廠(chǎng)商的機會(huì )來(lái)了？

存儲芯片是國內發(fā)展相對領(lǐng)先的半導體行業(yè)之一，隨著(zhù)國產(chǎn)存儲近幾年的逐漸崛起，消費者們意外發(fā)現，不管是三星，又或是美光，其因“存儲芯片工廠(chǎng)失火”或是“遭遇洪水”導致SSD價(jià)格上漲的新聞越來(lái)越少，我國幾家崛起的存儲芯片廠(chǎng)商因為常常讓網(wǎng)友們調侃為“國際消防部門(mén)”。而隨著(zhù)國產(chǎn)存儲芯片逐漸打入市場(chǎng)，SSD的價(jià)格特別是最近幾年的售價(jià)快速下跌，各位消費者都看在眼里。今年年初，國產(chǎn)SSD固態(tài)硬盤(pán)1TB容量跌穿500元，2TB容量跌穿千元，三星被迫卷入SSD的價(jià)格戰。而近期，國產(chǎn)SSD固態(tài)硬盤(pán)進(jìn)一步降價(jià)，致鈦的1TB固態(tài)硬盤(pán)價(jià)格以跌穿400元，三星的1TB固態(tài)硬盤(pán)價(jià)格則稍高于400元，直接使得三星一季度的業(yè)績(jì)凈利潤已暴跌96%，三星也向媒體吹風(fēng)，無(wú)意進(jìn)一步跟進(jìn)降價(jià)。

而在今年3月31日，我國網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室更是按照《網(wǎng)絡(luò )安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò )安全審查。到了5月21日，調查結果最終出爐，我國網(wǎng)絡(luò )安全監督機構稱(chēng)，美國半導體巨頭美光科技公司未能通過(guò)網(wǎng)絡(luò )安全審查，要求“關(guān)鍵信息基礎設施”的運營(yíng)者停止采購美光公司產(chǎn)品。這一波反手“制裁”了一下來(lái)自美國的半導體公司，則更是將存儲芯片領(lǐng)域也推到了中美貿易戰的輿論浪尖。那么這么幾年以來(lái)，我國我國內的存儲領(lǐng)域到底發(fā)生了什么，使得我們能在存儲芯片領(lǐng)域逐漸追上國際先進(jìn)水平呢？本篇文章就帶大家來(lái)梳理一下。

2013年，我國半導體產(chǎn)業(yè)基地在南京出臺，對于半導體工業(yè)的復興，國家開(kāi)始逐漸重視，芯片制造商可以享有稅收、土地和資本等各種優(yōu)惠政策。誠然，芯片產(chǎn)業(yè)不能一蹴而就，但是在這個(gè)政策之下，我國也算在廣大國土中，種下了自主芯片工業(yè)的種子。

2016年，隨著(zhù)我國政府對于存儲芯片產(chǎn)業(yè)的大力支持，一眾優(yōu)秀的國產(chǎn)存儲企業(yè)應運而生，開(kāi)始了對于存儲器領(lǐng)域的攻克研究。就在這期間，我國存儲NAND FLASH龍頭企業(yè)開(kāi)創(chuàng )性地開(kāi)發(fā)出了晶棧Xtacking技術(shù)。

在NAND存儲芯片中，行業(yè)發(fā)現，當工藝提升至15nm左右后，再微縮工藝，會(huì )導致數據不穩定，有可能出現丟失、錯亂等現象。對于存儲器件來(lái)說(shuō)，數據穩定性一定是比性能還有重要的指標，因此，像傳統高性能芯片一樣，靠提高芯片制程來(lái)提高性能的道路顯然是不好走了。那怎么辦呢？目前業(yè)內給出的解決方案是，既然一層芯片難以滿(mǎn)足容量性能要求，那就像蓋高樓一樣，多搭幾層，變成3D的上下堆疊的結構。而誰(shuí)能將這“樓”蓋的越高，那就往往代表著(zhù)先進(jìn)的技術(shù)。

