儲能和新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展年度報告

2019年初，行業(yè)樂(lè )觀(guān)估計全年我國電化學(xué)儲能新投運裝機功率有望突破1吉瓦，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達到160萬(wàn)輛。然而，依靠政策驅動(dòng)迅速崛起的新興產(chǎn)業(yè)也會(huì )因為政策的變化而產(chǎn)生波動(dòng)，儲能和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)便是最好的例證。

截至2019年12月底，行業(yè)對儲能和新能源汽車(chē)市場(chǎng)前景的樂(lè )觀(guān)預估紛紛落空。儲能和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)紛紛經(jīng)歷高開(kāi)低走，產(chǎn)業(yè)呈現曲折發(fā)展狀態(tài)。

儲能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入減速調整期

2019年，我國儲能產(chǎn)業(yè)在“電化學(xué)儲能累計裝機功率首次突破吉瓦時(shí)，當年新增投運的電化學(xué)儲能裝機功率規模達612.8兆瓦”的良好基礎上開(kāi)始新征程。2019年5月28日，則是一個(gè)轉折點(diǎn)，將2019年儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況分割為闊步向前和減速調整兩種基調。

2019年1~6月，我國新增電化學(xué)儲能裝機規模為116.9兆瓦。雖然這一成績(jì)同比2018年同期降低了4.2%，但是整體仍保持了2018年的蓬勃發(fā)展態(tài)勢，其中最大的推動(dòng)力來(lái)自電網(wǎng)側儲能，同比2018年同期增長(cháng)了189.8%。

2019年初，國家電網(wǎng)有限公司和南方電網(wǎng)有限責任公司相繼發(fā)布關(guān)于促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)，大大鼓舞了儲能從業(yè)者的信心，產(chǎn)業(yè)各方對2019年電網(wǎng)側儲能的項目規模充滿(mǎn)期待。根據統計，湖南、廣東、江蘇、浙江、福建、甘肅等地電網(wǎng)企業(yè)規劃的，有望在2019~2020年建設投運的電網(wǎng)側儲能項目裝機功率約達1000兆瓦。

但是，電網(wǎng)企業(yè)推動(dòng)儲能項目建設的決心和態(tài)度主要取決于儲能是否計入輸配電定價(jià)成本。2019年5月28日，國家發(fā)展改革委正式發(fā)布新修訂的《輸配電定價(jià)成本監審辦法》明確指出，抽水蓄能電站、電儲能設施不得計入輸配電定價(jià)成本。電網(wǎng)企業(yè)推動(dòng)建設儲能項目的積極性明顯降低，一批已經(jīng)規劃或者將要規劃的電網(wǎng)側儲能項目無(wú)奈暫緩甚至取消。電網(wǎng)側儲能隨即從2019年初的如火如荼轉入低迷。

如果說(shuō)暫緩或取消一批電網(wǎng)側儲能項目的舉動(dòng)只表明了電網(wǎng)企業(yè)的猶豫躊躇，那么2019年末國家電網(wǎng)有限公司《關(guān)于進(jìn)一步嚴格控制電網(wǎng)投資的通知》提出的“不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開(kāi)展電網(wǎng)側化學(xué)儲能設施建設，以及不再安排抽水蓄能新開(kāi)工項目等”，則是“官宣”了對電網(wǎng)側儲能的態(tài)度。

在電網(wǎng)側儲能發(fā)展遭遇“剎車(chē)”之際，“東邊不亮西邊亮”的情形并未光顧儲能產(chǎn)業(yè)。2019年，由于一般工商業(yè)電價(jià)再降10%導致峰谷電價(jià)差變小、儲能用戶(hù)企業(yè)持續經(jīng)營(yíng)風(fēng)險增加，輔助服務(wù)市場(chǎng)趨于飽和、調峰調頻價(jià)格不斷降低等諸多因素影響，用戶(hù)側和發(fā)電側儲能也呈現一片萬(wàn)馬齊喑之勢，全年新開(kāi)工投運項目稀少。

與市場(chǎng)轉入減速調整期相對，是儲能企業(yè)圈子的不斷擴大。2019年，國內開(kāi)展儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)數量有所增加，有不少從光伏、電能質(zhì)量治理等領(lǐng)域跨界而來(lái)的企業(yè)?！吧嗳馍佟睂е缕髽I(yè)大打價(jià)格戰，儲能企業(yè)的盈利狀況堪憂(yōu)，同時(shí)也埋下了一定安全隱患。

