TWS耳機藍牙主芯片方案32家及其全產(chǎn)業(yè)鏈！

近日，Canalys報告顯示，在連續幾個(gè)季度均以?xún)晌粩档膭蓊^強勁增長(cháng)后，TWS出貨量似乎已臨近頂峰，增長(cháng)率降至6.4%，2021年第二季度整體僅出貨5830萬(wàn)臺，創(chuàng )三年以來(lái)新低。

據悉，2021年第二季度，全球個(gè)人智能音頻市場(chǎng)出貨量達9980萬(wàn)臺，整體增長(cháng)4.7%。AirPods TWS設備的出貨量在2021年第二季度下降了25.7%，降至1500萬(wàn)臺，導致本季度整個(gè)TWS市場(chǎng)的增長(cháng)低于往常。

事實(shí)上，TWS耳機在經(jīng)歷了數年的極快速增長(cháng)期之后，產(chǎn)品之間的差異化已經(jīng)日漸縮小。在降噪大行其道的當下，TWS 賽道的創(chuàng )新似乎已經(jīng)后繼乏力。那么，在野蠻增長(cháng)期后，TWS耳機的市場(chǎng)將呈現出怎樣的趨勢？

EE芯視頻推薦

視頻：客戶(hù)端的演變 – 通往元宇宙的重要入口

2016年9月，一年一度的蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì )如期召開(kāi)。彼時(shí)，即將發(fā)布的iPhone 7籠罩在“取消耳機孔”的疑云中，網(wǎng)上盛傳蘋(píng)果將會(huì )帶來(lái)一款全新的耳機產(chǎn)品。然而，人們并不清楚這款產(chǎn)品在蘋(píng)果產(chǎn)品線(xiàn)中的定位——究竟是一款獨立銷(xiāo)售的產(chǎn)品，還是 iPhone 7 的標配。

正是因為吊足了觀(guān)眾的胃口，第一代蘋(píng)果Airpods一經(jīng)亮相就成為了全場(chǎng)亮點(diǎn)。據悉，此前的無(wú)線(xiàn)耳機都是采用一邊耳塞通過(guò)藍牙無(wú)線(xiàn)連接到相關(guān)設備上接收信號，再將信號傳輸至另一邊耳塞的工作模式，AirPods卻打破了常態(tài)。

行業(yè)觀(guān)察者直言不諱地指出，考慮到蘋(píng)果近年來(lái)的創(chuàng )新能力，AirPods 是最近幾年來(lái)蘋(píng)果最具誠意的產(chǎn)品，也是最具科技感的產(chǎn)品。可以說(shuō)，AirPods為設備連接設置了一個(gè)新的體驗標準。

據市場(chǎng)研究公司Slice Intelligence報告數據，第一代AirPods耳機短短上市一個(gè)月后，就已拿下了26%的無(wú)線(xiàn)耳機市場(chǎng)份額，與當時(shí)美國的傳統耳機品牌Jaybird、Plantronics旗鼓相當，可以說(shuō)蘋(píng)果開(kāi)創(chuàng )了一個(gè)無(wú)線(xiàn)耳機新時(shí)代。

正是AirPods掀起了TWS耳機行業(yè)熱潮，也標志著(zhù)耳機從過(guò)去的手機配件正式轉變?yōu)楠毩⒌闹悄芙K端產(chǎn)品，此后亞馬遜、微軟Surface等國際巨頭與華為、小米等國內企業(yè)紛紛跟進(jìn)，各類(lèi)品牌競相入局，市場(chǎng)進(jìn)入高速成長(cháng)階段。

根據Counterpoint數據顯示，2016年全球TWS耳機出貨量為918萬(wàn)部。2017-2019年，出貨量分別為2000萬(wàn)，4600萬(wàn)、1.29億部，對應增長(cháng)率分別為118%、130%和179%，連續三年實(shí)現倍量增長(cháng)。

目前，盡管TWS耳機的增長(cháng)黃金期還未完全過(guò)去，但由于先前的空白市場(chǎng)逐步被填充，出貨量增速已沒(méi)有之前強勢。有業(yè)內人士認為，2023年行業(yè)將結束高速成長(cháng)，進(jìn)入洗牌階段。與此同時(shí)，盡管 TWS 賽道依然炙手可熱，但產(chǎn)品差異化已日益縮小，除降噪功能外，幾乎再無(wú)變革性創(chuàng )新，隨著(zhù)安卓陣營(yíng)的強勢進(jìn)攻，蘋(píng)果的領(lǐng)先優(yōu)勢似乎開(kāi)始顯露出頹勢。

