電動(dòng)汽車(chē)電池之戰一觸即發(fā)，誰(shuí)將拔得頭籌？

相對于傳統的汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，電動(dòng)汽車(chē)是以電能為資源動(dòng)力，把傳統的汽車(chē)能源所用的動(dòng)力進(jìn)行了徹底的改變。傳統汽車(chē)大多數用的都是化石燃料，但電動(dòng)汽車(chē)主要能源是電能，這也是隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展進(jìn)行的重大變革。電動(dòng)汽車(chē)的核心是發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)的電池，電動(dòng)電車(chē)的電池是現代行業(yè)的主要關(guān)鍵打破點(diǎn)。

電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展離不開(kāi)電池的革新，大廠(chǎng)商也在不斷地革新著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)的電池質(zhì)量和電容量的問(wèn)題。目前市面上主流的新能源電動(dòng)汽車(chē)電池種類(lèi)大致歸為鉛酸電池、鎳氫電池、鈷酸鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池（鎳鈷錳酸鋰電池）等幾大門(mén)類(lèi)。

汽車(chē)動(dòng)力電池種類(lèi)

• 鉛酸電池：成本低、低溫性好、性?xún)r(jià)比高；能量密度低、壽命短、體積大、安全性差。由于能量密度和使用壽命很低，作為動(dòng)力的電動(dòng)車(chē)無(wú)法擁有良好的車(chē)速和較高的續航里程，一般用于低速車(chē)。

• 鎳氫電池：成本低、技術(shù)成熟、壽命長(cháng)、耐用；能量密度低、體積大、電壓低、有電池記憶效應。由于其超強耐用性，被豐田混動(dòng)車(chē)型普銳斯長(cháng)期采用。與鋰電池相比，電池單體電壓僅為1.2v，為鋰電池的1/3，因此需求電壓一定的情況下，鎳氫電池體積比鋰電池大不少。雖然性能優(yōu)于鉛酸電池，但是含有重金屬，遺棄后對環(huán)境造成污染。

• 鋰離子電池：是目前最技術(shù)最先進(jìn)的電池之一。這種電池能量密度高，能存的電就多；循環(huán)壽命長(cháng)，能充放電的次數就多，用的年頭也長(cháng)?，F在用在電動(dòng)汽車(chē)上的鋰電池，主要是兩種：磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，“磷酸鐵鋰”、“三元鋰”都是動(dòng)力電池的正極材料，對電池能量密度有著(zhù)決定性作用，所以在電池命名規則上，多以正極材料來(lái)命名，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的由來(lái)皆是如此。

磷酸鐵鋰電池

磷酸鐵鋰電池熱穩定佳、安全、成本低、壽命長(cháng)；能量密度低、怕低溫。熱穩定性是動(dòng)力鋰電池中最好的。電池溫度處于500-600℃時(shí)，其內部化學(xué)成分才開(kāi)始分解，并且穿刺、短路、高溫都不會(huì )燃燒或者爆炸，因此比松下的鈷酸鋰電池的安全性更高，使用壽命也較長(cháng)。

但能量密度低，導致電池重量更重，體積也更大，車(chē)輛續航里程一般。而其最大的痛點(diǎn)在于低溫充電問(wèn)題，當溫度低于-5℃時(shí)，充電效率低，不適合北方在冬天充電的需求。

三元鋰電池

三元鋰電池能量密度高、循環(huán)壽命長(cháng)、不懼低溫；高溫下穩定不足。能量密度可達最高，但高溫性相對較差，對于續航里程有要求的純電動(dòng)汽車(chē)，其是主流方向，且適合北方天氣，低溫時(shí)電池更加穩定。特斯拉發(fā)布的Model 3，即采用松下的21700型三元圓柱形電池。

缺點(diǎn)就是三元材料的脫氧溫度是200℃，并且無(wú)法通過(guò)針刺實(shí)驗，表明三元電池在內部短路、電池外殼損壞的情況下，容易引發(fā)燃燒、爆炸等安全事故。

