英特爾“消失的份額”：AMD奮起直追，服務(wù)器CPU市場(chǎng)格局正在被改變
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根據市場(chǎng)調研機構Counterpoint最新公布的報告顯示，2022年全球數據中心CPU市場(chǎng)收入與2021年相比下滑了4.4%，這是受到宏觀(guān)經(jīng)濟的逆風(fēng)與能源成本增加所影響。此外，從架構的角度來(lái)看，在服務(wù)器中為工作負載添加加速器限制了對服務(wù)器額外CPU的需求。
本文引用地址：http://dyxdggzs.com/article/202303/444137.htm
其中，英特爾以70.77%的份額排名第一，緊隨其后的AMD市場(chǎng)份額為19.84%。雖然英特爾仍是擁有著(zhù)絕對領(lǐng)先的優(yōu)勢，但這個(gè)數字已與2018年之前的市占率相比相去甚遠。英特爾的數據中心CPU部門(mén)收入與2021年相比下滑了16%。
AMD以19.84%的市占率位居第二，同比增長(cháng)62%。AMD的市占率增長(cháng)動(dòng)能主要來(lái)自于其EPYC處理器Milan的采用率增加。目前AMD正在成為數據中心基于x86的CPU的主導力量，越來(lái)越多地被云提供商和服務(wù)器公司的SKU采用。
英特爾x86市場(chǎng)地位正被逐漸削弱
根據外媒援引MercuryResearch的最新調研數據表明，伴隨著(zhù)英特爾的產(chǎn)品力下降AMD的進(jìn)擊，2022年第四季度，英特爾在x86處理器市場(chǎng)的份額為68.7%。而AMD的份額已經(jīng)超過(guò)了三成，達到了31.3%，高于去年同期的28.5%。
分析師指出，AMD在Ryzen發(fā)布后的市場(chǎng)份額一路上升，目前已經(jīng)從英特爾公司手中搶走了大量市場(chǎng)份額，不過(guò)后者仍然是所謂的x86市場(chǎng)霸主。
當然，這種變化的背景是英特爾和AMD的CPU出貨量都出現了三十多年來(lái)最大的降幅：CPU出貨量2022年降幅為34%，而22Q4降幅約為19%。這對芯片銷(xiāo)售的客戶(hù)端產(chǎn)生了重大影響，兩家公司也都報告了季度業(yè)務(wù)虧損。
但這次全球市場(chǎng)的放緩對AMD和英特爾的影響不同。AMD給出了超出了華爾街預期的銷(xiāo)售成績(jì)，而英特爾則承認它在與其長(cháng)期競爭對手的競爭中“跌跌撞撞”，還被迫大幅減薪。
英特爾最新發(fā)布的四季度財報讓外界頗為失望，不但利潤大幅下滑，在美國通用會(huì )計準則下更是由盈轉虧，出現了7億美元的凈虧損，全年631億美元的營(yíng)收，也遠不及2021年。不僅如此，財報顯示英特爾個(gè)人電腦芯片業(yè)務(wù)（CCG）收入為66億美元，同比下滑了36%，利潤同比下滑82%。
由于前兩年居家辦公成為常態(tài)，導致了市場(chǎng)上的筆記本電腦銷(xiāo)量異常增長(cháng)，過(guò)早地消耗了市場(chǎng)存量。隨著(zhù)后疫情時(shí)代的到來(lái)，消費者換機意愿降低，使得比如顯卡、CPU、內存等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)商都面臨巨大的庫存壓力，供大于求是市場(chǎng)低谷期的主要原因。
Mercury Research表示，2022年的單位出貨量為3.74億（不包括ARM處理器），收入為650億美元，分別下降21%和19%，不過(guò)，2022年的整體處理器市場(chǎng)收入仍然高于除2020年和2021年以外的任何一年。
總體來(lái)說(shuō)，雖然AMD的Ryzen 7000現在銷(xiāo)售有些疲軟，在消費級處理器領(lǐng)域不如人意，但是在企業(yè)級處理器市場(chǎng)，AMD可以說(shuō)春風(fēng)得意。
AMD企業(yè)級處理器市場(chǎng)三年翻一倍
