寧王布局新賽道，悄悄醞釀一場(chǎng)革命

防火防盜防寧王。

現如今寧德時(shí)代的一舉一動(dòng)，都可能影響動(dòng)力電池，乃至新能源汽車(chē)江湖的競爭格局與未來(lái)走向。

就在 10 月 31 日，寧德時(shí)代宣布，與越南車(chē)企 VinFast 簽訂全球戰略合作諒解備忘錄，將在 CIIC（寧德時(shí)代一體化智能底盤(pán)）方面探索多種形式的合作，幫助 VinFast 快速打開(kāi)全球市場(chǎng)。

所謂 CIIC，本質(zhì)上就是行業(yè)內炒得火熱的滑板底盤(pán)，將電池、底盤(pán)、線(xiàn)控與非承載車(chē)身結構進(jìn)行結合，相當于 CTC 底盤(pán)電池一體化后續再進(jìn)化。

也就是說(shuō)，寧德時(shí)代不再滿(mǎn)足于只是給車(chē)企供應動(dòng)力電池，而是要與 VinFast 共同探索滑板底盤(pán)汽車(chē)的可能性。

10 月中旬，寧德時(shí)代公布了一項與 CTC（Cell to Chassis）技術(shù)相關(guān)的制備車(chē)輛專(zhuān)利，名為“底盤(pán)、車(chē)輛、制備車(chē)輛的設備及制備車(chē)輛的方法”，并計劃于 2025 年之前推出。

這項專(zhuān)利最大亮點(diǎn)是采用了可伸縮的底盤(pán)設計，據專(zhuān)利申請資料顯示，“本申請對于用戶(hù)不同的駕駛場(chǎng)景的需求，可更換不同長(cháng)度的車(chē)身到底盤(pán)上，滿(mǎn)足駕駛需求，提高用戶(hù)體驗?！?/span>

寧德時(shí)代這一系列舉動(dòng)，開(kāi)始引發(fā)行業(yè)內無(wú)數猜測，有人認為寧德時(shí)代旨在介入造車(chē)環(huán)節，搶奪車(chē)企話(huà)語(yǔ)權。因為對整車(chē)廠(chǎng)而言，汽車(chē)底盤(pán)是汽車(chē)的命門(mén)，是每家整車(chē)廠(chǎng)都想牢牢掌握在自己手中的核心技術(shù)。

而滑板底盤(pán)作為行業(yè)新寵，曾一度被視為車(chē)企趕超特斯拉的制勝密碼。圍繞這個(gè)現象，本文主要想試著(zhù)回答三個(gè)問(wèn)題：

1、寧德時(shí)代入局的滑板底盤(pán)究竟是什么？

2、滑板底盤(pán)要革誰(shuí)的命？

3、滑板底盤(pán)能否跑起來(lái)？

1“老父親”通用

關(guān)于智能底盤(pán)的定義，《電動(dòng)汽車(chē)智能底盤(pán)技術(shù)路線(xiàn)圖》一書(shū)的解釋為：為自動(dòng)駕駛系統、座艙系統、動(dòng)力系統提供運載平臺，具備認知、預判和控制車(chē)與地面間相互作用，管理自身運行狀態(tài)的能力，具體實(shí)現車(chē)輛智能行駛任務(wù)的系統，不是簡(jiǎn)單的執行機構。

簡(jiǎn)言之，滑板底盤(pán)就是將電動(dòng)車(chē)的電機、電池組，以及所有的傳統部件都盡量集成在一個(gè)看起來(lái)像滑板的底盤(pán)上。

但眼下火熱的滑板底盤(pán)，并非是新物種。

早在 10 年前，馬斯克還在搞電子支付 Paypal 的時(shí)候，通用汽車(chē)就在北美車(chē)展上發(fā)布了一款名為 Autonomy 概念車(chē)，被普遍認為是滑板底盤(pán)的鼻祖。它最大的特點(diǎn)在于，車(chē)體可以與底盤(pán)分離并且進(jìn)行獨立更換。

