蘋(píng)果踢走京東方了嗎？
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近日，據韓國媒體The Elec報道，今年2月以來(lái)京東方幾乎沒(méi)再生產(chǎn)iPhone的OLED面板。有消息人士向The Elec透露，導致這一現象的原因之一是京東方改變了OLED面板的設計標準，導致良品率達不到蘋(píng)果要求，因此被蘋(píng)果暫停供貨。
國內部分媒體在跟進(jìn)報道中，將其進(jìn)一步解讀為京東方被踢出了蘋(píng)果供應鏈（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“果鏈”）。
針對相關(guān)傳聞，字母榜向京東方求證，暫未獲得對方回應。
潮電智庫董事長(cháng)孫燕飚則告訴字母榜，經(jīng)過(guò)其本人向京東方高層核實(shí)，韓媒的報道“實(shí)際上是海外的競爭對手在造謠，”對于蘋(píng)果和京東方這樣的大公司來(lái)說(shuō)，項目推進(jìn)流程中必然有著(zhù)嚴密的協(xié)議規定，“簽訂好的技術(shù)規格是不會(huì )隨意改變的?！?/span>孫燕飚說(shuō)道。
字母榜接觸到的多位行業(yè)人士也對京東方斷供蘋(píng)果iPhone傳聞持懷疑態(tài)度。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀(guān)察家、釘科技創(chuàng )始人丁少將認為，作為三星、LG Display之后新進(jìn)加入蘋(píng)果iPhone供應鏈的企業(yè)，“（京東方）相當于動(dòng)了別人的奶酪，從這一點(diǎn)上看，也不排除競爭對手有意放大京東方和蘋(píng)果合作上的一些問(wèn)題?！?/p>
從技術(shù)本身來(lái)說(shuō)，京東方的OLED屏幕已經(jīng)被市場(chǎng)多方驗證，最新的應用案例是華為新一代折疊屏Mate Xs 2，其外折屏幕方案供貨商正是京東方?！埃ň〇|方）技術(shù)實(shí)力是沒(méi)有問(wèn)題的，和一些重要客戶(hù)在具體合作細節方面，有一些磨合是很正常的?！?/span>丁少將分析指出，供應鏈企業(yè)和品牌客戶(hù)之間，在產(chǎn)品研發(fā)上本身就有很多合作，其中還會(huì )涉及到一些定制化研發(fā)，在項目推進(jìn)過(guò)程中出現技術(shù)的磨合或者改進(jìn)，“這都是正?，F象，因為任何一個(gè)產(chǎn)品技術(shù)解決方案，都不可能是任何企業(yè)都可以用的通用性方案，所以我覺(jué)得外界不需要過(guò)度解讀這一傳聞?！?/p>
類(lèi)似京東方這樣最先被媒體爆出踢出“果鏈”的經(jīng)歷，此前從未在蘋(píng)果身上出現過(guò)。這是因為蘋(píng)果和供應商之間的合作非常保密，外界基本獲取不到具體信息，“不管合作是順暢，還是出現了問(wèn)題，蘋(píng)果都不會(huì )主動(dòng)公開(kāi)評價(jià)?！边@也是讓如丁少將這類(lèi)行業(yè)人士對韓媒報道存疑的另一原因。
蘋(píng)果對供應鏈的管控嚴格到什么程度？最近的例子發(fā)生在蘋(píng)果造車(chē)項目上。2021年1月，針對起亞有望代工蘋(píng)果汽車(chē)的傳聞，現代汽車(chē)高管對外表示與蘋(píng)果公司的談判還在早期階段。
彭博隨后報道指出，蘋(píng)果因不滿(mǎn)現代汽車(chē)對外泄露風(fēng)聲，從而導致外界對Apple Car大肆報導，而選擇終止合作。
在供應商的報告中保密蘋(píng)果的名字已經(jīng)是一條不成文的規則。《華爾街日報》曾在2014年報道過(guò)一家因提及蘋(píng)果名字而讓公司陷入困境的真實(shí)案例。
當時(shí)，專(zhuān)門(mén)為智能手機提供藍寶石屏幕保護膜的GT Advanced Technologies不小心提到了蘋(píng)果的名字，并因提供與客戶(hù)的保密協(xié)議細節而收到了蘋(píng)果的起訴。蘋(píng)果要求GT Advanced Technologies須為每次違反保密規定支付5000萬(wàn)美元罰款，當時(shí)未披露罰款總金額。訴訟結束后，這家公司也被蘋(píng)果拉入了黑名單。
