Omdia中國顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì )圓滿(mǎn)落幕,“一屏”折射多領(lǐng)域2023全球趨勢

近日，由Omdia主辦的2022中國顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì )圓滿(mǎn)落幕，以顯示為始，專(zhuān)注顯示供應鏈全鏈條市場(chǎng)研究，圍繞16個(gè)主題演講，覆蓋汽車(chē)、智能手機、AR/VR、車(chē)載顯示、電腦、電視等多個(gè)熱門(mén)領(lǐng)域，以一屏折射多行業(yè)未來(lái)全球趨勢，連續16年為業(yè)內人士打造最具行業(yè)深度及影響力的學(xué)習交流平臺。

需求復蘇、技術(shù)迭代，主要體現在新興應用領(lǐng)域

基于對平板顯示市場(chǎng)和技術(shù)當前概況以及未來(lái)發(fā)展趨勢的研究，Omdia顯示研究部門(mén)總經(jīng)理謝勤益在開(kāi)場(chǎng)演講中指出，從整個(gè)面板市場(chǎng)的需求來(lái)看，2022年下跌的趨勢非常明顯，面板市場(chǎng)整體的出貨量在今年下降達到12%，主要集中在電視、PC、監控器和智能手機領(lǐng)域。但與此同時(shí)，車(chē)載顯示、AR/VR近眼顯示，OLED TV、E-book以及折疊手機面板市場(chǎng)呈現了增長(cháng)趨勢，這些新興應用在其他需求都下探的時(shí)候仍然保持增長(cháng)，因此也代表了整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)長(cháng)期的發(fā)展趨勢，將吸引更多面板廠(chǎng)商在產(chǎn)能以及技術(shù)上不斷投入。

總結當前，他則提出了關(guān)鍵詞“矛盾”。這個(gè)“矛盾”可從多方面體現，其一，受到后疫情市場(chǎng)電子消費需求減緩以及俄烏戰爭和全球能源材料短缺而導致能源、原材料和食品通貨膨脹等因素的影響，消費者整體換機需求減慢，造成2022年面板市場(chǎng)和價(jià)格的持續下滑。根據Omdia數據顯示，今年Q3面板廠(chǎng)商產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能整體利用率環(huán)比上季度預期繼續出現8%的下滑，跌至69%，這與過(guò)去兩年面板行業(yè)的高速增長(cháng)形成巨大反差；其二，盡管終端市場(chǎng)的需求由于通貨膨脹以及提早替代等效應而不斷下探，但是高階的面板需求卻在持續上揚，例如更高階手機、折疊手機、AR/VR近眼顯示、車(chē)載顯示以及OLED電視的面板等。這也透露了整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)的價(jià)值提升必須透過(guò)技術(shù)提升這一發(fā)展途徑，因此，面板廠(chǎng)商必須針對更長(cháng)遠的未來(lái)基于技術(shù)做布局。

圖1 Omdia對未來(lái)全球顯示面板的需求預測

展望未來(lái)，謝勤益強調了兩個(gè)字——“復蘇”，當前供過(guò)于求最嚴重的時(shí)間點(diǎn)已過(guò)去，面板廠(chǎng)商也在逐漸減產(chǎn)。Omdia預計2023年終端市場(chǎng)的需求會(huì )逐漸復蘇，整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)的出貨量將增長(cháng)4%，這部分增長(cháng)也主要集中在上述新興應用。而對于面板廠(chǎng)商來(lái)講，由于采購的前置更需要在今年的Q4或者明年的Q1提早布局。

三大重點(diǎn)領(lǐng)域前景審慎樂(lè )觀(guān)

在面板的終端應用中，Omdia也就智能手機、近眼顯示AR/VR以及車(chē)載顯示等多個(gè)領(lǐng)域分別做出預測：

智能手機：2022年上半年，全球智能手機的出貨量從6.6億部左右下跌到6億部，同比下降8%。同時(shí)，2022年下半年仍會(huì )延續此下降趨勢，Omdia預計2022年全年，全球智能手機的出貨量大約在12.49億部，同比下降6.7%。

此外，就智能手機硬件的創(chuàng )新來(lái)看，整個(gè)智能手機的創(chuàng )新已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期。目前的換機需求主要來(lái)源于2大維度的技術(shù)推動(dòng)：第一，折疊手機。伴隨主流手機品牌廠(chǎng)商的參與和規劃，Omdia將折疊手機的全球出貨量略微上調，預計2022年將達到1500萬(wàn)部左右。2023年得益于更多OEM的加入，預計整體出貨量為2600萬(wàn)部。第二，5G手機。今年第2季度，5G手機的滲透率已經(jīng)達到49%，但由于整體市場(chǎng)需求不振疊加5G手機均價(jià)較高的因素，目前還是呈現緩慢上升的態(tài)勢。未來(lái)，只有將5G手機的價(jià)格控制在250美金以?xún)?，才?huì )對市場(chǎng)占比形成較大突破。

