供應鏈危機導致全球汽車(chē)制造商損失超5000億美元

在過(guò)去兩年中，有關(guān)供應鏈問(wèn)題和半導體短缺的新聞層出不窮，許多汽車(chē)制造商曾因此而宣布停產(chǎn)并遭受了損失。但情況到底有多嚴重？這一短缺到目前為止造成了哪些影響？

為了找出答案，Avnet Silica對主要半導體廠(chǎng)商和汽車(chē)制造商公開(kāi)發(fā)布的財報進(jìn)行了分析，揭示了疫情期間半導體庫存水平下降的程度及其對汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)和營(yíng)收的影響。

主要發(fā)現：

●   由于供應鏈短缺，汽車(chē)制造商在2021年損失了近3000億美元的收入，而自疫情開(kāi)始以來(lái)的損失超過(guò)5000億美元

●   全球70%的主要汽車(chē)制造商曾在去年宣布暫停生產(chǎn)線(xiàn)，其中45%的制造商特別提到了供應鏈問(wèn)題

●   半導體庫存水平在兩年內下降了43%，跌至10多年來(lái)的最低點(diǎn)

●   芯片制造商持有的成品庫存已下降到只有23天，但交貨時(shí)間卻延長(cháng)到150天以上，部分芯片制造商的庫存減少到了3天

●   一些早期跡象表明，隨著(zhù)半導體庫存水平的上升，供應鏈問(wèn)題有所緩解，但仍有一段路要走

●   過(guò)去兩年，汽車(chē)制造商損失了超過(guò)5000億美元

在全球經(jīng)歷的首輪疫情封鎖期間，由于消費者需求大幅下降，汽車(chē)制造商在2020年第二季度損失的銷(xiāo)售額超過(guò)1660億美元。雖然客戶(hù)需求在接下來(lái)的兩個(gè)季度開(kāi)始回歸，但在2021年的每一個(gè)季度，汽車(chē)制造商都因供應鏈短缺而無(wú)法滿(mǎn)足需求。

因此，汽車(chē)制造商在2021年損失了超過(guò)3000億美元的收入，第四季度是過(guò)去十年以來(lái)最糟糕的季度。與疫情前的預測相比，汽車(chē)制造商的銷(xiāo)售額減少了超過(guò)1860億美元。

之前有報道估計2021年汽車(chē)行業(yè)的損失為2100億美元，但通過(guò)對汽車(chē)制造商發(fā)布的財報進(jìn)行分析發(fā)現，實(shí)際損失的銷(xiāo)售額超過(guò)3000億美元，比預測值高出了近50%。

全球主要汽車(chē)制造商的營(yíng)收總和（單位：十億美元）

主要汽車(chē)制造商的營(yíng)收低于預期（單位：十億美元）

全球主要汽車(chē)制造商中，有45%在去年因供應鏈短缺而宣布停產(chǎn)

全球主要汽車(chē)制造商中，有70%在過(guò)去一年中曾宣布暫停生產(chǎn)線(xiàn)，其中45%特別提到了供應鏈短缺問(wèn)題。在總部位于歐洲和美國的企業(yè)中，這個(gè)比例甚至更高——這些地區60%的主要汽車(chē)制造商在過(guò)去12個(gè)月中曾宣布因供應短缺問(wèn)題而關(guān)閉工廠(chǎng)。

2021年3月至2022年3月期間曾宣布暫停產(chǎn)線(xiàn)的主要汽車(chē)制造商所占的百分比

半導體制造商的庫存水平在短短兩年多的時(shí)間里下降了43%，跌至10年來(lái)的最低點(diǎn)

半導體制造商的庫存水平在2021年第3季度跌至10年來(lái)的最低點(diǎn)，在疫情期間下降了24%，與2019年第2季度的峰值相比下降了43%。一些芯片制造商持有的成品庫存已減少到3天。