京東方被傳聞踢出“果鏈”的另一面，則是其與蘋(píng)果日益緊密的捆綁。4月份，知名蘋(píng)果分析師郭明錤透露消息，京東方已與蘋(píng)果就iPhone 14簽署了供應協(xié)議，并將于6月開(kāi)始供應OLED面板，預計供應量將達到5000萬(wàn)片，約占iPhone 14顯示屏供應量的25%。
孫燕飚更是向字母榜獨家爆料，稱(chēng)蘋(píng)果即將發(fā)布的折疊屏手機所采用的柔性OLED面板，京東方同樣是供貨商之一。
2017年，京東方被列入蘋(píng)果供應商名單，并合作至今。
從iPad、MacBook到Apple Watch，京東方一步步擴大與蘋(píng)果產(chǎn)品線(xiàn)的合作陣容，直到2020年，京東方終于登上了蘋(píng)果核心產(chǎn)品iPhone的供應商名單，成為國內首家打入蘋(píng)果iPhone供應鏈的OLED面板廠(chǎng)商。
在追逐蘋(píng)果期間，隨著(zhù)日韓企業(yè)逐漸退出LCD面板行業(yè)，向OLED等更先進(jìn)領(lǐng)域轉型，京東方LCD業(yè)務(wù)開(kāi)始穩坐全球頭把交椅。
據調研機構Omdia數據報告，自2018年起，京東方就一直占據全球電視面板出貨第一的位置，當年京東方以18.4%的出貨量第一次超過(guò)LG Display（18.3%），到2020年，又在出貨面積份額上位居全球第一，實(shí)現了在出貨量及出貨面積上的雙第一。
以電視面板出貨面積份額為例，2018年全球前三名是LG Display（21.6%）、三星（17.1%）、京東方（15.5%），及至2021面，前三名變成了京東方（24%）、華星光電（18.2%）、LG Display（12.3%），三星只剩下3%份額，跌落至第九。
2017年在iPhone X上首次運用OLED屏幕后，三星一度是蘋(píng)果OLED屏幕的獨家供應商，但這顯然不符合蘋(píng)果供應鏈的法則。之后，蘋(píng)果開(kāi)始有意引進(jìn)更多OLED供應商，LG Display、京東方漸次加入。
同一零件多家生產(chǎn)是蘋(píng)果控制風(fēng)險、降低成本的常用套路。一方面，一家廠(chǎng)商貨源出現問(wèn)題，其他家可以及時(shí)補充，提升了蘋(píng)果供應鏈的穩定性；另一方面，由于蘋(píng)果公司嚴格控制供應商的生產(chǎn)設備，供應商的生產(chǎn)線(xiàn)需單獨供給蘋(píng)果使用，為了防止被踢出果鏈，供應商之間會(huì )相互競爭，從而使蘋(píng)果擁有充分的談判空間。
這也是如The Elec等媒體分析中認為即使被暫停生產(chǎn)，京東方也不會(huì )被蘋(píng)果從OLED面板供應商中移除的原因之一，因為保留京東方作為供應商，便于蘋(píng)果對同為面板供應商的三星和LG Display壓價(jià)。
有了蘋(píng)果技術(shù)認證，京東方在OLED市場(chǎng)進(jìn)展迅速。到2021年，CINNO Research報告顯示，全球AMOLED智能手機面板6.68億片出貨量中，京東方占比9%，位居全球第二，僅次于三星的72%，但高于LG Display的7%。
京東方的迅猛增長(cháng)顯然正在擠壓LG Display的生存空間，尤其在當前智能手機出貨量持續下滑的背景下。市場(chǎng)分析機構Canalys公布的2022年第一季度數據顯示，全球智能手機出貨量為3.112億臺，同比下降 11%，迎來(lái)持續下跌。
作為創(chuàng )新品類(lèi)的折疊屏，成為智能手機行業(yè)近兩年為數不多的逆勢增長(cháng)點(diǎn)。Omdia數據統計，到2021年末，全球折疊屏智能手機累計出貨量達到了1150萬(wàn)臺，僅2021年出貨量就有900萬(wàn)臺，實(shí)現了309%的年同比增長(cháng)。
Omdia預測，到2026年，全球折疊屏智能手機市場(chǎng)有望達到6100萬(wàn)臺，占智能手機市場(chǎng)總量的3.6%。
各家手機廠(chǎng)商紛紛盯上了這一細分市場(chǎng)的增長(cháng)前景。截至4月底，包括三星、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等主流手機廠(chǎng)商的近20款折疊屏手機均已進(jìn)入市場(chǎng)，只剩下蘋(píng)果這個(gè)大玩家還未入局。