打個(gè)不恰當的比喻 ，就像四驅車(chē)，即使沒(méi)了殼子，底盤(pán)依然可以自己跑。

可惜的是，生不逢時(shí)。

在內燃機占據絕對主流的時(shí)代，這種革命性的概念，在當時(shí)顯得過(guò)于前衛，也遙不可及。之后，隨著(zhù)通用汽車(chē)爆發(fā)金融危機陷入破產(chǎn)邊緣，這個(gè)技術(shù)就此沒(méi)落。

直到 AUTOnomy 的工程師帶著(zhù)未完成的滑板底盤(pán)夢(mèng)想，加入了當時(shí)還是小弟的特斯拉。他們對滑板底盤(pán)的概念進(jìn)行了大量實(shí)踐和電動(dòng)化方面的適應性改進(jìn)，大家熟知的 Model S 就部分采用了滑板底盤(pán)設計，但遺憾的是并未實(shí)現上下車(chē)體分離式開(kāi)發(fā)，大量的行駛部件依然和車(chē)身綁定。

2010 年，為了打造出真正意義上的滑板底盤(pán)，部分工程師再次出走，加入了硅谷的造車(chē)新勢力 Rivian，希望能更純粹地發(fā)展滑板底盤(pán)技術(shù)，實(shí)現上下分離式造車(chē)。

來(lái)到 Rivian 后，他們如愿擁有更多的話(huà)語(yǔ)權，開(kāi)發(fā)了第一款實(shí)用的滑板底盤(pán)，其基于滑板底盤(pán)技術(shù)打造的純電皮卡 R1T、純電 SUV R1S 一經(jīng)上市，就成為汽車(chē)圈的焦點(diǎn)。

R1T 和 R1S 貫徹了滑板底盤(pán)理念，電池、電機、電控、轉向機構全部集成于底盤(pán)，兩臺車(chē)能共享 91% 的零部件。這是什么概念？即便是 model 3 和 model y 這樣的孿生兄弟，零部件共享率也只有 75%。

Rivian 崛起之后，滑板底盤(pán)一夜爆紅，Arrival、Canoo、REE 等公司相繼宣布開(kāi)發(fā)滑板底盤(pán)。

其中 Canoo 比較激進(jìn)，設計了比 R1 兄弟更極致的 Lifestyle Vehicle ，這臺汽車(chē)就像移動(dòng)的玻璃房，底盤(pán)之上的所有空間都能利用。

2018 年 Canoo 在中國設立研發(fā)中心，滑板底盤(pán)的理念由此帶到了中國。

國內的滑板底盤(pán)賽道也開(kāi)始升溫，入局的玩家名單不斷擴充，出現了悠跑、PIX、盒子智行等。

在所有的造盤(pán)玩家中，僅有前面提到的 Rivian 和 Canoo 兩家初創(chuàng )企業(yè)選擇了切入整車(chē) C 端市場(chǎng)。相反，國內初創(chuàng )企業(yè)大多聚焦于 B 端市場(chǎng)，PIX 瞄準的是半封閉環(huán)境內，無(wú)人駕駛的物流小車(chē)；悠跑定位 tier0.5，在今年初發(fā)布了“UP 超級底盤(pán)”和“UP SPACE 超級艙體”兩款產(chǎn)品。雖然起步比國外玩家晚，但他們已陸續推出產(chǎn)品，并在加速落地量產(chǎn)。

2 進(jìn)化版 CTC

滑板底盤(pán)最大的意義在于實(shí)現了車(chē)身和底盤(pán)之間的解耦。有了滑板底盤(pán)，造車(chē)就像搭積木一樣簡(jiǎn)單和高效。我們還可以將它看作是 CTC 技術(shù)的終極進(jìn)化版。