半導體制造商的平均庫存水平（成品庫存持有天數）

芯片制造商的庫存天數減少到23天，但交貨時(shí)間延長(cháng)到了150天以上

在2021年，隨著(zhù)半導體需求的增加，整個(gè)供應鏈上制造商的產(chǎn)能無(wú)法跟上，而且他們的庫存水平下降、交貨期延長(cháng)，導致汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)暫停生產(chǎn)，使得許多汽車(chē)制造商無(wú)法完成訂單。

半導體制造商的平均成品庫存天數與平均交貨時(shí)間對比

評估：這一切對制造商來(lái)說(shuō)意味著(zhù)什么？

在過(guò)去兩年中，供應鏈面臨多重挑戰而被迫中斷：

●   一家大型半導體工廠(chǎng)發(fā)生火災

●   航運集裝箱短缺

●   航運集裝箱價(jià)格上漲

●   工廠(chǎng)在疫情封鎖期間關(guān)閉

●   蘇伊士運河被封鎖

●   洛杉磯港貨物積壓

●   等等

Avnet Silica歐洲、中東和非洲地區供應鏈和運營(yíng)總監Mat Ransom表示：

“盡管有跡象表明半導體庫存正在得到補充，但庫存水平不太可能在短期內完全恢復正常。事實(shí)上，由于這些變化已經(jīng)持續了很長(cháng)時(shí)間，因此不能把這一切簡(jiǎn)單地歸咎于疫情。

5G的持續普及、汽車(chē)的電氣化以及對數據中心等其他高速發(fā)展的技術(shù)的需求都在推動(dòng)著(zhù)半導體需求的增加。而在未來(lái)幾年內，半導體產(chǎn)能的增長(cháng)不可能完全滿(mǎn)足這一需求。

過(guò)去一輛傳統汽車(chē)所需的半導體芯片只有幾百顆，而現在一輛電動(dòng)汽車(chē)中可能需要兩三千顆半導體芯片，更不用說(shuō)其他行業(yè)對芯片的爭奪也在不斷加劇。

在感受到供應鏈中斷和市場(chǎng)需求急劇增加的影響后，制造商們正在盡其所能解決他們目前所面臨的供應鏈問(wèn)題，同時(shí)著(zhù)眼于更長(cháng)遠的發(fā)展，通過(guò)建立更有彈性的供應鏈來(lái)增強自身適應未來(lái)變化的能力。

現在，企業(yè)正在重塑自己的供應鏈，從以前的“即時(shí)生產(chǎn)模式（Just-in-Time）”轉變成“預先生產(chǎn)制/以防萬(wàn)一模式（Just-in-Case）”。未來(lái)，將出現一些兼具這兩種方法優(yōu)點(diǎn)的混合供應鏈模式。雖然到目前為止，企業(yè)對精益生產(chǎn)和Just-in-Time供應鏈的普遍關(guān)注取得了良好的效果，但在過(guò)去兩年中，由于缺乏靈活性和彈性，讓企業(yè)損失了數十億美元。因此，企業(yè)在未來(lái)需要采取新的方法，許多汽車(chē)制造商已經(jīng)開(kāi)始為2026年及以后的生產(chǎn)制造重塑他們的供應鏈?！?/p>

編者注：

研究方法：數據來(lái)自YCharts的混合數據并使用公司財報彌補缺口。由于匯率波動(dòng)，這些數字有時(shí)會(huì )出現不一致，因此在兩個(gè)數據集都有信息的情況下按季度進(jìn)行檢查并通過(guò)這種方法同步兩個(gè)數據集。在少數情況下未公布2021年第四季度的全部數字，出現這種情況表明該公司未包含在我們的分析中或者在存在明顯趨勢的情況下，根據前一季度的數字進(jìn)行預測，然后將這些預測與相關(guān)公司自己的預測進(jìn)行比較，如果兩組預測沒(méi)有重疊，則使用該公司預測值的中值。通過(guò)研究每家公司過(guò)去12個(gè)月中的公司公告和新聞提要收集生產(chǎn)線(xiàn)停工數據。