Dialog半導體將收購Adesto Technologies,進(jìn)一步拓展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)
增加差異化云連接解決方案,推進(jìn)工業(yè)4.0領(lǐng)域的采用;
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202002/410176.htm實(shí)現客戶(hù)群體多樣化,增加工業(yè)銷(xiāo)售渠道;
收購完成后預計將在第一個(gè)日歷年實(shí)現每股收益(EPS)增值;
在可觀(guān)的營(yíng)收協(xié)同效應基礎上,預計每年實(shí)現約2,000萬(wàn)美元的成本協(xié)同效應。
近日,高度集成電源管理、充電、AC/DC電源轉換、Wi-Fi和藍牙低功耗技術(shù)供應商Dialog半導體公司,聯(lián)合領(lǐng)先工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)市場(chǎng)創(chuàng )新定制集成電路(IC)及嵌入式系統供應商 Adesto Technologies Corporation(“Adesto”),今天宣布雙方已經(jīng)簽署最終協(xié)議,Dialog將收購Adesto所有流通股。
收購Adesto將加速Dialog向不斷增長(cháng)的IIoT市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù),助力智能建筑和工業(yè)自動(dòng)化(工業(yè)4.0),并無(wú)縫地推動(dòng)云連接。Adesto總部位于美國加州Santa Clara,擁有約270名員工,其成熟的智能樓宇自動(dòng)化工業(yè)解決方案產(chǎn)品組合,是對Dialog制造自動(dòng)化產(chǎn)品組合非常好的互補。Adesto的解決方案在工業(yè)、消費、醫療和通信市場(chǎng)均有銷(xiāo)售。
Dialog半導體公司CEO Jalal Bagherli博士表示:“本次收購將可持續地提升我們在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的地位。Adesto面向樓宇和工業(yè)自動(dòng)化的連接解決方案和高度優(yōu)化的產(chǎn)品擁有強勁的實(shí)力,完美地互補并擴大了我們近期收購Creative Chips后所獲得的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合。Adesto深厚的客戶(hù)關(guān)系、全面的系統技術(shù)專(zhuān)長(cháng)和專(zhuān)有技術(shù)將為Dialog的客戶(hù)帶來(lái)更大的價(jià)值?!?/p>
Adesto公司CEO Narbeh Derhacobian表示:“通過(guò)結合Dialog和Adesto的行業(yè)最佳的技術(shù),我們將為今天越來(lái)越互連的世界創(chuàng )建獨特的IIoT解決方案。我們非常高興加入Dialog,這將為我們的聯(lián)合客戶(hù)群帶來(lái)更多價(jià)值?!?/p>
該收購交易的優(yōu)勢
將Dialog和Adesto結合在一起,為服務(wù)工業(yè)市場(chǎng)中不斷增長(cháng)的應用領(lǐng)域的廣泛客戶(hù)群帶來(lái)了互補的產(chǎn)品組合,實(shí)現交叉銷(xiāo)售。
兩家公司的結合:
l 將擴展Dialog在IIoT領(lǐng)域的實(shí)力,通過(guò)結合工業(yè)連接方案、智能表計和樓宇自動(dòng)化解決方案,獲得超過(guò)5,000家客戶(hù)公司,這些公司中大部分對Dialog來(lái)說(shuō)是新客戶(hù)。
l Dialog的無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品組合(BLE、Wi-Fi)將對Adesto的工業(yè)有線(xiàn)連接產(chǎn)品組合帶來(lái)互補,更好地服務(wù)智能樓宇和工業(yè)應用。云連接為Dialog現有工業(yè)解決方案進(jìn)一步帶來(lái)差異化優(yōu)勢。
l 通過(guò)將Adesto的低功耗專(zhuān)用存儲產(chǎn)品與Dialog的BLE及Wi-Fi無(wú)線(xiàn)連接技術(shù)和真無(wú)線(xiàn)立體聲(TWS)音頻IC結合,實(shí)現針對可穿戴設備、智能耳戴式設備和其他IoT應用的完整系統解決方案。
l 通過(guò)利用Dialog成熟的汽車(chē)級生產(chǎn)和測試流程為Adesto的專(zhuān)用存儲產(chǎn)品賦能,解鎖在汽車(chē)市場(chǎng)中的未來(lái)增長(cháng)。此外,這些產(chǎn)品還面向新興、快速增長(cháng)的人工智能(AI)領(lǐng)域。
l 為Dialog增加了工程能力和設計規模,進(jìn)一步拓展Dialog現有定制IC業(yè)務(wù),使Dialog成為最大的定制模擬混合信號半導體供應商之一。
交易結構和條款
Dialog將以每股12.55美元的價(jià)格以現金收購Adesto所有流通股,約合5億美元企業(yè)價(jià)值。收購資金將來(lái)源于Dialog資產(chǎn)負債表現金。
此次收購完成后,預計將在第一個(gè)日歷年實(shí)現Dialog每股收益(EPS)增值。并且在收購完成后的第一個(gè)日歷年內,Dialog預計可在合并后的公司實(shí)現約2,000萬(wàn)美元的年成本協(xié)同效應?;趦杉夜井a(chǎn)品組合和技術(shù)的互補性,Dialog預期將有可觀(guān)的額外營(yíng)收協(xié)同效應。Adesto預計2019財年的營(yíng)收約為1.18億美元,并預期將在未來(lái)幾年繼續保持營(yíng)收增長(cháng)。
取決于監管部門(mén)的審批和慣例成交條件,該收購交易預計將于2020年第三季度完成。
Adesto董事會(huì )已一致批準了該交易,并建議Adesto的股東投票贊成該交易,Adesto董事們和執行管理層均已同意投票贊成該交易。
此次收購交易中,Hogan Lovells擔任Dialog的法律顧問(wèn),BMO Capital Markets擔任財務(wù)顧問(wèn)。Fenwick & West LLP擔任Adesto的法律顧問(wèn),Cowen & Company, LLC擔任財務(wù)顧問(wèn)。
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