在傳統的純電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)制造中，車(chē)身、電池包以及底盤(pán)，是各自分離的。而 CTC 則將這些合在一起，釋放了更多的車(chē)內空間和車(chē)重，利于提升續航。這種一體化設計也省去了生產(chǎn)制造時(shí)多余的零部件，加快生產(chǎn)速度，從而實(shí)現低成本和高利潤的雙豐收。

目前 CTC 技術(shù)正逐漸成為市場(chǎng)主流，特斯拉 Model Y、比亞迪海豹、零跑 C01 將搭載各自的 CTC 技術(shù)率先在行業(yè)內實(shí)現量產(chǎn)。此外，沃爾沃、大眾、福特以及 LG 新能源等廠(chǎng)商也都在布局該領(lǐng)域。

之所以說(shuō)滑板底盤(pán)是 CTC 的進(jìn)化版，是基于滑板底盤(pán)不僅整合了車(chē)輛的電池以及底盤(pán)，還取消了傳統的機械系統，采用線(xiàn)控技術(shù)，實(shí)現車(chē)身與底盤(pán)完全分離解耦。也就是說(shuō)，滑板底盤(pán)本身就能獨立完成驅動(dòng)、轉向、制動(dòng)等等駕駛操作，未來(lái)還能實(shí)現無(wú)人化駕駛。

總得來(lái)說(shuō)，滑板底盤(pán)有三大優(yōu)勢：

1、整車(chē)核心控制模塊均集成在了底盤(pán)上，整車(chē)實(shí)現全線(xiàn)控；

2、采用滑板式底盤(pán)的車(chē)型可以是轎車(chē)、MPV、SUV、皮卡等，車(chē)身隨意換，底盤(pán)只需微調，甚至是不需要調。

3、縮短車(chē)型的開(kāi)發(fā)周期，采用滑板底盤(pán)的車(chē)企無(wú)需再花費精力和資源在底盤(pán)設計上。

在中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì ) 2021 年度媒體溝通會(huì )上，中科院院士、汽車(chē)動(dòng)力系統專(zhuān)家歐陽(yáng)明高也非?？春没宓妆P(pán)的發(fā)展，認為其會(huì )給汽車(chē)設計制造帶來(lái)一場(chǎng)革命。

并且隨著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“新四化”深入變革，電動(dòng)化與智能化的勢頭浩浩蕩蕩，唯獨共享化方面一直沒(méi)有標志性的突破。如果滑板底盤(pán)技術(shù)能夠真正落地，有希望讓汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在共享化上邁出關(guān)鍵一步。

因此有不少媒體把滑板底盤(pán)比作汽車(chē)行業(yè)的安卓?；宓妆P(pán)提供了一種底盤(pán)可共享的開(kāi)發(fā)方式，能大幅降低初創(chuàng )車(chē)企的開(kāi)發(fā)成本，也讓整個(gè)行業(yè)少在底盤(pán)上重復造輪子。就像一家手機廠(chǎng)商可以基于安卓系統開(kāi)發(fā)自己的 UI，而不必從零開(kāi)始做一款系統。

如今，隨著(zhù)電池、底盤(pán)一體化進(jìn)而向智能化滑板底盤(pán)的發(fā)展，或將重塑汽車(chē)供應鏈的鏈主地位，打破現有利潤鏈的上游玩家格局。

說(shuō)到這，也不難理解寧德時(shí)代為何從造電池到造底盤(pán)。作為電池領(lǐng)域的頭號玩家，寧德時(shí)代在滑板底盤(pán)的研發(fā)方面極具優(yōu)勢，如果它把這塊拿下來(lái)，就算不造車(chē)，也能控制整個(gè)上游定價(jià)權，盡握車(chē)企生死大權。

3 讓子彈再飛一會(huì )