三元鋰電池到底是哪三元？三元鋰電池的“三元”指的是包含鎳（Ni）、鈷（Co）、錳（Mn）或鋁（Al）三種金屬元素的聚合物，在三元鋰電池中做正極。三者缺一不可，在電池內部發(fā)揮巨大的作用。

• 鎳：主要作用是提升電池的體積能量密度，是提升續航里程的主要突破口，但含量過(guò)多會(huì )導致鎳離子占據鋰離子位置（鎳氫混排），導致容量下降。

• 鈷：抑制陽(yáng)離子的混排，用以提升穩定性和延長(cháng)電池的壽命，此外，也決定了電池的充放電速度和效率（倍率性能），但過(guò)高的鈷含量會(huì )導致實(shí)際容量降低。

• 鋁或錳：鈷是十分昂貴的稀有金屬成本高昂，錳或鋁的作用在于降低正極材料成本，同時(shí)提升電池的安全性和穩定性。

為了提高三元鋰電池的容量，就需要提高正極中鎳的比例。所以你看，鎳的比例在不斷提高 ，從早期的NCM111，到近兩年的NCM523、NCM611，再到今年紛紛上馬的NCM811，電池能量密度越來(lái)越大，鎳用得也是越來(lái)越生猛。

鎳用得多，鈷和錳的比例必然會(huì )減少。電池的壽命和穩定性是不是會(huì )受影響？理論上會(huì )，但現在三元鋰電池主角無(wú)疑就是“高鎳”的三元鋰電池。這一方面是政策原因，續航里程長(cháng)、電池能量密度高的電動(dòng)汽車(chē)，能拿到的財政補貼就多；另一方面是各汽車(chē)廠(chǎng)商要搶風(fēng)頭，搞續航里程競賽，好像誰(shuí)家的車(chē)續航長(cháng)，誰(shuí)家的技術(shù)就先進(jìn)。

隨著(zhù)補貼政策的“退坡”和退出，三元鋰電池的“高鎳”沖動(dòng)可能會(huì )冷靜一下。而隨著(zhù)磷酸鐵鋰技術(shù)的進(jìn)步，與三元鋰互爭雄長(cháng)也在意料之中。比亞迪8月份透露，將于明年5-6月份推出的全新一代鐵鋰電池，體積比能量密度將提升50%，壽命長(cháng)達8年120萬(wàn)公里，成本還可以節約30%。有分析說(shuō)，磷酸鐵鋰的能量密度有望與622三元鋰電池媲美，誠如此，再有安全性好、壽命長(cháng)、成本低的加持，磷酸鐵鋰電池未嘗不會(huì )再回舞臺中央。

磷酸鐵鋰電池/三元電池/用戶(hù)需求平衡對比圖（綠芯）

磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，不能簡(jiǎn)單說(shuō)哪種好，只能說(shuō)各擅勝場(chǎng)。磷酸鐵鋰電池勝在壽命長(cháng)、安全性好、成本低，但能量密度和低溫性能稍遜；三元鋰電池勝在能量密度大，存電多，但安全性和壽命稍遜。

再過(guò)幾年，就要看固態(tài)鋰離子電池了。固態(tài)鋰電池，電解質(zhì)由液體變成了固體，電容量大、充電速度快，又沒(méi)有電解液泄漏起火的風(fēng)險，可謂理想的動(dòng)力電池。全球已經(jīng)有幾家公司推出了固態(tài)電池的原型電池，也許三五年之內，這種電池就會(huì )異軍突起。

動(dòng)力電池哪家強？

電動(dòng)汽車(chē)的熱潮將帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)全面爆發(fā)，眼下無(wú)論是國內市場(chǎng)還是海外市場(chǎng)，一場(chǎng)動(dòng)力電池企業(yè)的拉鋸戰正在上演。

韓國調研機構SNE Research于5月7日發(fā)布的最新報告顯示，2020年第一季度，全球電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額的頭名易主。是因為新冠肺炎疫情在國內蔓延，企業(yè)大部分時(shí)間處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，復工水平處于低位。反觀(guān)國外市場(chǎng)的LG化學(xué)、松下電池、三星SDI等企業(yè)基本處于飽和運轉狀態(tài)。

