三星將向美國運營(yíng)商DISH提供5G設備 通信市場(chǎng)格局或改變？

據國外媒體報道，三星電子同2020年獲得移動(dòng)通信服務(wù)牌照的美國運營(yíng)商DISH網(wǎng)絡(luò )公司，達成了包括5G在內的電信設備供應協(xié)議。

從外媒的報道來(lái)看，DISH目前是美國第四大無(wú)線(xiàn)通信服務(wù)提供商，三星電子與DISH達成的是一份多年的協(xié)議，不過(guò)三星方面并未公布合同的金額，但有產(chǎn)業(yè)鏈方面的人士預計，兩家公司達成的協(xié)議，價(jià)值可能超過(guò)1萬(wàn)億韓元（約合人民幣52億元）。

根據兩家公司達成的協(xié)議，三星電子將向DISH供應5G網(wǎng)絡(luò )設備和其他的電信設備，支持DISH提供5G商用服務(wù)。根據協(xié)議，DISH是計劃他們的5G寬帶網(wǎng)絡(luò )，在2023年能向70%的美國人提供服務(wù)。

在同DISH達成協(xié)議之前，三星電子也曾獲得美國電信運營(yíng)商的大單。外媒的報道顯示，三星電子在2020年同電信運營(yíng)商Verizon達成了包括5G在內的網(wǎng)絡(luò )設備供應協(xié)議，合同金額高達7.89萬(wàn)億韓元（約合人民幣410億元），是三星電子獲得的最大的電信設備訂單。

短短幾年，三星就從美國5G通信設備市場(chǎng)獲得一筆又一筆大訂單，而且不排除在將來(lái)還能與更多美運營(yíng)商簽訂合同的可能性。

目前通信設備市場(chǎng)

通信設備市場(chǎng)在2021年增長(cháng)7%，連續第四年保持增長(cháng)。自2017年以來(lái)，該市場(chǎng)的總銷(xiāo)售額增長(cháng)了約20%，達到1000億美元。今年的增長(cháng)估計為4%。

根據Dell'Oro集團的數據，在全球通信設備市場(chǎng)當中，華為、愛(ài)立信、諾基亞是排名前三的廠(chǎng)商。其中華為一家的通信設備份額就是愛(ài)立信，諾基亞的總和。按銷(xiāo)售額計算，華為去年占全球通信設備市場(chǎng)28.7%的份額，同比增長(cháng)7%，連續兩年居于首位。

愛(ài)立信以15%位居第二，其次是諾基亞（14.9%）、中興（10.5%）、思科（5.6%）和三星電子（3.1%）。在不包括中國的全球市場(chǎng)，華為的份額為18%，愛(ài)立信和諾基亞的份額分別為20%。

據悉，統計數據中的電信基礎設施概念，主要指寬帶接入、微波和光傳輸、移動(dòng)核心網(wǎng)（MCN）、無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)（RAN）以及SP路由器和交換機等。

5G市場(chǎng)的主要參與者

5G作為人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等其他數字經(jīng)濟基礎設施和應用的基礎，受到全球各個(gè)國家的重視。國際權威分析機構Gartner發(fā)布了首份《通信運營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò )基礎設施魔力象限》報告。

Gartner將5G網(wǎng)絡(luò )基礎設施定義為支持通信服務(wù)提供商（CSP）提供連接服務(wù)的功能，例如移動(dòng)寬帶，固定無(wú)線(xiàn)訪(fǎng)問(wèn)和5G網(wǎng)絡(luò )上的語(yǔ)音通信。Gartner認為5G是基礎技術(shù)，被實(shí)施以發(fā)展CSP的核心業(yè)務(wù)流程，包括消費者業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)。

這項研究針對部署5G網(wǎng)絡(luò )并通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò )基礎架構向訂戶(hù)提供通信服務(wù)的無(wú)線(xiàn)CSP 。不包括企業(yè)部署的私有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )（例如，私有LTE，私有5G和本地5G）。該魔力象限幫助通信服務(wù)提供商識別和評估其5G網(wǎng)絡(luò )基礎設施的網(wǎng)絡(luò )設備提供商。

另外，中國信息通信研究院發(fā)布了《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會(huì )影響白皮書(shū)——開(kāi)拓藍海 成果初顯》。白皮書(shū)援引了一份主要設備廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額排名。

據悉2021年上半年，全球5G無(wú)線(xiàn)接入設備市場(chǎng)規模達到133億美元，而中國地區貢獻全球市場(chǎng)的44%，因此可以說(shuō)華為35.2%的全球市場(chǎng)份額很大程度上得益于中國市場(chǎng)的支持。

從全球市場(chǎng)看，2021年上半年，華為以35.2%的市場(chǎng)份額排名全球第一，愛(ài)立信以21.5%市場(chǎng)份額排名全球第二；中興以16.14%的市場(chǎng)份額排名全球第三；諾基亞以12.06的市場(chǎng)份額排名全球第四。