哪里有未被瓜分的土地，哪里就有拿著(zhù)武器爭奪領(lǐng)土的戰士。

汽車(chē)行業(yè)每年上萬(wàn)億的產(chǎn)值體量，一旦掀起智能電動(dòng)的變革浪潮，商業(yè)能量不可小覷，無(wú)論是電池企業(yè)，造車(chē)新勢力或是跨界新玩家都有意布局這一新技術(shù)，都想在其中尋找“安卓”的機會(huì )。

理想很豐滿(mǎn)，但滑板底盤(pán)要想真的成為汽車(chē)發(fā)展的主流，眼下還有三大技術(shù)難題需要攻破：

（1）關(guān)鍵技術(shù) —— 線(xiàn)控技術(shù)并不完全成熟

線(xiàn)控底盤(pán)技術(shù)主要包括線(xiàn)控轉向、線(xiàn)控驅動(dòng)、線(xiàn)控換擋、線(xiàn)控制動(dòng)、線(xiàn)控懸掛等五大系統。目前線(xiàn)控驅動(dòng)和換擋基本進(jìn)入成熟期，線(xiàn)控制動(dòng)（EHB / EMB）和線(xiàn)控懸架正處成長(cháng)期，線(xiàn)控轉向才邁進(jìn)導入期（SBW）。

目前，市場(chǎng)上的滑板底盤(pán)大部分應用于半封閉且低速的場(chǎng)景，但對于高速環(huán)境下，特別是乘用車(chē)領(lǐng)域，未來(lái)高階自動(dòng)駕駛必然由算法直接控制，SBW 是不可回避的技術(shù)路徑。

（2）輪轂電機適用性較低

歐陽(yáng)明高院士指出，現在大量采用分布式驅動(dòng)來(lái)做滑板底盤(pán)，比方說(shuō)雙電機、三電機。但最終的顛覆性是用輪轂電機，輪轂電機會(huì )給整個(gè)底盤(pán)的自動(dòng)驅動(dòng)轉向帶來(lái)更加革命性的變化。

不過(guò)，現在輪轂電機也面臨一系列問(wèn)題，比如不易散熱、噪音大、使用壽命短、差速算法等，所以目前輪轂電機主要應用在中低速領(lǐng)域。

（3）軸距不可調

軸距固定，意味著(zhù)車(chē)企只能在上層車(chē)體進(jìn)行改造，這是滑板底盤(pán)一大弱點(diǎn)。對于以級別論的乘用車(chē)市場(chǎng)，軸距的不同是市場(chǎng)等級、分類(lèi)的基礎。不能調的話(huà)，就只能用多個(gè)滑板底盤(pán)。

拋開(kāi)技術(shù)開(kāi)發(fā)中面臨的難題不談，關(guān)于滑板底盤(pán)還有一大爭議：誰(shuí)會(huì )為滑板底盤(pán)買(mǎi)單？

對于產(chǎn)銷(xiāo)規模大的傳統主機廠(chǎng)，底盤(pán)依然是最核心的技術(shù)，是競爭壁壘所在。他們不太可能把底盤(pán)交給第三方來(lái)做，如果把底盤(pán)技術(shù)外包給第三方，車(chē)企也很難打造出差異化產(chǎn)品。

因此對于做滑板底盤(pán)的初創(chuàng )企業(yè)來(lái)說(shuō)，想要切入新能源車(chē)賽道，相比乘用車(chē)市場(chǎng)，將目光瞄準商用車(chē)不失為當下的優(yōu)質(zhì)選擇。比如易咖智車(chē)，目前已形成配送、零售、安防巡邏、清掃清潔四大場(chǎng)景體系。再如 PIX Moving，也與福龍馬集團達成了獨家戰略合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)的無(wú)人清掃機器人已完成，正處于量產(chǎn)準備階段。這種模式下他們更關(guān)注功能、成本、耐用性等，對差異化關(guān)注不高，有利于底盤(pán)的通用化。