連續三年排名行業(yè)第一的寧德時(shí)代不敵日韓電池，以17.4%的市占率位列第三，中國另一巨頭比亞迪則只有4.9%的市場(chǎng)份額，排名降至第六。而LG化學(xué)的市占率同比增長(cháng)一倍以上，達到27.1%，排名第一。松下以25.7%的市占率繼續位居第二。

今年第一季度，LG化學(xué)全球動(dòng)力電池裝機量達5.5GWh，這個(gè)數字在去年同期僅達到2.5GWh。韓國三大電動(dòng)汽車(chē)電池制造商LG化學(xué)、三星SDI和SKI的合并市場(chǎng)占有率在2020年第一季度也躍升到37.5%，而在2019年同期，這一數字僅為16.4%。

LG化學(xué)

LG化學(xué)是韓國LG集團下的企業(yè)，汽車(chē)電池是它的主要業(yè)務(wù)之一。LG化學(xué)本身是一家化學(xué)品公司，除生產(chǎn)電池之外，還擁有大量化工產(chǎn)品和化學(xué)品產(chǎn)品線(xiàn)。正式因為L(cháng)G化學(xué)累積了大量制作化學(xué)制品和化學(xué)材料的工程和制造經(jīng)驗，使得LG化學(xué)在開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)鋰電池的過(guò)程中，具有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的優(yōu)勢。

作為韓國的一家汽車(chē)電池企業(yè)，LG化學(xué)最早與現代起亞合作，主要生產(chǎn)三元鋰電池。除了現代和起亞這兩大韓系車(chē)品牌之外，日產(chǎn)、雷諾、通用等車(chē)企均采用了LG化學(xué)的電池。

此外，動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示，僅特斯拉(上海)工廠(chǎng)，一季度就為L(cháng)G化學(xué)貢獻了875.09MWh的裝機量，一舉超越寧德時(shí)代，摘得一季度全球動(dòng)力電池裝機量桂冠。這幾年，LG化學(xué)也開(kāi)始進(jìn)入國內市場(chǎng)，并且在南京成立了汽車(chē)電池生產(chǎn)基地，LG 化學(xué)在2009年與長(cháng)安汽車(chē)開(kāi)展有關(guān)電動(dòng)汽車(chē)電池技術(shù)的合作。

松下電器

松下電器在電池領(lǐng)域的發(fā)展可以追溯到1923年，那時(shí)松下電器開(kāi)發(fā)投放由電池供電的炮彈型吊燈，自此在電池領(lǐng)域展開(kāi)了全新的篇章。經(jīng)過(guò)85年的發(fā)展，2008年12月，松下耗費64億美元并購了實(shí)力強大的三洋電機進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域，成為全球最大的鋰電池供應商。

2009年，憑借領(lǐng)先的電池技術(shù)，松下與特斯拉首次展開(kāi)合作，成為特斯拉獨家供應商，從此迅速崛起。2010年，HEV Suminoe工廠(chǎng)開(kāi)始鋰離子電池量產(chǎn)。2014年與特斯拉合資建造Gigafactory超級工廠(chǎng)，2015年建設大連工廠(chǎng)，2018年投產(chǎn)。

作為特斯拉獨家的鋰電池供應商，松下電器隨著(zhù)特斯拉電動(dòng)車(chē)的發(fā)展也跟著(zhù)快速發(fā)展起來(lái)，曾經(jīng)在全球車(chē)用鋰電池市場(chǎng)占有率排第一，最近一兩年才被寧德時(shí)代超越。也因此松下電器將加大在中國新能源市場(chǎng)的動(dòng)力電池布局，將在新工廠(chǎng)新增兩條生產(chǎn)線(xiàn)，增加80%的產(chǎn)能，以應對競爭激烈的國內市場(chǎng)。