在存儲芯片中，分為兩個(gè)功能區的，一個(gè)是負責存儲數據的單元，一個(gè)是讀取/存入數據的單元，這兩塊是相互獨立，但又緊密聯(lián)系的。Xtacking技術(shù)在芯片制造中，開(kāi)創(chuàng )性的將兩部分分開(kāi)制造，在存儲區用成熟工藝來(lái)保證其穩定性，而讀取/存入數據單元則用先進(jìn)制程來(lái)保證速度性能，最后用電路將這兩部分連接成一個(gè)整體。這樣，制造出來(lái)的3D NAND閃存，既能夠保證數據的穩定性，又能夠保證良好的讀取/寫(xiě)入性能，達到兩者兼顧的目的。不單單在技術(shù)上能達到國際一流水平，更有一點(diǎn)好處是，由于兩部分分開(kāi)制造，可以極大提升生產(chǎn)效率，憑借這項技術(shù)，我國率先量產(chǎn)了232層3D NAND。

存儲領(lǐng)域，雖說(shuō)是我國發(fā)展最好的領(lǐng)域之一，但也不能掉以輕心，因為恰恰是在這個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展，與我國競爭的都是國際上的龍頭企業(yè)，而目前我國在存儲芯片市場(chǎng)之上，還遠沒(méi)有站穩腳跟。根據集邦咨詢(xún)數據顯示，2022年第四季度，在全球DRAM市場(chǎng)，三星電子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分別為45.1％、27.7％和23.0％，三者一共占據了96%左右的份額。在NAND市場(chǎng)，美光科技排名第五，市占率為12.3%；三星電子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分別為31.4%、18.5%，三星、鎧俠、SK集團、西部數據、美光五家的市場(chǎng)份額總計在97%左右。從以上數據可以看出，目前的存儲市場(chǎng)還是被美日韓所壟斷。而我國的各個(gè)存儲芯片廠(chǎng)商目前還活在Others之列，千里之行，我們才剛剛走出了第一步。但這是關(guān)鍵的從“0”到“1”的一步，前方的路雖看不到終點(diǎn)，但希望尚在，因為我們也就我們的獨特優(yōu)勢在。

第一，   近幾年新能源車(chē)的崛起，帶動(dòng)了車(chē)用存儲芯片的市場(chǎng)，并且這個(gè)市場(chǎng)有在快速擴大。而在新能源車(chē)領(lǐng)域，恰恰是我國最擅長(cháng)的領(lǐng)域。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )宣布，2023年前四個(gè)月，中國新能源車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量分別達到了229.1萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛，連續8年位居全球首位。而出口方面，今年第一季度中國汽車(chē)出口106.9萬(wàn)輛，同期日本出口104.7萬(wàn)輛，中國汽車(chē)出口數量首超日本，同比增長(cháng)54%，成為世界第一。筆者相信隨著(zhù)眾多新能源車(chē)企走向世界，對于我國國內的存儲芯片來(lái)說(shuō)，一定是一次重大機遇。

第二，   對于存儲來(lái)說(shuō)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)存在周期，一般是采用降價(jià)競爭，打敗一批競爭對手，再漲價(jià)，其他廠(chǎng)商入場(chǎng)，再次降價(jià)競爭的周期性循環(huán)。比如三星，就常常在降價(jià)階段，依靠自己龐大的體量加大投資，把內存價(jià)格壓得更低，發(fā)動(dòng)價(jià)格戰，從而打垮其他體量小的對手，這就是三星最擅長(cháng)的逆周期投資策略。然而在把價(jià)格壓下來(lái)這件事上，我國的企業(yè)最擅長(cháng)不過(guò)了，加上還有國家投資的存在，這樣的把戲三星等一眾大廠(chǎng)很可能斗不過(guò)國內企業(yè)。

第三，   內存市場(chǎng)往往沒(méi)有什么品牌效應，各家下游廠(chǎng)商往往是誰(shuí)家的技術(shù)經(jīng)濟實(shí)惠就會(huì )考慮哪家的產(chǎn)品，而不是像消費電子那樣，存在一些像三星、華為、蘋(píng)果之類(lèi)的品牌效應。這一點(diǎn)，給了我國新興的存儲廠(chǎng)商見(jiàn)縫插針并且穩住腳跟占領(lǐng)市場(chǎng)的機會(huì )。

    總得來(lái)說(shuō)，現在面對存儲行業(yè)整體的下行周期，又趕上新能源汽車(chē)這一全新的增長(cháng)點(diǎn)的出現，對于我國的存儲產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰、也是機遇。面對美光的“出局”和三星放棄價(jià)格戰的當下，我國存儲芯片能否把握住機會(huì )，逆勢而上占領(lǐng)市場(chǎng)呢？筆者認為，雖然道路曲折，但前途光明。