統計數據表明，英特爾2020年在企業(yè)級處理器市場(chǎng)的份額為86.6%，擁有絕對壓倒性的優(yōu)勢，預計2023年將下滑至70.9%。反觀(guān)AMD，其2020年的份額為10.1%，預測2023年將會(huì )達到20.5%，也就是說(shuō)，AMD的市場(chǎng)份額三年翻了一倍。
作為該領(lǐng)域內的兩個(gè)寡頭玩家，雙方是此消彼長(cháng)的關(guān)系，AMD的市場(chǎng)份額上漲，則意味著(zhù)其競爭對手英特爾在該領(lǐng)域的市場(chǎng)份額下降。AMD增長(cháng)的份額是從英特爾手中搶來(lái)的，這當然是需要以產(chǎn)品的性能作為支持和背書(shū)的，也就是說(shuō)，AMD的企業(yè)級處理器獲得了客戶(hù)的廣泛認可。
對比英特爾的企業(yè)級處理器產(chǎn)品，AMD有以下幾個(gè)優(yōu)勢：
· AMD最新的EPYC處理器的內核數量高于英特爾的Xeon Scalable系列，其最新產(chǎn)品已經(jīng)擁有96核192線(xiàn)程；
· 其次就是價(jià)格和性?xún)r(jià)比，AMD的EPYC系列處理器的價(jià)格要低于英特爾的系列；
· 最后一個(gè)重要原因是制造工藝，AMD的EPYC處理器是由臺積電代工，在工藝上明顯領(lǐng)先于英特爾的Xeon Scalable系列，不僅性能更加優(yōu)異，也不存在因技術(shù)問(wèn)題難產(chǎn)、發(fā)布推遲跳票，產(chǎn)量不足等問(wèn)題，英特爾在這方面則比較被動(dòng)和狼狽。
英特爾的市占率之所以會(huì )下滑的主要原因，除了市場(chǎng)疲軟宏觀(guān)經(jīng)濟背景，還有下一代產(chǎn)品的延遲：其新一代產(chǎn)品Sapphire Rapids的發(fā)布持續推遲而帶來(lái)了損失。
而AMD的新品發(fā)布節奏很快，去年年底發(fā)布了基于Zen 4架構的EPYC Genoa處理器，預計今年晚些時(shí)候將發(fā)布采用3D垂直緩存（3D V-Cache）技術(shù)的Genoa-X和基于Zen 4c架構EPYC Bergamo處理器。加上采用了Chiplet設計的下一代APU加速卡Instinct MI300，未來(lái)一段時(shí)間里將繼續推動(dòng)AMD在服務(wù)器市場(chǎng)的增長(cháng)。
面對AMD的奮起直追，英特爾也在調整自己的戰略：
· 推出IDM2.0模式。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是向臺積電、三星學(xué)習，承接芯片代工業(yè)務(wù)。在此之前，英特爾還決定斥資200億美元新建兩座全新芯片廠(chǎng)，大幅擴容制造能力。
· 其次，為了避免技術(shù)上的不確定性，以防生產(chǎn)及發(fā)布時(shí)間延遲，英特爾已決定將部分采用臺積電5nm工藝制造。
AMD取得如此重大的進(jìn)展更多地得益于其快速發(fā)展的EPYC服務(wù)器系列產(chǎn)品，不過(guò)有分析師表示伴隨著(zhù)英特爾終于推出了全新Sapphire Rapids，英特爾可能將會(huì )緩解下降的趨勢。
盡管如此，不管是AMD還是英特爾，在企業(yè)級處理器市場(chǎng)都不能過(guò)于樂(lè )觀(guān)，因為它們最近幾年迎來(lái)了一個(gè)強有力的競爭對手，那就是基于A(yíng)rm架構的企業(yè)級處理器。雖然目前這類(lèi)處理器還存在一些兼容性問(wèn)題，但仍然是一個(gè)非常有潛力的發(fā)展方向。
現在部分重量級公司，包括亞馬遜、安培和Marvell等公司都在這個(gè)方向積極發(fā)力深耕，基于A(yíng)rm架構的企業(yè)級處理器的市場(chǎng)份額現在雖然比較低，但一直在穩定增長(cháng)。
Arm架構的服務(wù)器CPU市場(chǎng)份額正在崛起
數據顯示，僅AWS和Ampere Computing兩家Arm服務(wù)器CPU廠(chǎng)商就拿下了4.68%的市場(chǎng)份額。事實(shí)上，在架構技術(shù)上，Arm和x86分別在移動(dòng)端和PC端布局壟斷了全球架構市場(chǎng)份額，二者之間雖偶有試探性地“入侵”對方地盤(pán)，但很長(cháng)時(shí)間內基本“相安無(wú)事”。
