臺灣半導體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導體企業(yè)迎來(lái)趕超機會(huì )？

臺灣地區近期疫情高燒不退，終于燒到了半導體行業(yè)。

我們判斷，這疫情很可能會(huì )對臺灣半導體行業(yè)造成至少兩個(gè)月到半年的生產(chǎn)干擾沖擊，這一影響，對延續了近一年的全球半導體缺貨潮將是火上澆油。

我們是怎么做出這個(gè)判斷的呢？這一疫情，對大陸這邊穩當發(fā)展的半導體行業(yè)又會(huì )有怎樣的影響呢？下面請跟著(zhù)我們的分析來(lái)看。
臺灣半導體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導體企業(yè)迎來(lái)趕超機會(huì )？

這次群聚疫情爆發(fā)的京元電子位于苗栗地區的竹南科學(xué)園，京元電子共有三個(gè)工廠(chǎng)，竹南科學(xué)園分廠(chǎng)是它最大的一個(gè)分部。
臺灣半導體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導體企業(yè)迎來(lái)趕超機會(huì )？

這種科學(xué)園區，珠三角和長(cháng)三角的朋友們都不會(huì )陌生，從衛星圖上看，京元電子旁邊有一個(gè)很大的城中村，這意味著(zhù)很多工人除了住在宿舍之外，還會(huì )租住在城中村；顯然，這對防疫來(lái)說(shuō)進(jìn)一步加大了難度。

根據臺媒的消息，目前僅京元電子的感染人數都已經(jīng)過(guò)百了。京元電子宣布自4日晚間7點(diǎn)20分起停工48小時(shí)進(jìn)行廠(chǎng)區消毒作業(yè)。
臺灣半導體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導體企業(yè)迎來(lái)趕超機會(huì )？

臺灣疫情的發(fā)展并不是我們關(guān)心的重點(diǎn)，不過(guò)，根據上述信息我們可以判斷的是，在目前的防疫力度下面，臺灣半導體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步受疫情擴散沖擊幾乎是板上釘釘的事情。

問(wèn)題是，這疫情會(huì )燒到什么程度？
臺灣半導體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導體企業(yè)迎來(lái)趕超機會(huì )？

在京元電子的網(wǎng)站上，我們看到它自稱(chēng)是全球最大的封測廠(chǎng)。

不過(guò)，這顯然是臺灣業(yè)者常見(jiàn)的吹牛行為。這兩天很多自媒體不加考證，也跟著(zhù)這么引用了，結果就是夸大了事件的后續影響。

根據第三方數據，最大的封測企業(yè)應為另一家臺企日月光，而大陸方面的封測三強長(cháng)電科技、通富微電和華天科技分列第3、第6和第7。京元電子排在第8位。

京元電子去年財報顯示，2020年全年營(yíng)收約289億新臺幣，相當于約64億人民幣。這一規模其實(shí)不足以讓它的疫情對全行業(yè)產(chǎn)生很大的沖擊。
臺灣半導體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導體企業(yè)迎來(lái)趕超機會(huì )？

而和京元電子這種臺灣本地業(yè)務(wù)為主的企業(yè)不同的是，排名居前的日月光、力成等，都在全球包括中國大陸設有多個(gè)工廠(chǎng)。
臺灣半導體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導體企業(yè)迎來(lái)趕超機會(huì )？

日月光投控旗下工廠(chǎng)分布

封裝、測試業(yè)務(wù)于半導體后端制程，它的產(chǎn)業(yè)鏈前端是晶圓制造和IC設計，封測也是半導體行業(yè)里面勞動(dòng)密集程度最大的一個(gè)環(huán)節。理論上，封測產(chǎn)業(yè)是半導體行業(yè)里面最容易受疫情沖擊的一環(huán)，如果全面停產(chǎn)，確實(shí)也能拖累整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

不過(guò)，真要出現全面停產(chǎn)，其實(shí)是很極端的情況。
臺灣半導體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導體企業(yè)迎來(lái)趕超機會(huì )？

封測生產(chǎn)線(xiàn)

而從臺灣當局的應對來(lái)看，他們把臺積電稱(chēng)之為“護國神山”，可見(jiàn)對這一產(chǎn)業(yè)的重視程度。

這也就決定了，雖然整體防疫水平拉跨，但在半導體行業(yè)出現疫情的時(shí)候，當局絕對是不怕死人只怕停產(chǎn)的態(tài)度，只會(huì )采取各種一般人想象不到的措施保證半導體產(chǎn)業(yè)穩定。

而管理水平更國際化的臺積電等，雖然也可能出現零星的員工感染，但要說(shuō)感染會(huì )導致它全面停擺，那就是一廂情愿的幻想了。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，雖然京元電子乃至后面的一堆小廠(chǎng)可能出現停產(chǎn)，但期望疫情讓臺灣本島上的半導體行業(yè)全面停擺，可能性很小。
臺灣半導體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導體企業(yè)迎來(lái)趕超機會(huì )？

話(huà)說(shuō)回來(lái)，大陸這邊的半導體行業(yè)，無(wú)疑在這一時(shí)期是享受著(zhù)社會(huì )整體防疫的穩定紅利的。這種紅利能有效的轉換成趕超嗎？

在這個(gè)問(wèn)題上，我們還得說(shuō)一下近年來(lái)臺灣地區半導體行業(yè)應對大陸趕超的策略，基本上是將先進(jìn)制程放在島上繼續維持技術(shù)代差，在大陸設廠(chǎng)的成熟制程則擴張產(chǎn)能，準備以?xún)r(jià)格戰應對。

以晶圓制造龍頭臺積電為例，其最先進(jìn)的5NM工藝、7NM工藝都放在了本島，相對應的，和它形成上下游配套的日月光封測，最先進(jìn)的制程也在本島。這就決定了，中芯國際和長(cháng)電科技真正要趕上臺積電和日月光，還得依靠制程技術(shù)上的提升。

所以，期待疫情這種突發(fā)事件延緩對手的進(jìn)度，進(jìn)而期待大陸半導體產(chǎn)業(yè)實(shí)現趕超，這是一種美好的愿望，但真正的趕超，是沒(méi)有捷徑可以走的，只能一步一個(gè)腳印積累技術(shù)和經(jīng)驗。