今年1月份，媒體爆料稱(chēng)，蘋(píng)果內部已經(jīng)測試了多款可折疊iPhone原型機，首款折疊屏手機最快會(huì )在2023年發(fā)布。
據孫燕飚向字母榜透露，京東方柔性OLED屏幕將首批搭載于蘋(píng)果即將發(fā)布的折疊屏產(chǎn)品中。
對于客戶(hù)結構相對單一，嚴重依賴(lài)蘋(píng)果的LG Display來(lái)說(shuō)，其與京東方對蘋(píng)果訂單的搶奪無(wú)疑變得更為激烈。
據Omdia預測，2022年三星的OLED市場(chǎng)份額將下滑至65%，京東方的OLED市場(chǎng)份額將首次超過(guò)10%，繼續拉大與LG Display的差距。兩年前，LG Display的OLED市場(chǎng)份額還是12.3%，穩壓京東方的8.7%，位列全球第二。
一則傳聞之所以能引發(fā)外界的過(guò)度解讀，部分原因也在于京東方在OLED方面，無(wú)論從市占率、產(chǎn)線(xiàn)數量還是技術(shù)成熟度上，與三星都有著(zhù)明顯的差距。
相比OLED營(yíng)收占比超七成的三星，京東方的OLED業(yè)務(wù)仍未盈利，2021年其LCD面板銷(xiāo)售量是AMOLED的九倍有余。
且作為后起之秀，由于技術(shù)差距，京東方未來(lái)可能要承受三星、LG Display產(chǎn)線(xiàn)折舊后的壓價(jià)。
被列入iPhone供應鏈名單后的同年11月，就有消息傳出京東方未通過(guò)蘋(píng)果iPhone 12系列的OLED面板檢測。不過(guò)，界面新聞的隨后報道粉碎了這一傳聞，表示京東方在12月已開(kāi)始向蘋(píng)果供應iPhone 12的OLED屏幕面板。
引發(fā)外界擔憂(yōu)的另一重困境是，京東方核心業(yè)務(wù)LCD面板市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始回落。Witsview數據顯示，截至2021年12月，LCD面板均價(jià)下調了超三成，部分尺寸面板價(jià)格甚至出現腰斬。
受此影響，京東方2022年Q1營(yíng)收、凈利潤均出現放緩態(tài)勢，股價(jià)也持續下滑。據京東方2022年第一季度財報數據，其一季度營(yíng)收504.76億元，調整后同比增長(cháng)0.4%；歸母凈利潤43.89億元，調整后同比減少16.57%。多家券商預測，2022年京東方的凈利潤會(huì )出現下滑，營(yíng)收也將面臨個(gè)位數百分比的同比增長(cháng)，這一趨勢至少要持續到2024年。
此時(shí)被曝踢出“果鏈”，無(wú)疑給京東方未來(lái)蒙上了一層新的陰影。畢竟，在京東方進(jìn)一步提升市占率，并在OLED行業(yè)進(jìn)一步縮短與三星等頭部的差距中，來(lái)自蘋(píng)果的品牌背書(shū)和全球訂單，是京東方實(shí)現上述目標的重要推力。
過(guò)去十年，不少中國企業(yè)因加入“果鏈”走上發(fā)展快車(chē)道，譬如2015年加入“果鏈”的面板制造商藍思科技，蘋(píng)果一度為其貢獻過(guò)半營(yíng)收。
由于蘋(píng)果極高的出貨量以及對供應商的嚴苛標準，入圍“果鏈”意味著(zhù)大筆訂單和行業(yè)的廣泛認可。與高端綁定的蘋(píng)果符號，在供應鏈領(lǐng)域也是一塊金字招牌。
背靠蘋(píng)果，過(guò)去十年間，從機身、面板、鏡頭，到最后的組裝環(huán)節，國內一眾供應鏈廠(chǎng)商迅速成長(cháng)。據統計，2011年以來(lái)，國內蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈整體營(yíng)收復合年均增速為35%左右，歸母凈利潤復合年均增速為20%左右，甚至超過(guò)了蘋(píng)果公司自己的增速。
蘋(píng)果作為“頭雁”，激發(fā)了國內供應商的“雁群活力”，此后這些供應商也為國產(chǎn)品牌崛起貢獻了重要力量。但另一方面，“果鏈”高速增長(cháng)的背后是30%的超高淘汰率，據央視報道，2021年有34家企業(yè)被“踢出”蘋(píng)果供應商的行列，企業(yè)業(yè)績(jì)隨之暴跌。