Canalys最新報告顯示，今年Q2全球TWS耳機市場(chǎng)中，蘋(píng)果仍舊占據第一寶座，但出貨量、市占率雙雙大幅下滑，安卓陣營(yíng)整體則實(shí)現同比提升。值得一提的是，這是蘋(píng)果推出AirPods以來(lái)，出貨量首次出現負增長(cháng)、市占率首次低于30%。

另一市調機構Counterpoint最新報告顯示，今年Q2全球TWS耳機整體銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額分別實(shí)現1%、9%的增長(cháng)，市場(chǎng)規模增長(cháng)27%。雖然具體玩家的相關(guān)數據略有差別，但總體趨勢依舊不變：與去年同期相比，蘋(píng)果市占率降低，安卓陣營(yíng)卻實(shí)現同比增長(cháng)。

由此可見(jiàn)，蘋(píng)果在TWS市場(chǎng)獨領(lǐng)風(fēng)騷數年之后，所面臨的挑戰壓力日益增大?；蚴鞘艽擞绊?，Canalys預計，蘋(píng)果下半年將推出新款AirPods，有望重新帶動(dòng)自身銷(xiāo)量提升。

Canalys研究部經(jīng)理Jason Low表示："蘋(píng)果出貨量占比銳減的部分原因，是把去年表現強勁的季度數據作為了這一季度的參考對象。下半年全新AirPod的發(fā)布將再次推動(dòng)這一類(lèi)別的增長(cháng)，但其iOS和macOS客戶(hù)群的日益飽和可能是一個(gè)令人擔憂(yōu)的問(wèn)題?！?/span>

根據旭日大數據發(fā)布的2020年品牌出貨量競爭格局，在TWS出貨量前十玩家中，有五家手機廠(chǎng)商，市場(chǎng)份額占比74%（蘋(píng)果+安卓），表明手機廠(chǎng)商在未來(lái)TWS行業(yè)中的角色越來(lái)越重要。

隨著(zhù)蘋(píng)果在TWS市場(chǎng)上獨占鰲頭，安卓陣營(yíng)也對其發(fā)起了精準狙擊。相比蘋(píng)果TWS耳機的高端定位，安卓陣營(yíng)產(chǎn)品具備完備的產(chǎn)品價(jià)格體系，實(shí)現了100-1000元價(jià)格區間的全覆蓋。

事實(shí)上，過(guò)去幾年里，安卓手機廠(chǎng)商也在加緊發(fā)力。2017年，索尼發(fā)布了全球首款主動(dòng)降噪功能的真無(wú)線(xiàn)耳機WF-1000X，首次實(shí)現了在極小的空間內帶來(lái)真正無(wú)線(xiàn)且同時(shí)具備自適應降噪的效果。在降噪豆的輕巧耳機本體內，WF-1000X擁有6 mm動(dòng)態(tài)式驅動(dòng)單體、藍牙 4.1和NFC，抗噪部分有自動(dòng)降噪偵測模式跟數位降噪技術(shù)，帶來(lái)了“Noise Canceling”和“Ambient Sound”兩種降噪模式，降噪效果相當出色。

2018年初，華為發(fā)布了旗下首款可觸控雙耳無(wú)線(xiàn)音樂(lè )耳機FreeBuds。作為可觸控真無(wú)線(xiàn)藍牙耳機，華為FreeBuds引入了有源主動(dòng)降噪技術(shù)，致力于為用戶(hù)打造化繁為簡(jiǎn)的聆聽(tīng)體驗，任何操作都是由雙擊來(lái)完成。2018年末，華為又一次性推出FreeBuds 2和FreeBuds 2 Pro，其中，HUAWEI Freebuds 2是華為首款支持HWA標準的真無(wú)線(xiàn)藍牙耳機，不僅支持 Hi-Res Wireless Audio，還支持無(wú)線(xiàn)充電，同時(shí)還擁有最新的骨聲紋解鎖技術(shù)。

而在主打性?xún)r(jià)比的市場(chǎng)中，小米耳機獨占龍頭。三星也則通過(guò)支持自有品牌和子品牌的 TWS 產(chǎn)品迎頭趕上，尤其是哈曼子公司旗下的 JBL。Skullcandy也積極投身于高性?xún)r(jià)比且風(fēng)格活潑的TWS 產(chǎn)品線(xiàn)。