單看全球市場(chǎng)華為無(wú)疑是最大的贏(yíng)家，但華為在海外市場(chǎng)的表現卻不盡如人意，其海外市場(chǎng)份額遠遠落后于愛(ài)立信、諾基亞。

海外市場(chǎng)由于美國的制裁導致很多國家不再使用華為、中興設備，甚至還斥巨資拆除華為、中興的設備。此番操作之下華為、中興海外市場(chǎng)份額自然開(kāi)始下滑，同時(shí)也給了愛(ài)立信、諾基亞可乘之機。

2021年上半年海外市場(chǎng)，愛(ài)立信以33.69%的市場(chǎng)份額在海外市場(chǎng)占據榜首；諾基亞以21.51%市場(chǎng)份額在海外市場(chǎng)排名第二；三星以16.29%的份額在海外市場(chǎng)排名第三；華為以15.12%的市場(chǎng)份額在海外市場(chǎng)排名第四；中興以3.69%的市場(chǎng)份額在海外市場(chǎng)排名第六。

三星或改變市場(chǎng)格局？

三星電子負責網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)，是基于3GPP蜂窩技術(shù)業(yè)務(wù)的較晚參與者。雖然其本地CSP客戶(hù)同時(shí)采用RAN和核心解決方案，但三星的全球5G網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)主要來(lái)自RAN。它是vEPC，小型蜂窩和vRAN等新型蜂窩技術(shù)的早期創(chuàng )新者，Verizon宣布首個(gè)成功的端到端虛擬化5G得到三星和其他合作伙伴的支持。

三星為韓國最早的5G商業(yè)化采用做出了貢獻，在本地三大CSP中所占份額領(lǐng)先。憑借其在韓國的領(lǐng)先經(jīng)驗，它已經(jīng)推動(dòng)了先進(jìn)的特性和功能，例如毫米波無(wú)線(xiàn)電，內部芯片組和虛擬化解決方案，這些都可以很好地轉化為其他市場(chǎng)。

雖然其先前的4G LTE業(yè)務(wù)僅限于韓國，美國，日本和印度，但該公司已經(jīng)在美國，加拿大和新西蘭獲得了新的5G合同。通過(guò)靈活的網(wǎng)絡(luò )解決方案方法，支持各種架構方法（單個(gè)RAN供應商，多供應商或虛擬RAN），三星有可能成為CSP的另一個(gè)供應商合作伙伴。對于那些在為其5G網(wǎng)絡(luò )尋找多個(gè)供應商合作伙伴方面遇到困難的企業(yè)而言，尤其如此。

三星已經(jīng)提高了支持不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)的能力，并通過(guò)戰略收購（包括Zhilabs和TeleWorld Solutions）擴大了端到端網(wǎng)絡(luò )服務(wù)產(chǎn)品和支持。

三星在全球2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò )基礎設施市場(chǎng)中缺乏業(yè)務(wù)，阻礙了其擴大5G網(wǎng)絡(luò )基礎設施市場(chǎng)份額的能力，因為CSP傾向于青睞老牌廠(chǎng)商進(jìn)行升級。

三星與NEC之間的5G合作伙伴關(guān)系得到了增強，于2019年6月建立了全球銷(xiāo)售團隊，并于2020年9月在NTT DOCOMO網(wǎng)絡(luò )中通過(guò)新的CU / DU實(shí)現了多廠(chǎng)商連接。但是，CSP需要仔細觀(guān)察進(jìn)度。

三星的商業(yè)5G交易在世界范圍內仍然是有限的，尤其是三星的移動(dòng)核心網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)尚未像其RAN業(yè)務(wù)那樣激增。

三星是國際巨頭，掌握龐大的綜合供應鏈實(shí)力。在全球排名前列的5G專(zhuān)利申請榜單，通信設備市場(chǎng)份額排名當中，三星的名次卻是較為靠后的。比如一份5G專(zhuān)利數據報告顯示，華為排名世界第一，持有15.39%的專(zhuān)利申請量。而三星只有9.67%，排名第四。

因此，三星的通信市場(chǎng)地位從5G專(zhuān)利持有量，到市場(chǎng)份額等多方面都不是最強，運營(yíng)商完全可以找到比三星更好的合作廠(chǎng)商。但諾基亞和愛(ài)立信設備相對昂貴，三星因為沒(méi)有足夠的通信設備市場(chǎng)份額，運營(yíng)商在與之議價(jià)的時(shí)候有更多的余地。

三星有這些訂單的加持，能讓三星通信設備市場(chǎng)份額實(shí)現逆轉嗎？在華為，愛(ài)立信和諾基亞三足鼎立的格局沒(méi)有太大改變的條件下，三星扮演的角色可能更像是一個(gè)“候補選手”，在主力選手無(wú)法上場(chǎng)的情況下，才有候補選手亮相的機會(huì )。

如果三星通信設備市場(chǎng)份額想要實(shí)現逆轉，想要趕上華為、愛(ài)立信、諾基亞三者的水平，還有很長(cháng)一段路要走。三星拿到美國運營(yíng)商的5G大單，對三星而言，或許能因此抓住美國5G市場(chǎng)更多的機會(huì )。