然而，近幾年，Arm向PC及服務(wù)器市場(chǎng)的滲透率在不斷提高。隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能終端的普及，大量手機應用催生了算力架構的持續演進(jìn)，能構建更高性能、更低功耗計算平臺的Arm架構正在成為算力發(fā)展的主流。
基于A(yíng)rm架構處理器的市場(chǎng)增長(cháng)，大部分貢獻者都是蘋(píng)果的Mac。Arm芯片在蘋(píng)果自研芯片的帶動(dòng)下，目前已經(jīng)占據了PC芯片市場(chǎng)份額的13.3%，高于上年的10.3%，但相對低于上一季度的14.6%。
不僅僅是蘋(píng)果，谷歌旗下的Chromebook筆記本也開(kāi)始大多采用Arm架構處理器。微軟在近些年相繼發(fā)布Surface家族Arm版系列，并于2021年宣布Canary通道已經(jīng)放出面向Arm平臺的Edge瀏覽器版本。
近期，聯(lián)發(fā)科和高通也加大了對Windows on Arm的投入，使得移動(dòng)平臺從x86處理器遷移到ARM的速度加快。
與此同時(shí)，Arm架構也吸引了國內廠(chǎng)家加入：2019年華為出手，先是用Arm架構芯片替代X86的芯片用于服務(wù)器領(lǐng)域，鯤鵬920芯片目前已蠶食了很多x86芯片的市場(chǎng)，大有“星火燎原”之勢。
Counterpoint Research認為基于A(yíng)rm的PC，尤其是筆記本電腦的市場(chǎng)份額可能會(huì )在未來(lái)幾年進(jìn)一步擴大。隨著(zhù)芯片供應商與OEM在產(chǎn)品供應方面的合作更加緊密，Arm生態(tài)系統的滲透率將不斷提高。
值得注意的是，在A(yíng)rm出貨量份額增長(cháng)的同時(shí)，市場(chǎng)中的另外兩家主要廠(chǎng)商 —— 英特爾和AMD的份額將不可避免地減少。消費者對Arm與英特爾長(cháng)期x86的競爭力的認識不斷提高，也可能支持市場(chǎng)份額的擴大。
預計到2025年年底，基于A(yíng)rm筆記本電腦解決方案的份額將超過(guò)21%；到2027年年底，Arm最終或占據PC市場(chǎng)約25%的份額。面對Arm解決方案的競爭，PC市場(chǎng)的最大廠(chǎng)商英特爾將遭受最大損失，在五年內失去近10%的份額。但英特爾仍將主導PC市場(chǎng)，占據超過(guò)60%的市場(chǎng)份額。
盡管基于A(yíng)rm的CPU與AMD和Intel的基于x86的CPU相比可以實(shí)現并駕齊驅的計算性能，同時(shí)功耗要低得多，但兼容性是目前它們最大的弱點(diǎn)。
由于大多數服務(wù)器程序都是基于x86架構設計的，因此問(wèn)題不太可能得到解決，直到更多基于A(yíng)rm的服務(wù)器開(kāi)始出現，吸引更多中間件開(kāi)發(fā)人員加入市場(chǎng)并編寫(xiě)解決方案來(lái)為Arm系統翻譯x86代碼。
然而，數據中心運營(yíng)商和服務(wù)器品牌仍然對Arm處理器在服務(wù)器市場(chǎng)的發(fā)展持積極態(tài)度。正如云服務(wù)廠(chǎng)商AWS和阿里巴巴所證明的那樣，由于自研的Arm服務(wù)器CPU和現成的Ampere Computing的Arm服務(wù)器CPU解決方案的采用，提升了他們的投資回報率，同時(shí)Arm架構的服務(wù)器CPU市場(chǎng)份額也獲得了提升。隨著(zhù)2023年上半年NVIDIA的服務(wù)器CPU的推出，基于A(yíng)rm架構的服務(wù)器CPU市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。
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