寧德時(shí)代

自2017年登頂全球動(dòng)力電池出貨量“老大”地位，寧德時(shí)代已經(jīng)連續三年位居全球動(dòng)力電池出貨量冠軍寶座。今年一季度這個(gè)冠軍被LG化學(xué)奪去，或許只是個(gè)小插曲。對此，寧德時(shí)代表示，公司的生產(chǎn)運營(yíng)因為疫情的原因在短期內受到一定影響，“4月份已經(jīng)重回全球市占率第一”。

目前，寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能都在國內，因而一季度疫情在國內蔓延，對其動(dòng)力電池生產(chǎn)及裝機都產(chǎn)生了較大沖擊。從其產(chǎn)能布局來(lái)看，目前寧德時(shí)代已有動(dòng)力電池產(chǎn)能53GWh，產(chǎn)能利用率高達89.2%，而在建產(chǎn)能也有22.2GWh。

事實(shí)上，目前寧德時(shí)代在國內市場(chǎng)為上汽、吉利、北汽、廣汽等品牌車(chē)企以及蔚來(lái)、威馬、小鵬、理想等造車(chē)新勢力配套動(dòng)力電池產(chǎn)品；國際客戶(hù)方面，寧德時(shí)代也已與寶馬、豐田、戴姆勒、現代、捷豹路虎、大眾和沃爾沃等國際主流車(chē)企品牌均建立了深度合作。

此外，從今年7月份開(kāi)始，寧德時(shí)代還將為特斯拉(上海)工廠(chǎng)生產(chǎn)的低續航版本配套動(dòng)力電池，這又將成為其裝機量增長(cháng)的“新一極”。在海外汽車(chē)市場(chǎng)漸入低迷，國內市場(chǎng)開(kāi)始穩步復蘇的情況下，寧德時(shí)代在第二季度重回全球動(dòng)力電池裝機量榜首將是大概率事件。在客戶(hù)合作方面，無(wú)論是國內還是海外，目前寧德時(shí)代的整車(chē)客戶(hù)都要多于LG化學(xué)、松下電池等企業(yè)，而隨著(zhù)其全球布局陸續量產(chǎn)，其全球“一哥”地位想被撼動(dòng)并不容易。

比亞迪

在2017年以前，比亞迪也曾連續多年穩坐全球動(dòng)力電池“頭把交椅”，但自從2017年被寧德時(shí)代超越后，比亞迪動(dòng)力電池全球出貨量排名一年不如一年。2018年比亞迪全球動(dòng)力電池出貨量還排在第三，僅次于寧德時(shí)代和松下，2019年便降至第四，排在LG化學(xué)之后了。而最新的一季度數據顯示，比亞迪又被三星SDI、遠景AESC超越了，降到了第六。

對于比亞迪來(lái)說(shuō)，既造電池又造車(chē)，而且電池目前主要還是自己用，其面臨疫情的沖擊要比其他電池生產(chǎn)企業(yè)多一重。當前，比亞迪動(dòng)力電池裝機量非常依賴(lài)自家車(chē)企的產(chǎn)銷(xiāo)。想要實(shí)現裝機量的增長(cháng)，以及排名重回前列，擺在比亞迪面前的路只有電池加速外供。

3月中旬，比亞迪隆重對外公布了其“弗迪”品牌戰略，其中電池業(yè)務(wù)將獨立為弗迪電池有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“弗迪電池”)，負責新能源汽車(chē)核心零部件的對外銷(xiāo)售工作，這意味著(zhù)，比亞迪旗下產(chǎn)品將面向全行業(yè)供貨。3月下旬比亞迪公布的電池技術(shù)重大創(chuàng )新——“刀片電池”便是弗迪電池首款重磅產(chǎn)品。比亞迪希望通過(guò)電池業(yè)務(wù)獨立，以及過(guò)硬的電池技術(shù)實(shí)力去爭搶全球電池市場(chǎng)“蛋糕”。

除了北汽新能源、金康汽車(chē)、長(cháng)安福特等與比亞迪達成合作之外，日前又傳出了捷豹路虎正在與比亞迪就動(dòng)力電池供應和生產(chǎn)進(jìn)行談判，未來(lái)比亞迪可能為此在歐洲地區設立電池工廠(chǎng)。