不過(guò)，寒冬之下，萬(wàn)物仍然生長(cháng)。2019年，我國儲能產(chǎn)業(yè)在“倒春寒”中同樣取得了一定發(fā)展。例如，在商業(yè)模式創(chuàng )新方面，青海共享儲能的橫空出世，無(wú)疑為儲能探索了一條市場(chǎng)化的新路。在政策方面，政府也出臺不少政策支持儲能發(fā)展，國家發(fā)展改革委、國家能源局等部門(mén)發(fā)布了《貫徹落實(shí)2019-2020年行動(dòng)計劃》，一批國家級儲能示范項目出臺或重新啟動(dòng)。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)換軌陣痛

如果說(shuō)2019年儲能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)是意料之外的話(huà)，那么2019年新能源汽車(chē)市場(chǎng)的下滑則似乎有跡可循。補貼退坡的時(shí)間節點(diǎn)，必然會(huì )帶來(lái)市場(chǎng)的陣痛，只是強烈的程度比人們設想的更嚴重。

2019年，我國新能源汽車(chē)補貼政策迎來(lái)最大幅度退坡，中央財政補貼退坡幅度達50%，地方財政補貼被取消。這直接導致了2019年7月以來(lái)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的同比連降，拉低了今年新能源汽車(chē)的總銷(xiāo)量。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，2019年1~11月，我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)售104.3萬(wàn)輛，同比累計僅增長(cháng)1.3%，與年初預估的160萬(wàn)輛銷(xiāo)量目標差距很大。

具體到新能源車(chē)企方面，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不景氣，對比亞迪、北汽新能源等傳統車(chē)企來(lái)說(shuō)，帶來(lái)的是銷(xiāo)量下降，企業(yè)盈利壓力增大。而對造車(chē)新勢力企業(yè)來(lái)說(shuō)，則可能是一道攸關(guān)企業(yè)生死的考驗。2019年，一些造車(chē)新勢力相繼出現裁員、資金緊張、交付不理想等問(wèn)題。行業(yè)人士紛紛感嘆———新能源汽車(chē)市場(chǎng)洗牌已經(jīng)提前開(kāi)始了。

補貼政策調整，還影響了2019年動(dòng)力電池的發(fā)展走向。動(dòng)力電池技術(shù)不再朝著(zhù)唯高能量密度為導向發(fā)展，轉而同時(shí)開(kāi)始重視經(jīng)濟性，以市場(chǎng)為導向。以往因為能量密度難以獲得突破而被市場(chǎng)舍棄的磷酸鐵鋰、錳酸鋰電池，因為具有低成本優(yōu)勢而重新被車(chē)企所青睞。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局從三元電池一家獨大開(kāi)始轉為多種技術(shù)路線(xiàn)齊頭并進(jìn)。

充電基礎設施方面，2019年初，新能源汽車(chē)補貼政策調整一項重要改變就是地方財政補貼不再用來(lái)補貼購車(chē)，而是用來(lái)補貼充電基礎設施建設和運營(yíng)。北京、深圳等城市相繼出臺了充電基礎設施運營(yíng)補貼，這一定程度推動(dòng)了2019年充電基礎設施的發(fā)展，具體表現為公共充電樁數量明顯增加，充電設施運營(yíng)企業(yè)重建設輕管理問(wèn)題有所改善，車(chē)主充電便利性和體驗感提高。中國電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟數據顯示，2019年1~11月，我國共新投運公共充電樁16.4萬(wàn)個(gè)，同比去年同期增長(cháng)116.6%。

氫燃料電池汽車(chē)方面，產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速升溫。一系列促進(jìn)氫能發(fā)展的利好政策出臺。2019年初，氫能首次被寫(xiě)入《政府工作報告》；5月，《長(cháng)三角氫走廊建設發(fā)展規劃》發(fā)布；各地方政府也出臺了系列支持政策。氫燃電池公交車(chē)在上海、鄭州、成都、云浮、張家口等城市示范運營(yíng)。各大企業(yè)紛紛加速布局氫燃料電池汽車(chē)領(lǐng)域，其中既有億華通、雄韜股份這樣的高新技術(shù)企業(yè)，也有國家電投、東方電氣這樣的央企。

企業(yè)的積極布局，推動(dòng)了氫燃料電池技術(shù)獲得新突破，氫燃料電池發(fā)動(dòng)機核心零部件首次完全實(shí)現國產(chǎn)化、功率密度突破500瓦/千克、使用壽命延長(cháng)。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2019年1~11月，我國氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1426輛和1337輛，同比分別增長(cháng)398.6%和375.8%。