盡管安卓陣營(yíng)動(dòng)作頻頻，但其市場(chǎng)潛力還遠沒(méi)有開(kāi)發(fā)出來(lái)。根據中國通信院以及各投資機構的預測，2020年智能手機出貨量大約13.4億部，其中蘋(píng)果1.9億部，安卓11.5億部，而蘋(píng)果TWS出貨量為8000萬(wàn)臺左右，安卓TWS出貨量在4000萬(wàn)臺左右。據此推斷，蘋(píng)果TWS耳機滲透率為42.1%，安卓TWS耳機滲透率僅為3.48%，所以安卓TWS耳機滲透率保守估計仍然具有10倍以上的增長(cháng)空間。

與此同時(shí)，目前TWS耳機已經(jīng)形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈格局，上游零組件廠(chǎng)商、中游ODM廠(chǎng)商、下游終端品牌廠(chǎng)商，都有不少企業(yè)已經(jīng)成功上市，隨著(zhù)智能手機增速放緩，手機代工廠(chǎng)需要新的業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)，安卓系手機代工廠(chǎng)聞泰、華勤、龍旗、中諾、沃特沃德先后入局TWS賽道，另外安卓系TWS產(chǎn)品更新周期逐步縮短，大約2-3月即可有一款新機型，也側面證明安卓系明年將加大TWS投入力度。不僅如此，包括OPPO等廠(chǎng)商也已經(jīng)入局TWS耳機市場(chǎng)，百花齊放的市場(chǎng)格局已經(jīng)形成。

在各方共同推動(dòng)下，市場(chǎng)對于安卓陣營(yíng)的TWS耳機增長(cháng)極度樂(lè )觀(guān)。甚至有業(yè)內人士斷言，2021年或將迎來(lái)安卓品牌TWS耳機發(fā)展拐點(diǎn)。

毫無(wú)疑問(wèn)，增長(cháng)仍將是TWS耳機市場(chǎng)的長(cháng)期主旋律。然而，不可否認的是，隨著(zhù)產(chǎn)品差異化日益縮小，除降噪功能外，幾乎再無(wú)變革性創(chuàng )新，這也不禁讓人深思——TWS 耳機的未來(lái)在哪里？

首當其沖的便是健康。相關(guān)數據顯示，目前全球已經(jīng)有五分之一的人口出現聽(tīng)力損傷，其中 11 億經(jīng)常使用耳機的年輕人，正面臨不可逆轉的聽(tīng)力損傷風(fēng)險。在有線(xiàn)耳機時(shí)代，通過(guò)采用海綿狀的微孔發(fā)泡塑料制作透聲耳墊所形成的開(kāi)放式耳機是解決之道。然而，這也不可避免會(huì )產(chǎn)生聲音外泄和噪聲入侵。在TWS與降噪緊密結合的當下，如何在滿(mǎn)足健康需求的情況下兼顧降噪功能值得深挖。

其次，智能是必不可少的剛需。TWS耳機與AI的結合是智能時(shí)代的強強CP。借助智能方式，TWS將能在手勢操控、主動(dòng)降噪、健康監測等領(lǐng)域發(fā)揮更大的價(jià)值。以智能降噪為例，由于目前的降噪功能會(huì )對部分敏感人群帶來(lái)耳壓和不適感，使得佩戴舒適度尚不如開(kāi)放耳道的半入耳式耳機，但未來(lái)隨著(zhù)智能自適應降噪技術(shù)的進(jìn)步，降噪耳機舒適度會(huì )得到不斷改善，進(jìn)而滿(mǎn)足不同人群的降噪需求。

最后，TWS耳機甚至還可以成為數字時(shí)代的元宇宙入口之一。作為高頻使用的可穿戴設備，TWS是穿戴設備中最為重要的立體聲設備來(lái)源。在未來(lái)，無(wú)論是VR/AR眼鏡，還是手表、手環(huán)等工具，其最終的聲音輸入也離不開(kāi)TWS耳機。因此，圍繞TWS耳機會(huì )有非常多的場(chǎng)景挖掘。

未來(lái)五年，TWS耳機市場(chǎng)的江湖仍將“聒噪”，在增長(cháng)的大背景下，哪些廠(chǎng)商將能夠最終脫穎而出？哪些廠(chǎng)商又將曇花一現？時(shí)間終究會(huì )給出答案。