存儲芯片迎寒潮？?jì)纱髴妙I(lǐng)域釋放熱能

近期，三星電子、SK海力士、美光、西部數據等存儲大廠(chǎng)最新財報釋放出存儲芯片在秋冬季節的“寒意”。

由于消費電子市場(chǎng)持續萎靡，以存儲芯片為代表的半導體需求不斷下滑，多家大廠(chǎng)在財報中發(fā)出預警并做出減產(chǎn)、縮減資本支出的應對策略。與此同時(shí)，“寒潮”之下，服務(wù)器、汽車(chē)兩大應用需求仍舊堅挺，有望推動(dòng)存儲芯片在波動(dòng)中成長(cháng)。

存儲大廠(chǎng)應對“寒潮”：減產(chǎn)、縮減資本支出

由于市場(chǎng)需求放緩，供需失衡之下，庫存持續上升，美光率先宣布下修2023財年資本支出。美光預計2030財年資本支出為80億美元，同比下滑33%。與此同時(shí)，美光還計劃將WFE晶圓設備資本支出同比下降約50%。

西部數據預計2023財年總資本支出約27億美元，低于此前公布的32億美元指導數字，與2022財年持平。早前西部數據重要合作伙伴鎧俠則對外表示旗下位于日本的兩座NAND閃存工廠(chǎng)從10月開(kāi)始晶圓生產(chǎn)量將減少約30%，以應對市場(chǎng)變化。

三星方面，由于高通貨膨脹、疫情等宏觀(guān)問(wèn)題持續存在，手機、PC等消費電子客戶(hù)不斷調整庫存，存儲芯片業(yè)務(wù)受到影響。三星認為，這一影響將延續至今年第四季度以及明年上半年。對于業(yè)界關(guān)注的減產(chǎn)問(wèn)題，三星則表示不會(huì )考慮主動(dòng)減產(chǎn)，但可能靈活調整2023年設備方面的資本支出。

SK海力士則在最新財報中表示，隨著(zhù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不確定性持續，存儲器半導體產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的行情惡化形勢。該公司還表示，供過(guò)于求的情況仍將持續一段時(shí)間，因此，公司決定將明年的投資規模從今年預計的15萬(wàn)億韓元至20萬(wàn)億韓元減少到50%以上的標準。

汽車(chē)與服務(wù)器，兩大存儲芯片應用市場(chǎng)發(fā)光發(fā)熱

與消費電子市場(chǎng)的“寒意”不同，汽車(chē)與服務(wù)器市場(chǎng)在秋冬季節仍舊釋放出熱能。

2022年半導體市場(chǎng)從全面“缺芯”進(jìn)入了汽車(chē)芯片短缺這一結構性“缺芯”階段，在汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢推動(dòng)下，汽車(chē)芯片供不應求，車(chē)用存儲需求將不斷釋放。

這一趨勢下，存儲企業(yè)紛紛瞄準汽車(chē)賽道，除了幾大存儲巨頭之外，中小型廠(chǎng)商亦在布局車(chē)用存儲市場(chǎng)。

今年5月，至訊創(chuàng )新就宣布與群聯(lián)電子就2D NAND閃存在汽車(chē)電子市場(chǎng)的應用方面正式達成合作意向，并簽署戰略合作協(xié)議。近期，東芯股份在接受機構調研時(shí)也表示，憑借多年在存儲芯片設計領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗積累，在對產(chǎn)品穩定性和可靠性進(jìn)行深度研究的基礎上，擬進(jìn)一步布局汽車(chē)電子領(lǐng)域，公司開(kāi)發(fā)的車(chē)規產(chǎn)品正在進(jìn)行AEC-Q100的驗證中。

服務(wù)器市場(chǎng)方面，得益于5G、數據中心等新一代信息技術(shù)發(fā)展，服務(wù)器需求強勁，因此長(cháng)期被業(yè)界看好。

SK海力士就在財報中表示，用于數據中心服務(wù)器的存儲器需求雖然短期內會(huì )減少，但長(cháng)期需求仍將穩定增長(cháng)。這是因為隨著(zhù)人工智能（AI）、大數據和元宇宙（Metaverse）等新行業(yè)的發(fā)展，大型數據中心企業(yè)（HyperScaler）繼續在該領(lǐng)域進(jìn)行投資。

三星電子則預測，今年第四季度新機及高端機型的推出，256GB及以上的高密度產(chǎn)品需求較為穩定，混合云相關(guān)的服務(wù)器OEM對SSD需求也趨于穩定，三星正在密切關(guān)注市場(chǎng)狀況，及時(shí)擴大市場(chǎng)需求。

在今年10月12日召開(kāi)的2022集邦咨詢(xún)半導體峰會(huì )暨存儲產(chǎn)業(yè)高層論壇上，集邦咨詢(xún)資深分析師敖國鋒與集邦咨詢(xún)研究經(jīng)理劉家豪分別談到了2023年服務(wù)器發(fā)展前景。

敖國鋒認為，企業(yè)級固態(tài)硬盤(pán)市場(chǎng)未來(lái)需求位元成長(cháng)動(dòng)能依舊強勁，服務(wù)器存儲器需求十分旺盛，為滿(mǎn)足服務(wù)器計算能力需求，以及迎合AI/ML等服務(wù)，包括CXL、OCP等在內的新興傳輸接口興起，大大考驗各家原廠(chǎng)的研發(fā)能力，同時(shí)也將給各大原廠(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展機會(huì )。

劉家豪預計，2023年服務(wù)器市場(chǎng)將逆勢上漲。他指出，伴隨疫后衍生的串流影音服務(wù)，刺激了更多業(yè)者的數字化轉型，服務(wù)器出貨更聚焦于數據中心，影響server DRAM的使用量攀升之余，也讓新型態(tài)的存儲器模塊開(kāi)始聚攏，同時(shí)也讓存儲器業(yè)者開(kāi)始思考組合型態(tài)的存儲器解決方案，其中CXL（Compute Express Link）就是目前次世代型態(tài)的存儲器相關(guān)產(chǎn)品。