未來(lái)競爭格局

目前全球電動(dòng)汽車(chē)（EV，PHEV，HEV）的電池使用量方面，基本上已經(jīng)被中，日，韓，三個(gè)國家給壟斷了。

對于未來(lái)競爭格局，動(dòng)力電池行業(yè)未來(lái)在集中度提升的同時(shí)，很可能出現寧德時(shí)代和LG化學(xué)的雙寡頭格局，LG化學(xué)有望憑借對材料體系的理解和產(chǎn)品的高品質(zhì)卡位高端市場(chǎng)，寧德時(shí)代將憑借成本方面的優(yōu)勢卡位中低端市場(chǎng)，同時(shí)在技術(shù)端逐步積累后，有望擴大高端市場(chǎng)份額。

LG化學(xué)今年終于如愿進(jìn)入特斯拉的供應鏈。據外媒報道，特斯拉2月份在中國工廠(chǎng)所生產(chǎn)的Model 3全部采用LG化學(xué)供應的動(dòng)力電池。特斯拉在上海實(shí)現國產(chǎn)之后，LG化學(xué)在南京建的動(dòng)力電池基地具有不小的地理位置優(yōu)勢，而特斯拉的“老朋友”松下在中國并沒(méi)有圓柱形電池的生產(chǎn)線(xiàn)。

此前馬斯克此前在投資者會(huì )議中曾明確表示，在電池包的選擇上仍將堅持圓柱形電池，原因是更換電池屬性會(huì )讓整車(chē)結構產(chǎn)生較大變化。而LG化學(xué)一直沒(méi)放棄對于圓柱形電池的研發(fā)。

而一向長(cháng)期專(zhuān)注于方型電池技術(shù)的寧德時(shí)代，在入選特斯拉供應商后，特斯拉還需要一定的時(shí)間對電池包、電池管理系統等進(jìn)行再設計，合作進(jìn)展很難像LG化學(xué)一樣快。

在全球新冠肺炎疫情沖擊下，LG化學(xué)、松下、三星SDI以及SKI的生產(chǎn)或因物流、原料不足受限，或因下游客戶(hù)強勁需求不在，海外電池生產(chǎn)企業(yè)的出貨量和裝機量預計在二季度將會(huì )出現明顯回落。對于LG化學(xué)來(lái)說(shuō)，盡管其依然可以仰仗特斯拉(上海)工廠(chǎng)繼續走量，但是短暫失去歐洲市場(chǎng)的強力帶動(dòng)，其裝機量較一季度預計會(huì )差很多。

從國內市場(chǎng)來(lái)看，新能源汽車(chē)財政補貼延遲兩年退坡，今年補貼平緩退坡10%。同時(shí)各級政府還在陸續推出其他刺激新能源汽車(chē)消費的政策，寧德時(shí)代無(wú)疑將會(huì )是其中最大受益者。

國內動(dòng)力電池企業(yè)的主要戰場(chǎng)仍為中國本土市場(chǎng)，國內新能源汽車(chē)市場(chǎng)的走勢，直接影響其全球銷(xiāo)量表現。除了積極布局海外市場(chǎng)，眼下，國內動(dòng)力電池企業(yè)也試圖通過(guò)技術(shù)升級、產(chǎn)品迭代，來(lái)提升競爭優(yōu)勢、擴大市場(chǎng)份額。

眾所周知，新能源汽車(chē)是未來(lái)的大勢所趨，任何一家車(chē)企想要長(cháng)遠發(fā)展，都必須掌握自己的新能源汽車(chē)技術(shù)。但新能源汽車(chē)跟傳統的燃油車(chē)有著(zhù)很大的不同，新能源汽車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵是電池技術(shù)，誰(shuí)掌握了汽車(chē)電池技術(shù)，誰(shuí)就在新能源汽車(chē)的時(shí)代占據了主動(dòng)優(yōu)勢。