或將目光放在一些缺乏資金、缺乏造車(chē)經(jīng)驗的新勢力，以及底盤(pán)技術(shù)薄弱的車(chē)企，相比掌握底盤(pán)這樣的核心技術(shù)，如何能快速推出量產(chǎn)車(chē)型，才是他們更在意的。

相信隨著(zhù)自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步，當 L4-L5 級的無(wú)人駕駛車(chē)輛普及時(shí)，汽車(chē)也將逐漸演變成“第三生活空間”，到那時(shí)滑板底盤(pán)會(huì )迎來(lái)更廣闊的空間。

若想徹底看清滑板底盤(pán)的終局，不妨讓子彈再飛一會(huì )。

4 尾聲

《華為公司的核心價(jià)值觀(guān)》里有這樣一個(gè)觀(guān)點(diǎn)：“幾乎 100% 的公司并不是技術(shù)不先進(jìn)而死掉的，而是技術(shù)先進(jìn)到別人還沒(méi)有對它完全認識與認可，以至沒(méi)有人來(lái)買(mǎi)，產(chǎn)品賣(mài)不出去卻消耗了大量的人力、物力、財力，喪失了競爭力。華為要保持技術(shù)領(lǐng)先，但只能是領(lǐng)先競爭對手半步，領(lǐng)先三步就會(huì )成為先烈。 ”

在這個(gè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的時(shí)代，滑板底盤(pán)再一次被推到了風(fēng)口浪尖。只是眼下這些滑板底盤(pán)公司們的日子并沒(méi)有我們想象中那么滋潤。拿前面提到的 Rivian 來(lái)說(shuō)，這家曾一舉創(chuàng )下美國史上第六大 IPO 的記錄的新勢力，市值一度突破 1400 億美元，今年股價(jià)卻狂跌超 70%。

不過(guò)，Rivian 的困境，不足以預示滑板底盤(pán)的未來(lái)。就如同所有的新技術(shù)一樣，滑板底盤(pán)的未來(lái)注定不會(huì )一帆風(fēng)順，押寶這條技術(shù)路線(xiàn)也是場(chǎng)豪賭?；蛟S，誰(shuí)賭贏(yíng)了，誰(shuí)就能站上 C 位。

【全文參考】

• [1]《寧德時(shí)代與 VinFast 達成全球戰略合作 共同推動(dòng)全球電動(dòng)化轉型》，CATL 寧德時(shí)代

• [2]《通用汽車(chē)“自主魔力”(AUTOnomy) 概念車(chē)劃時(shí)代登場(chǎng)》，新浪汽車(chē)，2022.12.31

• [3]《淺析寧德時(shí)代的 CTP 技術(shù)》，朱玉龍，知乎

• [4]《弄清了 CTC，就讀懂了寧德時(shí)代的萬(wàn)億市值》，鹿鳴財經(jīng)，羅京

• [5]《2022 年中國新能源汽車(chē)行業(yè)系列研究：從 CTC 到滑板底盤(pán)，將改變什么？》，頭豹研究員，趙彬

• [6]《40 億就能“造車(chē)”，新造車(chē)的“低門(mén)檻”時(shí)代要來(lái)了？》，極客公園，周永亮

• [7]《悠跑對滑板底盤(pán)的理解》，悠跑科技，拿鐵琳

• [8]《電動(dòng)車(chē)減肥三部曲》，遠川研究所

• [9]《“滑板底盤(pán)” 20 年前的激進(jìn)想法終于快實(shí)現了！》，AutoLab ，倪海峰

• [10]《歐陽(yáng)明高院士：輪轂電機將成為變革滑板底盤(pán)的顛覆性技術(shù)》

• [11]《滑板底盤(pán)會(huì )擦出下一代新能源汽車(chē)技術(shù)火花嗎？》中國汽車(chē)報，趙琳琳

• [12]《滑板底盤(pán)站上電動(dòng)車(chē) C 位》，幫寧工作室