美光被安全審查，芯片概念爆發(fā)，北京君正等大漲

芯片概念3日盤(pán)中強勢拉升，截至發(fā)稿，北京君正大漲超15%，東芯股份漲超12%，太極實(shí)業(yè)、深科技漲停，江波龍漲近10%，佰維存儲、同有科技漲超8%，兆易創(chuàng )新漲超6%。

消息面上，3月31日晚，網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室發(fā)布公告，為保障關(guān)鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產(chǎn)品問(wèn)題隱患造成網(wǎng)絡(luò )安全風(fēng)險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò )安全法》，網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò )安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò )安全審查。

對此，國金證券指出，此次美光被安全審查，將極大利好國產(chǎn)存儲芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市場(chǎng)分別占據25%和12%的份額，在車(chē)用存儲市場(chǎng)占比超40%份額。此外，根據TrendForce數據，由于部分海外大廠(chǎng)減產(chǎn)，相較今年第一季DRAM均價(jià)跌幅近20%，預估第二季跌幅有望收斂至10%—15%。

中信證券表示，本次審查或先聚焦于美光直接向國內終端銷(xiāo)售的存儲模組等產(chǎn)品，而非向國內模組廠(chǎng)供貨的晶圓等中間產(chǎn)品?；诖思僭O，美光存儲成品（解決方案產(chǎn)品）接受審查之下，下游客戶(hù)有望加速?lài)a(chǎn)化產(chǎn)品導入，江波龍、佰維存儲的存儲模組（解決方案產(chǎn)品）或將優(yōu)先受益，加速庫存去化。同時(shí)，為降低供應鏈風(fēng)險，國內公司或將向三星、海力士等非美廠(chǎng)商轉移存儲模組/存儲晶圓采購訂單，亦看好三星、海力士供應鏈廠(chǎng)商受益機遇，建議關(guān)注瀾起科技等。