圖2 Omdia上調折疊手機出貨量預測，預計2023年將達2600萬(wàn)部

AR/VR近眼顯示：由于2021年元宇宙浪潮席卷加上AR/VR設備全球出貨量超過(guò)1000萬(wàn)臺，AR/VR在2022年始終是熱度話(huà)題。但站在系統角度，AR/VR等近眼顯示設備在屏幕、用戶(hù)界面/機器感知以及計算能力/連接三大維度都還不算成熟，疊加元宇宙降溫的因素，Omdia對整個(gè)近眼顯示設備市場(chǎng)呈謹慎樂(lè )觀(guān)的態(tài)度。

從面板維度來(lái)看，Omdia對于A(yíng)R設備的屏幕出貨量預估較為保守，預計到2027年面板才會(huì )真正起量達到1,000萬(wàn)片，這也是由于A(yíng)R設備的顯示技術(shù)預計還需3~5年的時(shí)間才能真正成熟。而VR設備的光機設計相對簡(jiǎn)單，加上應用場(chǎng)景更為明確，預計屆時(shí)將有接近1億片的面板出貨量。

圖3 Omdia就AR/VR設備面板出貨量的長(cháng)期預測

從顯示技術(shù)來(lái)看，Omdia表示未來(lái)在高階市場(chǎng)上，VR設備會(huì )以Micro OLED屏幕為主，中低階市場(chǎng)則主要采用性?xún)r(jià)比更優(yōu)的TFT LCD；而AR設備雖然現階段仍以Micro OLED為主，但擁有更高顯示亮度的Micro LED才是AR顯示未來(lái)的真正發(fā)展方向。

事實(shí)上，截止2021年底，據Omdia統計，中國對于Micro OLED的整體投資金額已經(jīng)超過(guò)45億人民幣，已經(jīng)超過(guò)市場(chǎng)整體需求。因此中國Micro OLED的面板廠(chǎng)商應將著(zhù)力點(diǎn)落在商業(yè)模式的發(fā)展和演進(jìn)上，究竟是單芯片模式更好還是雙芯片模式更好，業(yè)界目前仍沒(méi)有統一定論，但它們二者在商業(yè)模式上確有較大區別，這也會(huì )給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的廠(chǎng)商帶來(lái)不同機遇，而這才應該是整個(gè)Micro OLED產(chǎn)業(yè)未來(lái)2~3年關(guān)注的重點(diǎn)。

車(chē)載顯示：車(chē)載顯示市場(chǎng)是目前為止主要應用領(lǐng)域中唯一一個(gè)擁有小幅正增長(cháng)的市場(chǎng)，其對于整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)的影響，亦是2022 Omdia顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì )剖析的重點(diǎn)之一。Omdia在顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì )上也預計車(chē)載顯示市場(chǎng)未來(lái)幾年都會(huì )保有個(gè)位數的穩定增長(cháng)。

就車(chē)載面板的細分應用來(lái)看，中控臺顯示器的搭載率已經(jīng)很高，所以未來(lái)幾年的增長(cháng)幅度較小，但以后視鏡、HUD為主的類(lèi)別將迎來(lái)更高增長(cháng)。

圖4 Omdia基于車(chē)載顯示的細分應用做出未來(lái)預測

回歸數字駕駛座艙的設計維度，我們已經(jīng)看到超大屏幕成為當前的設計主流，會(huì )在2030年之后達到接近900萬(wàn)的出貨量，雖然數量不太多，但這主要是因為其成本和技術(shù)要求都相對較高。此外，在車(chē)載顯示市場(chǎng)，局部背光調節的需求愈加明確，Omdia預計在2027市場(chǎng)需求將達到千萬(wàn)量級，以此成為進(jìn)入主流市場(chǎng)的分水嶺。

圖5 Omdia按照車(chē)載顯示超大屏幕的尺寸做出未來(lái)出貨量預測

2022年是很多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分水嶺，也是面板產(chǎn)業(yè)從數量轉向質(zhì)量、對技術(shù)長(cháng)遠布局的轉戰之年。在本屆Omdia中國顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì )上，Omdia行業(yè)分析師們透過(guò)顯示領(lǐng)域對所有主流應用市場(chǎng)、各代技術(shù)以及附加價(jià)值還有上下游供應鏈進(jìn)行了逐一詳細分享，并在圓桌討論環(huán)節對觀(guān)眾關(guān)心的新興技術(shù)、頭部廠(chǎng)商和市場(chǎng)機會(huì )點(diǎn)、產(chǎn)能、價(jià)格等問(wèn)題進(jìn)行了討論和解答，欲了解大會(huì )詳情請聯(lián)系 Omdia C&D市場(chǎng)經(jīng)理王卉（ariel.wang@omdia.com）。