最近的例子是歐菲光。因被移出果鏈名單，歐菲光在2020年度凈利潤由盈轉虧達18.5億元，2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤-26.25億元，其市值從超800億元跌至不足200億元。
除了超高淘汰率，國內企業(yè)還不得不面臨蘋(píng)果供應鏈的新一輪全球調整。
在蘋(píng)果2022年第二財季財報電話(huà)會(huì )上，蘋(píng)果CEO庫克提到供應鏈問(wèn)題給蘋(píng)果造成的影響將達40-80億美元。造成供應鏈緊張的兩大原因中，其一是老生常談的全行業(yè)芯片短缺，其二則是疫情造成的破壞。庫克表示，造成蘋(píng)果供應緊張的最主要因素是來(lái)自上海地區的供應鏈，40-80億美元的波動(dòng)區間，正是基于目前工廠(chǎng)不同程度復工情況預估而出。
雖然庫克表示上海復工進(jìn)展讓蘋(píng)果“有理由保持樂(lè )觀(guān)”，但在全球供應鏈不確定性上升的情況下，蘋(píng)果正在考慮將產(chǎn)能進(jìn)一步分散到更多的國家和地區，以規避風(fēng)險。據《印度經(jīng)濟時(shí)報》4月11日報道，蘋(píng)果在一份聲明中表示，已開(kāi)始在富士康印度工廠(chǎng)生產(chǎn)iPhone 13。
2022年第一季度，蘋(píng)果位于印度的代工廠(chǎng)生產(chǎn)了用于在該國銷(xiāo)售的近100萬(wàn)部iPhone，出貨量增長(cháng)了50%。
據印度新聞社IANS通過(guò)《商業(yè)內幕》報道，產(chǎn)能增長(cháng)50%是在“印度制造”激勵措施下產(chǎn)生的，印度當地給予了這部分產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售上的稅收優(yōu)惠。
相關(guān)影響傳導至利潤更微薄的國內供應商一端，它們顯然比蘋(píng)果面臨更大的不確定性風(fēng)險。實(shí)際上，近年來(lái)不少“果鏈”企業(yè)開(kāi)始了多元化經(jīng)營(yíng)，以盡量減輕“蘋(píng)果依賴(lài)癥”。
部分廠(chǎng)商將目光投向了同行業(yè)的其他企業(yè)，據央視報道，2021年，華為已經(jīng)成為“果鏈”企業(yè)藍思科技的第一大客戶(hù)。此外，“華米OV”四家主要國內手機廠(chǎng)商也是京東方的重要客戶(hù)。
近日，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車(chē)解決方案BU CEO余承東透露，華為手機供應將在今年得到極大改善，這對于不少同是蘋(píng)果、華為兩家公司的國內供應商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)好消息。
此外，不少“果鏈”企業(yè)開(kāi)始在手機行業(yè)外尋找第二增長(cháng)曲線(xiàn)。歌爾股份選擇切入VR、AR業(yè)務(wù)，通過(guò)收購、并購等方式確立了自身在VR聲學(xué)設計、光學(xué)鏡片設計的領(lǐng)先地位，目前占據全球中高端頭戴式顯示設備70%的市場(chǎng)。
新能源汽車(chē)也成為“果鏈”企業(yè)擺脫蘋(píng)果依賴(lài)癥的另一個(gè)選項。工信部信息通信經(jīng)濟專(zhuān)家委員會(huì )委員劉興亮在接受央視采訪(fǎng)時(shí)表示，“果鏈”企業(yè)在手機領(lǐng)域已經(jīng)有了一些技術(shù)上的積累，這是它們轉往新能源汽車(chē)領(lǐng)域的一個(gè)優(yōu)勢。
消費電子行業(yè)鏈條上，蘋(píng)果仍是許多廠(chǎng)商的重要客戶(hù)，但蘋(píng)果與國內“果鏈”企業(yè)的蜜月期正走向終結，十年前躋身“果鏈”獲得天量發(fā)展紅利的場(chǎng)景可能一去不復返了。
對于仍留在“果鏈”的供應商來(lái)說(shuō)，如何榨干蘋(píng)果訂單的剩余價(jià)值以趕超競爭對手，并通過(guò)多元化經(jīng)營(yíng)擺脫“蘋(píng)果依賴(lài)癥”，是這些企業(yè)未來(lái)發(fā)展中不得不直面的一大課題。
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